📢Banking news

🔸Экспобанк может купить лизинговую компанию Сименс Финанс за 10 млрд руб до конца года. Среди потенциальных покупателей также числятся Росбанк Потанина и инвестиционная группа Инсайт (аффилирована с ГК Сафмар). Сименс финанс заниамлась лизингом промышленного оборудования, в том числе и произведенного компанией-владельцем Siemens.
🔸Банк Траст продает гостиничный бизнес в ХМАО АО Курорты Югры за 350 млн руб. Курорты Югры управляют двумя отелями, один из которых закрыт на реконструкцию до конца 2022 года. В заявке указывается, что после снижения спроса на зарубежные поездки привлекательность внутреннего туризма может возрасти.
🔸Принадлежащий концерну Renault-Nissan и Юникредитбанку РН-Банк собирается разместить облигации на 5 млрд руб на 3 года. После февраля-марта 2022 и ухода Renault-Nissan из России РН-Банк приостановил выдачу автокредитов, банка только размещал краткосрочные депозиты в ЦБ и обслуживал ранее выданные кредиты. В конце июня выдача новых кредитов возобновилась за счет продаж Lada Granta Classic. Новый выпуск облигаций может потребоваться для замещения старых выпусков, около 30-45% фондирования банка приходилось на облигации. А мы ждали продажу банка.

🔹Россельхозбанк выбран в качестве агента АСВ, который будет выплачивать страховку вкладчикам Кросна-Банка. 12 августа ЦБ отозвал лицензию Кросна-Банка за нарушение законов о банковской деятельности и Легализации. Через РСХБ пройдут вклады на 1,5 млрд руб, не думаю, что кто-то превышал пороговый 1,4 млн руб
🔹Кредит Европа Банк (КЕБ) увеличил долю в лизинговой компании Авто партнерс с 79,4% до 100%. Ранее доля 10,3% принадлежала материнской компании КЕБа турецкому Fiba Holding и 8,5% - Российскому фонду прямых инвестиций
🔹В состав правления МТС Банка планируют утвердить Ивана Барсова, руководитела кластера розничного кредитования.

@MarketOverview

​📉 Среднегодовая доходность ПИФов

Учитывая все сложности, среднегодовая доходность ОПИФ и БПИФ конечно ощутимо "скатилась" в какую-то бездну😒

Логично, что в таких условиях фонды теряют средства и клиентов не останавливает даже скидка (сумма, которая удерживается при раннем погашении паев и составляет, как правило от 2% до 3%) и льгота 3-х летнего владения, которая освобождает от уплаты 13% налога (для резидентов) на прибыль.

В денежном измерении оттоки за 2 квартал 2022 года составили:
🔸ОПИФ - 18,3 млрд. рублей (средневзвешенная доходность -31,8%)
🔸БПИФ - 4,3 млрд. рублей (средневзвешенная доходность -49,0%)

Распределение доходности и сравнение с результатами 2021 и 2020 года на картинке🤔

@MarketOverview

Топ-валют для расчетов по SWIFT - за июль. Как видим, пятерка лидеров не меняется, а USD и EUR остаются главными валютами для международных расчетов

@MarketOverview

​​🔻Хоум кредит с плохими новостями для клиентов с валютой: плата за хранение и повышение комиссии за переводы

С 1.09 повышается комиссия за валютный SWIFT-перевод:
2% min $/€50 max $/€500 - было 1% min $/€25 max $/€250

С 1.09 вводится плата за хранение валюты
• 0 - при остатке до $/€10.000
• $/€100 в месяц - при остатке от $/€10.000 до $/€50.000
• $/€500 в месяц - при остатке от $/€50.000 до $/€100.000
• $/€1000 в месяц - при остатке от $/€100.000 до $/€500.000
• $/€15000 в месяц - при остатке от $/€500.000

ХКФ просит клиентов отнестись с пониманием к введению платы за хранение, «возможности для хранения и/или инвестирования долларов США и евро для российских банков сейчас ограничены и содержат в себе возрастающие риски»

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

релиз | тариф | @MarketOverview

Видели какие «горки» в котировках акций Ренессанс Страхование (RENI): с 15 августа +36,18%, а сегодня -10,3%

А до этого дочерняя структура - компания АО РенПрайм (владеет Ренессанс Страхование Жизни)- с начала 2022 года выкупала пакеты акций материнского Ренессанса:
3 марта 1,69%, 16 июня 0,1%, 8 июля 0,09%, 10 августа 0,05%
Итого РенПрайм собрал у себя 1,93% акций Ренессанс Страхования. Возможно подбирали с рынка, возможно выкупали у МКБ.

После проведения IPO в октябре 2021 андеррайтер размещения Sova Capital (принадлежит банку МКБ) не смог реализовать 5,4% акций, поэтому был вынужден выкупить их. Деньги под такой проект заранее никто не откладывал, поэтому ликвидность пришлось восполнить через сдачу пакета в РЕПО материнскому банку МКБ - 17 декабря цена акций Ренессанс Страхование была ~103 руб. На IPO цена акций Ренессанс Страхование выходили по цене 120 руб, сейчас торгуются по 55 руб - отличный актив в залоге МКБ

@MarketOverview

Банк ФК Открытие пробрался в AppStore. Сегодня клиентам была смс-рассылка http://open.ru/wlt - качайте приложение на свои новые айфоны, пока доступно
@MarketOverview

ДОХОДЪ - канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов.
https://news.1rj.ru/str/dohod

Узнавайте о деталях финансового планирования, отбора акций и облигаций, а также создания инвестиционных стратегий, подходящих под определенные цели. Будьте в курсе ключевых событий, влияющих на распределение активов. Оцениваете нашу интерпретацию рынка в качестве независимого мнения.

Присоединяйтесь к более чем 80 тыс. подписчиков @dohod. Полный гид по каналу поможет найти самые интересные материалы.

🔸БКС Банк «выгоняет» клиентов с валютными переводами из отделений в интернет-банк
По сути БКС вывел отдельно тарифы для офисов и повысил их, вероятно клиенты банки стали заполнять отделения непрофильными операциями. Для переводов через интернет-банк комиссии остаются без изменений. Новые тарифы вступают в силу с 6 сентября.
переводы в EUR по-прежнему недоступны ни в интернет-банке, ни в офисах

▪️Новые комиссии по SWIFT-переводам через отделение банка
USD, GBP, CHF
• 3,5% min 150 у.е. max 350 у.е. - было 3% min 90 у.е. max 300 у.е. - для ПУ Лайт, Комфорт
• 2,5% min 100 у.е. max 350 у.е. - было 2% min 80 у.е. max 300 у.е. - для ПУ Премиум
• 1,5% min 80 у.е. max 300 у.е. - было 1% min 50 у.е. max 250 у.е. - для ПУ Элит, Ультра

CNY
• 1,5% min ¥200 max без ограничения - было 1% min ¥200 - для ПУ Лайт, Комфорт, Премиум
• 1% min ¥200 max без ограничения - было 0,5% min ¥200 - для ПУ Элит, Ультра

▪️Вводится комиссия за обслуживание неактивного счета в рублях на пакете услуг Лайт - 150 руб в месяц.
Неактивным счетом признается счет, по которому не было операций в течение 365 дней и с остатком менее 5000 руб. Не считаются операциями - зачисление процентов, списание комиссий и по исполнительным листам, в минус счёт не уходит. Тем, кто хочет держать счёт, рекомендую пополнить до 5000,01 руб и пользоваться по мере необходимости.

тариф | @MarketOverview

​​❗️С 29 августа банк Зенит вводит комиссию за входящий валютный перевод из другого банка

• 3% min $/€50 max $/€1000 - для USD, EUR
• 3% min ¥350 max ¥7000 - для CNY
исключение: ПУ Зенит Private Banking, PRO, PRIME, SUPREME, НС «Накопительный Премиум» и вклад «До востребования VIP» - без комиссии
Если вам поступит 50 долларов из другого банка, то Зенит спишет всю сумму в счет комиссии.
тариф

Вип-клиенты банка сначала выдохнули, подумав, что пронесло, но руководство банка через неделю выкатило новые тарифы для них - вступают в силу с 1 сентября:
• 1% min $/€50 max $/€2000 - для USD, EUR - ПУ Зенит Private Banking, НС «Накопительный Премиум» и вклад «До востребования VIP»

Для вип-клиентов сделали плату меньше, но установили высокий верхний порог. Однако остались лайзейки, когда комиссия не будет взиматься:
- если деньги пролежат менее 3 рабочих дней;
- если поступят в CNY
Надеюсь, банк закрыл дыру с двойной конвертацией поступившей валюты на счета вип-клиентов: в течение 3 рабочих дней в рубли или юани, а после - обратно в USD и EUR. По тарифам купленные безналично внутри банка доллары и евро не подпадают под новую комиссию.
тариф

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

Как в Сбере проводят оптимизацию штата

Гострудинспекция Кировской области объявила предостережение Сбербанку за то, что руководство филиала принуждало сотрудника банка уволиться по собственному желанию. Подробностей истории сотрудника из Кирова нет, но почитать отзывы работников Сбера можно тут https://www.banki.ru/services/official/bank/?ID=322

релиз | @MarketOverview

​​🙇‍♂️Банк Интеза не устоял: с 5 сентября повышаются комиссии за валютные переводы

• 2% min $/€50 max $/€300 - было фикс $10 для переводов до 2000USD, свыше и для других валют 0.3% min $/€35 - для переводов через Интернет-банк
• 3% min $/€60 max $/€300 - было фикс $20 для переводов до 2000USD, свыше и для других валют 1% min $35/€25 max $300/€210 - для переводов через отделения банка

Еще из грядущих ухудшений:
• больше нет льготных условий переводов в банки группы Intesa Sanpaolo S.p.A и другие итальянские банки - будет применяться единая комиссия
до 5 сентября действуют старые тарифы:
- фикс €10/€12 для переводов до 2000 EUR в Intesa Sanpaolo/другие банки Италии
- 0,3% min €14/17 max €150/200 для переводов свыше 2000 EUR в Intesa Sanpaolo/другие банки Италии
• временно приостановлено приём и отправка на инкассо именных банковских чеков.

Российское позразделение банка Интеза меняло в последний раз тарифы еще в апреле 2022 года, банк был удобен тем, что небольшие суммы можно было отправлять по фиксированной комиссии через интернет-банк. А еще никаких комиссий за входящие валютные переводы и плату за хранение валюты, в том числе и евро.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

Пока на валютных биржах все фиксируют паритет курса доллара и евро, в обменниках с реальной наличной валютой об этом ничего не слышали

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В Тинькофф банке произошел сбой, часть клиентов испытвают сложности со входом, не отображаются счета и карты. При попытке входа банк предупреждает о технических сложностях.
🔻Эксперт РА понизил рейтинг банка Дальневосточный (Владивосток) с ruBBB- до ruBB+, прогноз изменен со стабильного на развивающийся
В первом полугодии 2022 банк получил существенный убыток и снижение капитала из-за переоценки длинной валютной позиции. На балансе банка находятся замороженные иностранные активы, которые не покрыты резервами. Активы заблокированы из-за попадания банка под санкции США в мае 2022. Пока банк пользуется регуляторными послаблениями, но после их снятия на фоне ухода корпоративных клиентов с ВЭД бизнес сильно подужмётся.
Почти половина вкладчиков держат на счетах в банке сумму свыше 1,4 млн руб
🔻ЦБ снова выписал очередной штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. Это 353-ое нарушение банка
Открытие - единственный банк, который сильно отрывается по нарушениям от остальных игроков, на втором месте Тинькофф с 72 нарушениями.

🔸Газпром Страхование передают Согазу портфель договоров комплекского ипотечного страхования по кредитам, выданным в ВТБ. Всем страхователям будет направлено письмо-уведомление. У клиента будет 45 дней на подписание отказа, если он захочет сменить страховую компанию, часть страховой премии за неиспользованный период будет возвращена клиенту.
🔸С сентября 2021 г Сбербанк продает 19 торговых центров за 22 млрд руб и не может продать. 14 торговых центров "Сибирский городок" в Красноярском крае и Кемеровской области, ТРЦ Июнь в Мытищах, Санкт-Петербурге, Череповце, Красноярске, Уфе принадлежали группе Регионы, в мае 2021 года эти здания перешли под контроль кредитору - Сбербанку.
Изначально все объекты выставлялись единым лотом, но инвестор не нашелся, сейчас принято решение раздробить и продавать каждый ТЦ отдельно.
🔸Нефтяная компания Лукойл объявила о покупке 100% футбольного клуба Спартак-Москва и домашнего стадиона Спартака «Открытие банк Арена»
По предварительной оценке стоимость стадиона может достигать $90-100 млн. В 2013 г банк ФК Открытие заплатил 1,2 млрд руб за то, чтобы переименовать стадион под свой бренд на 6 лет, в сентябре 2018 соглашение было продлено еще на 5 лет. В сети есть информация, что стадино находится в залоге у банка ВТБ под кредит 90 млрд руб, выданный до 30 июня 2030 г.

🔹Шесть компаний подали иск в Арбитражный суд против УБРиР из-за комиссии 10% на перевод денег в другой банк при закрытии счета.
С 1 июля вступили в силу новые поправки в законы О банковской деятельности и О легализации (ФЗ-115), согласно которым такая комиссия не должна превышать плату за перевод в обычной ситауации. В новых тарифах УБРиР убрал заградительную комиссию, поэтому заявители планируют отозвать иск.

@MarketOverview

Апдейт по переводам в USD в банке Зенит

С 5 августа банк прекратил проводить валютные переводы в USD, сегодня поддержка консультирует, что и получить валютный перевод в USD из другого банка не получится. Входящие валютные переводы из другого банка доступны в EUR и CNY. Ограничение по долларам вероятно связано с закрытием коррсчета в JPMorgan Chase Bank (New-York), именно через него ранее проходили расчеты, информация по коррсчету в USD удалена с сайта банка.

💡Однако в любой ситуации есть исключения: доступны исходящие и входящие переводы в USD из/в Газпромбанк
Но помните, что у Зенита с 29 августа за поступление валюты из другого банка появляется комиссия - 3% min $50 max $1000. А если захотите отправить доллары в ГПБ, то с 1.08 комиссия Зенита 2% min $50 max $350. И еще ГПБ возьмет за входящий валютник 3% min ₽12000, но не более суммы зачисления (с 20.07)

@MarketOverview

​​С 1 сентября банк Ренессанс Кредит снова повышает комиссии за валютные переводы: третье обновление тарифов за август. Удивительный банк: пока действуют старые тарифы от 14.08, выпустили уже два обновления. Видимо ситуация с валютой резко ухудшается.

• 2% min $250 max $500 для USD - с 14 до 26 августа 1% min $30 max $250, с 26 по 31 августа 1,5% min $50 max $300
• 5% min €30 для EUR - без изменений

Для валютного SWIFT-перевода надо идти в офис, в интернет-банке не сделать. Банк не берет комиссию за входящие валютные переводы, c 15.08 вводится плата за хранение валюты свыше $/€10000 составит 0,05% в день

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

🏦 Впервые с февраля 2022 года задолженность населения демонстрирует рост

В июне 2022 года обязательства населения по банковским кредитам выросла на 113 млрд. рублей, причем львиная доля роста обеспечена "как в старые добрые времена" ипотекой.

Подробней по типам кредитов:
🔹 Ипотечные жилищные кредиты - +83,3 млрд. рублей
🔹 Банковские кредиты (без ИЖК) - +29,8 млрд. рублей
🔹 ИЖК, выкупленные ипотечными агентами и обеспеченные эмиссией ипотечных ценных бумаг - -4,3 млрд. рублей

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Приложения Сбербанка и ВТБ были повторно удалены из AppStore. Приложения СБОЛ от Сбера появилось в августе, Прайм баланс Юником от ВТБ - в мае. Пока в магазине доступны Телекарт+ от Газпромбанка и Open Digital Wallet от банка ФК Открытие
🔻23 августа был ограблен офис банка ФК Открытие на пр. Большевиков в Санкт-Петербурге. В ночь с вс на пн грабители проделали дыру в стене подвала, где находилась серверная, и унесли видеорегистратор. На месте ограбления были обнаружены следы обуви, отпечатки, след материи, замок из двери, синие трусы с отпечатком подошвы, штаны, мусорный пакет, 5 ломов, доски.

🔸В Яндекс-банке сменился предправления, на место Михаила Громова назначен Александр Петров, руководитель службы платежных сервисов
🔸Банк ВТБ ведет переговоры о передаче своей доли 35% в АО Метрострой Северной столицы правительству Санкт-Петербурга. СП Метрострой северной столицы был учреждено в 2020 г. на замену АО Метрострой, её владелец Николай Александров был арестован по делу о растрате в 2019 году, а на его счета был наложен арест на 6,79 млрд руб. Александров владел также банком Невастройинвест (Санкт-Петербург), но в июле 2020 ЦБ отозвал у него лицензию. Сначала ВТБ передал городу 65% нового Метростроя, взамен получил контракты на 600 млрд руб на строительство станций метро и возможность скинуть на баланс города индустриальный парка Марьино на юге города.
🔸SBI Holdings (владеет в России Эс-Би-Ай Банком) закрывает проект по майнингу криптовалюты в России, оборудование будет распродано. Финансовый директор SBI Holdings Хидеюки Кацучи заверил, что дочерний банк продолжить работать в России.

🔹Вчерашний сбой в приложении Тинькофф банка устранен. Ряд клиентов испытывали сложности со входом, не отображались счета и карты. При попытке входа банк предупреждал о технических сложностях.
🔹МСП Банк планирует увеличить уставный капитал за счёт допэмиссии, очевидно выкупить акции попросят материнскую компанию Корпорацию МСП, то есть государство. Это хорошая новость для МСП Банка, который два ковидных года испытывает сложности с кредитным портфелем.
🔹Авиакомпания Utair выкупила у дочки Сбербанка Сберлизинга самолеты и большую часть вертолетного парка. Utair контролируется банком Россия, который в последние годы выкупает долги авикомпании перед банками

@MarketOverview

В Дмитрове Московской области сотрудница банка похитила со счетов клиентов-вкладчиков около 10 млн руб

Правоохранительные органы задержали работницу банка по подозрению в хищении средств 9 влкадчиков. По версии следствия женщина работала в банке и принимала вкладчиков, далее деньги она переводила через «телекоммуникационные средства» (вероятно ПО банка) на другие счета и обналичивала. Клиенты обнаруживали пропажу денег, когда заходили в мобильное приложение. Возбуждено дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

Никаких подробностей МВД не дает, кроме того, что есть пресс-релизе: ни адрес офиса, ни название банка, ни имя подозреваемой. В Дмитрове расположены офисы Сбербанка, Почта-Банка, Совкомбанка, РСХБ, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка.

@MarketOverview

​​В банке Санкт-Петербург смягчение девалютизации: с 1 сентября снижены комиссии за валютные переводы и улучшаются условия хранения и получения валюты.

🔻SWIFT
БСПБ окончательно запретил валютные переводы в интернет-банке, их можно сделать только через отделения банка, но уже без минимального порога комиссии
• 3% max $/€300 - было 3% min $/€60 max $/€300 - для обычных клиентов
• 2% max $/€250 - было 3% min $/€60 max $/€250 - для ПУ Премиум
В июле банк временно приостановил переводы в EUR в интернет-банке, оставив только переводы в USD, далее ввёл ограничения по минимальной сумме перевода в EUR через отделения - €50000, в USD - через отделения и в интернет-банке $3500. В августе были запрещены переводы в USD в интернет-банке, а в отделениях клиентов встречали новостью об увеличении минимальной суммы перевода с $3500 до $5000. Зря клиенты думали, что меры временные, сейчас они вынуждены посещать офисы банка и платить более высокую комиссию.
Еще одна хорошая новость: в новых тарифах минимальная сумма перевода в EUR снижена с €50000 до €5000

🔹Хранение
Банк улучшил условиях хранения валюты для розничных клиентов, повысив минимальный порог без платы:
• бесплатно до $/€5000 - было - до $/€3500
Остальное без изменений: 0,1% в месяц - для розничных клиентов на суммы $/€5-500 тыс, для Премиум на суммы $/€50-500 тыс; 1% в мес для всех ПУ от $/€500 тыс.

🔹Получение валюты
Повышена сумма входящего валютного перевода из другого банка без взимания платы:
• бесплатно до $/€5000 - было - до $/€3500
Если придет сумма свыше $/€5000, то спишется комиссия 5% - без изменений

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

​​Роснефть подала иск против владельцев Горбанка супругов Андрея и Ольги Голубевых с суммой требования 585,8 млн руб

В июле 2019 собственники Горбанка супруги Голубевы продали группу компаний ПТК по розничной продаже нефтепродуктов дочке Роснефти ООО «РН-Региональные продажи», в периметр сделки вошли ООО «Гатчинская нефтяная компания», ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-терминал» и ООО «Транс-Тайм» - эксперты оценивали стоимость активов в 35-40 млрд руб.

Все компании вошли в РН-Региональные-продажи, а товарный знак ПТК - 1 июля 2022. Сразу после Роснефть подала иск в Арбитражный суд Ольгу Голубеву и ИП Андрей Голубев с целью возместить потери и убытки - суть претензий пока не раскрывается. В феврале 2022 Голубевы продали последний небанковский актив ООО Петербургская Транспортная Компания (ПТК) Кириллу Дьяковскому, владелец другого крупного петербургского перевозчика АО «Третий Парк». Возможно суть иска в том, что автобусная компания Голубевых использовала товарный знак ПТК.

На фото схема акционеров Горбанка (Санкт-Петербург) на 20.03.2020 г. - это последний и основной актив Голубевых, которому потенциально может «угрожать» иск Роснефти.

@MarketOverview
О каких банках вы бы хотели еще узнать?

💸Девалютизация брокерских счетов

▪️Экспобанк ввёл плату за хранение валюты на брокерском счете - списывается ежемесячно на среднемесячный остаток
• 15% годовых min €1000 - для EUR, GBP, JPY, CHF
• 6% годовых - для USD
Новая комиссия появилась в тарифах от 2.08, но банк уведомил своих клиентов в релизе только 16.08
У Экспобанка есть свой брокер, в июле он поднял комиссию за покупку валюту до 1,5%
тариф

▪️Юникредит банк с 22 августа для расчета комиссии за хранение валюты стал учитывать остатки на брокерских счетах.
Согласно тарифам от 1.08 банк фиксирует остатки по USD, EUR, GBP, CHF и JPY счетам (теперь добавились и брокерские счета), и если в течение месяца сумма превышала определенный порог, то взимается плата
• 0,3% в месяц от 10000 у.е. - для обычных клиентов, от 50000 у.е. для Prime и Private Banking
• 0,5% в месяц от 500000 у.е. для всех пакетов
тариф

@MarketOverview