🚫Нестинг: почему российские банки ограничили переводы в евро.
Nested account или субкоррсчёт - это счёт одного банка в другом банке, у которого есть коррсчет в иностранном банке. Такие субкоррсчета необходимы для международных переводов, количество банков в цепочке минимум 3, но может быть и больше. Крупные иностранные банки предпочитают вести дела с большими локальными банками, которые прошли аудит и имеют AML-систему (Anti-Money Laundering) по противодействию отмыванию денег. Внутри страны небольшие банки пользуются услугами крупных банков и фактически осуществляют международные переводы своих клиентов по чужому коррсчёту - это называется нестинг.
В 2022 г. ряд европейских банков приостановили работу с российскими банками, им отключили корреспондентские счета, например, открыто об этом заявил Raiffeisen Bank International (Австрия), поэтому с 5 мая Тинькофф банк временно приостановил переводы в евро. Также известно о закрытии коррсчетов российских банков в J.P. Morgan AG Frankfurt и Deutsche Bank AG. БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт. Банки стали уходить на обслуживание в другие крупные российские банки, у которых ещё остались прямые коррсчета в иностранных банках, в частности БКС Банк и Финам Банк открыли субкоррсчета в Московском Кредитном Банке (МКБ).
МКБ долгое время держал коррсчёт в Commerzbank AG. Сообщают, что из-за открытия большого количества субкоррсчетов и крупных переводов по ним Commerzbank закрыл МКБ нестинг платежей, потому что не успевал проводить AML-проверку, комплаенс-контроль не справлялся с объёмами. В апреле на странице с реквизитами МКБ появился коррсчёт в ING Belgium SA/NV, но похоже нестинг пока не настроен. По данным источника, близкого к европейскому AML-комплаенсу, банк должен пройти аудит, который может длиться до полугода, чтобы иметь возможность проводить платежи для других банков по субкоррсчетам.
БКС всё-таки не приостановил переводы в евро, но стал брать за них повышенную комиссию 4,5%. Сообщают, что БКС будет проводить переводы в евро через долларовый коррсчет в JPMorgan Chase Bank New York, конвертация из долларов в евро будет проходить по курсу банка-получателя. Высокая комиссия за перевод - это плата за компенсацию потерь при конвертации.
Что будет дальше с международными переводами в России.
Нестинг не ограничивается только 3 банками-участниками, в цепочке могут добавиться 4, 5 и более банков, например, из дружественных России стран. Это приведет к удорожанию переводов, к увеличению сроков поступления денег, а также увеличит риски банков-участников, их также могут отключить от корреспондентского счёта. В конечном итоге российским компаниям и физ. лицами придётся отказаться от платежей в евро в пользу других валют.
@MarketOverview
Nested account или субкоррсчёт - это счёт одного банка в другом банке, у которого есть коррсчет в иностранном банке. Такие субкоррсчета необходимы для международных переводов, количество банков в цепочке минимум 3, но может быть и больше. Крупные иностранные банки предпочитают вести дела с большими локальными банками, которые прошли аудит и имеют AML-систему (Anti-Money Laundering) по противодействию отмыванию денег. Внутри страны небольшие банки пользуются услугами крупных банков и фактически осуществляют международные переводы своих клиентов по чужому коррсчёту - это называется нестинг.
В 2022 г. ряд европейских банков приостановили работу с российскими банками, им отключили корреспондентские счета, например, открыто об этом заявил Raiffeisen Bank International (Австрия), поэтому с 5 мая Тинькофф банк временно приостановил переводы в евро. Также известно о закрытии коррсчетов российских банков в J.P. Morgan AG Frankfurt и Deutsche Bank AG. БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт. Банки стали уходить на обслуживание в другие крупные российские банки, у которых ещё остались прямые коррсчета в иностранных банках, в частности БКС Банк и Финам Банк открыли субкоррсчета в Московском Кредитном Банке (МКБ).
МКБ долгое время держал коррсчёт в Commerzbank AG. Сообщают, что из-за открытия большого количества субкоррсчетов и крупных переводов по ним Commerzbank закрыл МКБ нестинг платежей, потому что не успевал проводить AML-проверку, комплаенс-контроль не справлялся с объёмами. В апреле на странице с реквизитами МКБ появился коррсчёт в ING Belgium SA/NV, но похоже нестинг пока не настроен. По данным источника, близкого к европейскому AML-комплаенсу, банк должен пройти аудит, который может длиться до полугода, чтобы иметь возможность проводить платежи для других банков по субкоррсчетам.
БКС всё-таки не приостановил переводы в евро, но стал брать за них повышенную комиссию 4,5%. Сообщают, что БКС будет проводить переводы в евро через долларовый коррсчет в JPMorgan Chase Bank New York, конвертация из долларов в евро будет проходить по курсу банка-получателя. Высокая комиссия за перевод - это плата за компенсацию потерь при конвертации.
Что будет дальше с международными переводами в России.
Нестинг не ограничивается только 3 банками-участниками, в цепочке могут добавиться 4, 5 и более банков, например, из дружественных России стран. Это приведет к удорожанию переводов, к увеличению сроков поступления денег, а также увеличит риски банков-участников, их также могут отключить от корреспондентского счёта. В конечном итоге российским компаниям и физ. лицами придётся отказаться от платежей в евро в пользу других валют.
@MarketOverview
👍30🤔6🤮3🔥2👏1😁1🤯1
🔹Интеррос Владимира Потанина претендовал на покупку российского Юникредитбанка, но акционеры отказались из-за низкой цены. UniCredit ведет переговоры о продаже российского подразделения с несколькими финансовыми организациями, не попавшими под санкции, в том числе с банками - Forbes со ссылкой на FT
UniCredit и Citigroup также ведут переговоры об обмене активов на зарубежные бизнесы российских банков. UniCredit уже обменял часть портфеля, что позволило снизить трансграничный риск в России €4,5 млрд в начале марта до €3,2 млрд к концу апреля. Citigroup планирует не обменять, а продать Ситибанк в России, переговоры идут с несколькими российскими банками, не попавшими под санкции.
Все переговоры банки ведут с компаниями, не попавшими под санкциями, но в России практически весь крупный банкинг находится под санкциями, а у владельцев средних и мелких банков нет финансовых ресурсов на такие крупные сделки. Компании нефинансового сектора, вероятно боятся лезть в банкинг, потому что могут поставить под угрозу свой основной бизнес, так как в последствии их новый банк может попасть под санкции (за исключением Интерроса). В итоге придётся получать специальную лицензию иностранных регуляторов на продажу российского бизнеса подсанкционным компаниям.
@MarketOverview
UniCredit и Citigroup также ведут переговоры об обмене активов на зарубежные бизнесы российских банков. UniCredit уже обменял часть портфеля, что позволило снизить трансграничный риск в России €4,5 млрд в начале марта до €3,2 млрд к концу апреля. Citigroup планирует не обменять, а продать Ситибанк в России, переговоры идут с несколькими российскими банками, не попавшими под санкции.
Все переговоры банки ведут с компаниями, не попавшими под санкциями, но в России практически весь крупный банкинг находится под санкциями, а у владельцев средних и мелких банков нет финансовых ресурсов на такие крупные сделки. Компании нефинансового сектора, вероятно боятся лезть в банкинг, потому что могут поставить под угрозу свой основной бизнес, так как в последствии их новый банк может попасть под санкции (за исключением Интерроса). В итоге придётся получать специальную лицензию иностранных регуляторов на продажу российского бизнеса подсанкционным компаниям.
@MarketOverview
👍19🤔3😱3🔥1👏1😁1🤮1
🇪🇺 Решение по оплате российского газа принято
По информации Bloomberg, 13 мая состоялось закрытое заседание Еврокомиссии по ситуации с оплатой российского газа. Основные разногласия заключались в способе оплаты (требования России - оплата рублями, что нарушало некоторые санкционные требования) и, по всей видимости, решение о разрешении открытия валютных (!) счетов в Газпромбанке принято.
Интересно, что ранее уже сообщали об открытии импортерами ЕС счетов в долларах и евро и в этом случае решение, принятое 13 мая является лишь формальностью, ведь конвертацию будет совершать принудительно Национальный расчетный центр и передавать поставщикам рубли после поступления валюты. ЦБ в цепочке конвертации не будет участвовать, что и позволяет не нарушать санкционных требований.
@MarketOverview
По информации Bloomberg, 13 мая состоялось закрытое заседание Еврокомиссии по ситуации с оплатой российского газа. Основные разногласия заключались в способе оплаты (требования России - оплата рублями, что нарушало некоторые санкционные требования) и, по всей видимости, решение о разрешении открытия валютных (!) счетов в Газпромбанке принято.
Интересно, что ранее уже сообщали об открытии импортерами ЕС счетов в долларах и евро и в этом случае решение, принятое 13 мая является лишь формальностью, ведь конвертацию будет совершать принудительно Национальный расчетный центр и передавать поставщикам рубли после поступления валюты. ЦБ в цепочке конвертации не будет участвовать, что и позволяет не нарушать санкционных требований.
@MarketOverview
👍16👎2🔥1👏1🤮1
⚽️Витабанк - футбольный мяч
Накануне событий на Украине в феврале 2022 бывший топ-менеджер и миноритарий Совкомбанка Кирилл Соколов купил Витабанк (Санкт-Петербург) у Александра Аладушкина - на фото старая схема. Мы предположили, что эта сделка не обошлась без участия Совкома, так и вышло: Кирилл Соколов купил 54%, Совкомбанк - 31%, Аладушкин оставил у себя 8,76%.
В начале марте из-за риска санкций Соколов выкупил у Совкомбанка 31% Витабанка, сосредоточив у себя 85% акций. Но уже 17 марта весь пакет был перепродан Олегу Ярмушевичу, аффилированному с Совкомбанком. Ярмушевич был временным председателем правления в банках, которые скупал и поглощал Совком - НФК Банк, Современный Коммерческий Банк, Гаранти Банк. 12 мая Ярмушевич выставил обязательную оферту по приобретению оставшихся акций у миноритариев.
@MarketOverview
Банк пинают, как футбольный мяч, между бывшими топ-менеджерами Совкомбанка. Для чего - непонятно
Накануне событий на Украине в феврале 2022 бывший топ-менеджер и миноритарий Совкомбанка Кирилл Соколов купил Витабанк (Санкт-Петербург) у Александра Аладушкина - на фото старая схема. Мы предположили, что эта сделка не обошлась без участия Совкома, так и вышло: Кирилл Соколов купил 54%, Совкомбанк - 31%, Аладушкин оставил у себя 8,76%.
В начале марте из-за риска санкций Соколов выкупил у Совкомбанка 31% Витабанка, сосредоточив у себя 85% акций. Но уже 17 марта весь пакет был перепродан Олегу Ярмушевичу, аффилированному с Совкомбанком. Ярмушевич был временным председателем правления в банках, которые скупал и поглощал Совком - НФК Банк, Современный Коммерческий Банк, Гаранти Банк. 12 мая Ярмушевич выставил обязательную оферту по приобретению оставшихся акций у миноритариев.
@MarketOverview
Банк пинают, как футбольный мяч, между бывшими топ-менеджерами Совкомбанка. Для чего - непонятно
👍12😁2🤯2🤮2❤1🔥1
🏘 Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир снижается
Логичное развитие бума покупок недвижимости (в первую очередь ипотечных) - рост предложения об аренде купленных квартир, что заставляет собственников снижать цены. Причем, в ТОП-3 по снижению средней стоимости Москва (-4% до 44,7 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (-3% до 28,1 тысяч рублей).
Не стоит забывать о сезонности, что подтверждается ростом средней цены аренды в южном Краснодаре (+5% до 19,8 тысяч рублей), а так же о накопленном "потенциале" для снижения, который явно виден в столбце с ценами мая 2021 года.
@MarketOverview
Логичное развитие бума покупок недвижимости (в первую очередь ипотечных) - рост предложения об аренде купленных квартир, что заставляет собственников снижать цены. Причем, в ТОП-3 по снижению средней стоимости Москва (-4% до 44,7 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (-3% до 28,1 тысяч рублей).
Не стоит забывать о сезонности, что подтверждается ростом средней цены аренды в южном Краснодаре (+5% до 19,8 тысяч рублей), а так же о накопленном "потенциале" для снижения, который явно виден в столбце с ценами мая 2021 года.
@MarketOverview
👍6🔥1🤮1
📢Banking news
🔻В интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
Ранее компания Интеррос Потанина договорилась о покупке Росбанка и 35% Тинькофф банка.
🔸Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг покидают наблюдательный совет банка ВТБ, на их место выдвинуты кандидаты CEO Ростелекома Михаил Осеевский и глава Минцифры Максут Шадаев.
Причины ухода не разглашаются, но и так всё понятно, риски попадание под персональные санкции, которые в дальнейшем могут распространится на основные бизнесы. Бакальчук помимо Wildberries владеет Вайлдберриз Банком
🔸Сбербанк покинул старший вице-президент Андрей Шеметов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса SberCIB.
🔸ВТБ исчез из списка акционеров катарского банка CQUR, в котором владел 19% с момента основания в 2019 г. Среди владельцев значится только зарегистрированный на виргинских островах фонд Amathus Investment Fund SPC Ltd, который изначально был соучередителем
🔹МКБ получил генеральную лицензию Минпромторга на экспорт золота в слитках до 25.04.2023. Вряд ли бизнес станет перспективным, а лицензия просто будет пылиться на полочке до лучших времен.
@MarketOverview
🔻В интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
Ранее компания Интеррос Потанина договорилась о покупке Росбанка и 35% Тинькофф банка.
🔸Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг покидают наблюдательный совет банка ВТБ, на их место выдвинуты кандидаты CEO Ростелекома Михаил Осеевский и глава Минцифры Максут Шадаев.
Причины ухода не разглашаются, но и так всё понятно, риски попадание под персональные санкции, которые в дальнейшем могут распространится на основные бизнесы. Бакальчук помимо Wildberries владеет Вайлдберриз Банком
🔸Сбербанк покинул старший вице-президент Андрей Шеметов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса SberCIB.
🔸ВТБ исчез из списка акционеров катарского банка CQUR, в котором владел 19% с момента основания в 2019 г. Среди владельцев значится только зарегистрированный на виргинских островах фонд Amathus Investment Fund SPC Ltd, который изначально был соучередителем
🔹МКБ получил генеральную лицензию Минпромторга на экспорт золота в слитках до 25.04.2023. Вряд ли бизнес станет перспективным, а лицензия просто будет пылиться на полочке до лучших времен.
@MarketOverview
👍6👎2🔥1👏1🤮1
❗️Сайт Interactive Brokers заблокирован Роскомандзором в России - interactivebrokers.co.uk
Если быть точнее, заблокирован домен IB в Великобритании - uk, при этом американский сайт работает interactivebrokers.com
В пятницу 13 мая Прокуратора внесла сайт американского IB в реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ. Открыть инвестиционный счет можно было удаленно, в том числе и россиянам. Многие использовали IB для вывода капитала заграницу в текущих условиях валютных ограничений: отправляли рубли из российского банка на рублевый брокерский счет в IB, на брокерском счёте покупали доллары/евро и переводили их на счет в иностранном банке
@MarketOverview
Если быть точнее, заблокирован домен IB в Великобритании - uk, при этом американский сайт работает interactivebrokers.com
В пятницу 13 мая Прокуратора внесла сайт американского IB в реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ. Открыть инвестиционный счет можно было удаленно, в том числе и россиянам. Многие использовали IB для вывода капитала заграницу в текущих условиях валютных ограничений: отправляли рубли из российского банка на рублевый брокерский счет в IB, на брокерском счёте покупали доллары/евро и переводили их на счет в иностранном банке
@MarketOverview
👍9🤬4😁3🔥2👏2🤯2🤮1
⚔️ Петропавловск и Газпромбанк не договорятся
Вчера на сайте Petropavlovsk PLC появился пресс-релиз о развитии ситуации с задолженностью перед АО Газпромбанк. Кратко напомним, что в связи с включением Газпромбанка в санкционный список Великобритании ранее платежи в адрес банка компанией не выплачивались. Газпромбанк передал права требования по ВКЛ (возобновляемой кредитной линии) на 87,1 млн. долл. компании ООО "Нордик", а по срочному займу на 200 млн. долл. АО "УМГК-Инвест".
Петропавловск, ссылаясь на:
🔹 Требование о досрочном погашении срочного займа
🔹 Существующего неисполнения обязательств по платежам и перекрестные дефолты по облигациям
🔹 Ограниченные денежные средства компании
🔹 Вывод совета директоров,
информирует о том, что купон по еврооблигациям, который должен был быть выплачен 14 мая 2022 года, выплачен не будет, что ведет к дефолту.
В качестве "утешения" в релизе сообщается, что компания продолжает рассматривать возможность продажи собственной доли (что звучит неубедительно, учитывая, что мы видели в ситуации с Тиноковым как быстро могут осуществляться продажи) и погашение обязательств перед кредиторами и дердателями долга.
@MarketOverview
Вчера на сайте Petropavlovsk PLC появился пресс-релиз о развитии ситуации с задолженностью перед АО Газпромбанк. Кратко напомним, что в связи с включением Газпромбанка в санкционный список Великобритании ранее платежи в адрес банка компанией не выплачивались. Газпромбанк передал права требования по ВКЛ (возобновляемой кредитной линии) на 87,1 млн. долл. компании ООО "Нордик", а по срочному займу на 200 млн. долл. АО "УМГК-Инвест".
Петропавловск, ссылаясь на:
🔹 Требование о досрочном погашении срочного займа
🔹 Существующего неисполнения обязательств по платежам и перекрестные дефолты по облигациям
🔹 Ограниченные денежные средства компании
🔹 Вывод совета директоров,
информирует о том, что купон по еврооблигациям, который должен был быть выплачен 14 мая 2022 года, выплачен не будет, что ведет к дефолту.
В качестве "утешения" в релизе сообщается, что компания продолжает рассматривать возможность продажи собственной доли (что звучит неубедительно, учитывая, что мы видели в ситуации с Тиноковым как быстро могут осуществляться продажи) и погашение обязательств перед кредиторами и дердателями долга.
@MarketOverview
👍5🤮3🔥1😁1
🔹Чешская PPF Group объявила о продаже банка Хоум Кредит группе российских инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, председателем совета директоров СПБ Биржи - релиз PPF
Казахстанский банк Хоум Кредит будет продан чешским акционерам и его топ-менеджерам, которых выберет PPF и Хоум Кредит.
Группа инвесторов в сообщении PPF не раскрывается, кто конкретно входит в группу инвесторов, Тырышкин пока не дал разъяснения. Пока версии, кто бы мог объединиться в группу инвесторов - это старые партнеры:
▪️В 2016 Тырышкин вместе с Олегом Жизненко, Александром Москаленко и Олегом Савченко купили у Millhouse Романа Абрамовича регистратора "Р.О.С.Т.", до этого партнеры также совместно купили регистратора НРК, позднее компании были объединены.
▪️В июле 2021 года топ-менеджеры СПБ Биржи Иван и его брат Вадим Тырышкин владели пакетами 3,1% и 4,3% голосов соответственно, позднее их доли пропали.
▪️В 2002 г. Тырышкин основал зерновой холдинг Русгрейн вместе с партнером Алексеем Верхотуровым, который сейчас руководит КХП Тихорецкий
▫️Маловероятно, что партнером Тырышкина стала СПБ Биржа, так как у нее уже есть собственный банк - Бест Эффортс Банк, выполняющий функции расчетного депозитария биржи. СПБ Бирже мало интересен банковский бизнес, сосредоточенный на необеспеченном розничном кредитовании.
@MarketOverview
Казахстанский банк Хоум Кредит будет продан чешским акционерам и его топ-менеджерам, которых выберет PPF и Хоум Кредит.
Группа инвесторов в сообщении PPF не раскрывается, кто конкретно входит в группу инвесторов, Тырышкин пока не дал разъяснения. Пока версии, кто бы мог объединиться в группу инвесторов - это старые партнеры:
▪️В 2016 Тырышкин вместе с Олегом Жизненко, Александром Москаленко и Олегом Савченко купили у Millhouse Романа Абрамовича регистратора "Р.О.С.Т.", до этого партнеры также совместно купили регистратора НРК, позднее компании были объединены.
▪️В июле 2021 года топ-менеджеры СПБ Биржи Иван и его брат Вадим Тырышкин владели пакетами 3,1% и 4,3% голосов соответственно, позднее их доли пропали.
▪️В 2002 г. Тырышкин основал зерновой холдинг Русгрейн вместе с партнером Алексеем Верхотуровым, который сейчас руководит КХП Тихорецкий
▫️Маловероятно, что партнером Тырышкина стала СПБ Биржа, так как у нее уже есть собственный банк - Бест Эффортс Банк, выполняющий функции расчетного депозитария биржи. СПБ Бирже мало интересен банковский бизнес, сосредоточенный на необеспеченном розничном кредитовании.
@MarketOverview
👍9🎉1🤮1
🚷В мае Московский Кредитный Банк закрывает сразу 22 отделения:
● с 14 мая 2022 - Северный (Екатеринбург), Троицкий (Москва);
● с 21 мая 2022 - 8 офисов в Москве и Московской области: Братеевское, Воскресенское, Дмитрия Донского, Краснознаменское, Лермонтовский проспект, Новые Черемушки, Перовское, Савеловское;
● с 21 мая 2022 - 5 региональных офисов: Костромской, Владимирский, Курский, Липецкий, Ижевский;
● с 26 мая 2022 - 7 региональных офисов: Сыктывкар, Псковский, Северодвинский, Череповецкий, Петрозаводский, Вологодский, Мурманский.
В Костроме, Владимире, Курске, Липецке, Ижевске, Сыктывкаре, Пскове, Вологде, Череповце, Петрозаводске и Мурманске будут закрыты единственные офисы банка, МКБ предлагает продолжить обслуживание в онлайне.
В апреле МКБ закрыл сразу 6 офисов в Москве, официально обосновав это уходом клиентов в онлайн и избавлением от дублирующих друг друга отеделений. Наше мнение тогда и сейчас остается противоположным: одним из главных направлений бизнеса МКБ является выдача потребительских кредитов, из-за ставки клиентопоток резко сократился, большое количество офисов и штат не нужен. Кредитный портфель физ. лиц за последние полгода вырос на 27,1%. Сейчас кредиты в банке по высоким ставкам не берут. Мы ожидаем аналогичное сокращение офисов в Санкт-Петербурге и в других крупных городах.
▫️По данным ЦБ на 1 февраля МКБ имел 182 дополнительных офиса по стране. Ни один офис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще не был закрыт.
@MarketOverview
● с 14 мая 2022 - Северный (Екатеринбург), Троицкий (Москва);
● с 21 мая 2022 - 8 офисов в Москве и Московской области: Братеевское, Воскресенское, Дмитрия Донского, Краснознаменское, Лермонтовский проспект, Новые Черемушки, Перовское, Савеловское;
● с 21 мая 2022 - 5 региональных офисов: Костромской, Владимирский, Курский, Липецкий, Ижевский;
● с 26 мая 2022 - 7 региональных офисов: Сыктывкар, Псковский, Северодвинский, Череповецкий, Петрозаводский, Вологодский, Мурманский.
В Костроме, Владимире, Курске, Липецке, Ижевске, Сыктывкаре, Пскове, Вологде, Череповце, Петрозаводске и Мурманске будут закрыты единственные офисы банка, МКБ предлагает продолжить обслуживание в онлайне.
В апреле МКБ закрыл сразу 6 офисов в Москве, официально обосновав это уходом клиентов в онлайн и избавлением от дублирующих друг друга отеделений. Наше мнение тогда и сейчас остается противоположным: одним из главных направлений бизнеса МКБ является выдача потребительских кредитов, из-за ставки клиентопоток резко сократился, большое количество офисов и штат не нужен. Кредитный портфель физ. лиц за последние полгода вырос на 27,1%. Сейчас кредиты в банке по высоким ставкам не берут. Мы ожидаем аналогичное сокращение офисов в Санкт-Петербурге и в других крупных городах.
▫️По данным ЦБ на 1 февраля МКБ имел 182 дополнительных офиса по стране. Ни один офис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще не был закрыт.
@MarketOverview
👍9🔥2🤮2😁1
ВТБ снова протащил в AppStore мобильное приложение - пользуйтесь: скачать на apps.apple.com
Новое приложение полностью копирует ВТБ-онлайн и предыдущую версию "Сохраняй баланс". Мобильное приложение размещается, чтобы клиенты успели установить его на Apple-устройства и пользоваться даже после удаления из AppStore.
Новое приложение называется "Прайм баланс Юником" от разработчика Unicom LLC (ООО Юником). Главными владельцами Юникома являются гендиректор компании Юрий Кудряков (25,1%) и владелец Ямалтранстроя Игорь Нак (64,9%). Однако мы нашли в активах Юникома долю 54% в финансовом маркете кредитов Юником24, остальные 46% принадлежат ЗПИФу "Цифровые инвестиции", управляющей компанией которого являтеся ВТБ Капитал Пенсионный резерв - сейчас переименован в УК Сбережения плюс и продан вместе с УК ВИМ Инвестиции (бывшая ВТБ КУА)
@MarketOverview
приложение будет удалено через 3, 2, 1 .. (пока не удалено)
Новое приложение полностью копирует ВТБ-онлайн и предыдущую версию "Сохраняй баланс". Мобильное приложение размещается, чтобы клиенты успели установить его на Apple-устройства и пользоваться даже после удаления из AppStore.
Новое приложение называется "Прайм баланс Юником" от разработчика Unicom LLC (ООО Юником). Главными владельцами Юникома являются гендиректор компании Юрий Кудряков (25,1%) и владелец Ямалтранстроя Игорь Нак (64,9%). Однако мы нашли в активах Юникома долю 54% в финансовом маркете кредитов Юником24, остальные 46% принадлежат ЗПИФу "Цифровые инвестиции", управляющей компанией которого являтеся ВТБ Капитал Пенсионный резерв - сейчас переименован в УК Сбережения плюс и продан вместе с УК ВИМ Инвестиции (бывшая ВТБ КУА)
@MarketOverview
приложение будет удалено через 3, 2, 1 ..
👍23🤮10🤩3❤1👏1😁1
🚫Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета крупным российским банкам, через которые шли платежи и переводы в евро - РБК. В середине марта Deutsche Bank разослал банкам уведомления о закрытии счетов к 8 апреля, по факту переводы отправлялись до 7 апреля, счета были закрыты 20 апреля.
Про закрытие Deutsche Bank коррсчетов крупных банков писал на прошлой неделе в посте про нестинг: БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт.
▪️Nordea Bank и Raiffeisen Bank International (RBI,за исключением собственной дочки) полностью прекратили работать с российскими банками
Коррсчета в RBI держали РСХБ, ВБРР, Банк Санкт-Петербург, Русский Стандарт
▪️Deutsche Bank продолжает обслуживать небольшие банки, которые не привлекают к себе внимание. Если число операций возрастает, банк закрывает в одностороннем порядке коррсчет из-за риска вовлечения в проведение сомнительных операций.
▪️ING не закрывала счета российским банкам, но "внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений"
В апреле банк-корреспондент Commerzbank (по другим данным Landesbank) закрыл коррсчет МКБ в евро за нестинг. МКБ ушёл на обслуживание в ING Belgium SA/NV, при этом больше не предоставлял услугу проведения переводов через свой коррсчет другим банкам.
💶Где открыты коррсчета в евро у крупнейших банков:
● Газпромбанк - Bank GPB International S.A. Luxembourg
● Россельхозбанк - Commerzbank AG
● МКБ - NG Belgium SA/NV
● Райффайзенбанк - RBI
● Росбанк - Commerzbank AG, Societe Generale, BNP Paribas
● Банк Санкт-Петербург - Societe Generale, PKO Bank Polski, COMMERZBANK AG, POSTAL SAVINGS BANK JSC, Credit Suisse (Switzerland) Ltd , J.P.MORGAN SE (просит временно не использовать), Беларусбанк
● Русский Стандарт - Commerzbank AG
● Ситибанк - Citibank Europe
@MarketOverview
Про закрытие Deutsche Bank коррсчетов крупных банков писал на прошлой неделе в посте про нестинг: БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт.
▪️Nordea Bank и Raiffeisen Bank International (RBI,за исключением собственной дочки) полностью прекратили работать с российскими банками
Коррсчета в RBI держали РСХБ, ВБРР, Банк Санкт-Петербург, Русский Стандарт
▪️Deutsche Bank продолжает обслуживать небольшие банки, которые не привлекают к себе внимание. Если число операций возрастает, банк закрывает в одностороннем порядке коррсчет из-за риска вовлечения в проведение сомнительных операций.
▪️ING не закрывала счета российским банкам, но "внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений"
В апреле банк-корреспондент Commerzbank (по другим данным Landesbank) закрыл коррсчет МКБ в евро за нестинг. МКБ ушёл на обслуживание в ING Belgium SA/NV, при этом больше не предоставлял услугу проведения переводов через свой коррсчет другим банкам.
💶Где открыты коррсчета в евро у крупнейших банков:
● Газпромбанк - Bank GPB International S.A. Luxembourg
● Россельхозбанк - Commerzbank AG
● МКБ - NG Belgium SA/NV
● Райффайзенбанк - RBI
● Росбанк - Commerzbank AG, Societe Generale, BNP Paribas
● Банк Санкт-Петербург - Societe Generale, PKO Bank Polski, COMMERZBANK AG, POSTAL SAVINGS BANK JSC, Credit Suisse (Switzerland) Ltd , J.P.MORGAN SE (просит временно не использовать), Беларусбанк
● Русский Стандарт - Commerzbank AG
● Ситибанк - Citibank Europe
@MarketOverview
👍22🤔3🔥2👏1
🆎Альфа-Банк и Фридман: ненавсегда
Предположение: Михаил Фридман планирует полностью отказаться от российского Альфа-Банка и продать весь пакет акций новому инвестору.
▪️в марте 2022 в Альфе произошла смена главных акционеров: Андрей Косогов получил 40,96%, свои доли ему продали Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32%), Фридман сохранил 32,76%. Скорее всего это было номинальное переоформление пакетов, чтобы обезопасить банк от санкций, а у сделки есть _приложение_ с правом прежних акционеров о выкупе акций обратно. Например, с правом обратного выкупа будет проведена сделка по продаже доли Renault в Автовазе, а новый владелец Хоум Кредита Банка Иван Тырышкин заявил, что с PPF не заключалось никаких опционов с правом обратного выкупа - подтверждение практики обратного выкупа.
▪️Фридман хочет смягчить санкции. Украинский Forbes сообщает, что Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен планируют докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд. Отказываться от доли в Альфа-Банк Украина Фридман не планирует. Акционеры, в частности Фридман, хотят поддержать Альфу, чтобы банк "оставался управляемым и продолжал работать на пользу украинской экономике". Фридман даже рассматривает отказ от российского гражданства в пользу украинского.
▪️Фридман может забрать доли Авена и Косогова в украинской Альфе, взамен отдает доли в российской Альфе, возможно с доплатой - по данным источника НБУ
▪️первый заместитель главы НБУ (украинский ЦБ) Екатерина Рожкова допускает обмен активами. Международный банк отдает российскому Альфа-Банку свой бизнес в России, а взамен получает Альфа-Банк Украина. Этот сценарий возможен после специальной военной операции
▪️в интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
▪️в первом интервью Bloomberg Фридман осудил специальную военную операцию. В более резкой форме Олег Тиньков высказал свою позицию, за что был вынужден продать долю в Тинькофф банке за 3% от реальной стоимости. Фридман менее эмоциональный в публичном пространстве, поэтому вероятно он сможет продать банк по более высокой оценке, чем Тиньков.
@MarketOverview
ниже прикреплю опрос, выберите один из вариантов ответов, или предложите свой в комментариях
Предположение: Михаил Фридман планирует полностью отказаться от российского Альфа-Банка и продать весь пакет акций новому инвестору.
▪️в марте 2022 в Альфе произошла смена главных акционеров: Андрей Косогов получил 40,96%, свои доли ему продали Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32%), Фридман сохранил 32,76%. Скорее всего это было номинальное переоформление пакетов, чтобы обезопасить банк от санкций, а у сделки есть _приложение_ с правом прежних акционеров о выкупе акций обратно. Например, с правом обратного выкупа будет проведена сделка по продаже доли Renault в Автовазе, а новый владелец Хоум Кредита Банка Иван Тырышкин заявил, что с PPF не заключалось никаких опционов с правом обратного выкупа - подтверждение практики обратного выкупа.
▪️Фридман хочет смягчить санкции. Украинский Forbes сообщает, что Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен планируют докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд. Отказываться от доли в Альфа-Банк Украина Фридман не планирует. Акционеры, в частности Фридман, хотят поддержать Альфу, чтобы банк "оставался управляемым и продолжал работать на пользу украинской экономике". Фридман даже рассматривает отказ от российского гражданства в пользу украинского.
▪️Фридман может забрать доли Авена и Косогова в украинской Альфе, взамен отдает доли в российской Альфе, возможно с доплатой - по данным источника НБУ
▪️первый заместитель главы НБУ (украинский ЦБ) Екатерина Рожкова допускает обмен активами. Международный банк отдает российскому Альфа-Банку свой бизнес в России, а взамен получает Альфа-Банк Украина. Этот сценарий возможен после специальной военной операции
▪️в интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
▪️в первом интервью Bloomberg Фридман осудил специальную военную операцию. В более резкой форме Олег Тиньков высказал свою позицию, за что был вынужден продать долю в Тинькофф банке за 3% от реальной стоимости. Фридман менее эмоциональный в публичном пространстве, поэтому вероятно он сможет продать банк по более высокой оценке, чем Тиньков.
@MarketOverview
ниже прикреплю опрос, выберите один из вариантов ответов, или предложите свой в комментариях
👍15🤔5🔥2🎉1
Что будет с Альфа-Банком Россия и Фридманом?
Anonymous Poll
10%
Фридман продаст свою долю Косогову
28%
Альфа-Банк полностью (или контрольный пакет) будет продан новому инвестору
7%
Фридман останется акционером Альфы, навсегда в санкциях
23%
Альфа-Банк перейдет государству/госбанку
32%
не знаю - посмотреть результаты
👍5
🔹Сделка по присоединению банка ФК Открытие к ВТБ будет закрыта в этом году - замминистра финансов Алексей Моисеев
● для присоединения РНКБ требуется только указ, потому что 100% принадлежит Росимуществу
● присоединение Открытие потребует "механизма финансового взаимодействия" с акционером Банком России
Не понимаю, куда торопятся чиновники, но ранее написанный очень грустный для сотрудников ВТБ и Открытия пост про грядущее объединение становится еще грустнее. Ранее планировалось слияние в первой половине 2023, сейчас до конца 2022 - сдвиг сроков на полгода!
▪️ЦБ надо будет выбрать форму передачи банка ФК Открытие, вероятно долги АСВ простят и еще докапитализируют объединенный банк безвозмездно из ФНБ или долгосрочным кредитом по околонулевой ставке;
▪️в обоих банках уже с 1 июля могут начаться сокращения персонала, так что не стоит надеяться на премию за II квартал. У рядовых специалистов Открытия мотивация помесячная - для них полегче, пострадают премии только за последний месяц работы;
▪️до конца года сотрудники Открытия будут переходить IT-платформы ВТБ и будут оформлять продукты ВТБ, выступая агентами будущего владельца;
▪️сотрудников сегмента Top-Affluent (TA) и выше (в Открытие - PrivateBanking (PB), в ВТБ - это Top-Affluent и PrivateBanking) пока вообще трогать не будут, резкие изменения могут негативно сказаться на оттоке остатков и клиентов.
@MarketOverview
● для присоединения РНКБ требуется только указ, потому что 100% принадлежит Росимуществу
● присоединение Открытие потребует "механизма финансового взаимодействия" с акционером Банком России
Не понимаю, куда торопятся чиновники, но ранее написанный очень грустный для сотрудников ВТБ и Открытия пост про грядущее объединение становится еще грустнее. Ранее планировалось слияние в первой половине 2023, сейчас до конца 2022 - сдвиг сроков на полгода!
▪️ЦБ надо будет выбрать форму передачи банка ФК Открытие, вероятно долги АСВ простят и еще докапитализируют объединенный банк безвозмездно из ФНБ или долгосрочным кредитом по околонулевой ставке;
▪️в обоих банках уже с 1 июля могут начаться сокращения персонала, так что не стоит надеяться на премию за II квартал. У рядовых специалистов Открытия мотивация помесячная - для них полегче, пострадают премии только за последний месяц работы;
▪️до конца года сотрудники Открытия будут переходить IT-платформы ВТБ и будут оформлять продукты ВТБ, выступая агентами будущего владельца;
▪️сотрудников сегмента Top-Affluent (TA) и выше (в Открытие - PrivateBanking (PB), в ВТБ - это Top-Affluent и PrivateBanking) пока вообще трогать не будут, резкие изменения могут негативно сказаться на оттоке остатков и клиентов.
@MarketOverview
👍13😢6👎4😱2🤔1
📈 Вот даже не знаю радоваться рекордным дивидендам МТС (MTSS) за 2021 год на сумму 66 334 910 976,95 рублей (44,4 рубля/акция (с учетом выплаты за 2 квартал 10,55 рублей/акция)) или расстраиваться, что планам по внедрению 5G осуществиться будет нереально🤔
Мнение:
-АФК Система "собирает" кэш (более 30% МТС принадлежит именно им), что может намекать на грядущие крупные покупки
- МТС поддерживает статус щедрой на дивиденды компании
Summary market
18.05.2022 открытие 217,5 RUB
18.05.2022 мах 282,9 RUB +30,07%
18.05.2022 закрытие 243,0 RUB +11,72%
@MarketOverview
Мнение:
-АФК Система "собирает" кэш (более 30% МТС принадлежит именно им), что может намекать на грядущие крупные покупки
- МТС поддерживает статус щедрой на дивиденды компании
Summary market
18.05.2022 открытие 217,5 RUB
18.05.2022 мах 282,9 RUB +30,07%
18.05.2022 закрытие 243,0 RUB +11,72%
@MarketOverview
👍11🔥1