​​В сегменте страхования жизни увеличится количество агентов

В 2021 году на рынке страхования жизни работали ~18 тыс. агентов:
🔹В Капитал Лайф Страхование Жизни более 7,5 тыс. агентов, до конца года планируют увеличить до 50%.
🔹В Ингосстрах-Жизнь 1,7 тыс. агентов, планируется расширение регионального присутствия. Только за август у компании появились новые офисы в в Екатеринбурге, Вологде, Уфе, Казани и Краснодаре,
🔹В Согласие-Вита и Росгосстрах Жизнь хотят растить за счет вовлечения нанятых агентов из других сегментов.
🔹Совкомбанк Жизнь планирует за 2 года вырасти с 600 агентов до 4 тысяч

В первом полугодии 2022 накопительное страхование показало рост, премии выросли на 73%, до 117,7 млрд руб. Премии по кредитному страхованию жизни снизились на 28%, до 45 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) сократились до 51,7 млрд руб.

🧑🏼‍💻Эксперты считают, что агентский канал в этом секторе наиболее эффективен, а основный акцент идет на НСЖ. В текущих условиях на рынке конкурируют две модели продаж: партнерская с ограниченным пулом партнеров и эксклюзивностью и агентские продажи в выделенных регионах, где работа регулируется системой мотивации. По прогнозам в 2022 году рынок страхования жизни соберет на 4–6% премий меньше, чем за предыдущий год. Эксперты предупреждают, что в страховании жизни может упасть маржинальность из-за недостижения целевого уровня продаж, худшей работы агентов, роста аквизиционных расходов и внепланового роста выплат — в этом случае страховщики попробуют нивелировать падение маржи изменением балансов страховок и мотиваций.

Говоря простым языком, страховщики перестали получать продажи страховок из основного канала - это банки-партнеры. Недоверие к инвестиционным продуктам после блокировки, повышенные ставки по депозитам, снижение выдачи кредитов - главные причины смены бизнес-модели. 10 лет назад банки и страховые компании решили поменять модель страхования россиян, они активно развивали страховые продукты для банков, а на агентов «забили» или просто сократили. Сегодня ситуация вынуждает страховщиков искать замену выпадающим доходам от банков - в этом может помочь агентсткая сеть.

@MarketOverview

🤳Невидимая рука Банк России: про $10000

Всё лето мы наблюдали как банки и брокеры вводили плату за хранение валют «недружественных» стран. Участники рынка жаловались на возрастающие инфраструктурные риски блокировки, ограниченные возможности инвестирования, внешнеполитические риски, решения НКЦ по валюте. Однако с августа наблюдается обратная тенденция: банки и брокеры начали освобождать от платы за хранение валюты клиентов с остатками до $10000 или эквивалент. Похоже опять ЦБ обзванивает банки и просит отградить деньги розничных вкладчиков, которые не успели забрать свои законные $10000:

🔹Банки и брокеры, которые поменяли условия:
• БКС Банк 1.08 ввёл плату 0-0,7% с ранжированием клиентов по остаткам во всех валютах, а с 15.09 освободил всех клиентов с остатком до $10k от платы
• Тинькофф банк изначально брал 1% с суммы свыше $1k, но потом повысил порог до $10k; сейчас комиссия снижена до 0,25%
Тинькофф Инвестиции сразу установил порог 10k у.е., свыше которого взымает плату
• Локо-Банк с 12.07 ввел плату 0,2% с любой суммы, потом с 16.08 поднял до 1% в месяц. Сейчас смотрю тарифы, а они их "задним" числом отредактировали, освободив клиентов с остатками до $/€10000 от комиссии
• Ренессанс Кредит - 0,03% в день на остаток свыше $3000 по счетам, открытым с 5.09.2022, но позже повысил порог до $/€10000 (с 26.09)
15 августа банк анонсировал комиссию за хранение валюты 0,05% в день на остаток свыше $/€10000, но в тарифах она почему-то так и не появилась

🔻Банки и брокеры, которые продолжают брать плату за хранение до $10000 (комиссия берется с любой суммы от 0, если не указано иное):
• Азиатско-Тихоокеанский Банк - 1% в месяц со счетов, открытых после 5.09.2022
• Примсоцбанк - 0,5% min $10 ежемесячно
• Открытие Инвестиции - с 19.09 3% годовых по USD. Хотя по EUR 3% годовых с суммы превышения €10k
• Приморье - 0,15% ежедневно
• Экспобанк и Экспобанк брокер - 6% годовых для USD; 15% min €100 - для остальных «недружественных» валют
• Банк Санкт-Петербург - изначально установил порог $/€3500, потом повысил его до $/€5000
• банк Оранжевый - 3% годовых от $/€1000
• брокер Ак Барс Финанс - 0,01315% в сутки 1000,01 у.е.
• брокер Финам - 5% годовых от 1.000 до 100.000 у.е.
• Энерготрансбанк - 0,03% в день на сумму от 5000,01 у.е.
• Райффайзенбанк - 0,5% в месяц от 5000 у.е.

🔸Банки, изначально установившие порог $10k без платы: Росбанк, Авангард, Хоум Кредит Банк. Юникредит банк зафиксировал остатки на 1.08 и дал возможность доразместить еще 10000 у.е. - только свыше этой суммы будет взыматься плата. Уралсиб трижды менял пороги бесплатного хранения: в июле от $/€10k, потом для USD планку подняли до $50k, в августе снова опустили до $10k

@MarketOverview

Знания — новая валюта XXI века. Кто обладает надежной информацией и быстрее других реагирует на изменения в мире, становится успешным. С этим поможет канал ПСБ ДЕНЬГИ. Там публикуют самую оперативную информацию об изменениях финансового рынка России: мнения экспертов, заявления Минфина, изменения ключевой ставки и цен на нефть. Подписывайтесь и будьте в курсе самых актуальных событий

​​​​🇺🇸США ввели новые санкции против 40 физ. лиц и 32 компаний

В первую очередь интересуют лица, связанные с финансовым сектором:
• Владимир Комлев - предправления Национальная система платежных карт (НСПК) - карты Мир
• Максим Орешкин - председатель совета директоров ФК ЦСКА, экс-министр экономразвития. Клуб принадлежит инвестиционной группе Тринфико (брокер, управляющая компания и ряд других финансовых компания)
• Андрей Мельников - гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
• Эдди Астанин - экс-предправления Национального расчетного депозитария (НРД)
• Виктор Жидков - действующий предправление НРД
полный список

❗️В FAQ Минфин США предупреждает (на фото), что хотя НСПК не находится в санкционных списках, сотрудничающие с оператором карт Мир финансовые организации рискуют попасть в SDN-лист. Сотрудничая с НСПК, компании могут помогать обходить санкции, поэтому Минфин США готов реагировать на на попытки расширения использования карт Мир за пределами России.

Также по указу Минфина США с 15 октября вводит запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно из США или резидентом США (в любой точке мира) в Россию услуг квантовых вычислений.

релиз | @MarketOverview

ЦБ продолжает чистить рынок инвестиционных компаний: регулятор аннулировал лицензию ИК Импакт Капитал (Москва) за неоднократные нарушения законодательства, актов ЦБ по ФЗ-115 О Легализации. Инвесткомпания нарушала внутренний учет, отчетность, требования ПОД/ФТ, не соблюдала нормативы собственного капитала. ЦБ установил, что Импакт Капитал проводил сомнительные операции с денежными средствами и ценными бумагами.
Не путать с АО Импакт Капитал Валерия Золотухина - это другая компания

С начала года ЦБ аннулировал 11 лицензий профессиональных участников рынка по собственному и уже 4 фактически принудительно закрыл из-за нарушений - полный список

@MarketOverview

​​💸С 19 сентября ОТП Банк ухудшает условия валютных переводов для VIP-клиентов

Действующие клиенты ОТП Premium получили рассылку от банка с информацией о планируемых изменениях в валютных переводах, поддержка подтвердила новые тарифы:

▪️в интернет-банке
• 0,7% min $/€30 max $/€200 - было фикс $/€20
• 2 млн руб в месяц (эквивалент) лимит переводов - было 1,5 млн руб (эквивалент)
Вип-клиент мог отправлять онлайн и больше 1,5 млн руб, но уже с комиссией 0,8% min $/€20 max $/€200 (как в отделениях). Банк не выложил новые тарифы на сайте, но предположу, что механика будет аналогичной - с суммы превышения 2 млн руб будет действовать комиссия как «в отделениях»

▪️в отделениях
• 1% min $/€30 max $/€300 - было 0,8% min $/€20 max $/€200

Критерии бесплатности ОТП Премиум: остатки 1,5 млн руб / РКО компании + 50 тыс руб траты / 150 тыс руб поступление + 50 тыс руб траты / 1 млн руб остатки + 50 тыс руб траты. При невыполнении условия - плата 2800 руб в месяц

ОТП Банк решил предупредить ВИП-клиентов, но не захотел выложить заблаговременно новость об изменении тарифов на сайте - всё, что нужно знать об этом банке. Вероятно для розничных клиентов комиссии за валютные переводы также увеличатся с 19 сентября.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

старые тарифы (на фото) | @MarketOverview

😁 Михаил Гаврилов, старший вице-президент, руководитель IT-блока Банка Санкт-Петербург

«Наш переход в цифру начался более десяти лет назад. Процесс идет до сих пор. Сегодня нас можно назвать цифровым банком — 99% клиентских операций проходят онлайн.
Поэтому мы развиваем сервисы для наших клиентов — физических и юридических лиц – и автоматизируем внутренние процессы. Кроме того, мы улучшаем мобильные приложения. » - vc.ru

Куда делся 1% клиентских операций не-онлайн?
2.07 приостановка переводов в EUR в интернет-банке "в связи с изменением условий обслуживания со стороны нашего банка-корреспондента со 02.07 временно приостановлена отправка переводов в ЕВРО в интернет-банке"
2.08 приостановка переводов в USD в интернет-банке
Валютные переводы можно совершать только через отделения банка.

@MarketOverview

🔀Кэшбек теперь доход, перевод на карту - траты

Росстат разместил контракт на разработку новой методики, сумма контракта 6,7 млн руб, сроки — середина декабря 2022 года. Планируемое время внедрения — 2023-2024 год.

☑️В 2019 году Росстат впервые менял методику за 30 лет. Тогда служба перешла к ежеквартальному расчету с учетом новых параметров (расходов на жилье, покупки в зарубежных интернет-магазинах и др). Сейчас объем доходов населения считается путем суммирования расходов, сбережений, а также изменения денежной наличности на руках. Недостающая сумма записывается в «прочие доходы» и является балансирующей строкой. То есть при занижении или завышении объема расходов и сбережений автоматически занижаются или завышаются доходы. С началом февральских событий реальные располагаемые денежные доходы во втором квартале 2022 года снизились на 0,8%, а в первом на 1,2%.

👉🏻Новая методика должна учитывать расходы через безналичные переводы, в том числе в другие регионы РФ и учитывать расходы за счет поощрений от участия в бонусных программах.

👉🏻Кроме этого, большой блок должен быть посвящен рекомендациям по учету инвестиций на финансовом рынке. Это учет операций по движению денежных средств населения на финансовом рынке; учет запасов и изменения стоимости финансовых активов и обязательств граждан. Речь может идти об оценке «бумажных» прибылей/убытков при изменении стоимости инвест. портфеля.

@MarketOverview

⛱Как изменился туризм в Европу в 2022 году

Туристы из России столкнулись в этом году с рядом трудностей при планировании путешествий. Количество поездок в первом полугодии 2022 года составило 1,2 млн против 8 млн в аналогичный период 2019 года. Эти цифры включают в себя не только туризм, но и другие цели (работа, учеба и частные визиты). Падение в секторе пляжной Европы дошло до 90-95%.

Фокус путешествий сместился с самостоятельных поездок в организованные. Главная причина такой «миграции» – сложности с платежами и оформление визы. Туроператоры могут заранее в России оплатить все услуги, чтобы туристам не нужно было заниматься этим в стране. А визовые центры дают туроператорам больше привилегий.

🇪🇺В топ самых популярных стран Европы у организованных туристов этим летом вошли Греция, Испания, Италия, Франция. Лидер – Греция: здесь более низкие цены, и, что, может быть более важно, лояльная визовая политика. Однако, бюджетных российских туристов в Европе в этом сезоне практически не было. Львиную долю цены составляла авиаперевозка. Наибольшим спросом в Европе летом пользовались отели категорий 4-5 звезд.
Интересно, что летом 2022 года в сравнении с летом 2021 года по некоторым европейским направлениям турпоток, наоборот, вырос из-за снятия ковидных ограничений

Из-за авиасанкций с марта 2022 года из-за санкций нет прямого авиасообщения между Россией и странами Европы кроме Сербии. Самые популярные маршруты это:
▫️Через Турцию (авиа, авиа + паром),
▫️Через Армению (Ереван, авиа),
▫️Через ОАЭ (Абу-Даби, авиа),
▫️Через Финляндию (Хельсинки) или Эстонию (Таллинн) (автомобиль/автобус + авиа).

Несмотря на отсутствие авиасообщения и сложности с визами, никаких запретов на поездки в Европу не вводилось. Туроператоры продают туры на осень в европейские страны с перелетом и без. Осенью спрос смещается на сити-туры.

❗️Однако, Ассоциация туроператоров России сообщает: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

@MarketOverview

Если вы интересуетесь миром технологий и цифровых запусков так же, как и мы — рекомендуем канал ОПК на гражданских рынках. Научные разработки, новости отечественной промышленности, последние успехи импортозамещения — подписывайтесь и узнавайте о новинках отрасли самыми первыми.

​​💥«Черный день» для репутации Промсвязьбанка: сотрудницу подозревают в пропаже 32 млн руб со счетов вип-клиентов

4 года назад клиент Промсвязьбанка разместил на депозите 24 млн руб, вип-клиента взялась вести лично руководитель офиса в Красноярске. В 2022 году он решил забрать все деньги, но обнаружил, что на счете осталось всего 2,5 млн руб. В ходе расследования обнаружилось, что еще у другого клиента пропало 10,5 млн руб. Естественно, банк обещал разобраться, но гарантировать полный возврат денег не стал.

Юрист, представляющий интересы первого вип-клиента, показал часть выписки по счету - на фото @radio1028fm. Сотрудница банка потратила 2,5 млн руб на месяц проживания в Греции, купила акции на 4 млн руб, оплатила месяц проживания в Дубае и купила билеты бизнес-классом. «Для виду, эта руководитель отделения даже, якобы, какие-то дивиденды скидывала мужчине на карту. Он полагал, что это банк, а оказалось, что это она для вида делала».

Промсвязьбанк заявляет, что виновницей является другая сотрудница банка, а не руководитель офиса: "ПСБ будет добиваться возмещения причинённого ему ущерба и ущерба его добросовестным клиентам всеми доступными способами в рамках законодательства. В настоящее время выявлен факт мошенничества и превышения полномочий со стороны специалиста, занимавшегося оформлением документов, работой и сопровождением клиентов Красноярского офиса банка. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело, по которому ПСБ признан потерпевшей стороной. После завершения следственных мероприятий и установления всех обстоятельств дела, определения точного размера ущерба, а также круга виновных лиц, банк определит порядок компенсации пострадавшим клиентам на основании судебного решения"

🙋История пока без дополнительных подробностей, поэтому возникают сомнения:
• Расходы проходили по договорам с тур-компаниями, а значит, должны были заключаться договора между получателем услуг и клиентом. Если сотрудница оплачивала поездки себе, то почему у тур-компании не возникло вопросов о поступлении денег от другого физ. лица?
• Нельзя просто так купить акции со счета другого клиента - если это брокерский счет. Возможно это была оплата по договору доверительного управления, но комплаенск УК тоже должен был задать вопросы, почему деньги пришли со счета другого клиента. Другой вариант - инвестиционный договора были заключены от имени клиента, но 2022 год их обнулил или заморозил вывод, а клиент решил обвинить в потерях сотрудницу банка.
• Возможно сотрудница банка действительно выполняла поручения клиента: покупала ему билеты, акции, оплачивала проживание, а в этом году клиент «решил забыть»
• Обычно на переводы по договорам от 600 тыс руб (планка Финмониторинга) требует приложить договор - где был комплаенс-контроль банка?
• Служба безопасности банка должна была уже насторожиться, когда сотрудник скидывает клиенту деньги - якобы дивиденды. Или это были действительно дивиденды от акций или ДУ

Похвально, что ПСБ заявил о возможности компенсации потерь клиентов, но репутационный риск не стоит 32 млн руб. Клиенты вынуждены ждать окончания судебного разбирательства и верить, что банк «не кинет».

@MarketOverview

📈Задолженность по банковским кредитам в июле продолжила расти

Взятый в июне темп кратного прироста сохраняется:
🔹 Банковские кредиты (без ипотеки) - 98 млрд. руб. (+227% м/м)
🔹 Ипотека - 169 млрд. руб. (+104% м/м)

К результату прошлого года (любому на выбор месяцу) "примеряться" конечно рано, но январь 2022 уже "обогнали"😏

@MarketOverview

​​❗️Вслед за ITI Capital с 1 октября брокер БКС закрывает продажи ценных бумаг «недружественных» стран неквалифицированным инвесторам - из рассылки клиентам: неквалы могут держать на балансе ИЦБ, продать в рынок, но не смогут покупать.

БКС решил досрочно выполнить предписание ЦБ, согласно которому брокеры должны были поэтапно ограничивать продажи:
- с 1 октября доля ценных бумаг «недружественных» стран в портфеле клиента не должна превышать 15%, после это отметки брокер должен запретить клиенту покупку;
- с 1 ноября - 10%;
- с 1 декабря - 5%
- с 1 января 2023 - 0% - полная приостановка

🤦‍♂️Похоже решение об ограничение принимали одни люди, а релиз писали продажники. Ограничиваем, «чтобы обезопасить клиентов от возможных рисков», но до 1 октября вы можете закупиться на всю «котлету».

@MarketOverview

​​С 9 сентября Эс-Би-Ай Банк временно приостановил переводы в USD

Ранее 6 мая банк уже приостанавливал переводы в USD и EUR в страны Европы, Америки и Азии и рекомендовал клиентам сконвертировать остатки в рубли или японские йены. Но уже 7 июля переводы в USD восстановились, за исключением направлений: Франция и страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), переводы в EUR так и «не ожили». Надеемся, что Эс-Би-Ай найдет возможность восстановить валютные переводы, а пока официальная рекомендация от банка - переводить в JPY, CNY, GBP, CHF.
🇯🇵 Банки с японскими акционерами имеют определенные риски: Япония запретила инвестировать в Россию, Япония входит в список «недружественных" для России стран

Эс-Би-Ай Банк не берет плату за хранение валюты, открытие счетов, хотя валютные вклады не открывает уже с 1 сентября, и входящие свифт-переводы. Исходящие валютные переводы можно делать только через офисы:
GBP, CHF - 1% min €50 max €200
CNY - 1% min $35 max $200
JPY - фикс ¥5000 для переводов до ¥3 млн, фикс ¥7500 - от ¥3 до ¥5 млн, 0,5% + фикс ¥7500 - свыше ¥5 млн

релиз | тариф | @MarketOverview

💳 Количество выданных кредитных карт стремительно растет. Результат августа - 1,35 млн. единиц, что больше не только результата июля (1,15 млн. ед.), но и результата рекордного ноября 2021 года (1,31 млн. ед.)

Пока неясно сохранится ли темп прироста до конца года, ведь 2 основных драйвера (траты на подготовку к учебному году и выпуск карт для отдыха в дружественных странах) постепенно сходит на нет.

@MarketOverview

​​⚡️Российские карты Мир снова не принимают к оплате в Турции

На туристических форумах по Турции стали появляться новые сообщения о том, что карты платежной системы Мир российских банков не работают: не принимаются для безналичной оплаты, при попытке снять наличные банкоматы выдают ошибку. Я взял скриншоты последних отзывов на форуме Винского, однако некоторым пользователям через раз удаётся оплатить и снять с Мира.

В пятницу Минфин США внёс в санкционный список Владимира Комплева, председателя правления НСПК (оператор платежной системы Мир), а также предупредил иностранные банки о рисках сотрудничества с картами Мир: хотя НСПК не находится в санкционных списках, сотрудничающие с оператором карт Мир финансовые организации рискуют попасть в SDN-лист. Сотрудничая с НСПК, компании могут помогать обходить санкции, поэтому Минфин США готов реагировать на на попытки расширения использования карт Мир за пределами России.

🇹🇷Ни один турецкий банк не хочет попасть даже в самые «легкие» санкционные списки США, потому что от сотрудничества с ним сразу откажутся все. Все страны из списка, которые принимают Мир (за исключением некоторых), наблюдают за Турцией - как поступит регулятор с рынком в новых условиях. Возможные варианты:
- ничего не сделает, коммерческие банки сами откажутся от сотрудничества;
- учредит государственную эквайринговую компанию и обяжет всех принимать карты Мир;
- разрешит одному госбанку принимать оплату и выдавать наличные по картам Мир, в дальнейшем он займёт ушедших игроков, либо будет работать параллельно. Магазин с двумя терминалами оплаты уже не роскошь.

@MarketOverview

ваши варианты?

💥Алор Брокер с 1 октября запрещает неквалифицированным инвесторам покупку ценных бумаг «недружественных» стран, не смотря на рекомендации ЦБ вводить ограничения поэтапно

релиз | @MarketOverivew

❗️Крупнейший частный банк Турции - Türkiye İş Bankası - приостановил работу с российской платежной системой Мир

Турецкий Ишбанк оценил заявление Минфина США и приостановил работу с Миром. От других турецких банков-партнеров Мира Vakıfbank, Ziraat Bank, Denizbank и Halkbank заявлений не поступало.

Параллельно смотрим реакцию России: турецкие мегабанки владеют одноименными дочками в России - Ишбанк, Зираат Банк, Дениз банк - турецкие риски

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Быстробанка со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruВВ
причины: спад в автокредитовании
За 7 мес. 2022 года спад выдачи автокредитов наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк приостановил продажу кредитных портфелей по цессии. Агентство отмечает высокую зависимость банка от одного канала продаж - оформление кредитов в автосалонах через одного брокера. Быстробанк не ожидает, что выдачи автокредитов восстановятся к концу 2022 года.
🔸Газпромбанк влезает в очередную концессию: банк и группа компаний «АБЗ-1» предлагают построить 6 км (!) трамвайных путей от жилого квартала Шушары до аэропорта Пулково. Участники не раскрывают стоимость проекта, но по оценкам экспертов она может составить 15 млрд руб из-за необходимости выкупа земель.
По проекту строительство 6 км путей займет 6 лет (!), ежедневный пассажиропоток - 16 тыс. человек, период концессии - 17 лет

🔹Брокер Открытие Инвестиции (банк ФК Открытие) начал поиски покупателя на замороженные активы клиентов. Гендиректор Открытие Инвестиции Юрий Маслов заявил, что есть потенциальный покупатель. Брокер хочет обменять сразу все заблокированные активы, чтобы клиенты сразу смогли продать свои бумаги после сделки
🔹Газпром межрегионгаз и Газпромбанк лоббируют продвижение «газовой ипотеки» - это льготный кредит на подключение газа к абоненту. Клиент платит основной долг по газовой ипотеке, а проценты берет на себя федеральный и региональный бюджет.
Главное, чтобы не случилось как с ипотекой с господдержкой - цены на подключение вырастут, компании повысят стоимость дополнительных услуг, а ГПБ всех «обязует» подключать дорогую страховку к кредиту.
🔹Банк Международный Финансовый Клуб (МФК) подал заявку в индийский Yes Bank на открытие счета в рупиях. Индийские банки получили около 20 заявок от разных российских банков. Только один российский банк уже имеет работающий счет в рупиях - это Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ). Ранее ПСКБ работал через индийскую дочку Сбера, сейчас перевел все расчеты на Yes Bank
МФК принадлежит 57,6% Михаилу Прохорову, 35,84% зампредправления Татьяне Орловой и 6,5% Екатерине Игнатовой (супруга гендиректора Ростеха Сергея Чемезова)

@MarketOverview