2020 претендует на звание «года надежд» на ипотечном рынке. Вот только большой вопрос – сбудется ли все, что задумало наше государство?

В конце января в Москве состоялась XVIII конференция «Ипотечное кредитование в России», на которой собрались представители госструктур, банки и застройщики.

Среди позитивных факторов для ипотечного рынка в этом году спикеры отметили 2 момента: вновь начавшееся снижение ипотечной ставки. Напомним, что текущая составляет 9%, что само по себе уже прекрасно. А целевой показатель по 2020 году – 8,7%.

Второй момент – множество субсидированных ипотечных программ. Это и субсидия ставки до 6% для семей с двумя детьми, и субсидирование ипотеки до 2% для жителей Дальнего Востока, и 3%-ая ипотека «Россельхозбанка» для жителей сельских районов. Кроме того, власти обсуждают льготную ипотеку для сегмента малоэтажного строительства. Если все это действительно сбудется, то и правда настанет «золотое» время для рынка.

Вот только есть одно большое «НО». И касается оно в основном регионов. Например, на Дальнем Востоке программа субсидирования толкнула цены вверх, поэтому нужно не только стимулировать спрос, но и новую стройку. А здесь все упирается в невозможность большинства региональных девелоперов получить проектное финансирование – они не соответствуют требованиям банков. Вот такой тупик.

Подробности – в экспертной колонке Юрия Кочеткова на Новострой-М.

Купить квартиру в московском небоскребе не так-то просто: предложение сокращается и дорожает.

По итогам 2019 года квартир в жилых зданиях 40 и более этажей стало меньше на 7%, чем в начале года.

Что с ценами? С начала 2019 стоимость квадратного метра в квартирах прибавила 13%, в апартаментах – 15%.

В январе этого года средняя цена предложения в небоскребах составляет 381,9 тыс. руб. за квадратный метр, в том числе 514,5 тыс. руб./кв. метр – это апартаменты, 315,3 тыс. руб./кв. метр – квартиры.

Эксперты подсчитали: 42% суммарной площади небоскребов в Москве предлагается в жилых комплексах Capital Towers и «Небо», а также в МФК «Око».

Больше всего жилья в высотках – в двух столичных районах: Пресненском (54%) и Раменках (22%).

Подборку самых выгодных ипотечных программ собрали для вас на Новострой-М.

Если присматриваетесь к банкам и думаете, где лучше оформить займ, вам сюда.

Сегодня самые выгодные ставки по ипотеке предлагают 3 банка:
▪️«Промсвязьбанк»: ипотеку в нем можно оформить по ставке от 7,79%, первоначальный взнос – от 15%;
▪️Банк «Открытие»: здесь ставка равна 7,85%, сумма первоначального взноса – от 20%;
▪️«Юникредит»: ставка 7,9%. Сумма первоначального взноса тоже от 20%.

Если вдруг денег на первоначальный взнос у вас мало – не выше 10% от стоимости кредита – самые выгодные предложения – у «Открытия» (ставка 8,8%), в «Промсвязьбанке» (9%), а также в банке «Возрождение» (9,1%).

Переходим к льготной ипотеке (детской/семейной). Куда бежать льготникам?

Самая выгодная льготная ставка доступна в банках «Промсвязьбанк», «Возрождение» и «Газпромбанк». Она составляет 4,5% годовых. Первоначальный взнос – от 20%.

А вот вариант для тех, кто не может подтвердить свои доходы официальными справками – ипотека по двум документам: это могут быть паспорт и СНИЛС. Размер вашей зарплаты вы просто озвучиваете работнику банка.

Самые выгодные предложения для таких заемщиков есть в банках ВТБ (ставка 8,4%), «Открытие» (ставка 8,45%) и «Возрождение» (ставка 8,95%). Минус здесь только в том, что первоначальный взнос довольно высокий – не менее 30%.

Застройщики увеличат долю квартир с отделкой и меблировкой – так они собираются бороться за клиента в 2020 году.

По данным экспертов, в 2019 году доля проектов с отделкой, включая white box, составляла около 45%. С мебелью предлагалось всего 5% лотов. Зато в 2020 году эти цифры могут увеличиться до 60% и 15% соответственно.

Также эксперты прогнозируют, что покупателям будут предлагать возможность дистанционного оформления договоров купли-продажи и приобретения квартир в новостройках онлайн.

Кроме того, клиент сможет выбрать понравившуюся отделку и меблировку из предоставленного ему набора опций.

Однако не все так радужно. Из-за повышения себестоимости строительства квартиры могут подорожать от 10 до 15%. Хотя есть слабая надежда на ипотеку: возможно, если ставки продолжат снижение, спрос на жилье увеличится до 20%.

Реновацию ускорят в три раза! Такими планами поделился Сергей Собянин. Это будет сделано в 2022–2023 г., чтобы увеличить объемы строительства.

По его словам, площадь новостроек, возведенных по программе реновации, должна приблизиться к 3 млн кв. метров. Он отметил, что столько строят все девелоперы Москвы одновременно.

Также Собянин добавил, что половина проектов уже утверждена, еще столько же предстоит обсудить с жителями на публичных слушаниях и подготовить по ним градостроительную документацию.

По итогам 2019 года в Москве сдали 4,96 млн кв. метров жилья, из которых около 1 млн кв. метров построили по программе реновации.

Парковка станет платной еще на 80 улицах Москвы. А на 93-х улицах тариф «подскочит» до максимального.

Произойдет это 17 февраля. В итоге платными станут 1350 из 3600 московских улиц.

Улицы, где с 17 февраля появятся платные парковки, расположены в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Здесь парковочные места оценили в 40 руб. в час.

Количество улиц, на которых действует максимальный тариф, вырастет примерно на треть. Речь идет о тарифе 380 руб. в час днем и 200 – ночью.

Сейчас таких улиц 237, с 17 февраля их станет 330.

24 улицы с парковкой по 380 руб. в час появятся на Якиманке, 14 – в районе Арбата. Оставшиеся 55 – улицы, на которых сейчас действует дифференцированный тариф.

На всех улицах с максимальным тарифом бесплатная парковка в выходные дни отменена – теперь оставить автомобиль и не платить за место можно будет лишь в праздники.

Какие квартиры чаще всего выбирали покупатели в прошлом году? Самыми популярными в Москве оказались «однушки» и студии. Именно на такие квартиры пришлось 46,8% спроса. Речь идет о новостройках массового сегмента.

«Двушки» заметно отстают: у них всего 32,7%, у 3-комнатных – 17,5%. А вот многокомнатные оказались в самом «хвосте» – всего лишь 2,9%.

Также эксперты поделились информацией о том, что в 2019 году люди стали чаще покупать жилье в новостройках комфорт- и бизнес-класса (+3% к 2018 году). В 2019 было заключено 52,8 тыс. сделок.

64% совокупного спроса пришлось на комфорт-класс (34 тыс. сделок). В бизнес-классе заключено 33,4% сделок (18 тыс.).

Среди округов по количеству сделок в комфорт и бизнес-классе лидируют ЗАО и ЮВАО Москвы, на каждый из них пришлось по 17% спроса. 15,6 составила доля САО. СВАО и ЮАО – 14 и 11% соответственно. Меньше всего покупок было зафиксировано в Зеленоградском округе.

Бюджетные новостройки становятся не такими уж и бюджетными.

За 2019 год комфорт-класс в старых границах Москвы подорожал на 7%. Цена кв. метра составила 178 тыс. рублей. В Подмосковье цены подросли еще заметнее: на 9%. Там, по данным ГК «Инград», кв. метр жилья стоит 92,7 тысяч рублей (а было 85,1 тыс. рублей).

Портрет покупателя: в столице это 40-летний москвич, руководитель среднего звена, который приобрел в ипотеку 1-комнатную квартиру и евро-двушку с отделкой.

В Подмосковье – это 39-летний квалифицированный специалист, который зарегистрирован на территории Московской области и приобретает в ипотеку 2-комнатную квартиру, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Помимо роста цен, эксперты ГК «Инград» среди основных тенденций и итогов 2019 году выделяют невысокую активность застройщиков: проектов на рынок выводили мало, предложение сократилось.

В этом году большие надежды возлагаются на ипотеку, а мелким застройщика предсказывают скорый уход с рынка.

Полную версию исследования ГК «Инград» читайте на сайте Новострой-М.

Хороших выходных!

Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых. Предыдущее снижение произошло в декабре 2019 года – до 6,25%. Это уже шестое по счету снижение ставки.

В сообщении банка отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4%. Наиболее устойчивые показатели инфляции находятся «вблизи или ниже 3%».

Для покупателей жилья снижение ключевой ставки может повысить шансы приобрести квартиру в ипотеку – эксперты ждут, что ипотечные ставки тоже «пойдут вниз».

Средняя маржа девелоперов в Москве в феврале этого года составила 58%.

Об этом рассказали в Союзе инженеров-сметчиков (СИС). Там сопоставили среднюю стоимость строительства домов массового сегмента с ценами на рынке жилья.

Средняя цена продажи в Москве составляет 153,6 тыс. рублей за 1 кв. метр, средняя себестоимость строительства жилья с отделкой в феврале достигла 97,15 тыс. рублей за 1 кв. метр.

В Подмосковье все гораздо «скромнее»: там себестоимость квадратного метра оценивается в 76 тыс. рублей, а цена продажи – в 88,3 тыс. рублей, то есть наценка составляет 16%.

В Санкт-Петербурге маржа также значительно ниже московской. Здесь себестоимость 1 кв. метра равна 89,9 тыс. рублей, а стоимость продажи – 119,3 тыс. рублей. То есть маржа составляет 33%.

Влияет ли возраст, профессия и место проживания потенциального покупателя на выбор новой квартиры? Конечно! Группа «Эталон» провела исследование и выяснила, кто и что покупает.

Картина следующая.

📌Покупатели в возрасте до 25 лет обычно приобретают квартиры средней площадью 50,67 кв. м. Стоимость: 7,53 млн руб.

📌Люди в возрасте 25-35 покупают жилье площадью 55,32 кв. м. Средняя цена: 8,21 млн руб.

📌Возраст 35-44: здесь средняя площадь новой квартиры обычно составляет 59,62 кв. м. А средний бюджет покупки – 9,53 млн руб.

📌45-54 лет – площадь 53,46. Средняя цена – 8,45 млн руб.

📌Покупатели в возрасте 55-64 чаще всего приобретают квартиры площадь около 55,09 кв. м. Стоимость – 8,98 млн руб.

📌Пожилые покупатели квартир (старше 65 лет) обычно выбирают варианты метражом около 49,54, которые стоят около 8,76 млн рублей.

Подробности о том, кто предпочитает ипотеку, кто рассрочку, что покупают предприниматели, руководители и менеджеры, читайте в полной версии исследования на Новострой-М.

Оценить масштабы бедствия с получением проектного финансирования застройщиками и появлением новых обманутых дольщиков предстоит компании «ДOM.PФ» по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

В «ДOM.PФ» должны выяснить, сколько домов, проектов и человек не получат проектное финансирование в банке. После этого проблему будут решать в правительстве.

Ранее Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании заявил, что денег, предусмотренных на решение проблемы обманутых дольщиков, явно не хватает.

Вице-премьер отметил, что по мере перехода застройщиков на новую схему финансирования строительства, число дольщиков увеличится.

На вторичный рынок могут хлынуть проблемные ипотечные квартиры. На данный момент в залоге у банков находится более 22,3 тыс. таких объектов.

Коллекторы прогнозируют, что банки начнут активно изымать квартиры у тех собственников, которые перестали обслуживать свои ипотечные кредиты. Есть большая вероятность, что залоговое жилье выведут на вторичный рынок по заниженным ценам.

В некоторых регионах заемщики почти перестали выплачивать ипотеку: например, в 2019 году прирост просроченной ипотеки в Крыму увеличился в три раза, в Карачаево-Черкесской Республике почти в два раза, на 30% в Костромской области и на 27% в Брянской.

Самыми проблемными являются те заемщики, которые оформили ипотеку около двух лет назад – то есть недавно. В основном в кредит приобретались квартиры для последующей сдачи в аренду.

Вслед за снижением ЦБ ключевой ставки российские банки снижают ставки ипотечные.

Об этом объявили ВТБ, «Альфа-Банк» и банк «ДOM.PФ».

💰ВТБ: ставки были снижены с 11 февраля на 0,5 п. п. на все виды ипотечных программ. Сейчас кредит на покупку жилья можно оформить по ставке от 7,9% годовых, а рефинансировать ипотеку другого банка – по ставке от 8,5%.

Важно: ставкой от 7,9% годовых могут воспользоваться заемщики с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости жилья.

💰«Альфа-Банк»: с 10 февраля понизил ставку на 0,4 п. п., теперь ипотека на новостройки здесь доступна по ставке от 7,99% годовых.

💰«ДOM.PФ»: банк предлагает ставку 5,3%, но только в рамках программы субсидирования работодателем или другим юридическим лицом заемщика.

Сколько сейчас стоит кв. метр в Новой Москве? Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По словам чиновника, «разбег цен» в новостройках ТиНАО – от 50 тыс. рублей за 1 кв. метр до 150 тыс. рублей за 1 кв. метр в домах, которые находятся возле станций метро или МКАД.

«В части направления по созданию комфортного жилья – мы его также продолжаем и спектр увеличиваем. Из общего объема жилья, который был введен за 7,5 лет с момента присоединения территории к Москве, из 13 млн – 2 млн 500 тыс. кв. метров относятся к объектам ИЖС, большой объем для города», – отметил Владимир Жидкин.

Напомним, что по итогам 2019 года предложение на рынке новостроек Новой Москвы стало самым низким за всю историю. Что касается вывода новых ЖК, то их появилось всего два.

Московские округа, в которых новостройки подорожали больше всего – это СЗАО и САО. Там средняя цена за январь 2020 года возросла на 3,1% и 3,8% соответственно. Речь идет о жилье массового сегмента.

В других округах цены выросли от 0,5% до 2,5%.

В целом же, по подсчетам экспертов, средняя цена предложения на рынке массового сегмента за первый месяц 2020 года выросла на 2,2% и составила 178 585 руб. за кв. метр.

Самые бюджетные варианты в Москве в январе предлагались в трех ЖК:
▫️ЖК «MySpace на Дегунинской» – студия площадью 10,9 кв. м за 3,1 млн рублей;
▫️ЖК «Мякинино парк» – студия площадью 19,8 кв. м за 3,3 млн рублей;
▫️ЖК «MySpace на Фрезерной» – студия площадью 15,3 кв. м за 3,4 млн рублей.

Инвестиции в апартаменты. Да, этот формат недвижимости в качестве инвестиционной покупки выбирают все чаще. В основном студии.

58% покупателей приобретают именно их для последующей сдачи в аренду. Однокомнатные апартаменты рассматривают 33% покупателей. Двухкомнатные – 8%. На трехкомнатные приходится около 1%.

По данным экспертов Группы «Эталон», среди московских округов по количеству сделок с апартаментами первенство удерживает СВАО. Там их удельный вес почти 15%.

По мнению Василия Фетисова, коммерческого директора МосТУ Группы «Эталон», апартаменты перестанут быть нишевым продуктом, но для этого застройщики должны постараться – просвещать покупателей об особенностях этого формата.

«Зачастую препятствием к покупке апартаментов выступают не рациональные причины, а многочисленные предрассудки», – отмечает эксперт.

И о главном конкурентном преимуществе апартаментов: конечно, это цена по сравнению с квартирами.

Если рассматривать в качестве примера тот же СВАО, то там разница в цене квадратного метра между квартирой и апартаментом комфорт-класса составляет около 15-20%, а в бизнес-классе может достигать и 25% – ЖК «MySpace на Фрезерной» – студия площадью 15,3 кв. м за 3,4 млн рублей.

А вы просили включить свой дом в программу реновации? Оказывается, многие москвичи изъявляли такое желание. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Так это или нет, но вполне возможно, что нас ждет «вторая серия» программы реновации.

Шапошников отметил, что тема реновации будет оставаться актуальной для москвичей как минимум ближайшие 10 лет, потому что программа только первой волны рассчитана на 15 лет.

«Очевидно, что в первую очередь мы должны выполнить те обязательства, которые уже взял на себя город. Не исключаю, что через какое-то время мы вернемся к вопросу второго этапа программы реновации», – сообщил чиновник.

По его словам, в настоящее время город занят решением вопросов «с теми домами и москвичами, которые уже находятся в программе реновации, а их, напомню, больше одного миллиона», – рассказал Шапошников.

Какую квартиру можно купить на средства материнского капитала в Москве и Новой Москве? Эксперты все подсчитали – результаты, надо сказать, «скромные».

Если у семьи в запасе только 466,6 тыс. рублей маткапитала для первоначального взноса (а он должен составлять 20% кредита), то рассчитывать можно на квартиру за 2,33 млн рублей. Таких цен в старых границах Москвы, увы, нет.

Единственный вариант, который может еще хоть как-то подойти – это квартира площадью 10,9 кв. м за 3,1 млн рублей в проекте реконструкции панельного 9-этажного дома возле метро «Селигерская» (САО).

Если семья, в которой родился 1 ребенок, все же примет решение жить в такой маленькой студии, то к материнскому капиталу нужно будет добавить еще примерно 155 тыс. рублей. Тогда они смогут купить это жилье под 5% годовых на 20 лет с ежемесячным платежом около 16,4 тыс. рублей.

Новая Москва: здесь ситуация немного лучше. Минимальная стоимость квартиры – 2,75 млн рублей. Метраж – 34 кв. м. К первоначальному взносу нужно будет добавить 84,4 тыс. рублей. Ежемесячный платеж составит 14,5 тыс. рублей.

Комфорт-класс дорожает: 7% прибавили в цене московские новостройки за 2019 год. Стоимость 1 кв. м достигла 178 тыс. рублей. Этой информацией поделились эксперты компании «Инград».

Дороже всего, конечно, обойдется квартира в ЖК комфорт-класса в центре Москвы. За «однушку» придется заплатить в среднем 35,5 млн рублей.

Самый комфортный по ценам округ Москвы – Юго-Восточный. Как раз здесь ГК «Инград» в 2019 году ввела ЖК «Михайлова, 31».
1-комнатная квартира в этой локации стоит 7,4 млн рублей.

Что касается портрета покупателя квартиры в новостройке комфорт-класса, то эксперты «Инград» отмечают, что это москвич сорока лет, работающий руководителем среднего звена, купивший в ипотеку «однушку» или 2-комнатную квартиру евроформата с отделкой.

Желающих купить жилье в Новой Москве стало меньше. Эксперты подвели итоги 2019 г. и выяснили: спрос на квартиры в новостройках на присоединенных территориях по сравнению с 2018 г. упал на 16%.

Несколько слов о том, что все-таки пока покупают.

Во-первых, основной спрос по-прежнему приходится на ЖК Новомосковского округа (99,5%).

Чаще всего покупатели выбирают студии и «однушки» (48,4%), а также 2-комнатные квартиры (36,3%).

Самыми популярными стали варианты площадью от 30 до 70 кв. м, цена которых варьируется от 5 до 10 млн рублей (58,8% в структуре спроса). Доля квартир стоимостью от 7 до 10 млн руб. увеличилась и составила 24,8%.

Как покупают? В основном в ипотеку – 58%. Остальные 42% используют собственные свободные деньги, рассрочку или trade-in.