🇹🇼 🇯🇵 Материалы. Стекловолокно. Тайвань. Япония

Тайваньская Nan Ya Plastics расширит производство стеклотканей

Тайваньская компания Nan Ya Plastics объявила о заключении стратегического партнерства с японским гигантом по производству специализированного стекловолокна Nittobo для совместного расширения производственных мощностей и удовлетворения быстро растущего рыночного спроса. Об этом сообщает TrendForce.

Nan Ya Plastics заявляет, что к 2027 году она будет отвечать за производство 20% специализированных стекловолоконных тканей, поставляемых японской Nittobo на мировой рынок. Nan Ya Plastics — входящая в группу Formosa Plastics — управляет одними из крупнейших в мире мощностей по производству стекловолокна.

Nittobo также будет обеспечивать Nan Ya Plastics долгосрочными и стабильными поставками ключевых сырьевых материалов для производства стекловолоконной пряжи второго поколения с низким диэлектрическим коэффициентом (NER). Это укрепит конкурентоспособность Nan Ya Plastics в сегменте высококачественных изделий из медного ламината (CCL) и ускорит ее выход на рынок передовых электронных материалов.

Благодаря буму серверов для ИИ, печатные платы (PCB) стали все более важными, и стекловолоконная ткань является одним из ключевых материалов для них. Как отмечает TechNews, Nittobo — единственная в мире компания, способная стабильно производить высококачественное стекловолокно T-Glass в больших количествах.

Стекловолоконные ткани с низким диэлектрическим коэффициентом (Low-Dk) помогают снизить потери сигнала и улучшить высокотемпературную стабильность. Среди них T-Glass, обладающий низким коэффициентом теплового расширения (Low-CTE), эффективно предотвращает деформацию подложки при использовании передовых технологий упаковки, значительно повышая выход годных чипов для ИИ и эффективность теплоотвода.

@RUSmicro

🇨🇳 Чипы ИИ. Тренды. Китай

Китайская ByteDance планирует нарастить капитальные затраты в 2026 году с фокусом на чипы ИИ

Согласно источникам, цитируемым Financial Times, компания ByteDance готовится увеличить свои капитальные затраты до 160 миллиардов юаней (приблизительно $22,70 миллиарда) в 2026 году, направив более половины этой суммы, 85 миллиардов юаней, на приобретение процессоров для ИИ. Планируемое увеличение с 150 миллиардов юаней в 2025 году отражает усиление акцента ByteDance на разработке ИИ.

Значительная часть капитальных затрат ByteDance будет направлена на приобретение передовых чипов для разработки моделей и приложений ИИ.

Многое будет зависеть от доступности высокопроизводительных чипов Nvidia в условиях действующих экспортных ограничений США. Компания Nvidia планирует закупить от 5000 до 10 000 модулей (что будет соответствовать примерно 40-80 тысяч чипов) в 2026 году. Но это решение должны будут одобрить не только в США, но и в Китае.

Несмотря на то, что ByteDance входит в число ведущих китайских операторов ИИ-ЦОД, по сравнению с американскими поставщиками облачных услуг инвестиции компании не выглядят значительными. Только Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon Web Services и M* к 2025 году совместно инвестируют более $300 млрд в инициативы в области ИИ. Решение ByteDance свидетельствует о стремлении сократить этот разрыв на фоне растущей глобальной конкуренции в разработке технологий ИИ.

@RUSmicro, по материалам Digitimes

📈 Цены на память. Цены на ПК. Прогнозы

IDC прогнозирует рост средних цен на ПК до 8% в 2026 году – не хватает памяти

Компания IDC, занимающаяся исследованиями рынка ИТ и анализом данных, опубликовала обновленную информацию о глобальном кризисе рынка памяти.

Обновление прогноза обосновывают тем, что все больше производителей повышают цены на микросхемы памяти. Хотя IDC по-прежнему придерживается своего первоначального прогноза о сокращении рынка ПК на 2,4% в 2026 году, она также добавила 2 дополнительных сценария.

Умеренный сценарий предполагает снижение продаж на 4,9%, в то время как более пессимистичный прогноз показывает сокращение рынка ПК на 8,9%. Эта тенденция будет сопровождаться ростом общих затрат на приобретение: умеренные прогнозы указывают на повышение цен на 4–6%, а пессимистичные — на рост до 8%.

Несколько компаний — от производителей памяти до производителей ПК и системных интеграторов — уже объявили о повышении цен на готовые ПК. Dell и Lenovo, одни из крупнейших производителей корпоративных и потребительских ПК, заявили, что скорректируют свои цены на 15%! Другие производители прекратили продажу отдельных модулей оперативной памяти, например, Framework делает это для борьбы со спекулянтами, а некоторые производители готовых ПК предоставили клиентам возможность приобрести систему без модулей памяти.

Спад в производстве памяти объясняют ростом спроса на память HBM, используемую в ИИ-ЦОДах. Поскольку для производства этих высокопроизводительных чипов используются те же производственные линии, что и для потребительской памяти, многие производители предпочли выделить больше производственных мощностей на эти чипы, просто потому что они гораздо прибыльнее. В теории, производители памяти могли бы расширить производственные мощности или даже построить новые заводы для выпуска большего количества чипов для ИИ-ЦОД или потребителей, они предпочли этого не делать, опасаясь того, что спрос на ИИ-инфраструктуру может оказаться пузырем. Строительство нового фаба обошлось бы в миллиарды долларов и, главное, заняло бы 2-3 года, минимум, к тому времени спрос может уже исчезнуть.

Ожидается, что цены на оперативную память и SSD-накопители продолжат расти в 2026 году. Как долго продлится этот ценовой апокалипсис? Кто-то верит в лучшее, в то, что это займет не более полугода, но нельзя исключить и того, что кризис продолжится и займет не менее нескольких лет.

@RUSmicro, по материалам Tom's hardware

🇷🇺 Регулирование. Ввоз микросхем с криптографией. Нотификация. Россия

АРПЭ просит Минпромторг и Минэк отменить оформление разрешений для ввоза в РФ чипов со встроенными функциями шифрования

Тему обсуждает CNews. Текущее законодательство требует оформлять нотификацию на такие микросхемы. Это затрудняет ввоз, негативно сказывается на стоимости производимого в России электронного оборудования, затягивают цикл вывода изделия на рынок – речь идет о нескольких месяцах.

В большинстве микросхем функции шифрования присутствуют исключительно ради безопасности самих устройств – защищается прошивка, обеспечивается аутентификация компонентов. Зачастую эти функции недоступны на уровне интерфейса.

Требования нотификации сейчас негативно влияют на конечную продукцию. Разработчики зачастую отказывают от защищенных решений в пользу незащищенных.

Тема не простая. Аргументация АРПЭ вполне значимая. Проблемы нотификация создает, растут затраты и сроки производства. Но упрощение создаст два риска – потенциальная возможность ввоза средств шифрования трафика, продолжение ориентации производителей электроники на зарубежные микросхемы.

Вероятно, оптимален какой-то срединный путь – например, расширение перечня микросхем, освобожденных от нотификации. Возможно, стоит подумать и над сокращением продолжительности процедуры нотификации.

@RUSmicro

🇷🇺 Производство электроники. ТВ-приставки. Россия

Производство Wink Box Mini переедет в Калининградскую область

Ростелеком производил ТВ-приставки Wink Box Mini на контрактных площадках в Китае. Новую партию из 70 тысяч приставок соберет компания ЦТС (GS Group) в Калининградской области.

Основные параметры приставки – 4-ядерный процессор (скорее всего что-то типа Amlogic S905X2, Amlogic S905X3 или Rockchip RK3328), 2 ГБ ОЗУ и SSD на 16 ГБ с возможностью расширения через USB.

У ЦТС уже есть опыт сборки ТВ-приставок, завод произвел несколько десятков миллионов таких устройств для Триколора, также сборку приставок здесь заказывал Сбер. Производственные возможности предприятия позволяют собирать до 150 приставок в час, то есть собрать такую партию можно меньше, чем за 3 недели.

Сумму контракта компании не сообщают. Было бы интересно также узнать, увеличит ли сборка ТВ-приставки в России себестоимость и стоимость ТВ-приставки? И если да, то насколько.

@RUSmicro

⚔️ Торговые войны. США. Китай

США не осилили введение пошлин на китайские чипы

Администрация «команды Т» вчера заявила, что введет пошлины на импорт китайских полупроводников из-за «необоснованного стремления Пекина к доминированию в индустрии чипов», но отложит это до июня 2027 года, сообщает Reuters.

Согласно заявлению, ставка пошлины будет объявлена как минимум за 30 дней до введения пошлин, после годичного расследования по статье 301 о недобросовестной торговой практике в отношении экспорта Китаем чипов в США, начатого администрацией бывшего президента Джо Байдена.

«Стремление Китая к доминированию в полупроводниковой индустрии является необоснованным и создает препятствия или ограничивает торговлю США, поэтому это может повлечь за собой принятие мер», - говорится в заявлении представителя США по торговле.

Посольство Китая в Вашингтоне выразило несогласие с любыми пошлинами.

Можно предположить, что таков текущий итог «силовых переговоров», в рамках которых Китай демонстрировал свое доминирование в РЗЭ и РМ, а США размахивали торговыми пошлинами. В итоге мы, похоже, наблюдаем аккуратную деэскалацию. В копилку фактов можно добавить и ожидаемое разрешение на возобновление поставок в Китай чипов Nvidia H200.

Впрочем, учитывая особенности тех сил, что сейчас стоят у власти в США, нельзя исключить, что мы еще будем наблюдать какие-то новые обострения ситуации.

@RUSmicro

🇷🇺 Регулирование. Господдержка. Рынок электроники. Россия

Кешбэк для российской электроники: системные противоречия и скрытые риски

Инициатива АНО ВТ о выплате кешбэка производителям отечественной электроники из средств технологического сбора, внесенная в Минпромторг, представляет собой попытку быстрого (панического?) реагирования на давление нового «неналога». О конкретике предложений сегодня пишут Ведомости. Не буду повторять тезисы, перейду сразу к соображениям по-поводу.

Предложения обнажают фундаментальные противоречия и создают риски, которые могут привести к обратному эффекту — не развитию, а иждивенчеству отрасли.

♨️ Подмена стратегической цели тактическим инструментом

Главная проблема инициативы - подмена изначальной цели технологического сбора. Он был задуман как инструмент долгосрочной финансовой поддержки разработки и производства электронных компонентов (микроэлектроники) и постановки российских разработок электроники на серийное производство.

Предлагается вместо этого направить средства на стимулирование сбыта готовой продукции.

Так отрасль рискует попасть в замкнутый круг, где средства, собранные для «выращивания шерсти» (развития технологий), тратятся на «её покраску» (маркетинг и временное снижение цен). Это не решает системной проблемы высокой себестоимости и технологического отставания.

♨️ Избирательная поддержка, искажающая рынок

Условия предложения искусственно сужают рынок и неизбежно нарушат возможности хоть насколько-то честной конкуренции. Фокус на четырёх крупных ритейлеров в первые полгода игнорирует тренд смещения продаж в онлайн и на маркетплейсы. Это ставит в неравное положение как производителей, чья дистрибуция построена иначе, так и маркетплейсы, лишая их мотивации продвигать отечественный товар.

Использование системы маркировки «Честный знак», это, конечно, способ учёта, но он добавит бюрократическую нагрузку.

♨️ Субсидирование прибыли вместо снижения цены

Наиболее слабым звеном механизма является полное отсутствие гарантий, что кешбэк приведёт к снижению цены для конечного покупателя.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Производитель продаёт планшет за 20 000 руб., получает кешбэк 7 000 руб. и платит техносбор, скажем, 3 000 руб. Его чистый доход с аппарата — 24 000 руб. Что помешает ему изначально установить цену в 24 000 руб., а с кешбэком — получить дополнительную прибыль. Таким образом, бюджетные средства (техносбор) превратятся в прямую субсидию бизнесу, не достигнув цели — повышения доступности для граждан. Уж если хочется стимулировать спрос, давайте начислять кешбэк гражданам, купившим российскую электронику.

♨️ Непроработанность и кулуарность распределения средств

Предложение о направлении части сбора на маркетинг усугубляет основную претензию к техносбору — непрозрачность. Кто, по каким критериям и как будет решать, чьи маркетинговые кампании достойны поддержки? Это создаёт риски лоббирования и неэффективного расходования средств, которые должны служить всей отрасли. (..)

(2) ❓Так что же, кэшбек не нужен?

Чтобы инициатива работала на стратегическую цель, а не создавала новые проблемы, её необходимо доработать. Размер компенсации должен определяться не просто фактом продажи, а гарантированным снижением цены для потребителя на полке (в том числе на маркетплейсе). Возможно за счет выплат кешбэка потребителям, а не производителям - купил российский реестровый ноутбук - получи компенсацию, покрывающую разницу в цене российского и похожего импортного изделия. Это сохранит стимулы работы над снижением себестоимости и розничных цен для российских производителей.

Не менее важно сделать критерии публично прозрачными. Хотелось бы четко понимать - зачем собирается техносбор и куда он пойдет – если для НИОКР и производства – ок, по каким критериям распределяется. Если это просто еще один «неналог», основная часть которого не будет распределяться на поддержку отрасли, тоже хотелось бы это понимать.

Ограничение списком из 4 ритейлеров может быть оправдано только как пилот на 3-6 месяцев. Далее программа должна быть обязательно распространена на все крупные каналы продаж, включая ключевые маркетплейсы, на равных условиях. И с пониманием, что это будет очередным ударом по небольшим и средним ритейлерам - им останется торговать зарубежным.

Получение кешбэка можно было бы увязать с поэтапным увеличением доли российских компонентов в продукции производителя, создавая стимул к реальной, а не только сборочной, локализации. Но для этого уже есть балльная система и реестр.

Итого

Текущее предложение — это симптом паники отрасли перед непредсказуемым и тяжким регуляторным бременем. Кешбэк в предлагаемом формате, наверное, может дать краткосрочный всплеск продаж, но не решит системных проблем. Чтобы не растратить потенциал техносбора, Минпромторгу вряд ли стоит адаптировать его под сиюминутные запросы. Было бы неплохо чётко определить приоритеты, установить прозрачные правила игры и создать механизмы, работающие на реальное технологическое развитие, а не на витрину розничных продаж. Но и здесь есть сомнения - возможны ли прозрачные правила на столь турбулентном рынке, каким сейчас является российский?

@RUSmicro

🇷🇺 Процессоры. Телеком-оборудование. Россия

Yadro разработает «собственный процессор» базовой станции

В сентябре 2021 года CNews писал о планах инвестировать в собственную линейку 8-ядерных процессоров по техпроцессу 12нм около 6 млрд руб. с планами начать их серийное производство в 2023 году. Тогда планировалось задействовать в процессоре ядра санкт-петербургской Syntacore (ООО Синтакор), которые разрабатываются с 2015 года. С 2019 году 51% этого разработчика принадлежит Yadro.

В 2024 году летом упоминались планы компании выпустить собственный процессор RISC-V и перевести на него планшеты Kvadra_T компании. Сообщалось, что разработка уже дошла до прототипа. И что их серийный выпуск (неизвестно где) начнется в 2026 году.

А сегодня КоммерсантЪ сообщает о планах Yadro разработать собственный процессор для базовых станций. К 2028 году. Впрочем, признают, что это может затянуться до 2031 года. Размер инвестиций указан почему-то в долларах, $300 млн.

В целом, если какая-то компания претендует быть разработчиком базовых станций, то у нее есть только два пути – заняться самостоятельной разработкой чипов или наладить стратегическое партнерство с кем-то из проверенных разработчиков. Учитывая, что выбор российских разработчиков процессоров весьма невелик, не так уж удивительно слышать, что Yadro собирается делать это самостоятельно. Почему бы и нет?

Проблема разработки телеком-чипов – их узкая специализация, их практически невозможно применить где-то еще. А значит, чтобы их разработка и производство окупились, требуется большой объем выпуска базовых станций, желательно от сотни тысяч штук, на десятках может и не окупиться. С другой стороны, если нет возможности закупки необходимых процессоров за рубежом, то ценовой фактор уже не так принципиален. Впрочем, есть и другая альтернатива – ПЛИСы. На них тоже можно создавать собственный процессор. Тоже недешево. Их тоже сложно закупить, поскольку если нужен современный ПЛИС – это без вариантов - американская продукция.

А еще в России нет собственного производства, которое может производить чипы по современным техпроцессам. Это означает, что даже при собственной разработке, говорить о технологическом суверенитете и гарантированных поставках вряд ли придется.

Совокупность всех этих проблем будет тянуть цену базовой станции «в космос». Такова цена попыток суверенитета в российских реалиях.

@RUSmicro

🇨🇳 Фотолитографы. Китай

Китайская SMEE получила стратегический госконтракт на поставку литографа

О контракте на 1.1 млрд юаней ($110 млн) на отгрузку степпера SMEE SSC800/10 сообщает TrendForce со ссылкой 21jingji.

По данным ICsmart – это KrF литограф с источником 248 нм и разрешением 110 нм. Процесс – сухая литография, точность совмещения – 15 нм. Совсем не революционно в плане технологий.

Отмечу новую букву в обозначении. Ранее было известно о машинах SSX и SSB, а что означает эта "С" - мне пока что не ясно (по логике картинки выше - это может указывать на применение лазера KrF).

Контракт разыгрывало Министерство науки и технологий Китая. Кто выступит конечным получателем оборудования – не сообщается (есть слухи, что это некая компания Yandong, но это не точно). Из других неизвестных: используются ли в этом оборудовании лазер и оптическая система китайской разработки.

Ранее, когда упоминались машины SSx800, то говорилось (в рамках слухов), что это машины под техпроцессы 28 нм. Но пока что нет свидетельств в пользу того, что SSC800 может обеспечить работу с такими техпроцессами.

@RUSmicro

(В таблице приведены данные литографов серии 600, а в тексте речь идет о новой серии - 800. В чем их отличия пока что не ясно)

🇨🇳 ИИ-чипы. Международная экспансия. Китай

Huawei будет поставлять ИИ-кластеры на основе ИИ-чипов Ascend 950 в Южную Корею

Дефицит ИИ-чипов порождает весьма неожиданные события. В частности, несмотря на то, что власти Китая пытаются стимулировать переход отечественных пользователей на китайские чипы ИИ, а западный блок постепенно огораживается от китайской продукции, Huawei заявляет, что планирует поставлять свои решения на основе ИИ-чипов для ЦОД ИИ в Южной Корее в 2026 году.

Стоит отметить, что китайцы не собираются делиться с Южной Кореей непосредственно дефицитными ИИ-чипами. Они намерены поступить куда разумнее – поставлять решения и услуги развертывания кластеров для ИИ. Это означает возможность продать множество серверов и ПО, а также сетевые решения – в общем, продукцию высоких переделов. Это куда более маржинальный для компании вариант развития событий.

В основе этих поставок, как ожидается, будут лежать чипы Ascend 950 с собственными микросхемами HBM – HiBL 1.0 в решениях для вывода данных и HiZQ 2.0 в решениях для обучения.

Поставками только в Южную Корею в Huawei ограничиваться не планируют, компания намечает также поставки в Малайзию.

Это, по идее, может свидетельствовать о том, что Huawei справляется с внутренним спросом и теперь хочет наращивать масштабы производства и маржинальность производства за счет экспансии на внешние рынки.

@RUSmicro

🇯🇵 Производство полупроводниковых структур. 1.4нм. Наноимпринтная литография. Япония

Япония разрабатывает технологию наноимпринтинга с шириной линии 10нм

Технология наноимпринтной литографии (NIL) предназначена для формирования рисунка логических полупроводниковых схем «класса» 1.4нм. Компания Dai Nippon Printing (DNP) заявляет, что уже испытывает технологию с планами начать серийное производство в 2027 году. Об этом рассказывает TrendForce.

В декабре 2025 года компания показывала технологию с шириной линии 10нм на выставке SEMICON Japan 2025 в Токио. Ширина линии 10 нм была достигнута с помощью так называемой технологии саморегулируемого двойного формирования рисунка (паттернинга) или SADP.

Если у японцев получится, это обеспечит альтернативу сверхдорогим и жадным до электроэнергии установкам ASML EUV. Как минимум, на отдельных этапах формирования рисунка на кристалле. Причем со снижением потребления электроэнергии чуть не на порядок относительно сегодняшнего уровня.

Все это здорово, но, чтобы это все стало производственными реалиями, нужно решить несколько серьезных инженерных проблем – обеспечить высокую точность совмещения (оверлея), низкий уровень дефектов, преодолеть изнашивание шаблонов. Пропускная способность NIL, конечно, ниже, чем у EUV-сканеров. И, коммерческих – не так уж просто увлечь производственников какими-то новыми, еще никем не апробированными решениями.

@RUSmicro, фото - Dai Nippon Printing