[유진투자증권 재생에너지/전기차 한병화]

★ 씨에스윈드 말레이시아 공장 수주랠리
-지멘스,GE, Vestas에 이어
-금일 Nordex와도 767억원 계약 공시
-Nodex향 물량은 올 4분기부터 내년 상반기까지 공급
-미국의 풍력 호황이 내년까지도 지속된다는 반증
-코로나 사태에도 불구하고 글로벌 풍력업황은 여전히 좋은 상태
-동사의 말레이시아 공장은 2월초 증설을 완료하고 생산에 돌입한 상태로 2021년까지 사실상 풀캐파 수준의 물량 확보한 것으로 판단

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200227800243

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★리비안까지 잡으면...역시 대한민국

-SDI와 리비안의 배터리공급계약 기사가 나왔네요
- 여기저기서 제2의 테슬라를 칭하지만 단연코 리비안이 제 2의 테슬라입니다
- LG와 최근 계약한 루시드도 좋은 모델을 런칭하지만, 리비안과는 차이가 상당합니다
- 고효율 전기SUV 시장에서 가장 앞선 리비안과 계약한다면 SDI에게 큰 의미가 있을 겁니다
- 코로나 때문에 우울하지만 우리 배터리업체들은 시장을 견인하네요

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/26/2020022603916.html

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베트남 석탄발전계획 대폭 축소.재생에너지로 대체 계획

-2025년까지 추가 하려던 석탄발전 15GW 계획 스크랩하고 재생에너지로 대체
-2025년 석탄발전 비중 50%에서 37%로 축소하고 재생에너지 13%에서 25%로 상향
-정책 담당 위원회가 권고했고 당에서 이를 받아 확정하는 절차에 돌입
-글로벌 금융기관들의 대출 제한, 지역주인들의 반대 등의 이유로 사업진척이 힘든것이 석탄발전 계획축소의 원인
-15GW의 석탄발전을 대체하기 위해서는 30~50GW의 재생에너지가 필요
-베트남에 대규모 재생에너지 시장이 열리게될 것으로 판단
-씨에스윈드 수혜

[유진투자증권 재생에너지/전기차 한병화]

★ 쉘,10GW 해상풍력+그린수소 개발
-NortH2 프로젝트 계약
-연내에 타당성조사 완료
-2027년까지 3~4GW 해상풍력 단지 건설해서 그린수소 생산
-2040년까지 최종 10GW 해상풍력 조성해 그린수소 매년 80만톤 생산
-Orsted가 영국의 Hornsea2에서 그린수소를 생산하기로 한 것과 같은 맥락
-해상풍력과 수전해 장치를 연결해 그린수소를 생산하는 대규모 프로젝트들의 확산이 본격화
-글로벌 에너지전환의 속도 빨라져
-해상풍력과 수소관련주들에 긍정적

https://www.renews.biz/58847/dutch-unveil-green-hydrogen-offshore-wind-mega-project/

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 테슬라 세계 최대 ESS 건설 허가

-캘리포니아 Moss Landing 프로젝트
-1.2GWh로 세계 최대
-다음달 착공해서 연내에 완공 예정
-글로벌 ESS시장의 고성장 지속

https://cleantechnica.com/2020/02/27/humongous-tesla-battery-plant-approved-in-california-is-10x-bigger-than-worlds-biggest-battery-plant/

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유럽 1월 전기차 판매집계

-7.7만대로 전년비 120%이상 증가
-기존 모델들과 푸조와 폭스바겐 그룹 하위브랜드들이 출시한 신규모델들의 판매개시가 고성장 이유
-2분기말부터 폭스바겐 ID, 피아트 500e 등 대중화모델들의 판매가 시작되기때문에 하반기로 갈수록 유럽시장 확대 폭 커져
-1월 판매 고려하면( 코로나 리스크가 통제불능 수준만 아니라면) 올 해 유럽의 전기차 판매는 90만대를 상회할것으로 예상. 당사의 현 추정치는 77만대 수준
-전기차 관련주들에 대해 긍정적시각 유지

http://ev-sales.blogspot.com/2020/02/europe-january-2020.html?m=1

유진투자증권 전기차/재생에너지
[Web발신]
[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화 ☎368-6171]

★ 전기차 - 코로나 리스크 불구 유럽 전기차 시장 고성장세 막기 어려워

☞ 유럽 1월 판매 전년대비 123% 급증, 연간 판매량 당사 추정치 상회 예상

☞ 신규 전기차 출시와 탄소배출 규제 효과 하반기로 갈수록 커져

☞ 코로나 리스크로 인한 유럽 전기차 시장 훼손 제한적일 것, 관련주 저점매수 구간

☞ 두산솔루스(336370.KS), 일진머티리얼즈(020150.KS), 신흥에스이씨(243840.KQ), 상아프론테크(089980.KQ), 천보(278280.KQ), 후성(093370.KS), 에코프로비엠(247540.KQ)

https://bit.ly/2Tr2qcR

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[유진투자증권 재생에너지/전기차 한병화]

★ 토탈, 영국 해상풍력에 대규모 투자
-Seagreen 프로젝트 입찰에 참여 예상
-1,075MW로 총 투자 규모 73억달러. SSE가 주도하고 있고, 토탈이 추가 투자하는 것
-토탈은 현재 3GW의 재생에너지 지분 보유하고 있고, 연내에 6GW로 투자를 두 배 늘릴 계획. 2025년까지의 재생에너지 투자목표는 25GW
-지난 주 쉘의 10GW 해상풍력+그린수소 프로젝트 시작과 같은 맥락
-유럽을 기반으로 하는 오일메이저들 대부분은 공격적인 탄소배출 감축 로드맵을 진행 중이어서 에너지전환 사업 확대를 적극적으로 할 수 밖에 없는 상황
-토탈, 쉘, BP, ENI, Equinor, Repsol 등이 투자금액을 에너지전환 사업에 집중하는 것은 원유수요의 감소를 대비하기 위한 중장기 생존전략이기도 함
-글로벌 에너지전환 속도 빨라질 것

https://www.energyvoice.com/otherenergy/225688/total-looks-to-bid-for-multi-million-stake-in-sse-scottish-wind-project/

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유럽 오일메이져들 재생에너지 투자 급증

-최근 전해드린 쉘과 토탈의 해상풍력에
-스페인의 Repsol도 860MW의 육상풍력단지 조성을 2023년까지 하기로
-Repsol은 글로벌 10위의 오일/가스업체로 본사는 스페인에 있고 주사업지는 중남미
-이 회사는 지난 12월에 탄소배출 순제로를 2050년까지 달성하겠다고 발표
-EU정부의 탄소배출 순제로정책에 맞추어 모든 산업이 적극적으로 변신하는 중
-에너지전환의 비용이 급격히 낮아져 수용가능한 영역으로 진입한 상태여서 정책효과 극대화되는 시점

https://www.kallanishenergy.com/2020/03/02/repsol-to-build-860-mw-wind-project-in-spain/

영국,육상풍력 보조금 4년만에 재개

-2016년 중단한 후 재개키로 확정
-탄소배출 순제로의 목표를 달성하기 위해서는 현재의 해상풍력 증설 계획만으론 부족하기 때문
-이미 허가가 나있는 86개의 육상풍력 프로젝트가 직접영향. 이 중 74개의 프로젝트가 스코틀랜드에 집중되어 있어
-스코틀랜드는 조만간 자체적인 풍력 로컬컨텐츠룰을 도입할 예정
-씨에스윈드의 스코틀랜드 풍력타워 공장의 지속가능성이 높아지고 있어

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-03-02/u-k-government-lifts-restriction-on-new-wind-farms-on-land

https://www.google.co.kr/amp/s/www.telegraph.co.uk/news/2020/03/02/onshore-wind-farms-brought-back-government-contracts/amp/

대만한테 배울게 자꾸 늘어나네요.에너지전환에 이어 마스크까지. 우린 왜 안될까요?

https://n.news.naver.com/article/009/0004529057

[한컴MDS (086960.KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 4Q19 Review: 분기 최대 매출액 달성

☞ 4Q19 Review: 매출액은 전년동기대비 27.0% 증가, 영업이익은 흑자전환

☞ 2020년 전망: 안정적인 매출액 증가와 함께 본격적인 수익성 개선 전망

☞ 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지

https://bit.ly/2Il0kGo

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[유진투자증권 통신 한상웅]

★ 통신 - 마케팅 비용 감소의 긍정적 신호

☞ 1월 5G 가입자 29만명 증가(+6% mom), 총 496만명 확보

☞ 마케팅 경쟁 완화, 내실 있는 5G로의 통신세대 교체 진행 중

☞ 5G 보급률 점진적 상승하면 이익도 개선될 것
- 2020년 연간으로 5G 가입자 확대로, 통신 3사의 영업이익 전년대비 각각 SKT +19.3%, KT +7.7%, LGU+ +21.0% 전망

☞ 통신서비스 업종 비중확대 의견 및 LG유플러스를 최선호주 추천 유지

https://bit.ly/38sosBb

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 결국 GM도.., LG화학 강세 이유
- 전일 GM CEO Mary Barra가 10개의 신규 전기차 모델 런칭 계획을 발표
- 2025년부터는 매년 100만대 이상의 전기차를 판매할 계획
- 올 하반기부터 신규 볼트 모델, CUV 전기차 등이 연속으로 출시예정
- LG 화학의 배터리 신규공장 완공되는 2022년부터 판매량 급증 예상

https://electrek.co/2020/03/04/gm-reveals-10-new-production-evs-all-at-once-with-range-up-to-400-miles/

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[유진투자증권 재생에너지/전기차 한병화]

★ 그린수소 생산 위해 재생에너지 목표 200%로 상향한 곳 생겨
-호주 타스메니아주, 2022~2024년에 그린수소 생산설비 건설 위해 재생에너지 목표 100%에서 200%로 상향, 2030년까지 그린수소 수출산업 육성
-풍력과 양수발전 이용한 수소생산
-영국, 독일, 네덜란드에 이어 호주까지 재생에너지를 이용한 수소생산 프로젝트 봇물
-인프라 확충으로 수소산업 지속 가능한 산업으로 편입되는 중
-수소시대로 가기 위해서는 재생에너지 전성시대를 거쳐야 함을 반증

https://reneweconomy.com.au/tasmania-sets-world-leading-target-of-200-per-cent-renewables-by-2040/

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[유진투자증권 재생에너지/전기차 한병화]

★ 2020~2025년 해상풍력 투자액 2,110달러, 밸류체인도 대형화 트렌드
-Wood Mackenzie, 2025년까지 예상 수요량의 82%가 지원이 확정되어 있어 시장 가시성 높아
-오일메이져들의 해상풍력 사업 참여 증가가 시장 확대에 일조
-프로젝트의 대형화에 따른 밸류체인의 변화도 크게 일어날 것
-과거 해상풍력 프로젝트는 수백MW 수준에서 최근에는 GW단위로 이루어지고 있고
-사용되는 터빈도 5~6MW에서 8~12MW로 커짐
-따라서 규모의 경제를 확보하지 못한 부품, 소재업체들은 도태되거나 합병되는 수순
-씨에스윈드 긍정적; 글로벌 최대의 해상풍력 타워업체

https://renews.biz/58945/offshore-wind-to-attract-211bn-up-to-2025/

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[유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

[5G산업]

★ Post -코로나19 : 국내 통신 3사 상반기 조기 투자 확대로 5G 장비업체 수혜 기대

☞ 뉴스 : 코로나 19 위기극복 방안 논의, 통신사 상반기 4조원대 투자 확대

☞ 5G 통신 투자를 상반기 조기 집행 확대 → ICT 생태계 전반으로 투자 확대 기대

☞ 상반기 국내 조기 투자를 기반으로 하반기 해외 수출 예상 기업 수혜 기대

- 케이엠더블유(032500.KQ), 오이솔루션(138080.KQ), 서진시스템(178320.KQ), 에이스테크(088800.KQ), RFHIC (218410.KQ)

https://bit.ly/2VO1LFa

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 이탈리아 2월 순수 전기차 판매 급증

-2,530대로 전년 동월 253대 대비 10배 증가
-플러그인 하이브리드 집계까지 추가되면 3,500~4,500대 수준 될 것으로 예상
-기존 브랜드와 신차 모델 출시 효과
-자국 브랜드인 피아트 500e 인도되는 2분기 말부터 증가 폭 더 커질 것
-연간 약 200만대의 신차 시장인 이탈리아의 전기차 시장 개화는 유럽시장전체에 미치는 영향 커
-2020년 당사의 이탈리아 전기차 판매 예상치는 3.3만대로 전년 1.4만대 대비 137% 증가 예상. 현 추세라면 당사 추정치 상회 할 가능성 높아
-3월 코로나 영향 가능성 있으나 이탈리아 전기차 시장의 개화를 막을 수는 없을 것
-힘내라! 이탈리아

https://cleantechnica.com/2020/03/05/italys-ev-sales-hit-new-records-in-february-amidst-wider-market-crisis-10-times-last-years-sales/

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★스페인도 2월 전기차 판매 급증세 지속

-2,912대로 전년대비 96% 급증
-신규모델 판매효과
-스페인은 연간 1백만대 이상의 신차가 팔리는 큰 시장으로 유럽 전기차 시장 확산에 중요한 포인트
-2019년 전기차 판매량 1.8만대, 2020년 당사 추정치 2.6만대. 1,2월의 추세를 감안하면 당사 추정치 월등히 상회할 것으로 판단
-유럽의 전 국가들에서 전기차 시장 고성장세가 시현되고 있어

http://ev-sales.blogspot.com/2020/03/spain-february-2020.html

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 독일도 2월 전기차 판매 급증
-순수 전기차 8,154대, 플러그인 하이브리드 8,354대로 총 16,508대
-전년 대비 150%대 증가
-2월 독일의 신차 판매 11%나 급락했지만 전기차의 판매 급증세는 이어져

https://europe.autonews.com/sales-market/tesla-vw-opel-and-ford-see-sales-dip-german-market-down-11-february

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