울산 신임 시장의 부유식 해상풍력에 대한 입장이 긍정적으로 바뀌었네요

전일 전현직시장이 Vestas와의 미팅에서 나눈 얘기가 공개되었습니다

[김 당선인은 특히 그동안
부유식 해상 풍력에 대해 속도 조절을 강조했던 것과는 달리
이 자리에서는 부유식 풍력단지
부품 조달 선박을 위한 항구를
찾겠다고 밝히는 등 이전과는
사뭇 달라진 태도로 임했습니다.

(씽크: 김두겸 울산시장 당선인)
‘대통령 선거 과정에서 해상풍력에 대한 부정적 시각을 제가 조금은 바꿔놓았다. 그래서 앞으로 생각이 좀 바뀌었으니까 하나하나 진행하기는 크게 어렵지 않을 것 같다.’

(씽크: 송철호 울산시장)
‘(중앙 정부와) 인적 관계가 아주 좋으십니다. 그래서 지금 우려하시는 각종 인허가라든지 굉장히 빠르고 원활하게 진행될 (예정)..’]

울산 부유식 해상풍력은 Equinor 등 개발업체들이 손해만 크게 안보면 건설하려고 적극적입니다. 세계적으로 GW급의 첫 단지여서 완공하면 글로벌시장을 장악할 트랙 레코드가 생기기때문입니다

Equinor는 삼강엠앤티 등 국내 주요 기자재업체들과 주기적으로 미팅을 하고 있습니다

http://web.ubc.co.kr/wp/archives/99289

http://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=937836

국내 주요 언론사들의 재생에너지에 대한 기사논조가 의미있게 변하고 있습니다. 예전 같으면 이런 보고서는 기사화가 거의 되지 않았었는데요

부정적인 기사가 쏟아지면서 국내 재생에너지 확대에 가장 큰 걸림돌로 작용해왔습니다

재생에너지를 쓸 수 밖에 없는 기업들이 언론들의 논조에 큰 영향을 미치고 있는듯 합니다

사회적인 여론이 재생에너지 확대에 모여 우리기업들의 글로벌 경쟁력이 훼손되지 않기를 바랍니다

https://n.news.naver.com/article/023/0003696366?sid=105

SDI에 대해 부정적인 투자자들이 많습니다. 아무래도 보수적이고, 신중한 그룹문화가 경쟁에서 한발 느리다고 보는것 같습니다

맞는 말입니다만. 수익성을 중시하는 SDI도 할 말은 많을 듯 합니다

그리고 사실 배터리 시장의 경쟁은 아직 초반전입니다. 너무 조급할 필요없이 본인들의 기준에 따른 성장만 챙겨도 기업가치 상승에 부정적이지 않습니다

SDI가 유럽에서 실속있는 성과가 있었을 것으로 기대됩니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004063822?sid=101

미국 민주당 의원들, BBB내의 그린부양안 통과에 더 낙관적

최근 민주당 상원대표인 척 슈머와 조 멘친이 미팅을 통해 조율 적극적

8월초까지 합의를 기대

https://pv-magazine-usa.com/2022/06/09/democrats-optimistic-manchin-will-cooperate-on-climate-bill/

해상풍력의 폭발적 증가 데이터 제시

-Renewable Consulting Group 보고서

-현재 개발 계획 상태에 있는 해상풍력 단지 607.9GW로 2020년말 대비 110% 증가

-브라질, 영국, 베트남, 중국, 대만, 스웨덴, 미국 순서

-당사의 2022~2030년 신규 해상풍력 설치량 예측치는 235GW 수준, 2025~2030년 설치량은 198GW

-현재 개발 계획중인 단지는 2025년 이후 설치 가능성이 높아. 따라서 RCG 보고서는 최근 강해지고 있는 해상풍력의 확대가 당사의 예상을 상회하고, 2030년 이후에는 시장의 크기가 레벨업되는 것을 말하는 것

-또한, 영국, 중국 중심의 해상풍력이 다양한 국가들로 빠르게 확산되고 있음을 보여줌

https://www.erm.com/news/global-offshore-wind-capacity-nearly-doubles-in-2021/

산업부가 에너지정책 공청회를 합니다

공청회에 원전 전문가를 초청하지 않았다고 타박하는 기사입니다

원전은 현정부 에너지정책의 중심입니다. 삼척동자도 다 아는 사실이죠. 오히려 너무 원전 위주의 정책들만 발표되다보니, 재생에너지 등은 지나치게 소홀하다는 의견이 많았습니다

그래서 산업부가 원전이 중심이지만, 재생에너지도 균형있게 한다라는 시그널을 주기 위해 의도된 공청회라는 판단입니다

원전 중심으로 가야하지만, RE100, 탄소국경조정세, IPEF 등 당장 재생에너지도 할수밖에 없는 현실을 산업부가 모를리가 없죠

원전업계에서 너그로이 이해해주시길 ㅎㅎ

https://n.news.naver.com/article/015/0004710216?sid=110

SEC가 ESG펀드의 그린워싱을 막기위해 전면전으로 나서고 있습니다

무늬만 ESG인 펀드들은 포트폴리오를 바꿔야겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/biz.sbs.co.kr/amp/article/20000066486

알루미늄 가격 조정세 완연
->신흥에스이씨 긍정적

-알루미늄 가격 지난 3월 초 고점대비 약 30% 급락

-인플레이션에 따른 경기둔화 선반영, 알루미늄은 건설, 자동차, 소비재, 전력기기, 포장재 등에 사용되어 글로벌 경기의 바로미터 중 하나인 메탈

-침체까지는 아니라도 인플레이션에 따른 글로벌 경기둔화는 불가피한 상황

-알루미늄 가격도 지난 2년간의 급등세는 마무리되고 조정기에 들어갈 가능성 높아

-신흥에스이씨 수혜: 동사는 원재료 구매비용의 원가에서 차지하는 비중이 가장 높아. 알루미늄이 이중 40~50%이상 차지.

-알루미늄 관련업체들에게 LME 1달 평균 가격으로 구매. 따라서 최근 가격 하락으로 마진율 회복기대, 하반기에는 정상화 가능 예상

https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum

조선일보가 RE100을 연일 보도하네요

삼성전자가 한다고 하니 그런가요?

RE100은 풍력, 태양광의 설치가 전제조건입니다

https://n.news.naver.com/article/366/0000820556?sid=101

글로벌 금융자본들의 해상풍력 투자 가속도

-멕쿼리 손자회사 Corio 브라질,호주 해상풍력 대규모 투자 발표

- 브라질에 5GW 신규 해상풍력 투자

-호주는 기존 1.5GW계획을 4GW로 확대

-글로벌 금융기업들과 오일 메이저들 거대자본이 해상풍력 단지 건설에 진입가속도

-특히, 브라질, 호주, 베트남, 인도 등 그동안 시장이 열리지 않았던 국가들이 해상풍력 본격 시행

-2030년까지 글로벌 해상풍력 연간 시장 성장율 26% 예상

https://www.offshorewind.biz/2022/06/13/corio-and-servtec-launch-five-offshore-wind-farm-projects-in-brazil/

https://www.power-technology.com/news/corio-offshore-australia/

캘리포니아 해상풍력 도입 속도전

-California Coaster Commission, 두 해역의 해상풍력 프로젝트 입찰 승인

-CCC는 독립기관으로 정부가 추진하는 프로젝트들도 반대할수 있는 권한있어

-CCC통과로 연내에 두 해역에 총 4.5GW 단지 건설 할수 있는 구역 입찰 시작

-캘리포니아는 2050년까지 20GW의 해상풍력 설치를 목표했으나, 최근 버클리의 리서치 보고서에 따라 2045년 50GW로 목표치를 대폭 상향하는 작업 중

-1단계로 2030년까지 3GW 이상의 부유식 해상풍력 설치가 캘리포니아 해역에 설치될 것으로 판단

-대한민국 해상풍력 기자재업체들에게 긍정적

https://www.offshorewind.biz/2022/06/13/california-coastal-commission-approves-upcoming-offshore-wind-activities/

미국 전기차 보조금 그린부양안에 포함 가능성 높아져

전일 포드, GM, 스텔란티스와 뜬금포 토요타가 공동 성명을 발표했습니다

전기차 보조금 수령 제한을 풀어달라구요. 현재는 업체별 20만대까지만 받을수 있고 이후부터는 Phase Out됩니다

바이든은 20만대의 캡을 없애고, 최대 12,500달러까지 세액공제를 주는 걸 계획하고 있는데요

이를 조 멘친이 막고있죠.명분은 "안줘도 대기수요가 넘치는데 뭔 보조금이 필요하냐"입니다. 근데 실상은 토요타의 로비설이 파다했습니다. 조 멘친이 웨스트 버지니아 상원의원이고, 토요타의 공장이 있어서 입김이 쎕니다

토요타는 노조가 없기 때문에 12,500달러에 달하는 미국 노조 전기차 공장에서 생산된 차에 주는 차별을 못받아들이겠다는 겁니다

그런 토요타가 전략을 바꾼것으로 보입니다

일단 업체별 20만대의 캡을 없애는 쪽으로요. 아마도 조 멘친과 교감이 있었을 것으로 보입니다

8월초쯤으로 기대되는 바이든의 그린부양안에 사실상 확정된 클린에너지 이외에 전기차 등 클린카 지원도 포함되는 것으로요

K배터리에 긍정적입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/591881/automakers-urges-lift-ev-tax-credit-cap/amp/

국민의 힘이 재생에너지 확대에 더 적극적인가요? 이런 상황을 민주당은 어떻게 받아들일까요?

확실한 것은 그동안 재생에너지 확대에 비난 기사를 쏟아내던 주요 보수언론들은 물론 일부 정치인들도 과거와는 전혀 다른 시그널을 주고 있습니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004064910?sid=102

https://n.news.naver.com/article/277/0005103071?sid=102

삼강엠앤티, 삼호조선해양 흡수합병

50만평 신규 공장 개발권 가진 업체 법적 인수 마무리

삼호조선해양은 10년전 부도난 상태에서 최근 워크아웃 절차 종료로 모든 부채 탕감

흡수합병으로 인한 삼강엠앤티 재무구조 변동은 없음

해상풍력 하부구조물 신규 공장 건설 위한 법적절차 완료로 하반기 착공 시작할 것

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220615000069

에코프로비엠 너 마저...

마지막까지 버티던 에코프로비엠 마저 갑자기 하락했네요. 다른 주식들 빠질때 올랐다는 것 말고는 특별한 이유는 없는 것 같습니다

숏 플레이가 오늘 극에 달한것 같습니다. FED 금리인상을 염두한 기계적인 움직임인가요?

하튼 참 힘든 시장입니다. 그래도 힘내시죠. 약세장의 근본원인인 인플레이션이 여기서 나빠져봐야 얼마나 더 악화되겠습니까?

원유, 천연가스, 석탄 등 에너지는 수급이슈라서 당분간 기조적인 하락은 어렵겠지만, 주변 상품들 특히 메탈가격들은 조정세가 완연합니다. 금리인상의 효과가 선제적으로 작동하기 시작했다고 볼 수 있습니다

지금부터는 지나친 공포보다는 합리적인 투자를 위한 준비를 할 때라는 판단입니다

https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum

https://tradingeconomics.com/commodity/copper

글로벌 그린수소 투자 붐업

-BP, 호주 Asian Renewable Energy Hub 지분 40.5% 인수, 총 360억달러 투자해 풍력, 태양광 단지 조성하고 14GW의 그린수소 생산설비 연결

-이 외에도 아래와 같이 10GW 이상 메가 프로젝트 진행중

-Texas Hydrogen City
Location: Corpus Christi
Planned hydrogen capacity: 60 GW

-Svevind Kazakhstan Project
Location: Kazakhstan
Planned hydrogen capacity: 30 GW

-Western Green Energy Hub
Location: Western Australia
Planned hydrogen capacity: 28 GW

-Green Energy Oman
Location: Oman
Planned total capacity: 14 GW

-AquaVentus
Location: Offshore Germany
Planned hydrogen capacity: 10 GW

-BP 프로젝트 아래의 메가 그린수소 단지 규모의 합은142GW.연결되는 재생에너지의 종류에 따라 투자규모는 다르나, 보수적으로 잡아도 400~600조원 소요

-BP, Total, Sinopec, Reliance, Masdar 등 대형 오일메이저, 화학/정유회사들이 수소투자 주도

-수소시대 개화의 가장 큰 걸림돌인 생산과 유통 인프라가 조기에 확보될 가능성 높아져

수소관련주들의 주가는 급락하고 있지만, 그린수소 시대는 점점 다가옵니다. 수소, 재생에너지가 동반성장하며 탄소중립 시대를 조기 정착시키겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bnnbloomberg.ca/bp-s-36-billion-project-highlights-massive-green-hydrogen-hubs-1.1779105.amp.html

환경부 장관, 원전 그린텍소노미 포함 EU의 사례를 따를 것

EU는 1)고준위 방폐장을 갖출것 2) 사고 저항성 핵연료 개발이라는 두 가지 전제조건을 확보해야 원전을 그린텍소노미 대상에 포함합니다

아 참!!! 그리고 아직 원전의 그린텍소노미 포함은 최종 확정되지 않았습니다. 당연히 될거라고 믿고 있었는데 해당 소위에서 부결되었습니다. 7월 6일 본회의 투표가 있는데 과반이 반대하면 원전의 그린텍소노미 포함은 부결됩니다. 현재까지는 불안하지만 본회의에서 부결까지는 안될것 같다입니다

어쨌던 우리 장관이 EU의 원전 그린텍소노미 포함에 두 가지 전제조건이 있고, 우리도 그걸 따르겠다고 얘기한 것은 매우 긍정적입니다

대한민국의 원전 산업은 고준위 방사능 폐기물 처리장의 확보 없이는 한발도 나가기 힘듭니다. 2030년부터 순차적으로 발전소내의 임시 폐기물 처리장이 가득차기 때문입니다

EU의 원전업체들은 그린텍소노미에 포함될 가능성이 높아지자 환호성을 질렀습니다만, 곧바로 전제 조건을 확인하자 "이건 하지 말라는 것과 다르지 않다"고 불만을 터뜨리고 있습니다

우리 언론들은 이런 사실 조차 잘 보도하지 않았죠

원전의 숨길수 없는 아킬레스건 영구 방사능 폐기물. 이걸 해결하지 못하면 원전의 탄소중립 시대의 역할은 매우 제한적입니다

https://n.news.naver.com/article/028/0002594768?sid=102

[유진투자증권 박종선]

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★ 2분기 최대 및 2022년 최대 실적 달성 전망

☞ Corporate Day 후기: 2분기 최대 실적 및 2022년 최대 실적 달성 전망
1) 누리호 2차 발사 연기로 인한 주가 하락은 과한 수준
2) 2분기 실적은 분기 최고 실적 달성 전망
3) 2022년 최대 실적 성장을 예상하는 이유

☞ 2Q22 Preview: 성수기로 전년동기 수준을 소폭 넘어서며 최대 실적 달성 전망

☞ 현재주가는 2022년 기준 PER 35.7배로 유사업체 대비 유사한 수준으로 거래 중

https://bit.ly/3QzXSxA

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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★ 영상 기반 차량용 시스템반도체 팹리스 업체

☞ 영상 신호 처리, 영상 전송, 영상 인식 등 차량용 반도체 팹리스(Fabless) 업체

☞ 투자포인트1) 자동차용 카메라 수요 증가와 함께 큰 폭의 실적 성장 전망

☞ 투자포인트2) 신제품 개발을 통한 신성장 동력 확보 추진

☞ 공모가는 향후 3개년 기준 PER 14.1 ~ 16.6배로 동종업체 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3tyyQF9

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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★ 해상풍력 하부구조물 공장 건설 위한 법적 절차 마무리

☞ 기존 사업권 보유한 삼호조선해양 흡수합병

☞ 해상풍력 하부구조물 전용 공장의 신설 준비가 법적 완료

☞ 차별화된 실적과 전방산업에 주목

https://bit.ly/3HqbrLL

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.