[유진투자증권 박종선]

[아이씨에이치(368600.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 휴대폰용 필름형 박막 안테나 제조업체

☞ 필름형 패터닝 기술 기반을 적용한 플렉서블 소재 기반의 IT 부품소재 전문업체

☞ 투자포인트
1) MFA를 중심으로 안정적인 실적 성장 전망
2) 전방시장 다변화를 위한 제품 다양화 추진으로 중장기 성장 전망

☞ 공모가는 2022년 기준 PER 8.0~10.4배로 동종업계 대비 할인된 수준

https://bit.ly/3ca7Cii

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국 풍력업체들 주가가 급등하고 있습니다

특히 타워업체들의 선두주자들인

Titan Wind, Shanghai Taisheng은 각각 10%, 15% 급등하고 있습니다

중국정부가 풍력, 태양광 설치의 페이스를 더 높일 것이라는 얘기가 돕니다. 중국 태양광업체들 주가도 오후장들어 반전하네요

중국은 지난 10년간 재생에너지 생산량이 90배 증가했습니다. 지난 5월달의 재생에너지 전력비중이 30%를 돌파했습니다

부럽네요. 두렵기도 하구요. 대한민국의 모든 산업은 그린하지 못하다는 이유만으로도 경쟁력이 추락할 위기입니다

https://lrl.kr/bIL9

https://lrl.kr/b8M6

https://www.evwind.es/2022/07/12/chinas-total-installed-capacity-of-renewable-energy-generation-has-increased-by-around-90-times-over-the-past-10-years/86947

[유진투자증권 박종선]

[수산인더스트리(126720.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 발전플랜트 종합정비 솔루션 전문업체

☞ 원자력, 화력, 신재생 발전 플랜트의 종합정비 서비스 제공업체

☞ 투자포인트 1) 우호적인 정부 정책에 따른 실적 성장 지속 전망

☞ 투자포인트 2) 해외 수주 확대 및 발전소 사업 진출도 긍정적

☞ 공모가는 2022 년 기준 PER 11.1 ~ 13.6 배로 동종업계 대비 할인된 수준

https://vo.la/Rf75J1

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

현대차, IVECO에 수소연료전지 공급

수소버스에 장착 예정

좋은 전략인것 같습니다. 수소연료전지 브랜드를 만들어 다양한 업체와 산업에 공급하겠다는 로드맵이 시작이네요

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/07/13/2478811/0/en/Iveco-Group-chooses-HTWO-fuel-cell-systems-for-the-next-generation-of-hydrogen-buses-in-Europe.html

대만 Hailong 해상풍력 전력공급 계약 완료

기존 2A에 이어 2B, A까지 수요 기업들과 20년 전력공급계약 완료

이로써 Hailong 프로젝트와 관련한 모든 계약들 완료 단계로 진입

삼강엠앤티의 하부구조물 최종 계약도 예정대로 체결될 것

https://www.offshorewind.biz/2022/07/12/taiwanese-offshore-wind-project-secures-20-year-corporate-power-purchase-agreement/

쿼드, 클린에너지 촉진으로 에너지자립도 높이기로

-첫 미팅으로 수소산업 활성화 논의

-미국, 호주, 인도, 일본의 안보동맹인 쿼드도 클린에너지 확대가 중심 아젠다로 자리잡아

-IPEF 공급망 동맹도 마찬가지

-쿼드에 참가하고 싶고, IPEF에 참가한 대한민국 정부도 클린에너지를 중시할수 밖에 없는 환경

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/13/national/quad-energy-security/

유미코어,캐나다 그린 양극재 공장 신설

-온타리오에 12억달러 투자해서 전기차 1백만대분에 필요한 전구체, 양극재공장 신설 발표. 2025년 연말 가동 예정

-공장은 100% 재생에너지로 가동되고, 리싸이클링 원재료 최대한 활용

탄소감축을 위해 존재하는 모든 그린산업은 100% 재생에너지 사용과 리싸이클링 체계 확보가 글로벌 스탠다드가 되었습니다

재생에너지 확보가 계속 지연되면, 대한민국내에 존재하는 배터리 소재/부품 회사들은 해외로 나갈수밖에 없습니다

https://www.umicore.com/en/newsroom/news/umicore-prepares-to-construct-battery-materials-production-plant-in-canada/

그린수소 철강 투자 본격화

-독일 철강업체 Salzgitter AG 그린수소 철강 프로젝트 1단계 투자액 7.2억달러 이사회 승인

-아르셀로 미탈, SSAB 등 여타업체들도 2030년 초중반부터 그린수소 철강의 본격 양산 계획

-전기차업체들 및 주요 고객사들과 공급 논의 시작

-글로벌 6위인 포스코의 그린수소 철강 상용화 목표는 2040년

-탈탄소 지연으로 인한 국내 제조업 기반 붕괴 이슈 면밀히 점검해야

https://www.google.co.kr/amp/s/www.marketscreener.com/amp/quote/stock/SALZGITTER-AG-436258/news/Salzgitter-Aktiengesellschaft-Green-light-for-green-steel-40975551/

조 멘친의 탐욕과 바이든의 무능

1년 넘게 밀당을 하던 조 멘친이 그린 부양안을 또 좌초시키려 하네요. 인플레이션을 핑게로 반대한다네요. 인플레이션 수준이 낮아지면 협의할수 있다고 하지만 바이든 정부는 더 기다릴 시간적 여유가 많지 않습니다

석탄, 천연가스, 석유사업자들의 후원으로 정치를 하는, 심지어 관련 사업체를 보유한 조 멘친 입장에서는 할 수있는 선택입니다

남은 기간 달리진 모습을 보이지 못하면 바이든의 부족한 정치력은 중간선거에서 심판받을 것이고, 차기 대선에서 후보가 되지 못할 가능성이 높아졌습니다

바이든은 조 멘친의 딴지를 보고받고, 강력한 행정명령을 통해 그린산업의 부양을 이어가겠다고 밝혔습니다. 어떤 방안이 있을까요?

전력업체들에게 탄소감축 명령, 완성차업체들에게 연비규제 추가 강화, 천연가스 발전 메탄규제 확대 등의 압박과 연방정부 땅에 재생에너지 추가 확대 명령을 할 수 있습니다

그럼 만약 그린 부양안이 좌초되면 산업별로는 어떤 효과가 있을까요? 중장기적으로는 별 영향이 없습니다. 미국에서 풍력, 태양광 가격경쟁력은 이미 천연가스, 석탄, 원전들 대비 월등히 높기 때문입니다. 물론 보조금을 제외하고도 입니다. 전력시장이 민영화되어 있어 개발업체들이 가격경쟁력이 낮은 발전원을 선택하지 않습니다

특히, 이번 그린 부양안에 포함된 원전에 대한 생산세액공제 보조금이 좌초되면 미국의 원전 폐쇄 속도가 매우 빨리질 것입니다

다만, 단기적으로는 육상풍력/태양광 시황에 변동성을 유발합니다. 안받아도 되지만 오랜기간 익숙해진 보조금을 기다렸는데, 없어진다면 파이낸싱을 다시 해야되기 때문입니다. 그리고 그린 부양안에 포함된 육상풍력/태양광에 대한 10년간의 PTC, ITC 지원은 1년단위로 의회에서 합의하는 방안으로 올 연말 또는 내년 초에 전환될 것으로 보입니다

해상풍력은 이번 그린 부양안에 논의대상이 아니라서 부정적인 영향이 없습니다. 2025년까지 건설시작하는 프로젝트들에 대해 투자금액의 30%를 세액공제하는 안이 지난 2020년말에 통과되었기 때문입니다. 해상풍력 개발업체들은 2025년까지 30~40GW의 프로젝트를 확정할 것으로 추정하고 있습니다

전기차는 상대적으로 보조금 없이도 판매를 확대하기가 용이합니다. 연비규제를 강력하게 징벌적으로 전환하면 됩니다

대전환의 시대입니다. 사회적 합의가 중요하기 때문에 리더십이 강한 정치가 필요합니다. 그러지 못한 국가일수록 경제가 어려워지는 시절입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.theguardian.com/us-news/2022/jul/16/joe-manchin-biden-climate-senate

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/

[유진투자증권 한병화]

[에코프로비엠(247540)/유진투자증권 코스닥벤처 한병화 ☎368-6171]

★ 2분기에도 압도적인 성장 기록

☞ 2분기 서프라이즈 시현

☞ 하반기에도 견조한 실적 예상

☞ 예정된 성장 경로로 순항 중

https://vo.la/TaLXXg

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 미국, 그린산업 부양안 의회 중심에서 행정부로 전환 시그널

☞ 조 멘친 그린 부양안 또 반대 vs 바이든, 강력한 행정명령으로 대응할 것

☞ 행정명령의 내용에 주목해야

☞ 해상풍력 영향 없고, 육상풍력/태양광은 정부 대책에 따라 단기 시황은 변동성

https://bit.ly/3PdXJyt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽 그린수소 투자 본게임 시작

그린수소 생산과 유통 인프라 확보 투자 싸이클 시작. 다양한 후방산업도 동시에 성장 예상

http://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=105914

http://m.autotimes.hankyung.com/article.php?aid=202207180743371

[유진투자증권 박종선]

[해성디에스(195870.KS)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 역대 최고 실적 경신하여 실적 성장 지속. Valuation 매력 보유

☞ 2Q22 Review: 매출액 35.6%yoy, 영업이익 196.5%yoy. 역대 최고 실적 달성

☞ 3Q22 Preview: 매출액 28.6%yoy, 영업이익 93.0%yoy. 최고 매출 경신 전망

☞ 목표주가 92,000 원, 투자의견 BUY 유지함. Valuation 매력 보유

https://vo.la/vUzRSt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[고영(098460.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 중국 코로나19 봉쇄조치로 일부 매출 이연. 연간 실적 양호 전망

☞ 2Q22 Review: 매출액 -3.3%yoy, 영업이익 -17.5%yoy. 중국 매출 하반기로 이연

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +20.2%yoy, 영업이익 +40.0%yoy. 최대 매출 경신 전망.

☞ 목표주가를 17,000 원으로 하향하나, 투자의견은 BUY 를 유지함

https://vo.la/JqOe42

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

EU 수소 예산 집행 효과로 수소 비행기 등 산업전반의 낙수효과 시작, 주가 강세

-수소비행기의 선두주자인 ZeroAvia, 수소연료전지업체인 Powercell과 2024~2028년 5천개 이상의 저온 PEM 수소연료전지 스텍 개발 MOU 체결

-ZeroAvia는 19인승 이하의 수소비행기를 2024년까지 개발완료할 계획

-현대차도 롤스로이스와 수소연료전지 수직 이착륙 항공기 개발 MOU 체결

-EU의 수소관련 예산집행이 시작되면서 기업들의 투자와 사업협력 구체화되는 것. 전일 Powercell, NEL, ITM Power 등 유럽의 수소관련업체들 주가 급등

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=38786

https://www.prnewswire.com/news-releases/zeroavia-and-powercell-sign-memorandum-of-understanding-regarding-joint-development-and-series-deliveries-of-fuel-cell-stacks-for-aviation-301587821.html

[유진투자증권 박종선]

[새빗켐 IPO (107600,KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 폐배터리 및 폐산 리사이클링 전문업체

☞ 폐수처리 약품 처리사업에서 폐배터리 리사이클링 사업까지 전방시장 확대

☞ 투자포인트 1) 전구체복합액 리사이클 사업 기반으로 안정적인 성장 전망

☞ 투자포인트 2) 신사업 추진 및 해외 진출로 중장기 성장 모멘텀 확보

☞ 공모가는 2023년 기준 PER 13.0 ~ 15.6배로 동종업계 대비 할인된 수준

https://vo.la/NgOD0x

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유럽 민간 기업들 수소차 충전소 투자 본격화

-Phillips66와 H2 Energy JV 설립

-독일, 오스트리아, 덴마크에 250개 수소차 충전소 2026년까지 건설

-EU의 수소 예산 집행 이후 민간기업들이 매칭해서 준비하던 투자를 시작하는 시그널

https://www.trafigura.com/press-releases/phillips-66-and-h2-energy-europe-close-on-joint-venture-to-create-european-network-of-hydrogen-refueling-stations/

브라질 해상풍력 엘도라도 연다

-내년 중반까지 해상풍력 입법화 완료 예정

-현재 진행중인 해상풍력 단지 건설 위한 환경영향 평가만 130GW 수준

-브라질까지 해상풍력을 시작하면 글로벌 시장은 가히 폭발적으로 성장할 것

https://www.rechargenews.com/wind/the-market-is-really-hot-oil-rich-brazil-starts-black-to-green-journey-into-offshore-wind/2-1-1263054

https://www.upstreamonline.com/energy-transition/oil-giant-brazil-works-to-open-up-vast-offshore-wind-potential/2-1-1261543

삼강엠앤티, SK에코플랜트 피인수 확정

-금일 주주총회 소집 결의 이사회 공시

-8.31일 SK에코플랜트가 선임한 이사들이 이사회에서 승인 예정

-8.31일에 SK에코플랜트의 인수대금이 지급되고 공식적으로 최대주주로 등극

-신공장 건설도 시작될 것

삼강엠앤티와 SK에코플랜트의 결합은 대한민국 기업 역사에 주목할만한 이벤트입니다. 전통 제조업들이 지속가능한 성장산업으로 전환하는 것이 얼마나 중요한지를 단적으로 증거합니다

SK에코플랜트의 삼강엠앤티 기업가치 제고 작업이 시작될 것 입니다

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220720900462

[유진투자증권 Green Industry한병화]

★ 솔루스첨단소재(336370) - 전지박 사업 턴어라운드 시점 기다려

☞ 2분기도 영업적자 지속

☞ 전지박 고객사 확보는 지속 진행 중

☞ OLED 사업 고려하면, 기업가치는 여전히 저평가 상태

https://bit.ly/3yYy8CQ

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