EU, 풍력, 배터리 역내 생산 캐파 85% 목표

-Net-Zero Industry Act 14일 초안 발표

-2030년까지 풍력 연간 설치량의 85%, 배터리 연 수요의 85%를 생산가능한 캐파를 역내에 갖춰야

-히트 펌프 60%, 수전해 장지 50%, 태양광 40%의 생산 캐파 설치해야

-이를 위한 보조금 제도와 규제 도입 예상

-EU에 직진출한 풍력,배터리 국내업체들의 중장기 성장 가시성 높아져 긍정적

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-brussels-targets-40-of-clean-tech-manufacturing-in-europe-by-2030/

독일, 재생에너지 신속 승인법 통과

-육해상 풍력, 일부 태양광과 110kv 이상의 전력망 승인 절차 간소화

https://renewablesnow.com/news/german-parliament-passes-legal-changes-to-speed-up-renewables-816560/

4680 배터리 시대가 옵니다

만약 4680을 팩기준 kwh당 100달러 수준에 판가를 맞출수 있다면(테슬라의 목표는 더 낮습니다)

원통형이 각형과 파우치형 시장을 잠식할 것입니다

4680에 들어가는 소재와 부품의 양은 2170과 대부분 비슷합니다

단, 케이스의 두께가 최대 2배까지 커집니다

케이스의 원재료인 니켈도금 강판의 수요 증가가 4680 시대에 크게 부각될 것입니다

TCC스틸, 동국산업에 주목할 필요가 있습니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003082500?sid=105

GE, 미국 풍력 캐파 확대와 신모델 도입

-플로리다 펜사콜라 나셀 공장 라인 증설에 2천만 달러 초기 자금 투입 확정

-현재 2~3MW 터빈이 주력인데, 4~6MW 신규 모델 미국 시장 출시

-IRA로 인한 시장 확대 선점 위해

-씨에스윈드 타워 수요 증가에 기여할 것

https://www.rechargenews.com/wind/building-for-the-battleground-ge-swells-onshore-wind-capacity-for-us-rebound/2-1-1413850

씨에스윈드, 연기금 매도 물량 마무리 국면

-3.10일 중형주에서 대형주군으로 변경 예상되면서 연금 중소형주 펀드 매도 물량 출회중

-씨에스윈드 매도 후 씨에스베어링으로 교체 매매 있었던 것으로 판단

-물량 정리 마무리 국면이고, 대형주 풀 진입시 신규 매수 수요 있을 것

체력이 약한 시장이라서, 수급 이슈가 주가에 미치는 영향이 큽니다. 펀더멘탈에 이상이 없다면 수급 플레이를 역으로 이용하는 전략이 유용할 수 있습니다

샤힌 프로젝트, 9일 착공식

-사상 최대 화학 플랜트 국내 건설

-26년까지 9.3조원 투자

-건설사 확정되었고 부지 평탄화 작업중

-4분기부터 플랜트 구축 시작

-관련 모듈, 부품 수주전 하반기부터

-영풍정밀 수혜: 화학 플랜트용 ASME펌프 독과점. 자동 밸브도 수주 기대

발주처인 아람코의 벤더이기 때문에 의미 있는 수주 예상. 22년부터 레벨업된 수주 트렌드가 한층 견고해질 것

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1179705&inflow=N

EU, 해상풍력 확대 봇물

-미개발 국가인 포르투갈의 10GW 계획에 이어 스페인까지 최대 20GW 설치 가능한 해상풍력 구역 확정

-덴마크도 2030년 6GW 신규 설치 이외에 최대 20GW 가능한 지역 선정

-덴마크, 포르투갈, 스페인 해상풍력 단지는 그린수소의 생산 거점으로 사용될 것

https://www.rechargenews.com/wind/denmark-unveils-fresh-offshore-wind-zones-that-could-host-23gw/2-1-1414513

https://www.rechargenews.com/wind/space-for-20gw-north-atlantic-focus-emerges-as-spain-maps-out-first-offshore-wind-zones/2-1-1411756

국내 풍력 관련주 주가 상승 이유

-그린산업내 순환매

-다수당의 한국판 IRA 발의로 인한 기대감

-해상풍력 촉진법 본회의 통과도 기대

https://n.news.naver.com/article/031/0000732641?sid=100

에너지전환에 따른 신규 투자 붐은 글로벌 트렌드입니다

정유업체들의 화학 공장 건설도 일환이구요

20년이상 지속될 전환 싸이클 때문에 인플레이션이 잡히기 쉽지 않을 것입니다

로컬라이제이션도 인플레를 자극하구요

인플레이션에 적응하는 투자 인싸이트가 필요하겠습니다

https://n.news.naver.com/article/421/0006670332?sid=101

독일, 수소 생산 목표 2배 상향

-2030년 수전해 캐파 5GW에서 10GW로

-대중량 운송수단, 발전, 산업용 수요 확대로

https://www.jwnenergy.com/article/2023/3/7/germany-to-ramp-up-electrolyzers-needed-for-green-/

독점보다는 경쟁이 성장속도를 올립니다

PEMFC/수소차 소재 부품업체들에게 긍정적입니다

https://n.news.naver.com/article/366/0000883295?sid=101

동국S&C, 4분기 어닝스 쇼크 일회성 대부분

-4분기에만 233억원 영업적자 기록

-주원인은 1)풍력단지 건설 관련 미수금에 대한 충당 손실130~140억원 2) 연결자회사인 DK동신의 칼라강판 수해 손실 등 충당 손실 40~50억원 수준인 것으로 판단

-풍력단지 건설 미수금은 단지 완공 후 정상 가동화되기까지 건설 대금의 약 20%를 설정. 지난해 동사의 단지건설이 평년의 2개에서 4개로 증가했고 금리인상으로 프로젝트의 수익성이 나빠져 미수금 수령 조건이 악화된 것으로 보고 회계법인이 충당금 설정

하지만, 국내 풍력단지는 사전에 IRR이 어느정도 정해져 미수금을 못받을 가능성 낮고 환입될 가능성 높아

-DK동신은 포항 홍수시 일부 칼라강판 침수피해와 가격 하락분에 대한 충당금 설정해서 올 해는 이익률 회복 예상

-동국S&C의 2023년 매출은 풍력사업 약 2천억원, DK동신 2천억원 수준이고, 연결 영업이익율 4~5% 수준으로 턴어라운드 예상

-23년 국내 해상풍력 단지용 하부구조물 부품 시장에 진입하고, 24년부터는 IRA 간접효과로 미국 타워 물량 확대 예상

동국산업, 4분기 쇼크도 일회성

-위 동국S&C의 연결 실적이 동국산업의 연결실적으로 연결됨(지분율 50%)

-연결 자회사 일회성 손실 제외하면 동국산업의 4분기 개별 실적은 영업익 20억원 수준으로 전년 동기비 증익

-원통형 배터리 케이스 소재인 니켈도금강판 증설은 기계발주 완료된 상태이고

-고객사들과 기술 회의 통해 향후 공급 절차 등 논의 중

-4680 원통형은 2170대비 케이스의 두께가 최대 2배까지 증가해서, 니켈도금강판의 수요가 예상보다 크게 확대될 것으로 판단

-TCC스틸과 동국산업 주목해야

[지니언스(263860.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NAC, EDR 기반 성장 속에 ZTNA 확대 수혜

☞ 기업 개요: 18 년간 연속 흑자 달성한 글로벌 보안소프트웨어 기업

☞ 탐방 리포트: 안정적 NAC 사업, 성장중인 EDR 사업, ZTNA 시장 확대 수혜 기대
1) 안정적 NAC 사업 속에 EDR 사업으로 실적 성장 견인 전망
2) ZTNA 시장 확대로 인한 동사의 수혜 기대

☞ 2023 년 전망: 매출액 +17.4%yoy, 영업이익 +22.9%yoy. 최고 실적 달성 전망

☞ 2023 년 기준 PER 12.5 배 수준. 국내외 동종업계 대비 큰 폭으로 저평가

https://bit.ly/3J0ymi4

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드, CB 발행은 오보

기자는 "CB발행에 나섰다"라고 단정적으로 보도했습니다

제가 알기로는 사실이 아닙니다

IB들이 이런 영업을 일상으로 하고 응대하는 과정에서 나온 말들을 회사에 확인하지 않고 보도한 것으로 판단됩니다

상장기업이 성장을 위해 자금조달 하는 건 자연스러운 일입니다

하지만, 이런 일들은 철저한 컴플라이언스하에 진행되어야합니다. 또한 이런 정보를 이용한 각종 불공정매매 또한 없어야합니다

우리 주식시장의 현실은 그러지 못합니다. 기업의 자금조달에 대한 루머가 비일비재하게 돌아다니고, 이를 이용한 매매가 이루어집니다

기울어진 운동장
너무 기울면 판 자체가 붕괴됩니다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257316

[DI동일(001530.KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 알루미늄박 대규모 증설

☞ 3개 라인 동시에 증설 확정

☞ 알루미늄박 매출 비중 2025 년 42% 로 급상승 할 것

☞ 지나치게 낮은 가치 평가 목표주가 35,000 원 유지

https://vo.la/FGNZD

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

EU도 그린산업 보조금 뿌리기 전면전 시작

-배터리, 풍력, 태양광, 히트펌프, 수전해 장치, 탄소포집 부문 보조금 지급과 승인절차 간소화 발표

-부품과 소재업체들에게도 적용되고, 보조금의 형태는 grants, loans, tax credits 등으로 다양하게 선택 가능

-대상 선정은 2025년까지이고, 지급은 그후로도 가능

-위 산업체들이 보조금 때문에 역외로 나가는 것을 막기 위한 조치

-미국의 IRA에 대응하기 위한 EU의 Matching Aid로 관련 산업과 기업들의 성장속도 빨라질 것

대한민국판 IRA가 조속히 도입되지 않으면, 국내 관련기업들의 엑소더스는 막기어려울 것입니다

https://www.euronews.com/my-europe/2023/03/09/eu-relaxes-subsidy-rules-to-prevent-green-tech-companies-from-relocating-to-the-united-sta

씨에스윈드 기사, 정정보도를 했네요

국책은행 차입 논의 중이라는 것과

CB발행 없다는 회사관계자의 말을 더했습니다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257448

일본, 배타적 경제 수역에 해상풍력 공식화

-내년 계획 확정

-현재 해상풍력은 대부분 해안선 12해리내에 위치

-일본은 이를 200해리인 EEZ로 확대

-일본의 EEZ면적은 국토보다 11.9배 넓어

-부유식 해상풍력 확대에 주요 분기점 될 것

https://www.rechargenews.com/energy-transition/japan-to-open-deeps-beyond-territorial-waters-to-floating-wind-early-next-year/2-1-1417120

[엘비인베스트먼트(309960,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 국내 최고 수준 유니콘 투자실적 보유 VC업체

☞ 국내 최고 수준의 유니콘 투자실적을 보유한 벤처 투자 전문업체

☞ 투자포인트
1) 기존 펀드 및 기업의 수익 구간 달성으로 안정적 성장 전망
2) 펀드 및 사업 확장 전략 도 긍정적

☞ 공모가는 2022년 3분기 PBR기준, 국내 동종업계 대비 19.8 ~ 30.8 % 할인 수준

https://vo.la/PE6gM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[일론머스크, 지구를점령하다 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 ☎368-6171]

★ 일론머스크, 지구를 점령하다.

☞ I. 꿈의 시작 , 테슬라

☞ II. 일론머스크가 꿈꾸는 미래 - 스페이스X와 보링컴퍼니

☞ III. AI 를 넘어설 미래를 위해 - 트위터와 뉴럴링크

☞ 기업분석
TESLA(TSLA. US)
SPACE X(비상장)
The Boring Company(비상장)
Twitter(비상장)
Neuralink(비상장)

https://bit.ly/3FmkHAV

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.