미국, 재생에너지/수소주 주가 강세 원인

-기후 특사 존 케리 중국 방문에서 온화한 메시지로 업계 밸류체인에 긴장 완화

-First Solar, 고객사와 2030년까지의 공급 합의로 IRA로 인한 중장기 실적 가시성 확보 재확인

-테슬라와 일부 전기차업체들의 주가 강세에 비해 상대적으로 약했던 재생에너지, 수소 산업으로 로테이션 매매 유입

-IRA 효과는 시차만 있을 뿐 모든 그린산업에 중장기 수요 확대 견인차

https://www.nytimes.com/2023/07/17/world/asia/john-kerry-china-climate.html

미국, 또 다른 해상풍력 프로젝트 승인 임박

-Revolution Wind, 로드 아일랜드 880MW

-Orsted/Eversource가 사업자로 전력판매계약과 터빈, 하부구조물업체 선정 완료

-최근 승인된 Ocean Wind1에 이어 미 동부는 4개의 해상풍력 단지가 건설 단계로 진입

-씨에스윈드 수혜: 인수한 Bladt가 Revolution Wind에 하부조물 공급

https://www.offshorewind.biz/2023/07/17/us-could-soon-give-go-ahead-to-another-large-scale-offshore-wind-farm/

Vestas도 미국 증설

-콜로라도의 나셀, 블레이드 공장 증설

-GE에 이어 두 번째

-내년부터 시작될 미국 육상 풍력 수요 확대에 대비하기 위해

-Vestas는 나셀과 블레이드를 만든 후 블레이드는 씨에스윈드의 타워공장에 집하시켜 철도로 단지 건설 장소까지 이동

-미국 육상 풍력 1,2위업체 모두 증설한다는 것은 업황 호전의 선행 지표

https://renews.biz/87052/vestas-invests-in-colorado-factories/

"전기차산업은 구조적인 성장산업이다"라는 큰 그림이 변경되지는 않을 겁니다

하지만, 이제 전기차도 싸고 브랜드 파워가 있어야 소비자들의 선택을 받습니다

전기차라면 무조건 사던 Early Adopter들은 다 샀을테니까요

그래서 전기차업계 내에서 치열한 경쟁과 차별화가 일어나고 있습니다

현재까지의 승자는 테슬라와 BYD입니다

K배터리업체들은 고객사들의 전기차 판매계획을 면밀히 점검하는게 필요해보입니다

https://n.news.naver.com/article/015/0004870065?cds=news_edit

[엠아이큐브솔루션(373170,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 스마트팩토리 토탈 솔루션 제공업체

☞ 스마트팩토리 솔루션인 MES(Manufacturing Execution System), TC(Tool Control), ESS(Equipment Engineering System), O&M, 클라우드 MES 제품과 Digital Transformation 플랫폼인 AI, CPS(Cyber Physical System) 등을 주된 사업으로 영위

☞ 스마트팩토리 시장의 성장과 함께 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 신규 사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 확보

☞ 공모희망가(밴드: 8,500 ~ 10,000원)는 2023년 예상실적 기준 PER 13.5 ~ 15.88배로, 유사 기업(엠투아이코퍼레이션, 링크제니시스, 이삭엔지니어링) 평균 PER 21.9배 대비 27.6 ~ 38.4% 할인

☞ 유통가능 물량은 전체 주식수의 22.5%(109만주, 93억원[하단 기준])로 매우 매력적

https://vo.la/pjJeq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[하이비젼시스템(126700. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 실적으로 보여주는 내공. Valuation 매력 보유

☞ 카메라 모듈 검사장비업체에서 센싱 및 2차전지 장비 등 전방사업 다각화

☞ 북미 주요 고객향 제품이 스마트폰 중심에서 XR기기 등으로 다양화

☞ 북미 주요 고객향 제조업체가 지속적으로 증가하고 있고, 전방시장 다변화에 따른 고객 다변화 지속

☞ 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 7.6배로, 국내 동종업체 평균PER 24.6배 대비 크게 할인되어 거래 중

https://vo.la/BYjdj

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[고영(098460. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 기대보다 실적 부진했으나, 뇌수술 로봇 추가 판매 기대

☞ 2Q23 Review: 매출액 535억원, 영업이익 31억원으로 전년동기 대비 각각 17.9%, 67.7% 감소

☞ 3Q23 Preview: 당사 추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 729억원, 영업이익 116억원

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원 유지

https://vo.la/t4p90

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

영국, 노동당 집권 가능성 점증

-최근 보궐선거에서 보수당 세 개 지역구 중 1곳만 수성

-여론조사 추이 노동당이 보수당 압도 지속

-내년 의회 해산 후 조기 총선 예상

-노동당은 기후변화와 그린산업 육성이 중심 정책

https://n.news.naver.com/article/018/0005535009?sid=104

영국 노동당은 집권 공약으로

2030년까지 매년 280억파운드를 그린산업 육성에 지원할 예정입니다

이 정책이 유권자들에게 어필되고 있구요

바이든의 IRA에 동조하는 것이 글로벌 트렌드입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.theguardian.com/commentisfree/2023/jun/10/labour-green-pledge-voters-delay-investment-climate-economy

[하나기술(299030. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 지속적으로 증가하는 수주. 올해 신규 수주 7,500억원 목표 유효

☞ NDR을 통해 확인된 최근 사업 현황

☞ 2 분기 예상실적(연결 기준)은 매출액 423 억원, 영업이익 32 억원을
예상

☞ 현재 주가는 당사 추정 2023 년 실적 기준 PER 49.9 배로, 국내 동종업체 평균 PER 26.2 배 대비 크게 할증되어 거래 중

https://vo.la/moGte

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[서진시스템(178320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 하반기부터 본격 성장 전망, Valuation 매력 보유

☞ NDR을 통해 확인된 최근 사업 현황

☞ 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,160 억원, 영업이익 108 억원을 예상

☞ 목표주가 26,000 원, 투자의견 BUY 를 유지

https://vo.la/jVDXf

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[AJ 네트웍스(095570. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 2분기 수익성 개선 지속 기대, 글로벌 진출 및 로봇렌탈 사업 확대

☞ NDR 후기: 매출액 감소 불구, 구조조정 효과로 수익성 개선 지속

☞ 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,660 억원, 영업이익 218 억원

☞ 목표주가 6,500 원, 투자의견 BUY 를 유지

https://vo.la/JSuXX

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국 탄산리튬 선물 거래 시작

-광저우 선물거래소 지난 금요일 첫 거래

-탄산리튬 기준가 246,000위안 시작해 종가(24년 1월물) 215,100위안으로 12.6% 급락 마감

-중국 탄산리튬 스팟 가격은 22년 11월 60만 위안까지 급등하다가 올 초 17만위안으로 급락. 그 후 최근 30만 위안 근처까지 반등한 상태였으나, 선물가격이 약세로 반전된 것

-중국내 전기차 배터리 공급과잉이 단기간에 해결되기 어렵다는 전망 때문

-중국 리튬 시장은 탄산리튬이 주력이지만, 수산화리튬도 이와 연동해서 가격 트렌드 형성

-중국산 배터리의 해외 수출이 급증하면서 유럽과 이머징 시장점유율이 30%를 상회하고 있기 때문에, 중국의 리튬 가격은 글로벌 전기차 시장의 주요 인덱스로 기능

https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-first-lithium-futures-dive-as-trading-opens-in-guangzhou

ESG 의무공시 발표 9월내에

-지속가능성, 기후관련 재무정보 공시, 스코프3 탄소배출량 공시가 주내용

-자산 2조이상의 코스피 기업들 내년부터 실질 적용, 2030년 모든 코스피기업으로 확대

-일부 연기가 논의되고 있으나 IFRS를 도입한 상태라서 제한적일 것

-탄소배출과 기후변화에 민감한 사업구조업체들은 투명하게 관련 위험을 공시하고, 궁극적으로는 과도한 위험에 대해서는 충당금 설정이 요구될 것

-코스닥 상장 기업 중 다탄소배출 기업들은 코스피로 이전 상장하는 것이 ESG 공시 리스크를 부과받는 것

-국내 주식시장과 경제 모두에 코리아 디스카운트 요인으로 작용할 것

https://n.news.naver.com/article/032/0003238103?sid=103

https://n.news.naver.com/article/018/0005536085?sid=101

신흥에스이씨 주가 급등 이유

-너무 싸서

-올 해 실적기준 PER 13배

-2분기 컨센 부합, 3분기 매출 1,500억원 이상으로 커질 것으로 예상

-BMW 신규 전기차와 리비안 판매 증가, ESS 수요 확대 이유

-24년 하반기 미국 스텔란티스향 매출 시작

SDI 고객사들의 전기차 판매가 상대적으로 양호한 것 같네요

울산 부유식 해상풍력 개발 재가속

-울산 시장의 재추진 발표 이후 공급망 확보 움직임 활발

-울산 부유식 해상풍력은 해외 개발업체들이 주도하고 있고, 6.2GW의 발전사업허가확보된 상태

-최종 설치까지 정부와 지자체의 후속 인허가와 배후 항만 사용 등의 도움이 필수인데, 신정부 초기 개발 유보에서 최근 입장이 정반대로 바뀐 것

-울산과 포항은 철강, 화학에 이어 전기차 배터리 소재공장 집중 신설 예정. 이 산업들은 RE100, 탄소국경조정세 등 글로벌 탄소규제에 직접 영향 받기 때문에 해상풍력과 그린수소 확보가 지속 성장의 전제 조건

-SK오션플랜트 수혜

-동사는 울산 부유식 해상풍력인 문무바람, 귀신고래, 해울이, KFW 프로젝트향 부유체와 OSS 등을 공급할 것으로 판단. 공급 가능 규모는 약 7~8조원 수준으로 추정

-SK오션플랜트가 건설 중인 50만평의 신야드는 부유체와 터빈을 조립할수 있는 글로벌 첫 싸이트

-동사의 울산 부유식 해상풍력 수주는 내년 하반기부터 시작될 것으로 판단

https://n.news.naver.com/article/015/0004871966?sid=102

[영풍정밀(036560. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 화학플랜트에 배터리 공장까지, 전방 수요 확대로 고성장

☞ 2분기 매출과 영업이익, 398 억원, 67 억 원을 기록하며 전년대비 87%, 86% 급증

☞ 전방산업 확대로 지속 성장 가능성 높아져

☞ 프리미엄 받아야 할 업체가 디스카운트 받고 있어

https://vo.la/DfJPq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[한글과컴퓨터(030520. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR후기: 하이퍼클로버X 연동 서비스 및 AI 기반 웹오피스 해외사업 본격화 기대

☞ NDR 후기(後記)
- 네이버 "하이퍼클로바X" 연동 문서작성 서비스 출시 예정
- 물적분할 통한 AI 기반 웹에디터 해외 사업 본격화 추진

☞ 2Q23 Preview: 실적 성장세로 전환 전망
- 매출액 735억원, 영업이익 150억원.
- 전년동기 대비 각각 20.1%, 37.4% 증가 전망

☞ 투자전략: 큰 폭의 Valuation 매력 보유
- 2023년 실적 기준 7.9배, 동종업계 15.2배

https://vo.la/v6lql

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[코츠테크놀로지(448710,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 방산용 임베디드 시스템 대표 기업

☞ 주요 매출 비중(2022년 기준) 싱글보드컴퓨터 26.6%, 군용 전시기 26.1% 등

☞ 투자포인트 ① 각국의 군비 경쟁 본격화에 따른 K-방산 수혜

☞ 투자포인트 ② 축적된 기술력을 기반으로 방위산업과 민간사업으로 기술 상호 적용 확대

☞ 공모희망가(밴드: 10,000 ~ 11,500원)는 최근 4분기 실적 기준 PER 17.6 ~ 20.2배로, 유사 기업 평균 PER 26.5배 대비 23.7 ~ 33.6% 할인

☞ 유통가능 물량은 전체 주식수의 34.1%(148만주, 148억원[하단 기준])로 부담스럽지 않은 수준

https://vo.la/b3INa

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GE, 풍력 부문 수주 강세 지속

-풍력 포함 재생에너지 부문 2분기 수주 83억달러로 전년 동기 31억달러 대비 167% 증가

-풍력 터빈 수주는 올 2분기 2.9GW로 전년 동기 0.9GW 대비 222% 급증

-재생에너지 사업부 적자이나 폭은 축소되고 있고, 매출 예상치는 미드 싱글에서 하이 싱글로 상향

-내년부터는 재생에너지 사업부 흑자전환 예상 유지

-IRA로 인한 사업 환경 호전이 원인

-정책효과 본격화될 내년부터 업체들의 성장세 재점화될 것

https://www.rechargenews.com/energy-transition/ge-renewable-energy-gloom-brightens-as-vernova-sees-significantly-better-profit/2-1-1491144

https://renews.biz/87173/ge-vernova-closes-q2-losses-at-renewables-business/

솔루스첨단소재 2분기 부진

-매출, 영업이익 전년비 감소 지속

-전기차용 전지박 수요 부진이 가장 큰 이유

-유럽에 공급하는 국내 배터리향 전지박 판매 예상 보다 약하고

-미국 테슬라의 텍사스 배터리 공장도 아직 준비단계에서 진도가 빠르게 나가지 못하는 듯

-하반기에 헝가리 2공장 가동으로 전지박 매출 증가하나, 그 폭은 크지 않을 듯

-그동안 주가 하락 폭 커서 부진한 실적 불구 주가 오히려 반등

배터리 투자 광풍이 좋은 영향도 있네요. 단기 실적은 무시하고, 중장기만 보고 가는 분위기가 고착되길..

https://n.news.naver.com/article/003/0011996560?sid=101