독일, 수소 전략 강화안 이번달에 발표 예정

-집권당 내 녹색당과 자민당의 의견 달라서 지연되다가 최종 합의한 듯

-주 내용은 1) 수소 사용 범위를 산업, 항공, 선박, 중대형 교통부문에서 교통 전부문과 난방을 추가 확대 2) 수소 전용 파이프라인 1,800km 2028년까지 확보 3) 2030년 수전해 설비 목표 5GW에서 10GW로 확대 3) 2028년까지 매년 500MW의 수전해 설비 국가입찰, 보조금 지급 4) 수소차 충전소용 40MW 수전해설비 자금 제공 등

-독일의 수소 사용 범위 확대는 미국의 정책과 동일한 방향

-그린수소 확보를 위한 수전해 설비 시장 형성 본격화 될 것

https://hydrogen-central.com/germany-plans-hydrogen-heating-and-mobility-strategy-update-media-report-cew/

폭스바겐 이어 포드 딜러들도 경고?

-폭스바겐 이사회 멤버들과 CEO가 잇달아 전기차 판매 감속에 대해 경고한데 이어

-포드의 딜러들도 비슷한 주장

-이들 주장의 공통 분모는 1) 테슬라의 가격 경쟁 2) 중국 전기차의 약진

-글로벌 전기차 성장 추세는 지속되나, 테슬라와 중국업체들이 주도하는 가격 인하가 주요 원인으로 자리잡는 모습

-수요 걱정없이 팔리던 전기차 시장이 비교 우위를 확보해야 되는 국면으로 진입

-글로벌 주요 완성차업체들의 전기차 판매 목표를 디폴트로 놓고 분석하는 것에서 벗어나, 경쟁차종과 소비자들의 선호까지 파악해야 보다 정확한 분석이 가능해질 것으로 판단

-중국산 테슬라 모델Y 출시로 대한민국 전기차 시장이 얼마나 달라질지가 좋은 사례가 될 것

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/677037/ford-dealer-increasing-ev-inventory-lightning-mustang/amp/

https://n.news.naver.com/article/032/0003236425?sid=101

[Web발신]
[수소산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 글로벌 정책 지원 효과 시현 시작. 독일, 수소 전략 강화 계획 발표 예정

☞ 해외 수소 관련주들 수주 소식에 주가 반등세

☞ 독일, 수소 전략 강화 정책 발표 예정

☞ 국내 수소 관련주 투자 매력도 상승

https://vo.la/3jy89

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드 금일 수주는 미국 공장용

-발주처는 GE

-납품처가 포르투갈 공장으로 되어 있으나

-확인 결과 미국 공장에서 공급되는 육상풍력용 타워이고

-AMPC 적용 대상

-포르투갈 공장에서 미국으로 공급되는 타워는 모두 해상풍력용

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230717800183

[한글과컴퓨터(030520. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 진출 위한 물적분할 + 자사주소각 = Valuation 매력 보유

☞ 한컴AI웹에디터” 물적 분할 및 자사주 5.6% 소각 결정

☞2023 년 연간 예상실적(연결 기준)은 매출액 2,704 억원, 영업이익 444 억원을 전망

☞ 목표주가 24,000 원, 투자의견 BUY 를 유지함

https://vo.la/VFQZy

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[시지트로닉스(429270,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 비메모리반도체용 광·개별 소자 업체

☞ 매출 비중(2022년 기준) ESD 49.0%, Power 37.4%, Sensor 12.4%, 기타 제품 1.2%.

☞ 기존 사업을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망

☞ GaN 기반 소자 및 파운드리 공정서비스 등 신규사업 추진

☞ 공모희망가(밴드: 18,000 ~ 20,000원)는 2025년 예상실적 기준(연할인률 20% 적용) PER 9.7 ~ 10.8배로, 유사 기업(광전자, 드림텍, RF머티리얼즈, 파트론) 평균 PER 18.1배 대비 40.6 ~ 46.5% 할인

☞ 유통가능 물량은 전체 주식수의 56.3%(254만주, 457억원[하단 기준])로 매우 부담스러운 수준

https://vo.la/DJlp0

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유진투자증권 코스닥벤처팀 김세희] 
 
★ [레벨업을 넘어 AI S/W 주도주로]  
☞ 25년 실적 추정치(3,242억원/1035억원) 상향에 따라 목표주가 153,000원으로 상향 
- 24,25년 실적 추정치 상승에 따른 목표주가 상향 
☞ 핵심은 오나인솔루션즈와 삼성SDS 간의 시너지 
-하반기부터 시너지 기대 
-최근 o9솔루션즈 매출 성장세 매우 긍정적 
☞ AI + SaaS +국내 B2B 소프트웨어 업체 중 유일한 “해외 진출” 
☞ 국내 AI S/W 업체 중 유일하게 위의 내러티브를 증명할 수 있는 종목  
-AI H/W에서 S/W로 관심이 전환되는 시기에 EPS,멀티플 모두 증가 가능할 것으로 판단. 

 https://zrr.kr/PZYX
 
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포드, 전기차 가격 인하 확대

-Mach-E에 이어 F-150도 최대 17% 인하

-테슬라 가격인하와 사이버트럭 출시 여파

-테슬라 주가 상승 불구 Ford, GM, Rivian 하락

-포드는 2026년 전기차부문 흑자전환 목표하고 있으나, 경쟁 치열해져서 흑자전환 지연될수 있다는 우려 작용

-글로벌 전기차 시장은 테슬라, BYD의 가격인하 경쟁으로 인한 수요 확대가 견인

-가격 인하로 인한 수요 확대 폭에 따라 업체들의 이익 성장 폭 좌우될 것

-K전기차/배터리 관련업체에게 긍정적인 흐름은 아님

https://n.news.naver.com/article/001/0014073627?sid=101

미국, 재생에너지/수소주 주가 강세 원인

-기후 특사 존 케리 중국 방문에서 온화한 메시지로 업계 밸류체인에 긴장 완화

-First Solar, 고객사와 2030년까지의 공급 합의로 IRA로 인한 중장기 실적 가시성 확보 재확인

-테슬라와 일부 전기차업체들의 주가 강세에 비해 상대적으로 약했던 재생에너지, 수소 산업으로 로테이션 매매 유입

-IRA 효과는 시차만 있을 뿐 모든 그린산업에 중장기 수요 확대 견인차

https://www.nytimes.com/2023/07/17/world/asia/john-kerry-china-climate.html

미국, 또 다른 해상풍력 프로젝트 승인 임박

-Revolution Wind, 로드 아일랜드 880MW

-Orsted/Eversource가 사업자로 전력판매계약과 터빈, 하부구조물업체 선정 완료

-최근 승인된 Ocean Wind1에 이어 미 동부는 4개의 해상풍력 단지가 건설 단계로 진입

-씨에스윈드 수혜: 인수한 Bladt가 Revolution Wind에 하부조물 공급

https://www.offshorewind.biz/2023/07/17/us-could-soon-give-go-ahead-to-another-large-scale-offshore-wind-farm/

Vestas도 미국 증설

-콜로라도의 나셀, 블레이드 공장 증설

-GE에 이어 두 번째

-내년부터 시작될 미국 육상 풍력 수요 확대에 대비하기 위해

-Vestas는 나셀과 블레이드를 만든 후 블레이드는 씨에스윈드의 타워공장에 집하시켜 철도로 단지 건설 장소까지 이동

-미국 육상 풍력 1,2위업체 모두 증설한다는 것은 업황 호전의 선행 지표

https://renews.biz/87052/vestas-invests-in-colorado-factories/

"전기차산업은 구조적인 성장산업이다"라는 큰 그림이 변경되지는 않을 겁니다

하지만, 이제 전기차도 싸고 브랜드 파워가 있어야 소비자들의 선택을 받습니다

전기차라면 무조건 사던 Early Adopter들은 다 샀을테니까요

그래서 전기차업계 내에서 치열한 경쟁과 차별화가 일어나고 있습니다

현재까지의 승자는 테슬라와 BYD입니다

K배터리업체들은 고객사들의 전기차 판매계획을 면밀히 점검하는게 필요해보입니다

https://n.news.naver.com/article/015/0004870065?cds=news_edit

[엠아이큐브솔루션(373170,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 스마트팩토리 토탈 솔루션 제공업체

☞ 스마트팩토리 솔루션인 MES(Manufacturing Execution System), TC(Tool Control), ESS(Equipment Engineering System), O&M, 클라우드 MES 제품과 Digital Transformation 플랫폼인 AI, CPS(Cyber Physical System) 등을 주된 사업으로 영위

☞ 스마트팩토리 시장의 성장과 함께 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 신규 사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 확보

☞ 공모희망가(밴드: 8,500 ~ 10,000원)는 2023년 예상실적 기준 PER 13.5 ~ 15.88배로, 유사 기업(엠투아이코퍼레이션, 링크제니시스, 이삭엔지니어링) 평균 PER 21.9배 대비 27.6 ~ 38.4% 할인

☞ 유통가능 물량은 전체 주식수의 22.5%(109만주, 93억원[하단 기준])로 매우 매력적

https://vo.la/pjJeq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[하이비젼시스템(126700. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 실적으로 보여주는 내공. Valuation 매력 보유

☞ 카메라 모듈 검사장비업체에서 센싱 및 2차전지 장비 등 전방사업 다각화

☞ 북미 주요 고객향 제품이 스마트폰 중심에서 XR기기 등으로 다양화

☞ 북미 주요 고객향 제조업체가 지속적으로 증가하고 있고, 전방시장 다변화에 따른 고객 다변화 지속

☞ 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 7.6배로, 국내 동종업체 평균PER 24.6배 대비 크게 할인되어 거래 중

https://vo.la/BYjdj

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[고영(098460. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 기대보다 실적 부진했으나, 뇌수술 로봇 추가 판매 기대

☞ 2Q23 Review: 매출액 535억원, 영업이익 31억원으로 전년동기 대비 각각 17.9%, 67.7% 감소

☞ 3Q23 Preview: 당사 추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 729억원, 영업이익 116억원

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원 유지

https://vo.la/t4p90

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

영국, 노동당 집권 가능성 점증

-최근 보궐선거에서 보수당 세 개 지역구 중 1곳만 수성

-여론조사 추이 노동당이 보수당 압도 지속

-내년 의회 해산 후 조기 총선 예상

-노동당은 기후변화와 그린산업 육성이 중심 정책

https://n.news.naver.com/article/018/0005535009?sid=104

영국 노동당은 집권 공약으로

2030년까지 매년 280억파운드를 그린산업 육성에 지원할 예정입니다

이 정책이 유권자들에게 어필되고 있구요

바이든의 IRA에 동조하는 것이 글로벌 트렌드입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.theguardian.com/commentisfree/2023/jun/10/labour-green-pledge-voters-delay-investment-climate-economy

[하나기술(299030. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 지속적으로 증가하는 수주. 올해 신규 수주 7,500억원 목표 유효

☞ NDR을 통해 확인된 최근 사업 현황

☞ 2 분기 예상실적(연결 기준)은 매출액 423 억원, 영업이익 32 억원을
예상

☞ 현재 주가는 당사 추정 2023 년 실적 기준 PER 49.9 배로, 국내 동종업체 평균 PER 26.2 배 대비 크게 할증되어 거래 중

https://vo.la/moGte

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[서진시스템(178320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 하반기부터 본격 성장 전망, Valuation 매력 보유

☞ NDR을 통해 확인된 최근 사업 현황

☞ 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,160 억원, 영업이익 108 억원을 예상

☞ 목표주가 26,000 원, 투자의견 BUY 를 유지

https://vo.la/jVDXf

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[AJ 네트웍스(095570. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 2분기 수익성 개선 지속 기대, 글로벌 진출 및 로봇렌탈 사업 확대

☞ NDR 후기: 매출액 감소 불구, 구조조정 효과로 수익성 개선 지속

☞ 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,660 억원, 영업이익 218 억원

☞ 목표주가 6,500 원, 투자의견 BUY 를 유지

https://vo.la/JSuXX

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중국 탄산리튬 선물 거래 시작

-광저우 선물거래소 지난 금요일 첫 거래

-탄산리튬 기준가 246,000위안 시작해 종가(24년 1월물) 215,100위안으로 12.6% 급락 마감

-중국 탄산리튬 스팟 가격은 22년 11월 60만 위안까지 급등하다가 올 초 17만위안으로 급락. 그 후 최근 30만 위안 근처까지 반등한 상태였으나, 선물가격이 약세로 반전된 것

-중국내 전기차 배터리 공급과잉이 단기간에 해결되기 어렵다는 전망 때문

-중국 리튬 시장은 탄산리튬이 주력이지만, 수산화리튬도 이와 연동해서 가격 트렌드 형성

-중국산 배터리의 해외 수출이 급증하면서 유럽과 이머징 시장점유율이 30%를 상회하고 있기 때문에, 중국의 리튬 가격은 글로벌 전기차 시장의 주요 인덱스로 기능

https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-first-lithium-futures-dive-as-trading-opens-in-guangzhou