폭스바겐 이어 포드 딜러들도 경고?

-폭스바겐 이사회 멤버들과 CEO가 잇달아 전기차 판매 감속에 대해 경고한데 이어

-포드의 딜러들도 비슷한 주장

-이들 주장의 공통 분모는 1) 테슬라의 가격 경쟁 2) 중국 전기차의 약진

-글로벌 전기차 성장 추세는 지속되나, 테슬라와 중국업체들이 주도하는 가격 인하가 주요 원인으로 자리잡는 모습

-수요 걱정없이 팔리던 전기차 시장이 비교 우위를 확보해야 되는 국면으로 진입

-글로벌 주요 완성차업체들의 전기차 판매 목표를 디폴트로 놓고 분석하는 것에서 벗어나, 경쟁차종과 소비자들의 선호까지 파악해야 보다 정확한 분석이 가능해질 것으로 판단

-중국산 테슬라 모델Y 출시로 대한민국 전기차 시장이 얼마나 달라질지가 좋은 사례가 될 것

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/677037/ford-dealer-increasing-ev-inventory-lightning-mustang/amp/

https://n.news.naver.com/article/032/0003236425?sid=101

[Web발신]
[수소산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 글로벌 정책 지원 효과 시현 시작. 독일, 수소 전략 강화 계획 발표 예정

☞ 해외 수소 관련주들 수주 소식에 주가 반등세

☞ 독일, 수소 전략 강화 정책 발표 예정

☞ 국내 수소 관련주 투자 매력도 상승

https://vo.la/3jy89

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드 금일 수주는 미국 공장용

-발주처는 GE

-납품처가 포르투갈 공장으로 되어 있으나

-확인 결과 미국 공장에서 공급되는 육상풍력용 타워이고

-AMPC 적용 대상

-포르투갈 공장에서 미국으로 공급되는 타워는 모두 해상풍력용

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230717800183

[한글과컴퓨터(030520. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 진출 위한 물적분할 + 자사주소각 = Valuation 매력 보유

☞ 한컴AI웹에디터” 물적 분할 및 자사주 5.6% 소각 결정

☞2023 년 연간 예상실적(연결 기준)은 매출액 2,704 억원, 영업이익 444 억원을 전망

☞ 목표주가 24,000 원, 투자의견 BUY 를 유지함

https://vo.la/VFQZy

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[시지트로닉스(429270,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 비메모리반도체용 광·개별 소자 업체

☞ 매출 비중(2022년 기준) ESD 49.0%, Power 37.4%, Sensor 12.4%, 기타 제품 1.2%.

☞ 기존 사업을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망

☞ GaN 기반 소자 및 파운드리 공정서비스 등 신규사업 추진

☞ 공모희망가(밴드: 18,000 ~ 20,000원)는 2025년 예상실적 기준(연할인률 20% 적용) PER 9.7 ~ 10.8배로, 유사 기업(광전자, 드림텍, RF머티리얼즈, 파트론) 평균 PER 18.1배 대비 40.6 ~ 46.5% 할인

☞ 유통가능 물량은 전체 주식수의 56.3%(254만주, 457억원[하단 기준])로 매우 부담스러운 수준

https://vo.la/DJlp0

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유진투자증권 코스닥벤처팀 김세희] 
 
★ [레벨업을 넘어 AI S/W 주도주로]  
☞ 25년 실적 추정치(3,242억원/1035억원) 상향에 따라 목표주가 153,000원으로 상향 
- 24,25년 실적 추정치 상승에 따른 목표주가 상향 
☞ 핵심은 오나인솔루션즈와 삼성SDS 간의 시너지 
-하반기부터 시너지 기대 
-최근 o9솔루션즈 매출 성장세 매우 긍정적 
☞ AI + SaaS +국내 B2B 소프트웨어 업체 중 유일한 “해외 진출” 
☞ 국내 AI S/W 업체 중 유일하게 위의 내러티브를 증명할 수 있는 종목  
-AI H/W에서 S/W로 관심이 전환되는 시기에 EPS,멀티플 모두 증가 가능할 것으로 판단. 

 https://zrr.kr/PZYX
 
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

포드, 전기차 가격 인하 확대

-Mach-E에 이어 F-150도 최대 17% 인하

-테슬라 가격인하와 사이버트럭 출시 여파

-테슬라 주가 상승 불구 Ford, GM, Rivian 하락

-포드는 2026년 전기차부문 흑자전환 목표하고 있으나, 경쟁 치열해져서 흑자전환 지연될수 있다는 우려 작용

-글로벌 전기차 시장은 테슬라, BYD의 가격인하 경쟁으로 인한 수요 확대가 견인

-가격 인하로 인한 수요 확대 폭에 따라 업체들의 이익 성장 폭 좌우될 것

-K전기차/배터리 관련업체에게 긍정적인 흐름은 아님

https://n.news.naver.com/article/001/0014073627?sid=101

미국, 재생에너지/수소주 주가 강세 원인

-기후 특사 존 케리 중국 방문에서 온화한 메시지로 업계 밸류체인에 긴장 완화

-First Solar, 고객사와 2030년까지의 공급 합의로 IRA로 인한 중장기 실적 가시성 확보 재확인

-테슬라와 일부 전기차업체들의 주가 강세에 비해 상대적으로 약했던 재생에너지, 수소 산업으로 로테이션 매매 유입

-IRA 효과는 시차만 있을 뿐 모든 그린산업에 중장기 수요 확대 견인차

https://www.nytimes.com/2023/07/17/world/asia/john-kerry-china-climate.html

미국, 또 다른 해상풍력 프로젝트 승인 임박

-Revolution Wind, 로드 아일랜드 880MW

-Orsted/Eversource가 사업자로 전력판매계약과 터빈, 하부구조물업체 선정 완료

-최근 승인된 Ocean Wind1에 이어 미 동부는 4개의 해상풍력 단지가 건설 단계로 진입

-씨에스윈드 수혜: 인수한 Bladt가 Revolution Wind에 하부조물 공급

https://www.offshorewind.biz/2023/07/17/us-could-soon-give-go-ahead-to-another-large-scale-offshore-wind-farm/

Vestas도 미국 증설

-콜로라도의 나셀, 블레이드 공장 증설

-GE에 이어 두 번째

-내년부터 시작될 미국 육상 풍력 수요 확대에 대비하기 위해

-Vestas는 나셀과 블레이드를 만든 후 블레이드는 씨에스윈드의 타워공장에 집하시켜 철도로 단지 건설 장소까지 이동

-미국 육상 풍력 1,2위업체 모두 증설한다는 것은 업황 호전의 선행 지표

https://renews.biz/87052/vestas-invests-in-colorado-factories/

"전기차산업은 구조적인 성장산업이다"라는 큰 그림이 변경되지는 않을 겁니다

하지만, 이제 전기차도 싸고 브랜드 파워가 있어야 소비자들의 선택을 받습니다

전기차라면 무조건 사던 Early Adopter들은 다 샀을테니까요

그래서 전기차업계 내에서 치열한 경쟁과 차별화가 일어나고 있습니다

현재까지의 승자는 테슬라와 BYD입니다

K배터리업체들은 고객사들의 전기차 판매계획을 면밀히 점검하는게 필요해보입니다

https://n.news.naver.com/article/015/0004870065?cds=news_edit

[엠아이큐브솔루션(373170,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 스마트팩토리 토탈 솔루션 제공업체

☞ 스마트팩토리 솔루션인 MES(Manufacturing Execution System), TC(Tool Control), ESS(Equipment Engineering System), O&M, 클라우드 MES 제품과 Digital Transformation 플랫폼인 AI, CPS(Cyber Physical System) 등을 주된 사업으로 영위

☞ 스마트팩토리 시장의 성장과 함께 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 신규 사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 확보

☞ 공모희망가(밴드: 8,500 ~ 10,000원)는 2023년 예상실적 기준 PER 13.5 ~ 15.88배로, 유사 기업(엠투아이코퍼레이션, 링크제니시스, 이삭엔지니어링) 평균 PER 21.9배 대비 27.6 ~ 38.4% 할인

☞ 유통가능 물량은 전체 주식수의 22.5%(109만주, 93억원[하단 기준])로 매우 매력적

https://vo.la/pjJeq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[하이비젼시스템(126700. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 실적으로 보여주는 내공. Valuation 매력 보유

☞ 카메라 모듈 검사장비업체에서 센싱 및 2차전지 장비 등 전방사업 다각화

☞ 북미 주요 고객향 제품이 스마트폰 중심에서 XR기기 등으로 다양화

☞ 북미 주요 고객향 제조업체가 지속적으로 증가하고 있고, 전방시장 다변화에 따른 고객 다변화 지속

☞ 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 7.6배로, 국내 동종업체 평균PER 24.6배 대비 크게 할인되어 거래 중

https://vo.la/BYjdj

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[고영(098460. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 기대보다 실적 부진했으나, 뇌수술 로봇 추가 판매 기대

☞ 2Q23 Review: 매출액 535억원, 영업이익 31억원으로 전년동기 대비 각각 17.9%, 67.7% 감소

☞ 3Q23 Preview: 당사 추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 729억원, 영업이익 116억원

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원 유지

https://vo.la/t4p90

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

영국, 노동당 집권 가능성 점증

-최근 보궐선거에서 보수당 세 개 지역구 중 1곳만 수성

-여론조사 추이 노동당이 보수당 압도 지속

-내년 의회 해산 후 조기 총선 예상

-노동당은 기후변화와 그린산업 육성이 중심 정책

https://n.news.naver.com/article/018/0005535009?sid=104

영국 노동당은 집권 공약으로

2030년까지 매년 280억파운드를 그린산업 육성에 지원할 예정입니다

이 정책이 유권자들에게 어필되고 있구요

바이든의 IRA에 동조하는 것이 글로벌 트렌드입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.theguardian.com/commentisfree/2023/jun/10/labour-green-pledge-voters-delay-investment-climate-economy

[하나기술(299030. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 지속적으로 증가하는 수주. 올해 신규 수주 7,500억원 목표 유효

☞ NDR을 통해 확인된 최근 사업 현황

☞ 2 분기 예상실적(연결 기준)은 매출액 423 억원, 영업이익 32 억원을
예상

☞ 현재 주가는 당사 추정 2023 년 실적 기준 PER 49.9 배로, 국내 동종업체 평균 PER 26.2 배 대비 크게 할증되어 거래 중

https://vo.la/moGte

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[서진시스템(178320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 하반기부터 본격 성장 전망, Valuation 매력 보유

☞ NDR을 통해 확인된 최근 사업 현황

☞ 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,160 억원, 영업이익 108 억원을 예상

☞ 목표주가 26,000 원, 투자의견 BUY 를 유지

https://vo.la/jVDXf

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[AJ 네트웍스(095570. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 후기: 2분기 수익성 개선 지속 기대, 글로벌 진출 및 로봇렌탈 사업 확대

☞ NDR 후기: 매출액 감소 불구, 구조조정 효과로 수익성 개선 지속

☞ 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 2,660 억원, 영업이익 218 억원

☞ 목표주가 6,500 원, 투자의견 BUY 를 유지

https://vo.la/JSuXX

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중국 탄산리튬 선물 거래 시작

-광저우 선물거래소 지난 금요일 첫 거래

-탄산리튬 기준가 246,000위안 시작해 종가(24년 1월물) 215,100위안으로 12.6% 급락 마감

-중국 탄산리튬 스팟 가격은 22년 11월 60만 위안까지 급등하다가 올 초 17만위안으로 급락. 그 후 최근 30만 위안 근처까지 반등한 상태였으나, 선물가격이 약세로 반전된 것

-중국내 전기차 배터리 공급과잉이 단기간에 해결되기 어렵다는 전망 때문

-중국 리튬 시장은 탄산리튬이 주력이지만, 수산화리튬도 이와 연동해서 가격 트렌드 형성

-중국산 배터리의 해외 수출이 급증하면서 유럽과 이머징 시장점유율이 30%를 상회하고 있기 때문에, 중국의 리튬 가격은 글로벌 전기차 시장의 주요 인덱스로 기능

https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-first-lithium-futures-dive-as-trading-opens-in-guangzhou

ESG 의무공시 발표 9월내에

-지속가능성, 기후관련 재무정보 공시, 스코프3 탄소배출량 공시가 주내용

-자산 2조이상의 코스피 기업들 내년부터 실질 적용, 2030년 모든 코스피기업으로 확대

-일부 연기가 논의되고 있으나 IFRS를 도입한 상태라서 제한적일 것

-탄소배출과 기후변화에 민감한 사업구조업체들은 투명하게 관련 위험을 공시하고, 궁극적으로는 과도한 위험에 대해서는 충당금 설정이 요구될 것

-코스닥 상장 기업 중 다탄소배출 기업들은 코스피로 이전 상장하는 것이 ESG 공시 리스크를 부과받는 것

-국내 주식시장과 경제 모두에 코리아 디스카운트 요인으로 작용할 것

https://n.news.naver.com/article/032/0003238103?sid=103

https://n.news.naver.com/article/018/0005536085?sid=101