리튬 가격 급락세 지속

-광저우 거래소 선물가격 19만위안 붕괴

-1월물 종가 185,700위안, 전일 대비 11,550위안 하락

-주간 현물가도 탄산리튬 6.9%하락, 수산화리튬 8.4% 하락

-중국발 전기차 수요 둔화와 리튬 공급과잉 때문으로 판단. 정책적인 지원 강화 없이는 리튬 가격 반전 어려울 것

이 와중에 한국 리튬주들은 수급 플레이가 활발하네요. 대단합니다. 한국 주식시장

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

금양, 4680원통형 배터리 생산 투자

-2024년말까지 6,100억 투자

-4680, 2170 원통형배터리 대량생산

이제 본게임에 참여하네요. 검증가능하겠습니다

금양이 내년말까지 4680 생산체제를 갖추면 테슬라는 물론 국내 셀업체들은 심각하게 반성해야겠네요. ㅎㅎ

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829800134

세계풍력협의회, 해상풍력 고성장기 진입

-2023~2032년 신규 해상풍력 설치 380GW

-중국 설치량 139GW 제외하면 241GW

-10년간 연평균 24.1GW 설치(중국 제외)

-이 수치는 2022년 설치량 3.8GW(중국제외) 대비 6.3배 커지는 것

-특히 2022~2027년 연평균 성장율이 31%로 높아

-2026년부터 밸류체인 전반에 공급부족

https://gwec.net/gwecs-global-offshore-wind-report-2023/

테슬라 사이버트럭의 대량생산 시기 주목

-올 하반기는 물론 향후 3년내 테슬라의 가장 큰 성장동력은 사이버트럭

-시장 기대는 올 4분기 대량생산 체제 돌입. 내년부터는 연간 30~40만대수준 판매. 대기주문이 200만대 수준이기 때문에 생산만 순조로우면 가능한 수치

-하지만 최근 사이버트럭의 대량생산이 늦어질수 있다는 예측이 부상. 이유는 1) 디자인의 제조 실현성 낮은 것 2) 4680 배터리 수율과 효율 상승 부진

-디자인이 남다른 사이버트럭은 스테인레스 바디를 사용하기 때문에 단차 등 마무리작업이 완벽하지 않으면 외형의 오류가 두드러져. 머스크도 이에 대해 직원들에게 이메일을 보낸 상태. 일각에서는 디자인을 새로 해야한다고 주장

-독특한 디자인 때문에 보행자 안전, 사고시 상대차 피해 확대 등의 법적 문제

-4680배터리는 사이버트럭의 핵심 성공요인으로 보았으나, 배터리 성능이 기대에 부합하지 못해 대량생산이 지연되고 있어

-사이버트럭에 대한 기대가 큰 상태이기 때문에 위 문제를 유심히 살펴야 함

-위 문제 극복하고 연내 고객들에게 수만대 수준의 인도가 성공하면 테슬라 주가 강세 유지될 것. 반대 경우면 조정 불가피

https://www.fastcompany.com/90945689/teslas-cybertruck-has-a-serious-problem-that-only-a-complete-redesign-can-fix

구글클라우드 넥스트 행사 키노트 영상입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=lEUS3_Qjyjg


✔️엔비디아-구글 협력 부분
Google Cloud today announced the general availability of its new A3 instances, powered by NVIDIA H100 Tensor Core GPUs. These GPUs bring unprecedented performance to all kinds of AI applications with their Transformer Engine — purpose-built to accelerate LLMs.

https://n.news.naver.com/article/001/0014159496?sid=101

✔️현물 ETF

-이번주 현물 ETF 7건에 대한 승인 여부 예정되어있었음.

-이미 아크인베의 ETF가 연기 결정이 났기에 이번주도 연기될 거라는 의견이 많았음.

-그러나 금일 미 법원에서 SEC의 그레일스케일 비트코인 신탁을 현물 Etf 전환 불허에 대해서 "자의적 판단"이라며 승인 여부를 재검토하라고 결정.

-이에 대해 비트코인 현물 ETF 승인 기대감으로 비트코인 상승


29일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 워싱턴DC 연방항소법원은 이날 증권거래위원회(SEC)에 그레이스케일 인베스트먼트가 신청한 비트코인 ETF의 상장 여부를 재심사하라고 판결했다.

네오미 라오 판사는 판결문에서 "위원회는 유사 상품과 다른 결정을 내린 이유를 설명하지 못했다"라며 "그레이스케일의 신청을 반려한 것은 자의적이고 변덕스러운 결정"이라고 결정 사유를 설명했다.

SEC가 이미 비트코인 선물 ETF의 상장을 승인했는데, 현물 ETF만 상장을 반려한 것은 합리적인 이유가 결여됐다고 본 것이다.

독일, 풍력 규제 철폐 속도전

-인구 밀집도 가장 높은 NRW주 풍력 이격거리 철폐, Bavaria주가 이격거리 규제 완화한데 이어 두 번째

-NRW주의 기존 이격거리 규제는 풍력단지간, 주택과 풍력단지 간 최소 1km 확보였음

-이격거리 규제는 2019년 도입된 후 독일의 육상풍력 수요를 얼어붙게 만든 주원인

-NRW주는 올 상반기 육상풍력 승인 1위로 올라섰고, 2032년까지 주 면적의 1.8%에 풍력 설치 의무화한 상태

-REPowerEU도입 후 EU 국가들의 재생에너지 확대를 위한 정책들이 확정되는 단계

https://microgridmedia.com/new-wind-energy-regulations-in-germany-spark-hope-for-increased-expansion/

기아 EV5에 대한 주목과 기대

-중국 시장 탈환을 위한 현기차의 역작 EV5

-베이스모델 가격 159,800위안으로 알려져

-경쟁차인 테슬라 모델Y는 263,900위안

-EV5의 주행거리는 최대 600km로 테슬라 모델Y와 유사

-BYD의 LFP 블레이드 배터리 장착

-외부와 실내 디자인도 EV9과 유사할 정도로 프리미엄급(?)의 중저가 차량을 출시하는 것

-EV5가 중국시장에서 돌풍을 일으키면

-글로벌 전기차업체들에게 가격 경쟁 도화선으로 작용할 것

https://electrek.co/2023/08/29/kia-ev5-price-cheaper-than-expected-undercutting-tesla-model-y/

✔️구글 클라우드 NEXT 2023 키노트 요약


✅ 듀엣AI 출시 & 워크스페이스에서 듀엣AI 이용 가능
-듀엣 AI는 생성형 AI를 이용해 회의 내용을 메모, 요약하고 이미지를 생성하는 기능 제공.
-18개 언어로 번역.
-지난 5월 듀엣 AI를 처음 공개한 이후 그동안 시범 운영해왔음.
-기업 고객을 대상으로 직원 1인당 30달러의 요금 책정.
-워크스페이스는 구글이 제공하는 클라우드 협업 소프트웨어 도구.
구글 Meet, 구글Chat, 구글Docx, 구글Sheets, G-mail 등.
전 세계 이용자가 30억명 이상. 유료 이용자도 1,000만명.

✅ ‘버텍스 AI’ 기능 강화
- 버텍스는 기업 고객이 대규모언어모델(LLM)을 활용할 수 있는 플랫폼--기업 고객이 자사 데이터를 활용해 맞춤형 앱과 서비스를 개발할 수 있도록 다양한 언어모델을 이용 가능.
-버텍스AI를 통해 메타의 최신 언어모델인 ‘라마 2’와 AI 스타트업 앤스로픽의 ‘클로드2’ 등 100개 이상의 모델을 제공

✅ AI 반도체 ‘TPU v5e’ 공개
-TPU는 AI 훈련 및 추론에 쓰이는 자체 개발한 칩.
-기존 제품인 TPU v4와 비교해 훈련 성능이 2배, 추론 성능은 2.5배 개선.

✅엔비디아 H100 GPU를 탑재한 ‘구글 클라우드 A3 VMs’출시
-엔비디아의 GPU를 선호하는 기업 고객을 고려해 다음달 출시 예정.
-엔비디아 젠슨황이 직접 “기존 A2 대비 3배 더 향상된 훈련 성과 거둘 수 있다”고 언급.

✅워터마크 표시 기능(SynthID) 개발
-데이터 보안 강화 목적
-구글 플랫폼에서 생성된 이미지가 AI에 의해 생성된것인지 판별.



[유진 핀테크/크립토 김세희 텔레그램]
t.me/ssayzzangg

중국 EVE Energy, 46파이 배터리 대량생산

-9월부터

-에너지밀도 350wh/kg으로 테슬라 4680의 299wh보다 높아

-BMW Gen6에 주력으로 공급

무서운 중국 배터리입니다. K배터리는 LFP 전략에 실패한 전철을 밟지 말아야 합니다

https://m.newspim.com/news/view/20230830000110

아래 전기차보조금 100만원으로 기사는 오보

감축하는건 맞지만, 대당 500만원에서 400만원으로 축소합니다. 지자체 보조금은 별도

https://n.news.naver.com/article/374/0000349283?sid=101

https://n.news.naver.com/article/005/0001634389?sid=101

호들갑은...
탄소다배출 전기차가 무슨 의미있다고
당연한 걸

배터리 소재공장 이빠이 들어차는 한국, 공장의 탄소배출 안줄이면 개점 휴업될수도

https://n.news.naver.com/article/015/0004885308?sid=101

말 나온김에 한마디 더

-한국 OECD 재생에너지 비중 꼴찌

-전기요금 가장 낮은 수준, 억지로 안올려서

-탄소배출권 가격 사상 최저치 근처

-EU 탄소국경조정세 26년부터 시작, 탄소국경세는 EU와 해당국가의 탄소배출권 가격차이에 대한 관세

-전기차업체들 RE100 요구는 기본

-EU 배터리 패스포트 도입으로 탄소추적 의무화

-결론: 국내 전기차 및 배터리공장은 RE100은 기본이고, 제조 공정 탄소배출까지 중립화하지 않으면 공급망 지위 상실 가능성 높아

-당장은 아니니 닥치면 그때보자는 것이 한국의 컨센서스

과연 닥치면 바로될까요? 아놔!!!

탄소중립 경제로의 이행이 늦으면 그 국가를 후진국이라 부르는 시대입니다

https://n.news.naver.com/article/009/0005179473?sid=004

고려아연, 전기차용 니켈 제련 사업 투자

-영풍정밀 꿩먹고 알먹고

-관계사인 켐코가 사업주체. 고려아연이 투자하는 방식으로 자금조달

-투자 후 켐코 지분율 상승으로 연결 대상

-켐코는 배터리 전구체 소재인 황산니켈 제조업체로 현재 고려아연 35% 1대 주주이나 연결대상은 아님, LG화학도 10% 보유. 영풍지분도 10%있으나 켐코는 최씨가 지배하고 있는 회사

-고려아연의 전기차 배터리 사업이 케이잼(동박)에 이어 켐코의 니켈, 황산니켈, 전구체로 갖추어지는 것

-현대차그룹은 이번 투자로 배터리 내재화에 한걸음 더 가고, 고려아연은 황산니켈/전구체 고객 확보

-고려아연뿐 아니라 영풍정밀 수혜

-영풍정밀의 내산성 펌프와 밸브의 켐코 공급과 여타 국내 니켈/전구체 신설공장용 공급도 부각될 것

-영풍정밀의 고려아연 보유지분의 가치 중장기 상승뿐 아니라 당장의 사업에도 플러스

https://n.news.naver.com/article/366/0000928059?sid=101

[쌍용정보통신(010280. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 관급 기관 입찰 재개로 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 입찰참가자격 제한기간 단축으로 관급 기관 재개로 실적 성장 지속 전망

☞ 2Q23 Review: 매출액은 전년동기 대비 38.5% 증가, 영업손실 폭 감소

☞ 3Q23 Preview: 매출액 847억원, 영업이익 21억원으로 전년동기 대비 각각 27.8%, 17.4% 증가 예상

☞ 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 3.9배로, 국내 동종업체 평균 PER 32.5배 대비 크게 할인되어 거래 중.

https://vo.la/yb2pC

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 코스닥벤처팀 AI 김세희]

★ 크라우드웍스 - AI 버티컬 플랫폼의 등장

☞ 금일 스팩 상장으로 상장 후 유통 가능 물량은 전체 주식 수의 38%, 550억원 수준
-기준가 36,300원 기준 시총 약 1,448억원으로 하한 시총은 1,014억원. 상한 시총은 1,883억원.

☞ 투자포인트 1)국내 압도적 1위의 데이터 라벨링 회사 2)데이터부터 모델 개발까지 AI 버티컬 플랫폼 전략 3) AI 개발 붐에 따른 데이터 시장 확대 국면 4) 이익 발생하고 있는 의료 AI 자회사 보유로 펀더멘탈과 AI 모멘텀 모두 좋은 구간으로 판단.
-자회사 의료 AI 데이터 전문 기업 '닥터웍스'를 통해 의료 데이터라는 차별화된 경쟁력 확보.
-기존 사업 외에 ai 모델 개발 등의 신규 사업에서 매출이 발생함에 따라 외형 성장 기대.

☞ 국내 최초 상장한 크라우드소싱 기반 AI 학습 데이터 플랫폼으로 52만명의 데이터 라벨러, 430여개 고객사 확보


☞ 네이버 하이퍼클로바 X부터 파파고, 클로바 노트 등 데이터 구축에 참여해온 기업으로 D2SF가 투자한 기업 중 최초로 상장하는 기업.


*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

Orsted, 주가 급락이유와 영향

-전일 주가 25% 급락

-미국 해상풍력단지건설 관련 23억달러 손상 가능성 예고 때문

-손상 내용은 1) 해상풍력 기자재 조달 지연에 따른 프로젝트 지연 손실 7억달러 2) IRA의 투자세액공제의 보너스 크레딧 수령 불발 가능성 손실 9억달러 3) 이자율 상승에 따른 프로젝트 이익률 감소 관련 손상 예상 7억달러

-손상 예고에도 불구 진행중인 미국 해상풍력단지 건설은 계획대로 추진

-Ocean Wind1은 최종투자결정 심의중 2026년 전력생산, Sunrise, Revolution Wind는 연내 또는 내년초에 최종투자결정 확정

-이번 건의 가장 큰 원인은 해상풍력 기자재 제조 공장이 확보되지 않은 상태에서 많은 프로젝트를 동시에 진행한 때문. 기자재 확보 지연 손실 7억달러와 투자세액공제 보너스도 국산화비율 10% 수령 지연 손실 9억달러가 이에 해당

-해상풍력 기자재 공급난이 주원인인 것을 감안하면 국내 관련주들에게 미치는 영향은 심리적인 것 제외하면 크지 않다고 판단

https://orsted.com/en/company-announcement-list/2023/08/oersted-announces-anticipated-impairments-on-its-u-71411