에너지 메이저들, 그린수소 투자 시작

-토탈에너지, 연간 50만톤 그린수소 입찰

-유럽내 6개의 정유공장에서 사용중인 그레이 수소 50만톤을 그린수소로 대체

-Air Liquide 노르망디에서 토탈에너지향 그린수소 생산 프로젝트 추진 합의

-수전해 설비는 Air Liquide가 공급하고, 토탈에너지는 이 설비에 재생에너지 공급한 후 생산된 그린수소 구매

-그린수소의 시대가 가장 강력한 수요자인 에너지메이저들로부터 오는 것이 확인

-그린수소의 필요성 때문에 재생에너지에 대한 수요가 확대될 것

https://totalenergies.com/media/news/press-releases/decarbonizing-refining-totalenergies-launches-call-tenders-supply-500000

https://www.energyportal.eu/news/totalenergies-and-air-liquide-to-collaborate-on-green-hydrogen-production/266503/

미국, 수소 예산 집행 본격화

-인프라 부양안에 담긴 수소 허브 예산 실행 임박

-수소 허브는 미 전역에 최대 10개의 수소 생산과 활용 시설을 만드는 것

-수주 내 첫 대상 프로젝트들 확정해 10억달러 지급 예정

-수소 허브 직접 예산은 70억달러여서 후속 프로젝트들 내년까지 지속 선정될 것

미 동부 주들, 바이든에게 해상풍력 추가 지원 요구 서한

-6개 주지사 명의

-기자재 가격, 금리인상 여파로 어려움 처한 동부 해상풍력 프로젝트를 위한 연방정부의 빠른 대응 촉구

-특히, IRA 보조금 지원 세부 규정의 빠른 확정과 이를 통한 연방정부 지원 요구

-바이든 정부의 핵심 정책이 2030년 해상풍력 30GW 확보이기 때문에 정책 지원 속도 높일 것으로 판단

-미 동부 해상풍력은 일부 단지의 건설 취소보다는 일정이 지연되는 수준의 영향에 그칠 가능성이 커져

https://financialpost.com/pmn/business-pmn/states-beg-biden-to-bolster-offshore-wind-while-projects-flounder

Orsted, 앞에선 사업 중단 위협 뒤에선 계약

미 동부 해상풍력에 대규모 손상 예고를 하며 지원이 없으면 사업을 중단할수 있다고 큰소리 치던 Orsted가

뒷전에선 사업진행을 위한 계약을 하고 있네요

구조물 관련 조립업체인 Riggs Distler와 게약했습니다. Oceanwind1을 위한 것입니다

이제 막 시작되는 미국 해상풍력 시장을 포기할 사업자는 없을 것입니다

https://www.roi-nj.com/2023/09/15/industry/energy-utilities/orsted-awards-secondary-steel-contract-to-cherry-hill-based-riggs-distler-for-ocean-wind-1/

[전기차/배터리(Overweight) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전기차 수요 증가 점검 요인 발생, 밸류에이션 높은 업체들 유의해야

☞ 폭스바겐 전기차 공장 감산 시도 지속

☞ 미국 자동차 노조의 파업도 전기차 전환에 영향 미칠 수 있어

☞ 양극재업체들 과도한 밸류에이션 정당화되기 어려운 현실

https://vo.la/Wrfln

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[비씨엔씨(146320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2024년 QD9+ 공급 본격화와 함께 턴어라운드 및 수익성 개선 기대

☞ QD9+ 공급은 빠르면 올해 말, 늦어도 내년 상반기에 글로벌 반도체 업체 공급 예상

☞ 현재 주가는 당사 추정 2024년 예상실적 기준 PER 17.8배로 국내 유사업체 평균 PER 13.3배 대비 할증 거래

https://vo.la/8otRH

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

Gotion High Tech, 독일 공장 오픈

-10월부터 고객사 공급

-내년 중반까지 5GWh, 최종 20GWh 캐파

-CATL, Envision에 이어 세번째 유럽에서 생산하는 중국 배터리 업체

-향후 무역 장벽 대비한 중국 배터리/전기차업체들의 유럽 공장 건설 가속화될 것

https://www.energyportal.eu/news/gotion-high-techs-battery-achieves-made-in-germany/275721/

폭스바겐, 드레스덴 공장 가동 중단 예정

20년만에 처음이라네요

왜 이럴까요? Emden, Zwikcau에 이어 세번째입니다

드레스덴 공장에서는 ID.3가 2021년부터 생산되었습니다

폭스바겐이 호들갑 떨면서 선제적으로 생산량 조절을 하는 건지, 실제 전기차 오더가 의미있게 줄어들고 있는지..

어쨌던, 유럽의 전기차 시장에 성장 속도가 낮아지고 있는 것은 사실인 듯

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-17/vw-to-stop-car-production-at-dresden-plant-automobilwoche-says#xj4y7vzkg

SK오션플랜트, 국내 해상풍력 첫 수주

-안마 해상풍력

-하부구조물 38기, 약 4~5천억 추정

-해상풍력 하부구조물은 야드 확보때문에 우선협상 대상자를 먼저 선정한뒤 발주

https://n.news.naver.com/article/003/0012098449?sid=102

TSMC, RE100 달성 10년 단축 목표 수정

-2050년에서 2040년으로

-2030년 재생에너지 소비 비중 40%에서 60%로 확대

-대만 해역에 건설되고 있는 약 20GW의 해상풍력 때문에 RE100 조기 달성 가시성 높아졌기 때문

삼성과 하이닉스는 어쩌죠? 2050년 달성목표도 달성하기 어려울건데요

탄소감축 능력이 기업의 핵심 경쟁력이 되는 시대입니다

https://m.inews24.com/v/1634239

영풍정밀, 최씨들이 회사 지분 추가 매수

-고려아연에 대한 지분 쟁탈전이 영풍정밀로 확대

-영풍정밀이 고려아연 지분을 지속 확대해 1.9%까지 늘린 상황이어서 지분 경쟁의 캐스팅보트가 될 수 있어

-영풍정밀의 대주주 지분율은 54.45%인데 이중 최씨쪽이 32%, 장씨 쪽이 22%. 최씨가 지배하고 있지만, 이는 겉으로 드러난 지분율만 그런 것. 장씨 쪽이 우호지분을 얼마나 확보했는지는 알수 없어

-고려아연의 박빙의 지분 싸움에서 영풍정밀이 보유한 1.9%를 확보하기 위한 경쟁이 영풍정밀을 지배하기 위한 싸움으로 확대되는 양상

-영풍정밀의 최씨 주주들은 작년 4분기부터 회사 주식을 매입하고 있고, 오늘까지 3%의 지분을 매입함

내년초 고려아연 이사회에서는 최씨와 장씨의 지분 경쟁의 결말이 나겠네요. 마지막 단두리까지 하는 거 보니까요

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230919000238

중국 탄산 리튬 선물가 16만 위안 붕괴

-24년 1월물 4.7% 하락, 159,400위안

-7월 21일 첫 거래일 종가 215,100위안 대비 26% 하락

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

[SK오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내 해상풍력 첫 수주, 논의 중인 계약 약 8조원 상회 추정

☞ 안마 해상풍력 하부구조물 공급 업체로 선정

☞ 국내 해상풍력 개화의 시그널, SK 오션플랜트 진행 중인 수주 규모만 약 8 조원 추정

☞ 외주 공장 확보로 추가 실적 성장 예상

https://vo.la/6zvp4

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[에스엘에스바이오(246250,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 의약품 품질관리 국내 선도업체

☞ 안정적인 의약품 품질관리 사업 성장 지속:

☞ 신약 개발지원 및 체외 진단기기 사업 확대

☞ 공모희망가는 최근 12개월 실적 기준 PER 25.2 ~ 28.8배로, 유사 기업 평균 PER 27.6배 대비 7.6 ~ 19.4% 할인하여 산정

https://vo.la/3G2ib

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽, 해상풍력 또 다른 대형단지 건설 확정

-폴란드 Baltic Power 1.1GW 단지

-52억달러 파이낸싱 성공. 민관 금융기관 25개 참여

-내년부터 건설 시작, 26년 완공

금리인상, 기자재 가격 상승 불구 글로벌 해상풍력 시장은 여전히 매력적 투자대상

https://www.offshorewind.biz/2023/09/19/northland-orlen-secure-usd-5-2-billion-for-1-1-gw-polish-offshore-wind-farm/

리튬 선물 가격 급락 지속

-광동 거래소 탄산 리튬 24년 1월물 전일 4.6%에 이어 금일도 3.2% 하락

-종가 154,150위안=21,091달러/톤

-금일 현물 가격은 24,483달러. 선물가격 약세 반영 시 현물 가격도 2만달러 수준까지 낮아질 가능성 높아

-금일 수산화리튬 가격은 22,426달러로 탄산리튬 대비 소폭 낮은 상태여서 2만달러 이하로 떨어질 가능성 열려 있어

-재고 증가, 전기차 수요 증가 폭 낮아진 것이 리튬 가격 약세의 원인

-의미 있는 수요의 반전 나오기전까지 리튬 가격의 추세 전환은 힘들 것으로 판단

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

탄소배출을 줄이지 못하면 어떤 산업도 성장을 담보할수 없습니다

배터리 탄소 이력제는 시작일뿐이죠

https://n.news.naver.com/article/025/0003309250?sid=101

영국, 내연기관차 신차 판매금지 시점 연기

-2030년에서 2035년으로

-전기차 100% 전환 목표 지연되나

-이 계획은 2025년 선거에 따라 변경 가능성 커. 야당인 노동당은 2030년을 고수하고 있고, 현재까지는 노동당의 차기 선거 승리 가능성이 높기 때문

-어쨌던 이번 발표가 2024, 2025년 영국의 전기차 시장에는 부정적인 영향 미칠 것

-영국은 독일, 프랑스와 유럽 3대 전기차 시장. 올 해 전기차 판매 47만대로 전년비 28% 증가할 것으로 예상

-독일 보조금 축소, 프랑스의 전기차 보조금 탄소 이력제 도입에 이어 영국의 톤 다운까지 유럽의 전기차 성장 속도는 낮아지는 중

https://n.news.naver.com/article/008/0004941068?sid=104

Xcel Energy, 대규모 재생에너지 투자 발표

-미국 대형 유틸리티 업체인 Xcel은

-콜로라도 주에 150억달러를 투자해

-풍력 3.4GW, 태양광 1.97GW, ESS 1.17GW 등을 2030년까지 신설

-IRA 도입 정책 효과

-Vestas, 씨에스윈드의 콜로라도 공장은 증설 중

https://seekingalpha.com/news/4013745-xcel-energy-proposes-15b-plan-for-new-colorado-electrical-generation