독일, 풍력 지원안 업체들과 협의 중

-경제기후부 장관 Habeck

-풍력 터빈 업체들의 설비투자, 부품조달 등을 지원하기 위해 정부가 수요를 보장하는 방식으로

-독일은 육상풍력 연간 설치량을 2022년 2.4GW에서 2026년 10GW로 확대하는 목표를 가지고 있어. 해상풍력은 2030년 누적 목표 30GW. 이 목표 물량을 연도별로 세분화하고 미달하면 정부가 구매해주겠다는 의미로 해석됨

-EU가 확보하고 있는 "한시적 위기 전환 프레임 워크(TCTF)"라는 메커니즘을 통한 지원

-유럽 풍력업체들이 원가와 금리인상으로 대규모 적자를 기록하고 있고, IRA로 미국 투자에 집중하기 때문에 EU 역내의 밸류체인을 유지하기 위한 정책 지원

-TCTF는 EU 공동 자금이기 때문에 풍력 업체들에 대한 지원은 독일뿐 아니라 EU전체로 확대될 것

https://www.rechargenews.com/wind/germany-in-talks-over-state-guarantees-to-stem-wind-factory-exodus-during-dry-spell-minister/2-1-1516939

EU, 중국 전기차 보조금 조사 시작

-9개월 내 잠정 조치, 13개월 내 조치 확정

-이번 조치는 프랑스의 강력한 주장 때문. 프랑스 완성차 업체들은 중국내 점유율이 급감한데 비해, 중국 전기차의 프랑스향 수입은 급증하고 있는 상태

-한국 전기차와 배터리업체들에게 긍정적이나

-실질적인 효과는 미지수. 이유는 1) 독일이 강하게 반대하고 있어 관세부과 등 중국업체들에 대한 제재 시행에 어려움이 있고 2) 중국이 인수한 유럽 브랜드인 MG, Lynk& Co, Volvo 등의 유럽 기지 활용한 제재 회피 3) BYD와 중국 배터리업체들이 이미 EU에 직접 진출하는 계획이 시행되고 있기 때문

-장 초반 상승했던 유럽 완성차업체들의 주가는 현 시각에는 상승분 대부분 반납

https://n.news.naver.com/article/015/0004891665?sid=101

https://www.politico.eu/article/france-breton-eu-chief-hit-back-against-chinese-electric-vehicles/

EU, 풍력 지원 패키지 도입

-EU 의장 발표

-1) 기존 대비 더 빠른 인허가 제도 도입 2) 가격 위주의 입찰 시스템 개선 3) 기술과 금융지원 집중 4) 안정적 공급망 확보위한 지원

-독일이 밝힌 풍력업체들 위한 빠른 인허가와 물량 국가 보장 시스템 구축 준비 중이라는 것과 같은 정책 흐름

-기자재 가격과 금리 인상으로 대규모 적자 기록하고 있는 유럽 풍력 터빈 업체들의 터닝 포인트가 다가오고 있어

-씨에스윈드 직수혜, 여타 풍력업체들에게도 긍정적 이슈

https://renews.biz/88123/eu-reveals-european-wind-power-package/

유럽 최대 전기차 공장 감원 예정

-폭스바겐 Zwickau 공장 수백명 감원설

-ID.3,4,5와 아우디 Q4 e-tron, Cupra Born을 만드는 공장으로 연간 30만대 캐파

-폭스바겐은 또 다른 Emden 공장의 휴가일수를 늘려 감산한데 이어 두번째 생산 조절하는 것

-생산 속도 낮추는 이유는 전기차 수요 증가가 예상대비 낮아지고 있기 때문. 원인은 1) 보조금 축소와 금리인상 따른 전기차 수요 위축 2) 테슬라, 중국 전기차 등과의 경쟁 확대 때문인 것으로 판단

-유럽 전기차 시장 1위업체인 폭스바겐 그룹의 잇따른 수요 경고음은 유의해야 할 상황

https://electrek.co/2023/09/13/volkswagens-ev-woes-worsen-low-demand-threatens-jobs/

에너지 메이저들, 그린수소 투자 시작

-토탈에너지, 연간 50만톤 그린수소 입찰

-유럽내 6개의 정유공장에서 사용중인 그레이 수소 50만톤을 그린수소로 대체

-Air Liquide 노르망디에서 토탈에너지향 그린수소 생산 프로젝트 추진 합의

-수전해 설비는 Air Liquide가 공급하고, 토탈에너지는 이 설비에 재생에너지 공급한 후 생산된 그린수소 구매

-그린수소의 시대가 가장 강력한 수요자인 에너지메이저들로부터 오는 것이 확인

-그린수소의 필요성 때문에 재생에너지에 대한 수요가 확대될 것

https://totalenergies.com/media/news/press-releases/decarbonizing-refining-totalenergies-launches-call-tenders-supply-500000

https://www.energyportal.eu/news/totalenergies-and-air-liquide-to-collaborate-on-green-hydrogen-production/266503/

미국, 수소 예산 집행 본격화

-인프라 부양안에 담긴 수소 허브 예산 실행 임박

-수소 허브는 미 전역에 최대 10개의 수소 생산과 활용 시설을 만드는 것

-수주 내 첫 대상 프로젝트들 확정해 10억달러 지급 예정

-수소 허브 직접 예산은 70억달러여서 후속 프로젝트들 내년까지 지속 선정될 것

미 동부 주들, 바이든에게 해상풍력 추가 지원 요구 서한

-6개 주지사 명의

-기자재 가격, 금리인상 여파로 어려움 처한 동부 해상풍력 프로젝트를 위한 연방정부의 빠른 대응 촉구

-특히, IRA 보조금 지원 세부 규정의 빠른 확정과 이를 통한 연방정부 지원 요구

-바이든 정부의 핵심 정책이 2030년 해상풍력 30GW 확보이기 때문에 정책 지원 속도 높일 것으로 판단

-미 동부 해상풍력은 일부 단지의 건설 취소보다는 일정이 지연되는 수준의 영향에 그칠 가능성이 커져

https://financialpost.com/pmn/business-pmn/states-beg-biden-to-bolster-offshore-wind-while-projects-flounder

Orsted, 앞에선 사업 중단 위협 뒤에선 계약

미 동부 해상풍력에 대규모 손상 예고를 하며 지원이 없으면 사업을 중단할수 있다고 큰소리 치던 Orsted가

뒷전에선 사업진행을 위한 계약을 하고 있네요

구조물 관련 조립업체인 Riggs Distler와 게약했습니다. Oceanwind1을 위한 것입니다

이제 막 시작되는 미국 해상풍력 시장을 포기할 사업자는 없을 것입니다

https://www.roi-nj.com/2023/09/15/industry/energy-utilities/orsted-awards-secondary-steel-contract-to-cherry-hill-based-riggs-distler-for-ocean-wind-1/

[전기차/배터리(Overweight) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전기차 수요 증가 점검 요인 발생, 밸류에이션 높은 업체들 유의해야

☞ 폭스바겐 전기차 공장 감산 시도 지속

☞ 미국 자동차 노조의 파업도 전기차 전환에 영향 미칠 수 있어

☞ 양극재업체들 과도한 밸류에이션 정당화되기 어려운 현실

https://vo.la/Wrfln

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[비씨엔씨(146320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2024년 QD9+ 공급 본격화와 함께 턴어라운드 및 수익성 개선 기대

☞ QD9+ 공급은 빠르면 올해 말, 늦어도 내년 상반기에 글로벌 반도체 업체 공급 예상

☞ 현재 주가는 당사 추정 2024년 예상실적 기준 PER 17.8배로 국내 유사업체 평균 PER 13.3배 대비 할증 거래

https://vo.la/8otRH

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

Gotion High Tech, 독일 공장 오픈

-10월부터 고객사 공급

-내년 중반까지 5GWh, 최종 20GWh 캐파

-CATL, Envision에 이어 세번째 유럽에서 생산하는 중국 배터리 업체

-향후 무역 장벽 대비한 중국 배터리/전기차업체들의 유럽 공장 건설 가속화될 것

https://www.energyportal.eu/news/gotion-high-techs-battery-achieves-made-in-germany/275721/

폭스바겐, 드레스덴 공장 가동 중단 예정

20년만에 처음이라네요

왜 이럴까요? Emden, Zwikcau에 이어 세번째입니다

드레스덴 공장에서는 ID.3가 2021년부터 생산되었습니다

폭스바겐이 호들갑 떨면서 선제적으로 생산량 조절을 하는 건지, 실제 전기차 오더가 의미있게 줄어들고 있는지..

어쨌던, 유럽의 전기차 시장에 성장 속도가 낮아지고 있는 것은 사실인 듯

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-17/vw-to-stop-car-production-at-dresden-plant-automobilwoche-says#xj4y7vzkg

SK오션플랜트, 국내 해상풍력 첫 수주

-안마 해상풍력

-하부구조물 38기, 약 4~5천억 추정

-해상풍력 하부구조물은 야드 확보때문에 우선협상 대상자를 먼저 선정한뒤 발주

https://n.news.naver.com/article/003/0012098449?sid=102

TSMC, RE100 달성 10년 단축 목표 수정

-2050년에서 2040년으로

-2030년 재생에너지 소비 비중 40%에서 60%로 확대

-대만 해역에 건설되고 있는 약 20GW의 해상풍력 때문에 RE100 조기 달성 가시성 높아졌기 때문

삼성과 하이닉스는 어쩌죠? 2050년 달성목표도 달성하기 어려울건데요

탄소감축 능력이 기업의 핵심 경쟁력이 되는 시대입니다

https://m.inews24.com/v/1634239

영풍정밀, 최씨들이 회사 지분 추가 매수

-고려아연에 대한 지분 쟁탈전이 영풍정밀로 확대

-영풍정밀이 고려아연 지분을 지속 확대해 1.9%까지 늘린 상황이어서 지분 경쟁의 캐스팅보트가 될 수 있어

-영풍정밀의 대주주 지분율은 54.45%인데 이중 최씨쪽이 32%, 장씨 쪽이 22%. 최씨가 지배하고 있지만, 이는 겉으로 드러난 지분율만 그런 것. 장씨 쪽이 우호지분을 얼마나 확보했는지는 알수 없어

-고려아연의 박빙의 지분 싸움에서 영풍정밀이 보유한 1.9%를 확보하기 위한 경쟁이 영풍정밀을 지배하기 위한 싸움으로 확대되는 양상

-영풍정밀의 최씨 주주들은 작년 4분기부터 회사 주식을 매입하고 있고, 오늘까지 3%의 지분을 매입함

내년초 고려아연 이사회에서는 최씨와 장씨의 지분 경쟁의 결말이 나겠네요. 마지막 단두리까지 하는 거 보니까요

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230919000238

중국 탄산 리튬 선물가 16만 위안 붕괴

-24년 1월물 4.7% 하락, 159,400위안

-7월 21일 첫 거래일 종가 215,100위안 대비 26% 하락

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

[SK오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내 해상풍력 첫 수주, 논의 중인 계약 약 8조원 상회 추정

☞ 안마 해상풍력 하부구조물 공급 업체로 선정

☞ 국내 해상풍력 개화의 시그널, SK 오션플랜트 진행 중인 수주 규모만 약 8 조원 추정

☞ 외주 공장 확보로 추가 실적 성장 예상

https://vo.la/6zvp4

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[에스엘에스바이오(246250,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 의약품 품질관리 국내 선도업체

☞ 안정적인 의약품 품질관리 사업 성장 지속:

☞ 신약 개발지원 및 체외 진단기기 사업 확대

☞ 공모희망가는 최근 12개월 실적 기준 PER 25.2 ~ 28.8배로, 유사 기업 평균 PER 27.6배 대비 7.6 ~ 19.4% 할인하여 산정

https://vo.la/3G2ib

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽, 해상풍력 또 다른 대형단지 건설 확정

-폴란드 Baltic Power 1.1GW 단지

-52억달러 파이낸싱 성공. 민관 금융기관 25개 참여

-내년부터 건설 시작, 26년 완공

금리인상, 기자재 가격 상승 불구 글로벌 해상풍력 시장은 여전히 매력적 투자대상

https://www.offshorewind.biz/2023/09/19/northland-orlen-secure-usd-5-2-billion-for-1-1-gw-polish-offshore-wind-farm/