독일 자동차협회, 올 해 전기차 역성장 예상
-VDA, 순수전기차 전년비 -14%, 플러그인 하이브리드 +5%, 총 63.5만대로 -9% 예상
생각보다 더 좋지 않네요. 판매 추정치를 하향해야겠습니다
As part of the press conference, VDA chief economist Dr. Manuel Kallweit also announced the most important forecasts for 2024: "For the German market, we expect a decline of 1% to a further 2.8mn units in 2024. This is around a quarter less than in the pre-crisis year 2019. We are assuming lower sales of electric cars (minus 9% to 635,000 units). While sales of plug-in hybrids (PHEV) are expected to increase by 5% to 185,000 units, we expect a decline of 14% to 451,000 units for purely battery-electric vehicles (BEV).
https://www.vda.de/en/press/press-releases/2024/240130_PM_VDA_President_Hildegard_Mueller_calls_for_paradigm_shift
-VDA, 순수전기차 전년비 -14%, 플러그인 하이브리드 +5%, 총 63.5만대로 -9% 예상
생각보다 더 좋지 않네요. 판매 추정치를 하향해야겠습니다
As part of the press conference, VDA chief economist Dr. Manuel Kallweit also announced the most important forecasts for 2024: "For the German market, we expect a decline of 1% to a further 2.8mn units in 2024. This is around a quarter less than in the pre-crisis year 2019. We are assuming lower sales of electric cars (minus 9% to 635,000 units). While sales of plug-in hybrids (PHEV) are expected to increase by 5% to 185,000 units, we expect a decline of 14% to 451,000 units for purely battery-electric vehicles (BEV).
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[Web발신]
[ 코셈(360350,KQ,IPO예정기업) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 주사전자현미경 및 주변기기 제조업체
☞ 투자포인트 ① Tabletop SEM 제품 기반 성장 지속 전망
☞ 투자포인트 ② 사업 확대 및 글로벌 진출 전략 추진
☞ 공모희망가는 2022년 온기 및 2023년 3분기 실적 기준, 국내 유사 기업의 평균 PER 27.0배를 적용하여 산출한 주당 평가액 16,796원 대비 16.7 ~ 28.6% 할인
☞ 상장 후 유통가능 물량은 35.1%(198만주, 278억원[상단 기준])로 부담스럽지 않은 수준
https://vo.la/qKejR
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
* 수신 거부: 080-979-6000
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☞ 공모희망가는 2022년 온기 및 2023년 3분기 실적 기준, 국내 유사 기업의 평균 PER 27.0배를 적용하여 산출한 주당 평가액 16,796원 대비 16.7 ~ 28.6% 할인
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미국 최대 해상풍력 최종 승인, 건설 시작
-CVOW 프로젝트, 2.6GW 2026년까지 완공
-지멘스 터빈 사용
-하부구조물은 모노파일은 EEW, TP는 Bladt가 전량 유럽에서 제조해 공급
-고금리, 공급망 불안 불구 미국 해상풍력 시장 개화 시작
-씨에스윈드 수혜
https://www.offshorewind.biz/2024/01/30/2-6-gw-coastal-virginia-offshore-wind-project-gets-final-federal-go-ahead-to-begin-construction/
-CVOW 프로젝트, 2.6GW 2026년까지 완공
-지멘스 터빈 사용
-하부구조물은 모노파일은 EEW, TP는 Bladt가 전량 유럽에서 제조해 공급
-고금리, 공급망 불안 불구 미국 해상풍력 시장 개화 시작
-씨에스윈드 수혜
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Offshore Wind
2.6 GW Coastal Virginia Offshore Wind Project Gets Final Federal Go-Ahead to Begin Construction
Dominion Energy has received the last two major federal approvals needed to begin construction of its 2.6 GW Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) project, located 27 miles off the coast of Virginia Beach in the US.
산업부 2024년 주요업무 추진계획
-원전 차액 계약제 도입(17페이지 참조)
-이 제도는 계약기간 중 원전 발전량과 가격을 정부가 보장해주는 것으로 원전 활용을 더 늘리겠다는 의도
-원전 비중 늘면서 LNG, 석탄 등 여타 발전원 비중 축소 불가피
-정부의 계산방식으로는 원전 발전단가가 LNG, 석탄에 비해 각각 약 1/4, 1/3 수준에 불과
-한전과 한수원의 이익 턴어라운드에 유리한 시스템
정부의 원전 사랑은 더욱 깊어갑니다. 잊지말아야 할 것은 재생에너지 확대가 더 급하다는 것입니다
-원전 차액 계약제 도입(17페이지 참조)
-이 제도는 계약기간 중 원전 발전량과 가격을 정부가 보장해주는 것으로 원전 활용을 더 늘리겠다는 의도
-원전 비중 늘면서 LNG, 석탄 등 여타 발전원 비중 축소 불가피
-정부의 계산방식으로는 원전 발전단가가 LNG, 석탄에 비해 각각 약 1/4, 1/3 수준에 불과
-한전과 한수원의 이익 턴어라운드에 유리한 시스템
정부의 원전 사랑은 더욱 깊어갑니다. 잊지말아야 할 것은 재생에너지 확대가 더 급하다는 것입니다
CATL, 해상풍력 대규모 투자
-글로벌 최대 배터리업체인 CATL이 800MW 해상풍력 단지를 Fujian에 건설.18억달러 투자해서 2년내 착공
-생산된 전력을 CATL 공장에서 사용
-RE100, EU의 배터리 패스포트 등 대응하기 위한 투자
-TSMC가 3년전 대만의 해상풍력 전력구매 계약을 체결한 것과 같은 사례
-한국 전기차와 배터리업체들도 재생에너지 확보 못하면 수출 길 순탄치 않을 것
https://www.google.co.kr/amp/s/chinaeconomicreview.com/catl-to-invest-1-83bn-in-first-offshore-wind-power-project/amp/
-글로벌 최대 배터리업체인 CATL이 800MW 해상풍력 단지를 Fujian에 건설.18억달러 투자해서 2년내 착공
-생산된 전력을 CATL 공장에서 사용
-RE100, EU의 배터리 패스포트 등 대응하기 위한 투자
-TSMC가 3년전 대만의 해상풍력 전력구매 계약을 체결한 것과 같은 사례
-한국 전기차와 배터리업체들도 재생에너지 확보 못하면 수출 길 순탄치 않을 것
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[케이웨더(068100,KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 국내 최대 날씨 빅데이터플랫폼 기업
☞ 날씨 빅데이터플랫폼의 필요성 증가로 실적 성장 기대
☞ 플랫폼 기반 AI환기청정솔루션 적용 확대
☞ 공모희망가는 최근 3분기 연환산 실적을 기준으로 국내 유사 및 동종 기업의 평균 PER 16.3배를 적용하여 산출한 주당 평가액 6,750원 대비 14.1 ~ 28.9% 할인하여 산정
☞ 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 36.7%
https://vo.la/ygoYZ
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☞ 공모희망가는 최근 3분기 연환산 실적을 기준으로 국내 유사 및 동종 기업의 평균 PER 16.3배를 적용하여 산출한 주당 평가액 6,750원 대비 14.1 ~ 28.9% 할인하여 산정
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[삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 복합기업 한병화 ☎368-6171]
★ 안정된 실적, 주주 이익 개선 현실화
☞ 4분기도 안정적인 실적 기조
☞ 구조적인 실적 안정세가 가치주 매력 부각시켜
☞ 목표주가 190,000원으로 상향, 투자의견 BUY유지
https://vo.la/MDZOt
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★ 안정된 실적, 주주 이익 개선 현실화
☞ 4분기도 안정적인 실적 기조
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테슬라, CATL 장비로 ESS향 셀 제조
-CATL은 장비 설치를 제외하고 관여 없어
-10GWh의 ESS향 LFP셀 공장을 만드는 것
-테슬라는 이미 CATL의 LFP 배터리로 ESS 공급하고 있는데, 자체적으로 셀까지 제조하려고 함
-ESS는 풍력, 태양광에 연계되는데 단지 수명이 20년 이상이어서 LFP가 최적합. 충방전 100%에도 화재위험이 낮은 것까지 고려하면 삼원계 배터리 대비 월등한 경쟁력
-LFP로 ESS 공급하는 밸류체인 갖추지 못하면 글로벌 시장에서 지위 확보 어려워
-중국 배터리의 미국 진입의 또 다른 행태
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-31/tesla-to-open-new-us-battery-plant-with-equipment-from-catl
-CATL은 장비 설치를 제외하고 관여 없어
-10GWh의 ESS향 LFP셀 공장을 만드는 것
-테슬라는 이미 CATL의 LFP 배터리로 ESS 공급하고 있는데, 자체적으로 셀까지 제조하려고 함
-ESS는 풍력, 태양광에 연계되는데 단지 수명이 20년 이상이어서 LFP가 최적합. 충방전 100%에도 화재위험이 낮은 것까지 고려하면 삼원계 배터리 대비 월등한 경쟁력
-LFP로 ESS 공급하는 밸류체인 갖추지 못하면 글로벌 시장에서 지위 확보 어려워
-중국 배터리의 미국 진입의 또 다른 행태
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-31/tesla-to-open-new-us-battery-plant-with-equipment-from-catl
Bloomberg.com
Tesla to Open US Battery Plant With Equipment From China’s CATL
Tesla Inc. will expand battery production in Nevada, opening a small facility using idle equipment from China’s Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., according to people familiar with the matter.
미 의회, 중국 태양광 수입 관세 인상 요구
-상원 공화, 민주 공동으로 바이든에 섹션 301 도입 요청
-미국 내에 자체 조달도가 올 해부터 급격히 상승하는 것과 맞물린 정책 의지
-미국 내에 공장을 건설하고 있는 태양광 업체들의 지속 성장 가시성 높아질 것
https://pv-magazine-usa.com/2024/01/31/bipartisan-senators-request-increased-tariffs-on-solar-imports-from-china/
-상원 공화, 민주 공동으로 바이든에 섹션 301 도입 요청
-미국 내에 자체 조달도가 올 해부터 급격히 상승하는 것과 맞물린 정책 의지
-미국 내에 공장을 건설하고 있는 태양광 업체들의 지속 성장 가시성 높아질 것
https://pv-magazine-usa.com/2024/01/31/bipartisan-senators-request-increased-tariffs-on-solar-imports-from-china/
pv magazine
Bipartisan Senators request increased tariffs on solar imports from China
In attempt to support U.S. manufacturing competition with lower-cost imported solar components, the Senators requested the president invoke Section 301 of the Trade Act of 1974 to enforce tariffs.
미국 NextEra, 3년간 재생에너지 26GW 신설
-현재 37GW에서 2026년 63GW로
-CEO "재생에너지 확대는 되돌릴수 없는 흐름. 바이든의 재선 여부와 상관없어"
-세계 최대의 재생에너지 발전사업자여서 주목할 필요
-글로벌 재생에너지 업체들에게 중요한건 금리 흐름
https://www.rechargenews.com/energy-transition/us-green-giant-nextera-aims-to-amass-more-renewable-power-than-all-but-nine-nations/2-1-1590974
-현재 37GW에서 2026년 63GW로
-CEO "재생에너지 확대는 되돌릴수 없는 흐름. 바이든의 재선 여부와 상관없어"
-세계 최대의 재생에너지 발전사업자여서 주목할 필요
-글로벌 재생에너지 업체들에게 중요한건 금리 흐름
https://www.rechargenews.com/energy-transition/us-green-giant-nextera-aims-to-amass-more-renewable-power-than-all-but-nine-nations/2-1-1590974
rechargenews.com
US green giant NextEra aims to amass 'more renewable power than all but nine nations'
Wind and solar pacesetter sees potential 63GW by 2026 amid 'irreversible' green shift
씨에스윈드 주가 하락 원인
-회사 자체의 이슈는 없어
-올 해 수주, 실적 성장세 강해
-트럼프 이슈를 제기하지만, GE, Vestas, Orsted, 지멘스 에너지 등 동사 주고객들의 주가와 업황은 견조한 상태
-국내 주식시장에 급작스럽게 불어닥친 저PBR주 열풍에 따라, 관련주 매수를 위한 씨에스윈드 매도가 주가 하락의 주원인으로 판단
-2024년 매출, 영업이익 약 70% 급성장 예상 유지, 금리 하락 추세에 따라 사업환경이 턴어라운드 하는 것이 내년 이후의 실적에도 긍정적일 것
-회사 자체의 이슈는 없어
-올 해 수주, 실적 성장세 강해
-트럼프 이슈를 제기하지만, GE, Vestas, Orsted, 지멘스 에너지 등 동사 주고객들의 주가와 업황은 견조한 상태
-국내 주식시장에 급작스럽게 불어닥친 저PBR주 열풍에 따라, 관련주 매수를 위한 씨에스윈드 매도가 주가 하락의 주원인으로 판단
-2024년 매출, 영업이익 약 70% 급성장 예상 유지, 금리 하락 추세에 따라 사업환경이 턴어라운드 하는 것이 내년 이후의 실적에도 긍정적일 것
1월 양극재 수출
-NCM+NCA, 판가 34,241달러/톤 전년비 -32%, 중량 18,286톤 전년비 -19%
-NCM 12월 바닥에서 반등했으나, 전년비 중량 -35%, 금액은 -54%
-2023년 양극재 수출 월 평균 중량은 22,369톤, 평균 단가는 45,747달러
-2024년 한국 양극재업체들의 수출 실적이 전년대비 역성장하지 않으려면, 월평균 수출중량이 27,257톤 이상이어야 함(평균 단가를 35,750달러로 가정하면)
-리튬가격의 급반등이 없다면 양극재 수출단가는 2만달러 중후반까지 하락 가능성 커
-2024년 한국 양극재업체들은 성장과 역성장의 기로에 있는 시기가 될 것
-미국 전기차 시장의 추이가 절대적으로 중요
-NCM+NCA, 판가 34,241달러/톤 전년비 -32%, 중량 18,286톤 전년비 -19%
-NCM 12월 바닥에서 반등했으나, 전년비 중량 -35%, 금액은 -54%
-2023년 양극재 수출 월 평균 중량은 22,369톤, 평균 단가는 45,747달러
-2024년 한국 양극재업체들의 수출 실적이 전년대비 역성장하지 않으려면, 월평균 수출중량이 27,257톤 이상이어야 함(평균 단가를 35,750달러로 가정하면)
-리튬가격의 급반등이 없다면 양극재 수출단가는 2만달러 중후반까지 하락 가능성 커
-2024년 한국 양극재업체들은 성장과 역성장의 기로에 있는 시기가 될 것
-미국 전기차 시장의 추이가 절대적으로 중요
SDI의 미국 전기차 판매 50% 성장, Barra의 20~30만대 판매 예상 현실화 가능???
GM CEO인 Mary Barra는 2021년부터 공격적인 전기차 목표를 세우고, 얼마안가 낮추고를 반복해왔습니다
GM이 저 목표를 달성하려했다면, 지난 해 전체 판매의 60%이상을 차지한 볼트를 단종하지 않았어야합니다. 현재 모델들은 가격과 스펙을 기준으로 보면 테슬라 대비 경쟁력이 낮아보입니다
SDI 언급처럼 미국 전기차시장이 50% 성장할수 있다고 한다면, 절대 왕자인 테슬라는 왜 뚜렷하게 성장률이 낮을 것이라고 했을까요?
머스크가 기대를 낮추고, 서프라이즈를 내려고 그랬을까요?
지금은 전기차와 배터리업체들이 단기 예측도 정확하게 해서 대응해야 할 시기입니다
트럼프가 문 뒤에 기다리고 있을지 모르니까요
트럼프 되도 미국 시장 상관없다는 일부 투자자들이 있는데요. ㅎㅎ. 연비규제의 절대 효과를 몰라서 그럴겁니다. 업체당 수천억원에서 수조원의 벌금을 부과하는 연비규제가 없어지면 완성차업체들이 4년동안 전기차 많이 팔 이유가 없습니다
트럼프는 당선과 동시에 연비규제 무력화를 발동할겁니다. 그의 지난 재임기와 마찬가지로요. 행정명령이니까요
구조적인 성장산업이지만, 눈 앞에 있는 큰 위기를 외면할수는 없습니다
한국 전기차/배터리 기업들의 미국 투자도 속도 조절이 필요합니다
GM CEO인 Mary Barra는 2021년부터 공격적인 전기차 목표를 세우고, 얼마안가 낮추고를 반복해왔습니다
GM이 저 목표를 달성하려했다면, 지난 해 전체 판매의 60%이상을 차지한 볼트를 단종하지 않았어야합니다. 현재 모델들은 가격과 스펙을 기준으로 보면 테슬라 대비 경쟁력이 낮아보입니다
SDI 언급처럼 미국 전기차시장이 50% 성장할수 있다고 한다면, 절대 왕자인 테슬라는 왜 뚜렷하게 성장률이 낮을 것이라고 했을까요?
머스크가 기대를 낮추고, 서프라이즈를 내려고 그랬을까요?
지금은 전기차와 배터리업체들이 단기 예측도 정확하게 해서 대응해야 할 시기입니다
트럼프가 문 뒤에 기다리고 있을지 모르니까요
트럼프 되도 미국 시장 상관없다는 일부 투자자들이 있는데요. ㅎㅎ. 연비규제의 절대 효과를 몰라서 그럴겁니다. 업체당 수천억원에서 수조원의 벌금을 부과하는 연비규제가 없어지면 완성차업체들이 4년동안 전기차 많이 팔 이유가 없습니다
트럼프는 당선과 동시에 연비규제 무력화를 발동할겁니다. 그의 지난 재임기와 마찬가지로요. 행정명령이니까요
구조적인 성장산업이지만, 눈 앞에 있는 큰 위기를 외면할수는 없습니다
한국 전기차/배터리 기업들의 미국 투자도 속도 조절이 필요합니다
독일 정부, 해상풍력 환경평가 폐지 추진
-인접주들에 심각한 영향이 없는 조건이라면, 환경영향평가를 해상풍력 단지 승인 필수 조건에서 배제
-해상풍력 설치 속도 높이는데 핵심 요인
-여타 부서들과 의회와 추가 논의 후 확정
-독일은 현재 약 9GW의 해상풍력 보유하고 있고, 목표는 2030년 30GW, 2035년 40GW, 2045년 70GW
-확정 시 여타 국가들에도 확산 가능
놀랍네요. 승인 절차 중 가장 오래걸리는 환평을 생략할 수 있다니요. 독일의 해상풍력 확대를 위한 진심이 보입니다
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-01/germany-to-sacrifice-nature-in-bid-to-speed-up-offshore-wind
-인접주들에 심각한 영향이 없는 조건이라면, 환경영향평가를 해상풍력 단지 승인 필수 조건에서 배제
-해상풍력 설치 속도 높이는데 핵심 요인
-여타 부서들과 의회와 추가 논의 후 확정
-독일은 현재 약 9GW의 해상풍력 보유하고 있고, 목표는 2030년 30GW, 2035년 40GW, 2045년 70GW
-확정 시 여타 국가들에도 확산 가능
놀랍네요. 승인 절차 중 가장 오래걸리는 환평을 생략할 수 있다니요. 독일의 해상풍력 확대를 위한 진심이 보입니다
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-01/germany-to-sacrifice-nature-in-bid-to-speed-up-offshore-wind
Bloomberg.com
Germany Looks to End Environmental Checks to Aid Offshore Wind
Germany wants to accelerate the expansion of offshore wind energy by removing environmental impact assessments that sometimes delay projects.
중국 전기차/배터리 주가 약세 지속
-리튬 업체들 하락세 가장 강하고
-전기차, 배터리 업체들 전반의 약세 지속
-중국내 전기차 수요 둔화가 원인인 것으로 파악
-중국 수요 강해지지 않으면 리튬 등 전기차 관련 원자재 가격 의미 있는 반등 어려워
https://lrl.kr/fS4N
-리튬 업체들 하락세 가장 강하고
-전기차, 배터리 업체들 전반의 약세 지속
-중국내 전기차 수요 둔화가 원인인 것으로 파악
-중국 수요 강해지지 않으면 리튬 등 전기차 관련 원자재 가격 의미 있는 반등 어려워
https://lrl.kr/fS4N
포드 미국 전기차 1월 판매 전년비 -11%
-무스탕 마하 E 판매 51% 급감. 보조금 3,750달러 기준 미달로 못 받게 되면서
-F-150 EV는 전년과 같은 수준 판매 대수
-일반 하이브리드는 43% 증가
-포드는 4월 1일부터 전기차 생산 공장인 Rouge EV 라인의 3 쉬프트를 1 교대로 축소할 예정이어서 당분간 전기차 생산과 판매보다 재고 레벨 조정기 거칠 것
-미국 브랜드별 전기차 판매에 특별히 주목할 시점. 유럽 시장이 예상보다 부진할 조짐이기 때문
https://electrek.co/2024/02/02/fords-ev-sales-slip-january-mach-e-deliveries-fall-50/
-무스탕 마하 E 판매 51% 급감. 보조금 3,750달러 기준 미달로 못 받게 되면서
-F-150 EV는 전년과 같은 수준 판매 대수
-일반 하이브리드는 43% 증가
-포드는 4월 1일부터 전기차 생산 공장인 Rouge EV 라인의 3 쉬프트를 1 교대로 축소할 예정이어서 당분간 전기차 생산과 판매보다 재고 레벨 조정기 거칠 것
-미국 브랜드별 전기차 판매에 특별히 주목할 시점. 유럽 시장이 예상보다 부진할 조짐이기 때문
https://electrek.co/2024/02/02/fords-ev-sales-slip-january-mach-e-deliveries-fall-50/
Electrek
Ford's EV sales slip in January as Mustang Mach-E deliveries fall 50%
Ford’s EV sales fell 11% in January amid slower-than-expected demand. The Mustang Mach-E led the downfall, with sales slipping 50%...
LG엔솔, 중국 Ronbay와 양극재 공동 개발
-LMFP 양극재, 전구체 없는 양극재, 미디움 니켈 고전압 양극재
-ESS와 전기차용
-Ronbay는 한국 충주에 하이니켈 양극재 4만톤, LMFP 2만톤 공장을 건설 중
-한국 셀 업체들의 양극재 내재화와 공급업체 다변화로 인한 가격 경쟁력 확보 시도가 강해지고 있어
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/0KPOHJMK.html
-LMFP 양극재, 전구체 없는 양극재, 미디움 니켈 고전압 양극재
-ESS와 전기차용
-Ronbay는 한국 충주에 하이니켈 양극재 4만톤, LMFP 2만톤 공장을 건설 중
-한국 셀 업체들의 양극재 내재화와 공급업체 다변화로 인한 가격 경쟁력 확보 시도가 강해지고 있어
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/0KPOHJMK.html
eng.yidaiyilu.gov.cn
Chinese, South Korean companies to jointly develop power battery materials - BELT AND ROAD PORTAL
China's Ningbo Technology Lithium Battery Material Co., Ltd. (Ronbay Technology, 688005.SH), a leading manufacturer of lithium battery anode materials, signed a joint research and development agreement in power battery with the LG Energy Solution, Ltd. (LGES)…
[롯데에너지머티리얼즈(020150. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 복합기업 한병화 ☎368-6171]
★ 국내 공장 적자 지속되나 말레이시아 공장 성장 유효
☞ 지난 4 분기 실적 부진 지속, 올 하반기부터 본격 실적 개선 예상
☞ 미국 시장 성장에 대한 기대 유효
☞ 목표주가 50,000원으로 하향, 투자의견 BUY유지
https://vo.la/KxobI
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 국내 공장 적자 지속되나 말레이시아 공장 성장 유효
☞ 지난 4 분기 실적 부진 지속, 올 하반기부터 본격 실적 개선 예상
☞ 미국 시장 성장에 대한 기대 유효
☞ 목표주가 50,000원으로 하향, 투자의견 BUY유지
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