ASML의 RE100요구, K반도체는???

ASML은 대만과의 전력구매계약(PPA) 체결 사례를 소개하며 “우리는 신뢰할 수 있는 재생에너지가 거의 없는 한국에서는 계속 도전에 직면하고 있다”고 설명했다. PPA는 발전사가 재생에너지로 생산한 전력을 기업이 직접 구매하는 것으로, 탄소 감축의 주요 수단으로 꼽힌다. ASML은 올해 대만 사업장에서 사용할 전력의 75%를 재생에너지로 조달할 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/032/0003281306?sid=101

[제노코(361390. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 올해 연간 최대 매출 및 수익성 개선 기대

☞ 역대 분기 최고 매출액을 달성, 다만, 일시적인 비용 반영으로 영업이익은 전년동기 수준

☞ 1Q24 Preview: 개발 사업의 양산 사업 전환에 따라 매출 성장세 지속, 수익성은 점차 개선될 것으로 예상

☞ 현재주가는 2024년 기준 PER 24.2배로 국내 동종업체 평균 PER 22.0배와 유사한 수준

https://vo.la/Riers

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

애플 전기차 포기

-긍정 평가측: 경쟁강도 약화

-부정 평가측: 전기차 더는 프리미엄 영역 아님

샤오미까지 전기차 시장에 들어오는데 애플이 할 수 없죠. 가오가 있는데

https://cnevpost.com/2024/02/27/xiaomi-su7-to-start-deliveries-q2/

테슬라 독일 공장 환경 오염 문제 직면

-지역 수질 관리 당국이 시장에게 테슬라공장의 수처리 설비의 가동 중단 요구

-기준치보다 6배를 초과하는 인과 질소 등 유해물질 함유한 처리수 방출. 작년 3월부터 5번의 경고가 있었지만, 수정되지 않아

-테슬라는 공장 캐파를 50만대에서 100만대로 상향하기위해 승인 절차를 밟고 있지만, 수질오염과 물 부족 이슈로 지역 주민의 반대가 큰 상태

-수처리 시설 개선을 위해서는 일시 가동 중단 이슈 생길수 있어

https://www.telegraph.co.uk/business/2024/02/27/musk-accused-polluting-german-rivers-tesla-gigafactory/

유럽, 해상풍력 투자 확정액 사상 최고치

-2023년 최종투자 확정액 300억유로로 2022년 4억유로에서 급증

-전쟁과 인플레 여파로 지연되던 프로젝트들의 최종 투자 결정이 2023년에 이루어진 것

-8개의 프로젝트로 9GW의 해상풍력 건설이 확정. 2023년 유럽의 연간 해상풍력 설치량은 4.2GW로 전년비 40% 증가

-2024,2025년 유럽의 해상풍력 국가입찰은 약 80GW 이상일 것으로 추정. 투자액 급증 추세 이어질 것

-씨에스윈드 수혜: 포르투갈/베트남 해상 풍력 타워 신공장 가동, 유럽 하부구조물 선두 업체 Bladt 인수

[골프존(215000. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 신제품 출시 효과로 실적 성장 지속 전망

☞ 비수기임에도 불구하고, 신제품 출시로 매출액 및 영업이익은 시장 기대치 상회함

☞ 1Q24 Preview: 성수기 진입 및 신제품 출시 효과로 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 괴리율 부담으로 목표주가 110,000원으로 하향조정, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/rjKUa

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BYD, 또 가격 인하

-Han, Tang 페이스 리프트 모델

-Han 11%, Tang 13% 인하

-저가에서 중가 모델까지 가격 인하 확대

-전기차와 배터리 밸류체인 전반의 마진 압박은 커져

-가격 인하로 인한 수요증가가 마진 축소를 상쇄할수 있는지를 살펴야

-수요 증가 속도 회복 전까지는 소재가격 반등에 따른 배터리 밸류체인의 + 효과는 공급마진 축소로 희석 가능성 높아

https://electrek.co/2024/02/28/byd-fuels-ev-price-war-china-cutting-msrps-refreshed-tang-han-models/

테슬라, 중국 프로모션 재개

- 3월말까지 모델Y, 3 최대 34,600위안 혜택

-보험료, 바디 페인드 추가 비용 회사가 부담

-1월 가격인하와 보험료 부담한데 이어 프로모션 재개

-BYD 등 경쟁업체들의 가격인하와 화웨이 AITO의 판매 급증으로 테슬라의 중국내 판매 성장에 부담이 커지고 있기 때문

-화웨이가 개발하고 Seres Group이 생산하는 AITO는 중국 전기차 시장에 폭풍의 눈으로 등장. 2023년 약 6만대를 판매했고, 2024년 목표는 60만대

-중국 전기차 시장의 생존경쟁은 가열되고 있고, 공급 과잉으로 인한 밸류체인의 혼란이 정돈되는데에는 시간이 필요할 것

https://cnevpost.com/2024/03/01/tesla-starts-new-promotion-in-china/

미 해상풍력, 취소 공포에서 대부분 회생

-지난 주 Avangrid 해상풍력 2.6GW가 최종환경영향평가를 완료하고, 전력 판매 협상을 주정부와 재개한데 이어

-Empire Wind1(810MW), Sunrise Wind(924MW)도 작년 하반기에 개발업체들이 기존의 전력계약을 취소하면서 사업을 포기할수 있다고 밝혔으나, 전일 높아진 전력가격으로 재계약 체결

-두 프로젝트는 모든 준비 절차가 완료된 상태여서, 곧바로 공사에 돌입할 것. Sunrise는 2026년, Empire Wind1은 2027년 완공 예정

https://electrek.co/2024/02/29/canceled-new-york-offshore-wind-comeback/

2월 양극재 수출 데이터

-NCM+NCA합계 중량 19,681톤 전년비 -21%, 수출 단가 31,334달러/톤, 전년비 -40%, 수출금액 6.16억달러, 전년비 -52%

-NCM, 수출단가 29,191달러, 전년비 -43%, 중량 14,063톤, 전년비 -33%

-NCA, 수출단가 36.663달러, 전년비 -36%, 중량 5.645톤, 전년비 +45%

-NCM 중량 월별로 보면 증가하고 있으나, 전년대비 여전히 부진, NCA는 전년대비해서는 증가 유지되나, 월별로 보면 정체되고 있는 상태

-수출 물량이 전년대비 의미 있는 증가가 나와야 양극재 업체들의 실적 성장이 재개되는데, 이는 글로벌 전기차 시장의 수요와 직결. 향후 중국, 미국, 유럽의 판매 대수에 주목

[씨에스윈드(112610. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 해상풍력시장 유럽은 6배 확대 미국은 전기요금 인상으로 재개

☞ 유럽, 해상 중심으로 풍력시장 급성장 예상

☞ 미국도 중단되었던 프로젝트들 대부분 재개되고 있어

☞ 씨에스윈드, 유럽과 미국 두 개의 성장 엔진 가동

https://vo.la/SRbTb

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[신흥에스이씨(243840. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 안정적인 이익률 평가 받을 만

☞ 안정적인 이익률 지속, 관련업체들 중 가장 높은 수준

☞ 2024년에도 성장 유지 예상

☞ 상대적으로 높은 이익률 감안하면 저평가

https://vo.la/fWewI

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[2월 IPO 시장분석 및 3월 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2 월 대어급 IPO상장 성공, 3월은 잠시 소강 상태

☞ 2024년 2월 IPO 시장 분석

☞ 2024년 3월 IPO 시장 전망

☞ 3월 이후 IPO예정기업

☞ 향후 IPO스케줄

☞ 2024년 2월 Post-IPO 유망주

☞ 기업분석
- 에이피알
- 이에이트
- 이닉스
- 코셈

https://vo.la/TLFJj

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[나인테크(267320.KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 실적 성장 기대 및 자회사 IPO 추진 예정

☞ 매출 성장은 지속, 인건비 증가 등으로 영업이익은 시장 기대치 하회

☞ 1Q24 Preview: 주요 고객향 해외 투자 지속에 따른 실적 성장 기대

☞ 현재주가 피어그룹 11.9배 대비 소폭 할인되어 거래 중

https://vo.la/hSUoo

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[하나기술(299030. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 신규 수주와 함께 실적 성장 회복 기대

☞ 국내 주요 고객의 프로젝트 지연되며 매출 부진, 적자 전환

☞ 1Q24 Preview: 지연됐던 프로젝트 관련 매출 반연되며 흑자전환 기대

☞ 현재주가 PER 53.2배로 동종업계 28.5배 대비 크게 할증되어 거래중

https://vo.la/avFhB

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BYD, 가격인하 모델 추가

-Yuan Plus(Atto3) 신규모델 12% 가격 인하

-1,2월 판매 예상보다 부진하자 모델 전체로 가격인하 확대하는 것으로 판단

https://cnevpost.com/2024/03/04/byd-launches-updated-yuan-plus/

BYD, 1,2월 판매 역성장

-24년 1월 20.1만대, 2월 12.2만대

-23년 1월 15.1만대, 2월 19.4만대

-1,2월 합산 판매대수 전년대비 -6%

-1,2월은 춘절 휴일이 있어서 3월 판매가 중요. 30만대 이상으로 확대되는지 살펴야

https://cnevpost.com/2024/03/01/byd-sales-feb-2024/

테슬라, 1분기 판매 부진 가능성 커져

-상하이 공장 판매대수(중국내수+수출) 1,2월 합계 13.1만대로 전년 14.0만대 대비 -6%

-중국 내의 경쟁 강도 높아진 것과 유럽의 보조금 축소로 인한 수요부진이 주원인

-미국의 판매도 수요 위축, 하이랜드 모델 라인 개조로 인한 지연, 사이버트럭의 낮은 생산 수율로 성장 기대 어려워

-3월 판매 정상화된다는 가정하에도 1분기 판매 42~43만대 수준으로 전년동기(42.3만대)와 유사한 레벨일 것

-3년만에 전년 4분기(48.5만대) 대비 역성장하는 1분기 되는 것은 확실시

-지난 하반기부터 시작된 테슬라의 성장 속도 둔화가 더 가팔라지고 있는 상태

-BYD에 이어 테슬라까지 전기차 수요 둔화를 체감할수 있는 1,2월 판매 시현

https://cnevpost.com/2024/03/04/tesla-sells-60365-china-made-cars-feb-2024/

[삼현(437730,KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 모션 제어기 시스템 전문 제조업체

☞ 자동차 전장 산업 중심으로 안정적인 성장 전망

☞ 스마트방산 및 지능형로봇 등 신사업 성장 기대

☞ 공모희망가는 2023년 3분기 연환산 실적을 적용한 국내 유사 기업의 평균 PER 20.3배를 적용하여 산출한 주당 평가액 28,685원을 12.9 ~ 30.3%를 할인하여 산정함

☞ 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 18.4%

https://vo.la/SEoky

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

한국 경제에 가장 큰 리스크로 부각될 것입니다

https://n.news.naver.com/article/028/0002679477?type=main