유럽 1분기 전기차 판매 집계

-BEV 44.8만대 전년비 +3.5%

-PHEV 25.2만대 전년비 +10.4%

-BEV+PHEV 70만대 전년비 +5.9%

-HEV 101만대 전년비 +19.7%

-당사의 2024년 유럽의 BEV+PHEV 판매 예상치는 361만대로 전년비 +17.4%. 하반기 판매 증가 가정해도 추정치 하향 가능성 높아

-독일, 프랑스, 영국의 지원 확대 정책 재도입, 저가 모델 출시의 확산이 필요한 시점

테슬라, 모델 Y, X, S 가격 2천달러 인하

-모델 Y는 3월 일시 1천달러 인하 후 4월초부터 이전 가격으로 올렸으나, 3주만에 그 이상으로 인하한 것

-고용 축소와 맞물려 수요부진에 따른 재고 축소를 위한 조치로 판단

-소비자들의 테슬라 차량 가격에 대한 신뢰도 낮아져 충성도에 악영향 미치는 부정적 효과 크나, 그럼에도 수요에 따라 차량 가격을 변동시키는 테슬라의 전략은 지속될 것으로 보여

https://electrek.co/2024/04/19/tesla-cuts-prices-by-2000-in-us-model-y-back-to-its-lowest-price-ever/

4월 20일 양극재 수출 집계

-NCM 단가 26,686달러/톤, 전년비 -49%

-NCA 단가 33,923달러, 전년비 -39%

-NCM+NCA 평균 단가는 27,961달러 전년비 -48%

-4월 10일 소폭 반등했던 NCM 단가 재하락세. NCA 단가는 하락 지속하며 양극재 수출 단가 하락세 여전

-NCM+NCA 일 판매 평균 중량은 689톤으로 전년비 -14%. NCM의 일 판매 중량 568톤으로 전년비 -13%로 회복세 유지되나, NCA는 121톤으로 전년비 -19% 두 달째 역성장 지속

-판가는 약세 지속되나, NCM의 물량 회복세는 유지

-테슬라가 주도하는 전기차 가격인하에 따라 양극재 판가와 가공마진의 압박은 지속될 것. 가격 인하로 인한 전기차 수요증가의 폭에 따라 업계 전반의 실적이 좌우

한국 양극재 월 수출은 23년 3월 14.3억달러로 사상 최대치를 기록한 뒤 12월 5.2억달러까지 감소했었습니다. 올 해 들어 5~6억달러 수준에서 월 수출액이 형성되네요

국내 양극재 업체들의 고밸류에이션이 정당화되려면, 적어도 2023년 월 평균 수출액을 딛고 성장이 나와야 하지 않을까요?

2023년 양극재 월 평균 수출액은 10억달러입니다

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 유럽 3월 전기차 판매 역성장, 하이브리드 판매 강세 지속

☞ 유럽, 3 월 전기차 판매 역성장

☞ 하이브리드 성장세는 소비자들의 선호 변화 반영된 새로운 트렌드

☞ 하반기 업황 개선 예상되나, 저평가주 위주의 투자가 바람직

https://buly.kr/7m9Jqau

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

한국 기업들 해외 공장용 재생에너지 투자 활발

국내에서는 왜 제대로 하지 않죠?

정책 전환이 절실합니다

https://n.news.naver.com/article/018/0005720864?sid=103

https://n.news.naver.com/article/277/0005408334?sid=101

상장기업 온실가스배출량 등 기후분야부터 ESG공시 의무화
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240422095000002

테슬라발 가격 인하 연쇄반응 시작

-Li Auto, BYD 주요 모델 추가 인하

https://cnevpost.com/2024/04/22/li-auto-cuts-prices-entire-lineup/

https://cnevpost.com/2024/04/22/byd-launches-updated-tang-ev-dm-p-lower-prices/

[사피엔반도체 (452430. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 컨콜 후기: AR/MR 상용화 위한 단계별 수주 예상

☞ 2024년 Preview: 2024년은 제품 개발 단계, 2025년 하반기부터 제품 매출 증가 전망

☞ 글로벌 빅테크 기업에 초소형 DDIC 수주 임박

☞ 2025년 실적 기준 PER 93.0배로, 국내 유사업체 대비 할증되어 거래 중

https://buly.kr/44vPb82

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

에코프로이노베이션 CEO

-수산화리튬 생산량 전년대비 10% 감산, 최대 20%까지 축소할수도

-2025년 2분기까지 배터리 소재 가격 큰 상승 없을수도

비상장이라서 솔직할수 있나요?
상장업체들이 더 진솔한 소통을 해야되는거 아닌가요?

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bnnbloomberg.ca/korean-lithium-refiner-ecopro-cuts-output-on-weakening-ev-demand-1.2061914.amp.html

일론 머스크, 테슬라는 "차 제조업체가 아니다"

"AI와 로봇택시 스토리를 믿지 못한다면 테슬라에 투자하지 마라"

머스크의 주장을 믿는다 하더라도, 전기차 판매의 성장의 없이 현재의 기업가치가 유지될수 있을까요?

모델2와 같은 신규 라인업이 연속적으로 갖추어지는 것이 필요해 보입니다

테슬라는 실적발표 직전 캘리포니아,텍사스, 독일 공장 인력 6,400명의 감원을 확정 발표했습니다. 추가로 1만명 이상 인력 축소를 합니다

인원 감축을 하면서도 신규 모델을 빠르게 상용화할 수 있다는 회사의 계획입니다

테슬라와 일론 머스크는 언제나 기대감을 유발하는 흥미로운 대상입니다

https://cleantechnica.com/2024/04/23/tsla-is-now-all-about-ai-robotaxis/

Musk: Tesla sees 'dramatically more competitive' battery prices

머스크가 컨콜에서 배터리와 관련된 얘기를 했네요

자동차OEM들의 배터리 주문 감소로 극적인 경쟁적인 가격의 배터리를 보고 있다고 합니다

당분간 자체생산보다 저렴해진 외부 배터리의 조달에 집중할 것으로 보이네요

미국, 유럽 수소 투자 본격화

-탄소중립을 달성하는데 수소의 역할이 반드시 필요하다는 것이 글로벌 트렌드

-EU는 이미 2년전부터 IPCEI 메커니즘을 이용해 수십조원의 투자 진행 중. AFIR을 통해 수소 충전소에 대한 투자 의무화. 2030년까지 EU 주요 도로망 매 200km 간격 설치. 독일은 올 해부터 수소 배관망 투자의 재원 마련을 위해 사업자들이 수요자들에게 요금 부과를 할 수 있게 법 개정. 200억유로를 걷어 9,700km의 수소망 건설

-미국은 7개의 수소허브 건설에 70억달러의 연방정부 자금 집행이 올 해부터 시작. 최근 수소업체들에게 7.5억달러의 R&D 예산과 20억달러의 투자세액공제의 일부가 제공

-중국은 미, 유럽보다 속도가 더 빨라. 아직 규모는 작지만 수소차 시장에서 한국을 밀어내고 2023년 중국이 1등을 차지. 올 해 한국과 중국의 격차는 최대 두 배 가까이 벌어질 것

수소에 관심있는 투자자들은 미국과 EU 정부가 투자한 기업들 리스트를 살펴보시면 도움이 되실겁니다

https://ipcei-hydrogen.eu/

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-eur-1-billion-alternative-fuels-infrastructure-projects-2024-02-29_en

https://renewablesnow.com/news/doe-offers-usd-750m-to-help-cut-green-hydrogen-production-cost-817580/

중국 리튬업체들 주가 급락

-Tianqi의 분기 적자 전환 쇼크 때문

-Tianqi는 1분기 36~43억위안 적자 예고. 전년 동기는 49억위안 흑자

-고가에 매입한 스포듀민 원광 재고 40만톤 이상 보유해서 당분간 실적 부진 지속 가능성

https://www.marketscreener.com/quote/stock/TIANQI-LITHIUM-CORPORATIO-6888062/news/China-s-Tianqi-Lithium-sees-significant-Q1-net-loss-prompts-regulatory-concerns-46504887/

[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 테슬라향 매출 증가 긍정적, 턴어라운드는 4분기에 기대

☞ 1분기 영업손익은 부진했으나, 전지박 매출 성장 긍정적

☞ 2024년 전지가 매출 전년대비 99% 증가 예상

☞ 목표주가 25,000원 유지

https://buly.kr/3NGOOsh

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 좋은 실적은 밸류업의 기반

☞ 2024년 1분기도 탄탄한 실적 기조

☞ 건설 매출 전년대비 21% 증가, 상사 매출액 감소 불구 영업이익률 개선

☞ 밸류업 정책효과 극대화될 수 있는 안정적 실적 기조 완성 국면

https://buly.kr/CWrnPI5

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[칩스앤미디어(094360. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q24 Review: 로열티 수익 유지 속에 하반기 라이선스 매출 회복 기대

☞ 로열티 수익 유지, 라이선스 수 증가 등은 긍정적

☞ 2024 Preview: 신규 제품을 통한 라이선스 매출 지속 확대 전망

☞ 목표주가 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://buly.kr/9BTOllZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

LG엔솔, 전기차 투자 규모 축소

LG에너지솔루션은 2030년 기준 전기차 침투율이 기존 50%에서 30% 중반 내외 수준으로 하향할 수 있다고 판단했다

고객사들이 투자 축소를 예고한지 2개 분기가 지나가고 있습니다. 한국 배터리 업체들은 이제야 공식적으로 인정하는군요

https://n.news.naver.com/article/018/0005723485?sid=101

CATL, Shenxing Plus 배터리 공개

-10분 충전 600km, 완충 1,000km 주행

-지난 해 상용화 한 Shenxing이 10분 충전 400km, 완충 700km. 더 진화한 모델

-중국 기준 주행거리 국내와 비교하면 70~80% 수준으로 낮추어야 하지만, 그 기준으로도 놀라운 성능

-Shenxing이 현재 4개 차종, 연말까지 50개 차종에 공급될 예정이고, Plus는 내년부터 공급 예상

-중국 LFP 배터리는 삼원계를 넘어서는 수준으로 진화 중이고, 전고체까지 무력화 시킬 기세

CATL이 작은 업체라면 뻥이라고 무시하기라도 하고 싶네요. 한국 배터리업체들은 중국의 LFP를 얕보다가 큰 댓가를 치루게 되었습니다

이 정도의 기술 발전이면, 완성차업체들이 유혹을 떨치기 어렵습니다

https://finance.yahoo.com/news/chinese-ev-battery-maker-catl-064117941.html

[아이씨티케이(456010. KQ) 박종선 ☎02)368-6076]

★ 세계 최초 PUF 보안칩 상용화 업체

☞ 204년 5월 17일 기술특례상장으로 코스닥 시장에 신규상장 예정

☞ 양자보안, IoT 시장 확대에 따른 보안 수혜 기대

☞ 공모희망가는 국내 유사 기업의 평균 24.2배를 적용하여 산출

https://buly.kr/3NGOmSB

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.