Xpeng도 유럽 공장 건설 부지 물색

-EU의 관세 부과 대응

-BYD, 체리, 지리의 Zeekr와 볼보, Leapmotor에 이어 중국내 생산기지를 유럽으로 확장하는 사례

-EU 당국의 중국산 전기차 관세 부과의 최종 목표는 역내 일자리 지키는 것. 중국업체들의 직접 진출로 정책 목표 달성 가능해질 것

-다만, 중국 전기차에 대한 관세 부과로 한국과 유럽같은 경쟁업체들이 누릴수 있는 혜택은 작을 것으로 판단

https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/08/26/chinas-xpeng-aims-to-manufacture-evs-in-europe-to-blunt-tariffs/

현대차의 전기차 계획이 수정될지 지켜봐야겠습니다

투자자들과 자주 진심으로 소통하길 바랍니다

이 기사는 제목이 너무 자극적이네요. 업황이 예상보다 안좋으니 속도조절 할수 있다는 정도로 받아들이면 좋겠습니다

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/08/27/2024082700028.html

BMW, 토요타 수소 동맹 결성

-기존에는 BMW가 토요타의 수소연료전지 스택을 사용하는 정도였지만

-동맹 업그레이드를 통해 수소연료전지와 탱크 등 전 공급망으로 확대

-BMW는 iX5 수소 SUV를 개발 중으로 대량 생산 체제를 염두해 두고 토요타로부터 수소연료전지 공급망 확보를 한 것

-전기차의 니치마켓 버젼이 되겠지만 수소차도 글로벌 시장의 한 부분으로 성장하는 것은 팩트

-중국이 글로벌 수소차 시장의 선두로 부상하면서 BMW, 토요타, 혼다, 현대차 등 기존 선발 그룹외에 메르세데스, GM, 포드, 스텔란티스 등도 움직임이 활발해 질 것

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-and-BMW-to-form-alliance-in-fuel-cell-vehicle-manufacturing

캘리포니아 해상풍력 7.6GW 확정

-전력당국 2035년까지 부유식으로 7.6GW 확보하기로

-글로벌 부유식 해상풍력 시장 개화에 핵심 마중물

-한국 업체들 직수출 가능한 지역

-SK오션플랜트 수혜: 신규 야드 수주 조기에 완판 가능성 높아져

https://www.google.co.kr/amp/s/www.powerengineeringint.com/renewables/wind/cpuc-unanimously-adopts-plan-advancing-7-6-gw-of-offshore-wind/amp/

산업부 정부주도 해상풍력 단지 선정

-여수 3GW, 인천 2GW

-정부 주도로 계획입지 선정한 뒤 민간사업자 입찰

-현정부의 해상풍력 실행 의지 높아져

https://n.news.naver.com/article/001/0014896026?sid=101

https://n.news.naver.com/article/032/0003317217?sid=101

트럼프에 타격감이 크겠습니다. 케네디와 딜 하지 말고 이들을 설득했어야 합니다

이번 미국 선거는 역사상 전대미문의 구도입니다. 트럼프 대 해리스가 아니라, 트럼프 대 반트럼프입니다

https://n.news.naver.com/article/001/0014895015?sid=104

미국, 인도 태양광 강제노역 연루 조사

-중국 신장위구르 지역의 태양광 소재 사용해서 제조한 뒤 미국 수출 가능성

-인도산 태양광 패널은 2023년 23억달러 수입되었고, 올 해에는 전년 대비 수입 비중이 두 배나 증가

-미국이 중국에 이어 동남아산 수입 장벽을 세우자 인도산 패널이 대안으로 부상하며 수입 급증

-IRA로 미국 내 태양광 제조 밸류체인이 갖춰지면서 해외로부터의 수입을 급격히 줄여 나갈 것. 다음 정부에서는 현재 미국내 생산설비를 건설 중인 중국계 태양광업체들이 퇴출 타겟이 될 것으로 보여. 이미 민주, 공화 의원들이 관련 법안 준비 중

https://www.reuters.com/business/energy/indian-solar-panels-face-us-scrutiny-possible-links-china-forced-labor-2024-08-27/

[뷰웍스(100120. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 유럽 지역 판매 본격 활성화 수혜

☞ 2Q24 Review: 전분기에 이어 매출 증가세 지속, 영업이익 큰 폭 개선

☞ 매출액 542억원, 영업이익 38억원으로, 매출액 YoY 5.7% 증가, 영업이익 2,449.2% 증가

☞ 3Q24 Preview: 내년 1분기 화성사업장 생산 시설 증축 예정

☞ 목표주가 35,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/lFRPut

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

상아프론테크, SDI, GM 본계약 수혜

-배터리 화재/폭발 방지 모듈인 캡아세이 SDI/GM 공장에 공급

-미국 공장 부지와 건물 구매한 상태

-국내 양산 공장에서 부분품을 만든뒤 미국 공장에서 최종 조립해서 제조원가 낮추는 방식으로 공급될 것

-SDI의 미국향 캡아세이의 사업자 중 상장업체는 1) 스텔란티스: 신흥에스이씨(메인벤더), 상아프론테크(세컨벤더) 2) GM: 상아프론테크(메인벤더), 신흥에스이씨(세컨벤더)

-상아프론테크의 GM향 캡아세이 매출은 풀가동 시 연 1,600억원 이상으로 추정

https://n.news.naver.com/article/092/0002343528?sid=105

미국 특정 그룹 유권자 등록 급증

-2020년 7월 21일과 올 해 동일기간 비교

-젊은 흑인 여성 유권자 등록 +176%, 젊은 라티노 +150%, 흑인여성 +98%, 흑인 +86%, 젊은 여성 +84%

-바이든 사퇴 이후 지지층이 유권자 등록으로 결집한 것으로 판단

-미국의 유권자 등록 동향은 실제 투표의 바로미터여서 중요

트럼프의 지지층 결집과 선거 자금 모금은 해리스에 비해 강도가 아직 낮네요. 선거 초반이니 여러 번의 굴곡이 있을겁니다. 좀 더 지켜보시죠

https://m.youtube.com/watch?v=jrMar7jbHjs

레드우드 미국 양극재 공장 건설 업데이트

-네바다에 20GWh 규모 건설 중

-사우스 캐롤라이나에도 추가 건설 중으로 최종 양극재 캐파는 100GWh

-아직 검증되지 않았으나, 리싸이클 된 양극재이고 테슬라, 토요타, 볼보, AESC, 폭스바겐 등과 협업하고 있어서 주시해야 되는 업체

https://www.google.co.kr/amp/s/www.teslarati.com/tesla-battery-recycling-partner-cathode/amp/

레드우드가 파괴적일수 있는 이유는 창업자이자 CEO인 JB Straubel 때문입니다

그는 테슬라의 초기 멤버중 한명이고 CTO를 오래 했습니다. 올 해 다시 테슬라 이사회 멤버로 선임된 것을 보면 머스크의 신임이 두터운 것으로 판단됩니다

현대도 EREV 도입

-중국 전기차 판매가 상대적으로 양호한 이유가 EREV

-전기차로 분류되나 순수 전기차 대비 30% 이상 작은 배터리 장착되어, 배터리 측면에서 보면 보급 목표가 후퇴한 것

-완성차업체들의 전기차 전략이 순수 전기차 위주에서 PHEV, EREV 등으로 다양화. 배터리의 높은 원가 부담을 낮추기 위한 것

-글로벌 배터리 시장에 수요 약화 요인

https://n.news.naver.com/article/421/0007755494?sid=103

해상풍력 설치 사업자 주가 강세 주목

-1위업체인 Cadeler 지난 1년간 주가 저점 대비 약 100% 상승

-상반기 실적 컨콜에서 전년대비 수주잔고 42% 증가 발표

-업황 전망: 전례없는 우호적인 글로벌 정책 모멘텀으로 인플레이션과 이자율 상승에도 불구 긍정적 전망 유지. 특히 유럽시장의 확대에 주목

-2위 사업자인 DEME도 주가 강세 유지되고 있어

-해상풍력 설치선을 보유하고 신규단지 건설을 주도하는 이 사업자들은 해상풍력 업황에 가장 민감한 플레이어들

-글로벌 해상풍력 전망 밝아

https://www.cadeler.com/news/interim-financial-report-2024-cadeler-delivers-in-line-with-expectations-and-showcases-record-high-order-backlog

[상아프론테크(089980. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 미국향 화재/폭발 방지 배터리 모듈 공급 확정

☞ 기존에는 배터리의 화재/폭발 방지 모듈인 캡아세이에 필요한 가스켓, 인슐레이터 등 부품만 공급해왔으나, 내년부터는 미국 공장에서 캡아세이 전체를 공급. 연내에 미국 공장 완공 예정

☞ 스텔란타스향 캡아세이는 신흥에스이씨가 메인 벤더이고 상아프론테크가 보조 벤더. GM향은 상아프론테크가 메인벤더, 신흥에스이씨가 보조 벤더로 공급 예상

☞ 삼성 SDI가 전기차 업황 부진에도 불구하고 스텔란티스와 GM 계약을 확정해서 동사의 배터리 사업 가시성 높아져

☞ 화재 리스크에 따른 안전 강화가 배터리 업체 선택의 핵심 사항으로 부상하면서 삼성SDI의 각형 폼팩트가 선호

☞ 상아프론테크의 배터리 관련 매출은 연 500~600억원 수준에서 미국 공장 풀가동 되면 2,500억원 이상으로 급증

☞ 위성 통신용 특수 소재, 수소생산과 장주기 ESS용 멤브레인 등 소재사업에서 해외 고객 확보한 상태에서 배터리 사업의 중장기 가시성도 확보. 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 40,000원 유지

https://vo.la/ybOFVt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

J.D Power, 미국 전기차 판매 예측치 하향

-올 해 전기차 판매 비중 12.4%에서 9%로 하향. 2030년은 36%로 하향

-전기차 업체들의 출시 포기, 연기 등과 하이브리드 선호 확대가 예상치 하향 원인

https://www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/08/28/jd-power-cuts-ev-sales-forecast-in-us/

[Web발신]
[탐방스케치 - 선진뷰티사이언스, 인카금융서비스 / 유진투자증권 미드스몰캡 허준서]

보고서: https://vo.la/YmAewH

선진뷰티사이언스: 화장품소재 제조업체
- 트렌드 무관 성장하는 화장품 소재 사업부문
- 미국 썬케어시장 개화와 ODM 공장 증설
- 주가 하락으로 PER 12배 수준, 밸류부담 없는 상태

인카금융서비스: 독립보험대리점(GA)업체
- 국내 GA시장 성장에 따른 수혜, (판매채널기준 GA 점유율 50%)
- 자본력과 사업구조로 인한 설계사 수급 용이
- 설계사 수의 의존도가 높은 비즈니스, GA시장 추이와 인카금융서비스 소속 설계사 수 추이 주목

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175