독일 지방 선거 극우 AfD 약진

-튀링겐에서는 2차대전 후 첫 1등

-작센에서도 2등

-집권연정 참패

-다른 정당의 반대로 AfD가 주정부 구성에 참여하기는 어려우나, 집권당에게는 정책기조를 오른쪽으로 조정해야하는 어려움 커져

-보수당인 기민/기사연합이 현정부의 대안으로 부상하고있고, 내년 총선 승리 가능성 커져

-기민/기사연합은 EU 다수당인 EPP의 최대 정파

-독일의 AfD, 프랑스의 RN 등 극우에서 전기차 전환을 늦추는 것을 공식 아젠다로 가지고 있고, EPP에서도 이에 동조하는 의원들이 많은 상태

-EU의 우경화로 전기차 전환 정책은 전진보다 후퇴 가능성 높아

EU의 우경화는 앞으로 5년간의 얘기고, 자동차 배출규제는 과거에 정해진 정책입니다

EU 전기차산업에 어떤 것이 더 큰 영향을 미칠까요? 지켜보죠

https://n.news.naver.com/article/003/0012760719?sid=104

우파의 부상이 EU 전기차 정책에 큰 변화를 가져올수 있다

EU 선거 전 나온 기사입니다

Right-wing reluctance
Cancelling the 2035 deadline has become a rallying cry for Europe's right-wing parties.

The outgoing majority party, the centre-right European People's Party, is divided.
The two German parties in the group, the CDU and CSU, want to scrap the 2035 deadline to continue to benefit from "state-of-the-art German internal combustion engine technology".

https://www.france24.com/en/live-news/20240506-eu-election-could-force-sharp-turn-in-electric-car-policy

2025년 EU BEV가 40% 급증한다면

-왜 중국 배터리업체들은 주가 상승이 없을까요? 유럽시장을 한국업체들과 반분하고 있는데요. 향후 나올 저가 모델들도 중국 배터리 채택이 더 많습니다. 2025년부터 중국 배터리들의 유럽 공장 가동이 큰 폭으로 증가합니다. 그들은 투명인간인가요?

-왜 유미코어는 미리 상승하지 않을까요? 폭스바겐이 CO2 배출 규제 준수에 가장 뒤쳐져 있습니다. 유미코어는 폭바와 배터리 JV를 운영중입니다. 최근 컨콜을 통해 2026년까지 양극재 적자를 예고했죠. 그들은 2025년 전기차 급증을 몰랐을까요?

-왜 유럽 완성차업체들은 조용할까요? 폭바가 엠덴 공장 전기차 물량 늘릴수 있다는 보도가 있었지만, 이는 ID7 출시를 미국에서 무기한 연기하면서 물량의 일부를 엠덴으로 배분했기 때문으로 추정됩니다. 폭바는 오히려 배터리 설비 투자를 연기하고 있습니다. 스텔란티스, 메르세데스도 배터리 JV의 2개 공장 건설을 연기한바 있습니다. 이들도 CO2 규제 타임라인을 몰랐나봅니다

왜 왜 왜라는 물음이 한국 주식시장에는 유독 많습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/722193/stellantis-mercedes-jv-ev-battery-gigafactories-pause/amp/

[아이언디바이스(464500. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 혼성신호 SoC 시스템반도체 팹리스 기업

☞ 2024년 9월 23일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ 매출 비중(2023년 기준)은 스마트 파워앰프 73.0%, 개발서비스 27.0%

☞ 국내 유일하게 스마트파워엠프 국산화 및 제품 상용화에 성공

☞ 글로벌 S사 제품내 점유율 확대는 물론, 중국 메이저 업체로 고객 다변화 추진중

☞ 공모희망가(4,900~5,700원)는 국내 비교기업 평균 PER 16.5배 적용하여 산출

https://vo.la/NUTzQO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽향 리튬 가공업체, 양극재업체 주가 하락

-Tianqi: 중국 로컬 배터리업체는 물론 해외 배터리업체들을 통해 유럽에 리튬 공급 사업자. 반기 적자 전환하며 연중 주가 최저치 기록. 고점대비 주가 84% 하락

-유미코어:폭스바겐, 스텔란티스, 메르세데스의 양극재 공급업체 주가 하락세 금일도 이어져

당사는 금일 한국 배터리업체들의 전방위 주가 급등이 전기차 업황 반전이라는 펀더멘탈에 기인한다고 판단하지 않습니다

유럽 내년부터 중국 배터리공장 가동 본격화

-CATL 은 독일의 첫 공장(8GWh)에 더해 헝가리에 최종 캐파 100GWh의 세계 최대 공장 건설 중이고 내년부터 부분 가동

-Gotion은 독일에 5GWh의 공장을
가동 중인데 내년에는 20GWh 로 증설

-AESC 는 프랑스와 스페인에 각각
30GWh 의 공장을 건설 중. 프랑스 공장 내년 말에 가동 예정

-EVE Energy, Svolt 도 헝가리와 독일에 각 28GWh, 24GWh 의 배터리 라인을 깔고 있어

- 중국업체들은 대부분 유럽
완성차 업체들과 장기 계약을 맺고 공장을 짓고 있고, 향후에는 유럽 역내에 생기는 중국 전기차업체들의 수요까지 더해질 것

-위의 확인된 업체들 캐파만 245GWh. 60kwh 배터리 전기차 4백만대 공급 가능 물량

-유럽 배터리 시장 경쟁 강도 2025년부터 급격히 상승할 것

업황부진 불구하고 배터리주를 사고 싶다면 1) 미국 시장에서 모멘텀이 있고 2) 신규 아이템이면서 3) 절대 시총이 작은 업체를 선택하는 것을 권고합니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003236566?sid=105

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※ 무료수신거부 080-979-6000

※ 유진투자증권 준법감시인 심사필 제24-381호(유효기간:20240901~20240930)

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 2025년 EU 자동차 탄소배출 규제는 전기차/배터리 업황 반전 카드로 부족

☞ 2025년 신차 평균 CO2 배출량 15% 감축하는 일정은 2035년 내연기관차 판매금지와 함께 3년전에 확정된 사항

☞ 당시 환경단체들과 녹색당 등에서는 2021~2024년 119g, 2025~2029년 15% 감축안(승용차, 상용차 등 전체 차량 기준 101g)을 반대. 업체들에게 2029년까지 5년간 추가적으로 이행 안해도 되는 유예 기간을 주었기 때문

☞ 2023년 EU 신차 평균 배출량은 107g. 폭스바겐, 메르세데스 제외하고 감축 기준 준수 가능(T&E, 24년 4월 보고서)

☞ 감축 방법은 1) 순수전기차 판매 증가, 2) 하이브리드 증가, 3) 대형 SUV/상업용 차량 등 판매 축소, 4) 목표 초과한 업체의 크레딧 구매 등으로 다양. 완성차업체들의 하이브리드 판매 확대가 뚜렷한 것도 이에 대비하는 것

☞ 우파가 득세한 새로운 EU 정부가 들어서면서 CO2 배출 규제에 대해서도 수정 가능성이 높아지고 있어서

☞ 유럽 완성차업체들의 전기차/배터리 역내 투자 계획들이 지연되고 있는 상황

☞ 전일 이 이슈로 국내 배터리 업체들 전반의 주가가 급등했으나, 과도한 기대감 반영이라고 판단

☞ 당사는 2025년 유럽 전기차 판매 증가를 11% 증가에 그칠 것으로 보고 있고, 특히 내년부터 유럽에서 중국배터리업체들의 신공장 가동이 본격화되기 때문에 한국 배터리업체들의 경쟁 강도 크게 높아질 것으로 판단

https://vo.la/ZgXRpO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

폭스바겐, 사상 첫 독일공장 폐쇄 추진

-완성차, 부품 각 1개씩 공장 폐쇄

-경영 환경 악화가 구조적으로 진행되면서 비용 절감이 절실해져

-전기차 전환 계획 축소와 동시 진행

-노조와 정부의 반발이 커서 사회적 이슈로 번질 가능성

-유럽 완성차업체들의 공통의 어려움으로 부각되며 EU의 정책에 영향줄 가능성 높아

https://www.theguardian.com/business/article/2024/sep/02/volkswagen-vw-germany-plant-closures-cars-electric-vehicles

수소는 여러 기업들이 힘을 합쳐야 초기 산업화가 빨라집니다

현대가 그 중심에 있기를...

https://n.news.naver.com/article/014/0005236060?sid=101

해리스바이든 공동 유세

-노동절을 맞아 펜실베이니아에서

-민주당 선거 전략의 핵심 중 하나가 노조 보호, 강화임

-재집권시 모든 정책결정의 1순위 고려요소가 노조일 것

해리스의 연설이 발전하고 있네요. 강약조절, 컨텐츠에 대한 디테일 숙지, 관중의 호응을 견인하는 흡인력이 초기 대비 많이 상승한 것 같습니다. 끊임없이 언더도그라며 절실함을 강조하고 있구요

오늘 트럼프는 골프치면서 쉬고 있습니다. 여유가 있는 모습이 마치 그가 재선을 노리는 현직 대통령 같습니다

이번 선거가 과거와 판이하게 다른 이유가 공격받아야 할 현직이 도전자로 프레임이 전환되었다는 것입니다. 트럼프캠프에서는 이를 어떻게 대응할지 지켜봐야겠습니다

https://m.youtube.com/watch?v=2M0fHti7DZI

영국 대규모 해상풍력 입찰 성공

-금일 결과 발표

-해상풍력 5.3GW 낙찰자 선정

-2023년 보수당 정권 하에서 실시된 입찰에서는 낮은 가격으로 해상풍력 낙찰업체가 없었으나

-노동당이 집권하면서 첫 시행된 입찰에서는 1) 입찰 가격 45% 상향 2) 입찰 예산 50% 상향 효과로 대규모 낙찰 성공

-Orsted가 전체 낙찰 프로젝트의 70% 차지해서 최대 승자

-씨에스윈드, 세아제강지주 수혜: 해상풍력 하부구조물과 타워부문에서 Orsted를 주고객으로 두고 있기 때문

[제닉스(381620.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 자동화 물류 시스템 제조 업체

☞ 2024년 9월 30일 코스닥 신규 상장 예정

☞ 투자포인트1) 주요 고객사내 점유율 70% 이상의 반도체 웨이퍼용 Stocker 공급 지배력 보유

☞ 투자포인트2) 스마트 항만 AGV System 개발을 통해 2027년 국내 항만 시장 진입 목표

☞ 투자포인트3) 8인치 반도체 웨이퍼용 AMHS 장비 및 OHT 개발

☞ 공모희망가(28,000~34,000원)는 국내 유사기업 평균 PER 28.6배 적용하여 산출

https://vo.la/McRGml

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.