유럽 내년부터 중국 배터리공장 가동 본격화

-CATL 은 독일의 첫 공장(8GWh)에 더해 헝가리에 최종 캐파 100GWh의 세계 최대 공장 건설 중이고 내년부터 부분 가동

-Gotion은 독일에 5GWh의 공장을
가동 중인데 내년에는 20GWh 로 증설

-AESC 는 프랑스와 스페인에 각각
30GWh 의 공장을 건설 중. 프랑스 공장 내년 말에 가동 예정

-EVE Energy, Svolt 도 헝가리와 독일에 각 28GWh, 24GWh 의 배터리 라인을 깔고 있어

- 중국업체들은 대부분 유럽
완성차 업체들과 장기 계약을 맺고 공장을 짓고 있고, 향후에는 유럽 역내에 생기는 중국 전기차업체들의 수요까지 더해질 것

-위의 확인된 업체들 캐파만 245GWh. 60kwh 배터리 전기차 4백만대 공급 가능 물량

-유럽 배터리 시장 경쟁 강도 2025년부터 급격히 상승할 것

업황부진 불구하고 배터리주를 사고 싶다면 1) 미국 시장에서 모멘텀이 있고 2) 신규 아이템이면서 3) 절대 시총이 작은 업체를 선택하는 것을 권고합니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003236566?sid=105

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※ 투자전 설명 청취 및 상품설명서 필독 ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.※ 자산가격변동 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속 ※국내주식 매매수수료는 0.015%~0.5%(거래금액 및 매체별 차등)이며, 홈페이지 참고 ※ 단기간의 잦은 매매는 많은 손실을 입을 수 있으며, 과도한 수수료가 발생할 수 있음

※ 유진투자증권 고객만족센터 : 1588-6300 (서울시 영등포구 국제금융로 24)

※ 무료수신거부 080-979-6000

※ 유진투자증권 준법감시인 심사필 제24-381호(유효기간:20240901~20240930)

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 2025년 EU 자동차 탄소배출 규제는 전기차/배터리 업황 반전 카드로 부족

☞ 2025년 신차 평균 CO2 배출량 15% 감축하는 일정은 2035년 내연기관차 판매금지와 함께 3년전에 확정된 사항

☞ 당시 환경단체들과 녹색당 등에서는 2021~2024년 119g, 2025~2029년 15% 감축안(승용차, 상용차 등 전체 차량 기준 101g)을 반대. 업체들에게 2029년까지 5년간 추가적으로 이행 안해도 되는 유예 기간을 주었기 때문

☞ 2023년 EU 신차 평균 배출량은 107g. 폭스바겐, 메르세데스 제외하고 감축 기준 준수 가능(T&E, 24년 4월 보고서)

☞ 감축 방법은 1) 순수전기차 판매 증가, 2) 하이브리드 증가, 3) 대형 SUV/상업용 차량 등 판매 축소, 4) 목표 초과한 업체의 크레딧 구매 등으로 다양. 완성차업체들의 하이브리드 판매 확대가 뚜렷한 것도 이에 대비하는 것

☞ 우파가 득세한 새로운 EU 정부가 들어서면서 CO2 배출 규제에 대해서도 수정 가능성이 높아지고 있어서

☞ 유럽 완성차업체들의 전기차/배터리 역내 투자 계획들이 지연되고 있는 상황

☞ 전일 이 이슈로 국내 배터리 업체들 전반의 주가가 급등했으나, 과도한 기대감 반영이라고 판단

☞ 당사는 2025년 유럽 전기차 판매 증가를 11% 증가에 그칠 것으로 보고 있고, 특히 내년부터 유럽에서 중국배터리업체들의 신공장 가동이 본격화되기 때문에 한국 배터리업체들의 경쟁 강도 크게 높아질 것으로 판단

https://vo.la/ZgXRpO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

폭스바겐, 사상 첫 독일공장 폐쇄 추진

-완성차, 부품 각 1개씩 공장 폐쇄

-경영 환경 악화가 구조적으로 진행되면서 비용 절감이 절실해져

-전기차 전환 계획 축소와 동시 진행

-노조와 정부의 반발이 커서 사회적 이슈로 번질 가능성

-유럽 완성차업체들의 공통의 어려움으로 부각되며 EU의 정책에 영향줄 가능성 높아

https://www.theguardian.com/business/article/2024/sep/02/volkswagen-vw-germany-plant-closures-cars-electric-vehicles

수소는 여러 기업들이 힘을 합쳐야 초기 산업화가 빨라집니다

현대가 그 중심에 있기를...

https://n.news.naver.com/article/014/0005236060?sid=101

해리스바이든 공동 유세

-노동절을 맞아 펜실베이니아에서

-민주당 선거 전략의 핵심 중 하나가 노조 보호, 강화임

-재집권시 모든 정책결정의 1순위 고려요소가 노조일 것

해리스의 연설이 발전하고 있네요. 강약조절, 컨텐츠에 대한 디테일 숙지, 관중의 호응을 견인하는 흡인력이 초기 대비 많이 상승한 것 같습니다. 끊임없이 언더도그라며 절실함을 강조하고 있구요

오늘 트럼프는 골프치면서 쉬고 있습니다. 여유가 있는 모습이 마치 그가 재선을 노리는 현직 대통령 같습니다

이번 선거가 과거와 판이하게 다른 이유가 공격받아야 할 현직이 도전자로 프레임이 전환되었다는 것입니다. 트럼프캠프에서는 이를 어떻게 대응할지 지켜봐야겠습니다

https://m.youtube.com/watch?v=2M0fHti7DZI

영국 대규모 해상풍력 입찰 성공

-금일 결과 발표

-해상풍력 5.3GW 낙찰자 선정

-2023년 보수당 정권 하에서 실시된 입찰에서는 낮은 가격으로 해상풍력 낙찰업체가 없었으나

-노동당이 집권하면서 첫 시행된 입찰에서는 1) 입찰 가격 45% 상향 2) 입찰 예산 50% 상향 효과로 대규모 낙찰 성공

-Orsted가 전체 낙찰 프로젝트의 70% 차지해서 최대 승자

-씨에스윈드, 세아제강지주 수혜: 해상풍력 하부구조물과 타워부문에서 Orsted를 주고객으로 두고 있기 때문

[제닉스(381620.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 자동화 물류 시스템 제조 업체

☞ 2024년 9월 30일 코스닥 신규 상장 예정

☞ 투자포인트1) 주요 고객사내 점유율 70% 이상의 반도체 웨이퍼용 Stocker 공급 지배력 보유

☞ 투자포인트2) 스마트 항만 AGV System 개발을 통해 2027년 국내 항만 시장 진입 목표

☞ 투자포인트3) 8인치 반도체 웨이퍼용 AMHS 장비 및 OHT 개발

☞ 공모희망가(28,000~34,000원)는 국내 유사기업 평균 PER 28.6배 적용하여 산출

https://vo.la/McRGml

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[탐방스케치 - 슈프리마 / 유진투자증권 미드스몰캡 허준서]

보고서: https://vo.la/mijfPA

슈프리마: 지문, 얼굴 인식 보안 솔루션 업체
- 글로벌 데이터센터 증설에 따른 보안 인프라 수요 증가, 글로벌 1위 업체 레퍼런스 확보
- 미국 리쇼어링으로 인한 국내 대기업 북미 생산거점 확보, 보안인프라 수요 증가로 수혜
- M&A 통해 VMS 준비중, 완료 시 출입보안, 생체인식, 영상보안 까지 갖춘 통합 보안 업체로 성장 기대
- 24년 실적기준 PER 7배, 동기간 경쟁사 ZKTeco(17배)대비 저평가

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

프랑스 8월 전기차 판매 급감

-19,271대 전년비 33% 감소

-전체 자동차 판매는 24% 감소

-EU외 지역 생산 전기차 보조금 축소, 저가 리스 프로그램 종료 등이 전기차 판매 감소 원인

-독일에 이어 프랑스도 전기차 시장 약세 국면으로 진입

https://cleantechnica.com/2024/09/03/evs-at-22-4-share-in-france-stuck-in-the-slow-lane/

캐즘인데 27년 완공 사업을 철회?

연기도 아니고 포기했네요

그린산업에는 케즘이라는 진단을 할 수 없습니다. 모든 수요 창출의 근원이 정부의 정책이기 때문입니다

현재의 전기차 시장 둔화가 정상화되려면 주요 국가들의 정책 전환이 있어야 합니다

EU는 보조금 재도입과 CO2 규제와 2035년 내연기관차 판금 제도를 신정부에서 재확정하는 시간이 필요합니다. 미국은 해리스가 당선된 후 바이든의 하이브리드 중심 연비규제를 순수 전기차 중심으로 만들어야합니다

EU는 우경화와 고용 불안, 미국은 노조의 부상과 러스트 벨트의 선거 핵심 요충지 확인으로 전기차 정책을 강하게 밀어부치는데에 정치적, 사회적합의가 필요합니다

정책 후퇴에 따른 구조적인 업황둔화를 잠시 스쳐가는 케즘으로 치부하면서 한국의 전기차/배터리기업들은 전략의 실패를 경험했습니다

다행히 이제 기업들은 몸소 체감하면서 계획 축소, 구조조정 등을 활발히 진행하는 것 같습니다

걱정은 배터리 투자자들입니다. 이미 천문학적인 피해를 보고 있습니다만, 한국 배터리주 전반에 형성된 하이퍼 밸류에이션은 꺼질줄을 모릅니다

"케즘 그까이꺼"라는 인식이 잘못된 정보에 의해 광범위하게 퍼져있기 때문입니다

미국과 EU의 정책 변화를 기다리는 지혜가 필요한 때입니다

https://n.news.naver.com/article/001/0014912787?sid=101

미국 첫 수소기차 도입

https://cleantechnica.com/2024/09/04/california-to-begin-hydrogen-powered-passenger-train-service-in-san-bernardino/

독일, 전기차 세금 혜택 제도 도입

-기업들의 전기차 구매 시 연간 최대 40%의 가속 상각 허용

-연간 4.65억유로 규모로 2028년까지 허용

-모든 구매자들에게 지급되는 보조금이 아니고 기업용 전기차에 대한 세제 혜택이라는 점은 아쉽지만, 지난 12월 보조금이 폐지된 후 첫 지원책이라서 긍정적

-의회 최종 통과되면 7월부터 소급적용

독일의 스탠스가 달라져서 다행입니다. 지원 규모가 작기는 하지만, 일단 시작했으니 늘려나가기를 바랍니다

소급 적용이니 8월달부터 독일의 전기차 판매 변화에 주목해야겠습니다

https://www.bnnbloomberg.ca/investing/2024/09/04/german-cabinet-approves-ev-tax-incentives-amid-volkswagen-woes/

해리스, 전기차 정책 톤다운

-과거 정책에서 100% 전기차 전환 찬성했으나 이번 대선에는 이를 공식으로 확인해주지 않아

-내연기관차 일자리가 집중된 러스트 벨트와 조지아 등에서 피말리는 접전을 하고 있기 때문에 과거 정책 기조 이어가기 어려워

-당선된다면 지분이 많은 노조의 의지가 해리스 정책에 영향 줄 것. 노조는 급격한 전환보다는 하이브리드 중심을 원해. 바이든이 순수 전기차 중심의 연비규제를 완화한 것도 동일한 이유

https://n.news.naver.com/article/001/0014913024?sid=104

스웨덴 8월 전기차 판매도 급감

-1만대 전년비 -60%

-스웨덴은 독, 프, 영에 이은 유럽 4번째 전기차 시장

https://cleantechnica.com/2024/09/04/evs-take-56-0-share-in-sweden-cupra-tavascan-debuts/

트럼프 승?

네이트 실버가 설래발을 떨면서 트럼프 승리 가능성이 높다라는 기사가 퍼졌네요

여론조사 결과로는 해리스가 박빙의 우위지만, 1) 전당대회 후 상승 폭 축소 2) 케네디 사퇴 3)샤이 트럼프의 존재로 보면 승리 가능성이 높아졌다라고 보는 것 같습니다

저는 다르게봅니다. 컨벤션 효과는 바이든의 사퇴부터 사실상 시작되었다고봅니다. 컨벤션 후 해리스의 인기가 식고있는게 아니라 전부터 뜨거워졌던 것이 정상화된 걸로 보입니다. 샤이 트럼프는 여전히 존재하지만, 대선을 세번째 치루는 전직 대통령이 과거처럼 의미있는 규모의 샤이표를 확보하고 있다고 보지 않습니다

민주당도 선거전에 뚜렷한 알파가 있습니다. 경합주 대부분에서 부재자투표가 길게 진행되고, 애리조나, 네바다, 플로리다 등 10개주에서는 낙태권에 대한 투표를 대선과 동시에 진행합니다. 여성, 흑인, 라티노 등 민주당 지지층에게 유리한 구조입니다

이번 선거는 과거와 다릅니다. 현직 대통령에 대한 신임투표가 아니라 서로 다른 가치관을 가진 두 세력이 정면충돌하는겁니다. 그 중심에는 보수화된 대법원이 존재합니다

누가 더 단합하느냐에 따라 결론이 날 것입니다

여론조사 또는 각종 보도들은 참고로만 하시는게 좋을듯 합니다

결과는 투표함을 열어봐야 알 수 있습니다

https://www.econotimes.com/------7------1686040

이해 불가능한 리튬 가격

-탄산리튬 선물가격 약세 지속

-이구환신 효과로 중국 전기차판매가 8월달에 1백만대를 돌파한 것으로 보도. 유럽과 미국의 약세를 상쇄할 수준이라서 탄산리튬 가격의 반등이 나와야 정상

-중국 전기차 판매 성장을 견인하는 부문이 배터리 용량이 작은 PHEV, EREV라서 실 리튬 수요 증가는 전기차 판매량 대비 약하다라고 해석할수 있지만

차량 판매와 소재 가격의 움직임이 지나치게 매칭이 안되네요