Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
[유진 코스닥벤처 조태나]
☎02-368-6174
📈파마리서치(214450)
:거의 한국의 팔란티어
4Q24 실적 컨센서스 부합
매출액 1,026억원 +47% yoy
영업이익 335억원 +65% yoy
-의료기기 리쥬란 매출이 추정치를 크게 상회. 국내외 성장 지속
-씨티씨바이오 경영 정상화
-비용 특이사항 없음
✅글로벌 성장 숫자로 증명되기 시작하는 초입 국면임을 감안, 멀티플 25x로 상향, 목표주가 32.8만원 제시
https://vo.la/yCdGSx
*당사 컴플승인완료
☎02-368-6174
📈파마리서치(214450)
:거의 한국의 팔란티어
4Q24 실적 컨센서스 부합
매출액 1,026억원 +47% yoy
영업이익 335억원 +65% yoy
-의료기기 리쥬란 매출이 추정치를 크게 상회. 국내외 성장 지속
-씨티씨바이오 경영 정상화
-비용 특이사항 없음
✅글로벌 성장 숫자로 증명되기 시작하는 초입 국면임을 감안, 멀티플 25x로 상향, 목표주가 32.8만원 제시
https://vo.la/yCdGSx
*당사 컴플승인완료
[뷰웍스(100120.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: 유럽 지역 성장세 지속
☞ 매출액 597억원, 영업이익 68억원 (매출액 -4.4% yoy, 영업이익 -1.1% yoy)
☞ 동영상 디텍터 및 기타 디텍터 매출이 yoy로 각각 14.3%, 21.5% 감소하였기 때문
☞ 다만, 유럽 지역 최근 6분기 연속 성장세 유지하고 있다는 점에서 긍정적
☞ 1Q25 Preview: 1분기 부진 예상하나, 신제품 및 전방 시장 회복 등으로 점진적 실적 성장 기대
☞ 미국 FDA 승인을 받은(1/20) 맘모그래피(유방촬영검사) 제품군 매출이 발생할 것
☞ 목표주가 30,000원으로 하향 조정하나, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/WDvgMh
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 4Q24 Review: 유럽 지역 성장세 지속
☞ 매출액 597억원, 영업이익 68억원 (매출액 -4.4% yoy, 영업이익 -1.1% yoy)
☞ 동영상 디텍터 및 기타 디텍터 매출이 yoy로 각각 14.3%, 21.5% 감소하였기 때문
☞ 다만, 유럽 지역 최근 6분기 연속 성장세 유지하고 있다는 점에서 긍정적
☞ 1Q25 Preview: 1분기 부진 예상하나, 신제품 및 전방 시장 회복 등으로 점진적 실적 성장 기대
☞ 미국 FDA 승인을 받은(1/20) 맘모그래피(유방촬영검사) 제품군 매출이 발생할 것
☞ 목표주가 30,000원으로 하향 조정하나, 투자의견 Buy 유지
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[나스미디어(089600.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: 수익성 개선 기대
☞ 4Q24 Review: 매출액 391억원, 영업이익 47억원 (매출액 -0.9% yoy, 영업이익 -23.7% yoy)
☞ 일부 대행사 부실화로 일시적 대손상각비(42.5억원) 발생하여 영업이익 예상치 크게 하회
☞ 구글 MCM 파트너십 기반 SSP 사업 본격화할 예정. 국내 최초로 구글 마케팅 플랫폼 리셀러로 선정
☞ 1Q25 Preview: 넷플릭스, 티빙 등 매체 확보로 취급고 확대 기대
☞ '25년 지하철 1,2,5,7,8호선 광고사업자로 선정되어 옥외광고 사업에 긍정적
☞ 목표주가 21,000원, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/tcafJp
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★ 4Q24 Review: 수익성 개선 기대
☞ 4Q24 Review: 매출액 391억원, 영업이익 47억원 (매출액 -0.9% yoy, 영업이익 -23.7% yoy)
☞ 일부 대행사 부실화로 일시적 대손상각비(42.5억원) 발생하여 영업이익 예상치 크게 하회
☞ 구글 MCM 파트너십 기반 SSP 사업 본격화할 예정. 국내 최초로 구글 마케팅 플랫폼 리셀러로 선정
☞ 1Q25 Preview: 넷플릭스, 티빙 등 매체 확보로 취급고 확대 기대
☞ '25년 지하철 1,2,5,7,8호선 광고사업자로 선정되어 옥외광고 사업에 긍정적
☞ 목표주가 21,000원, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/tcafJp
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[엠디바이스(226590,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 글로벌 기업용 SSD 전문 기업
☞ 2025년 3월 7일 이익미실현기업 상장요건에 따라 코스닥 신규 상장 예정
☞ 메모리반도체와 시스템반도체가 결합된 SSD 설계~유통까지의 전과정 직접 수행하는 SSD 전문기업
☞ 투자포인트1) '23년 중국 서버 2위 기업 H사에 납품 시작하였으며 '24년에는 중국 B사(대만, 중국 합작사)에 공급 계약 체결 및 중앙기업과 IDC 구축 협약 체결
☞ 투자포인트2) 고집적 구현 및 이종 다이 간 결합에 최적화된 하이브리드 본딩 기술 '25년에 사업화 진행할 예정
☞ 투자포인트3) 글로벌 IDM에 HBM 제조 위한 샘플 업체 등록 예정
☞ 공모희망가(밴드: 7,200원~8,350원)는 국내 유사기업 평균 PER 16.0배 적용하여 산출
https://vo.la/CwUATc
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★ 글로벌 기업용 SSD 전문 기업
☞ 2025년 3월 7일 이익미실현기업 상장요건에 따라 코스닥 신규 상장 예정
☞ 메모리반도체와 시스템반도체가 결합된 SSD 설계~유통까지의 전과정 직접 수행하는 SSD 전문기업
☞ 투자포인트1) '23년 중국 서버 2위 기업 H사에 납품 시작하였으며 '24년에는 중국 B사(대만, 중국 합작사)에 공급 계약 체결 및 중앙기업과 IDC 구축 협약 체결
☞ 투자포인트2) 고집적 구현 및 이종 다이 간 결합에 최적화된 하이브리드 본딩 기술 '25년에 사업화 진행할 예정
☞ 투자포인트3) 글로벌 IDM에 HBM 제조 위한 샘플 업체 등록 예정
☞ 공모희망가(밴드: 7,200원~8,350원)는 국내 유사기업 평균 PER 16.0배 적용하여 산출
https://vo.la/CwUATc
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미국 완성차업체들, 전기차 보조금 일시 아닌 점진적 폐지안 로비
-3년에 걸쳐 순차적으로 낮추는 안
-공화당 의원들에 집중 로비
-미국 25개 전기차/배터리 공장 지역구중 19개가 공화당 우세 지역
이제 시작되었네요. IRA와 인프라부양안은 법입니다. 마지막 칼자루는 공화당의원들에게 있습니다
의원들이 트럼프 눈치를 더 보느냐, 지역주민들의 고용을 더 중시하느냐에 따라 결과가 갈릴 것입니다
내년 11월 미국은 상하원 중간선거가 있습니다
https://www.msn.com/en-us/money/other/us-carmakers-push-for-ev-tax-credits-to-be-phased-out-over-several-years/ar-AA1yQfVd
-3년에 걸쳐 순차적으로 낮추는 안
-공화당 의원들에 집중 로비
-미국 25개 전기차/배터리 공장 지역구중 19개가 공화당 우세 지역
이제 시작되었네요. IRA와 인프라부양안은 법입니다. 마지막 칼자루는 공화당의원들에게 있습니다
의원들이 트럼프 눈치를 더 보느냐, 지역주민들의 고용을 더 중시하느냐에 따라 결과가 갈릴 것입니다
내년 11월 미국은 상하원 중간선거가 있습니다
https://www.msn.com/en-us/money/other/us-carmakers-push-for-ev-tax-credits-to-be-phased-out-over-several-years/ar-AA1yQfVd
MSN
US Carmakers Push for EV Tax Credits to Be Phased Out Over Several Years
Automakers are lobbying against Washington lawmakers ending popular electric-vehicle tax credits that President Donald Trump has railed against, pushing instead for a gradual phase-out over several years if he moves to cut them.
SK오션플랜트, 미국발 조선 수혜 가능성
-미 공화, 해군함정 해외 건조 가능법 발의
-동맹국의 조선소에서 미국보다 싸게 건조할수 있으면 Jones Act의 예외 인정하는 법안
-국내 조선사들과 기자재업체들은 위 법에 대한 기대감 주가에 반영
-SK오션플랜트는 글로벌 최대 수준의 플로팅 도크를 보유하고 있고, 해군 함정 건조와 MRO 사업을 진행 중
-해상풍력 하부구조물 사업에만 집중하는 것이 현재의 전략이나, 만약 미국발 함정건조와 MRO 사업이 실제로 시작되면 또 다른 성장축을 보유하게 되는 것
전 오너인 송회장님 2017년 인터뷰입니다. 국가던 기업이던 역사가 현재와 미래를 살립니다
https://m.inews24.com/v/1064988
-미 공화, 해군함정 해외 건조 가능법 발의
-동맹국의 조선소에서 미국보다 싸게 건조할수 있으면 Jones Act의 예외 인정하는 법안
-국내 조선사들과 기자재업체들은 위 법에 대한 기대감 주가에 반영
-SK오션플랜트는 글로벌 최대 수준의 플로팅 도크를 보유하고 있고, 해군 함정 건조와 MRO 사업을 진행 중
-해상풍력 하부구조물 사업에만 집중하는 것이 현재의 전략이나, 만약 미국발 함정건조와 MRO 사업이 실제로 시작되면 또 다른 성장축을 보유하게 되는 것
전 오너인 송회장님 2017년 인터뷰입니다. 국가던 기업이던 역사가 현재와 미래를 살립니다
https://m.inews24.com/v/1064988
아이뉴스24
국내 첫 초대형 선박 수리·개조 조선소 탄생…"연 1조원 매출 목표"
삼강엠앤티, 고성조선해양 인수해 '삼강에쓰엔씨' 설립 "국내에는 대형 선박 수리·개조 전문 조선소가 없습니다. 저희가 STX조선해양에서 고성조선해양을 인수함으로써 국내에서 해 보지 않은 일을 처음으로 해 보려고 합니다. 앞으로 성장 기회는 많을 것입니다." 국내 최초의 초대형 선박 수리·개조조선소가 탄생했다. 삼강엠앤티는 7일 여의도에서 기자간담회를 갖고 삼강에쓰엔씨의 설립을 통해 선박 수리·개조 사업부문으로 진출한다고 밝혔다.
1월 글로벌 전기차 시장 견조한 성장
Global: 1.3 million EVs sold (+18% year-over-year)
China: 0.7 million (+12%)
EU, EFTA & UK: 0.25 million (+21%)
US & Canada: 0.13 million (+22%)
Rest of the world: 0.13 million (+50%)
테슬라의 부진속 결과라서 더 의미있는 수치입니다
https://www.greencarcongress.com/2025/02/20250212-rho.html
Global: 1.3 million EVs sold (+18% year-over-year)
China: 0.7 million (+12%)
EU, EFTA & UK: 0.25 million (+21%)
US & Canada: 0.13 million (+22%)
Rest of the world: 0.13 million (+50%)
테슬라의 부진속 결과라서 더 의미있는 수치입니다
https://www.greencarcongress.com/2025/02/20250212-rho.html
Green Car Congress
Rho Motion: Global EV sales up 18% in January 2025 y-o-y; down 35% from December
EV research house Rho Motion reported that the number of electric vehicles sold globally in January 2025 was 1.3 million. While it was down over a third from December’s record-breaking month, the global market has grown 18% compared to January 2024. Snapshot…
[교촌에프앤비(339770.KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: 본격적 수익성 개선 기대
☞ 매출액 1,259억원, 영업이익 55억원 (매출액 +13.2% yoy, 영업이익 -22.6% yoy)
☞ 일시적 비용으로 영업이익 시장 컨센 크게 하회
☞ 가맹지역본부 직영 전환이 완료됨에 따라 GPM 31.9% 달성. 향후에도 30% 초반 GPM 유지 가능할 것
☞ 1Q25 Preview: 신제품 '교촌 옥수수' 출시 효과 기대
☞ 매출액 1,230억원, 영업이익 129억원 예상(매출액 +8.6% yoy, 영업이익 +7.7% yoy)
☞ 목표주가 8,000원으로 상향 조정, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/hqKsKj
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 4Q24 Review: 본격적 수익성 개선 기대
☞ 매출액 1,259억원, 영업이익 55억원 (매출액 +13.2% yoy, 영업이익 -22.6% yoy)
☞ 일시적 비용으로 영업이익 시장 컨센 크게 하회
☞ 가맹지역본부 직영 전환이 완료됨에 따라 GPM 31.9% 달성. 향후에도 30% 초반 GPM 유지 가능할 것
☞ 1Q25 Preview: 신제품 '교촌 옥수수' 출시 효과 기대
☞ 매출액 1,230억원, 영업이익 129억원 예상(매출액 +8.6% yoy, 영업이익 +7.7% yoy)
☞ 목표주가 8,000원으로 상향 조정, 투자의견 Buy 유지
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[텔레칩스(054450.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: 차량용 반도체 공급 확대
☞ 매출액 476억원, 영업이익 14억원 (매출액 +7.1% yoy, 영업이익 -38.0% yoy)
☞ IVI 매출 YoY로 비슷한 수준 유지하였으나 Cockpit 및 Royalty 매출은 크게 증가해 매출 증가세로 전환
☞ 1Q25 Preview: 폭스바겐향 돌핀플러스 공급 시작
☞ 3분기부터 돌핀 3를 컨티넨탈을 통해 유럽 주요 완성차에 공급할 예정. 최근 인도 및 미국 등 글로벌 업체들과 잇달아 전략적 파트너십 체결한 점도 긍정적
☞ 목표주가 21,000원, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/whZpZO
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★ 4Q24 Review: 차량용 반도체 공급 확대
☞ 매출액 476억원, 영업이익 14억원 (매출액 +7.1% yoy, 영업이익 -38.0% yoy)
☞ IVI 매출 YoY로 비슷한 수준 유지하였으나 Cockpit 및 Royalty 매출은 크게 증가해 매출 증가세로 전환
☞ 1Q25 Preview: 폭스바겐향 돌핀플러스 공급 시작
☞ 3분기부터 돌핀 3를 컨티넨탈을 통해 유럽 주요 완성차에 공급할 예정. 최근 인도 및 미국 등 글로벌 업체들과 잇달아 전략적 파트너십 체결한 점도 긍정적
☞ 목표주가 21,000원, 투자의견 Buy 유지
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Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
📕슈프리마(236200.KQ) - VMS 레퍼런스 확보!! 통합 보안 업체로 도약
📘보고서: https://vo.la/OWQKhC
[유진 미드스몰캡 허준서]
텔레그램: t.me/jsheo
📕단순 출입 보안 단말에서 VMS 소프트웨어 까지 보안영역 확장
- VMS는 Video Management System(통합 영상 관제 시스템)
- 국내기업의 북미 SI프로젝트향으로 출입보안 단말과 함께 납품 레퍼런스 확보
- 회사의 보안 커버리지 영역 확대된것이라 가지는 의미 커
- 기존 사업 영역의 시장규모는 최대 5조원 중반 수준이지만 진출하는 시장의 규모는 135조원으로 약 25배
- 보수적인 보안시장 특성상 레퍼런스는 매우매우 중요, 통합보안솔루션 프로바이더라는 동사의 비전이 더욱 명확해진 이벤트
📘 2025년 매출액 1,171억원, 영업이익 267억원 전망(+10.3%, +14.2%)
- 작년 이연된 데이터센터향 매출 인식과 북미 M사 데이터센터향 온디바이스AI 제품 매출 본격화
- 중동과 인도 등 프론티어 시장에서 높은 성장세로 꾸준한 성장 전망
📘동기간 PER 6.6배 로 극도의 저평가
- 입찰경쟁하는 경쟁사 HID글로벌의 모회사인 Assa Abloy의 동기간 PER 23배
- 중국 업체인 ZKteco의 12m Trailing PER은 36배
- 현재 슈프리마의 멀티플은 국내 영상보안 업체인 아이디스(3배), 트루엔(6배) 등과 커플링 되어 있어
- 위 회사들은 국내매출 비중이 높고(아이디스 60%, 트루엔 91%) 공공기관을 중심으로 공급
- 슈프리마의 해외매출 비중은 80%로 대부분이고 미국, 유럽, 중동, 인도 등으로 다변화 돼있어
- 데이터센터, 국영기업, 국내 기업의 해외 생산 사이트 등 납품 레퍼런스도 다양해 국내 업체 멀티플과는 디커플링이 필요
- 보안 커버리지 영역 확장국면인것까지 고려하면 6배는 심각한 저평가 판단
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘보고서: https://vo.la/OWQKhC
[유진 미드스몰캡 허준서]
텔레그램: t.me/jsheo
📕단순 출입 보안 단말에서 VMS 소프트웨어 까지 보안영역 확장
- VMS는 Video Management System(통합 영상 관제 시스템)
- 국내기업의 북미 SI프로젝트향으로 출입보안 단말과 함께 납품 레퍼런스 확보
- 회사의 보안 커버리지 영역 확대된것이라 가지는 의미 커
- 기존 사업 영역의 시장규모는 최대 5조원 중반 수준이지만 진출하는 시장의 규모는 135조원으로 약 25배
- 보수적인 보안시장 특성상 레퍼런스는 매우매우 중요, 통합보안솔루션 프로바이더라는 동사의 비전이 더욱 명확해진 이벤트
📘 2025년 매출액 1,171억원, 영업이익 267억원 전망(+10.3%, +14.2%)
- 작년 이연된 데이터센터향 매출 인식과 북미 M사 데이터센터향 온디바이스AI 제품 매출 본격화
- 중동과 인도 등 프론티어 시장에서 높은 성장세로 꾸준한 성장 전망
📘동기간 PER 6.6배 로 극도의 저평가
- 입찰경쟁하는 경쟁사 HID글로벌의 모회사인 Assa Abloy의 동기간 PER 23배
- 중국 업체인 ZKteco의 12m Trailing PER은 36배
- 현재 슈프리마의 멀티플은 국내 영상보안 업체인 아이디스(3배), 트루엔(6배) 등과 커플링 되어 있어
- 위 회사들은 국내매출 비중이 높고(아이디스 60%, 트루엔 91%) 공공기관을 중심으로 공급
- 슈프리마의 해외매출 비중은 80%로 대부분이고 미국, 유럽, 중동, 인도 등으로 다변화 돼있어
- 데이터센터, 국영기업, 국내 기업의 해외 생산 사이트 등 납품 레퍼런스도 다양해 국내 업체 멀티플과는 디커플링이 필요
- 보안 커버리지 영역 확장국면인것까지 고려하면 6배는 심각한 저평가 판단
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
AESC, 미 배터리 공장 불확실성 직면
-내부관계자, 닛산과의 배터리 공급계약 보장되기 어려워
-FOEC 규정 엄격 적용 때문
-AESC는 닛산 리프의 배터리를 공급하기 위해 설립된 업체였으나, 현재는 중국의 Envision 그룹이 대주주
-AESC 미국 공장은 닛산 외 BMW, MERCEDES 등과도 공급계약 있어
-트럼프의 등장으로 중국 업체들의 미국 사업 환경은 더 악화될 것
최근 SK온이 닛산과 계약한 주원인으로 보입니다
중국을 견제하는 글로벌 정치구도가 K배터리의 지속성장을 견인하기를 바랍니다
https://www.bestmag.co.uk/nissan-and-aesc-partnership-winds-down-for-us-ev-batteries/
-내부관계자, 닛산과의 배터리 공급계약 보장되기 어려워
-FOEC 규정 엄격 적용 때문
-AESC는 닛산 리프의 배터리를 공급하기 위해 설립된 업체였으나, 현재는 중국의 Envision 그룹이 대주주
-AESC 미국 공장은 닛산 외 BMW, MERCEDES 등과도 공급계약 있어
-트럼프의 등장으로 중국 업체들의 미국 사업 환경은 더 악화될 것
최근 SK온이 닛산과 계약한 주원인으로 보입니다
중국을 견제하는 글로벌 정치구도가 K배터리의 지속성장을 견인하기를 바랍니다
https://www.bestmag.co.uk/nissan-and-aesc-partnership-winds-down-for-us-ev-batteries/
Best Magazine
Nissan and AESC partnership winds down for US EV batteries - Best Magazine
Japanese automaker Nissan is winding down its partnership with the Automotive Energy Supply Corporation (AESC), for batteries for its next generation of
볼보, 미국 내에서 배터리 조달 원해
-전기차 생산라인 미국에 가동시작했지만 배터리는 중국 CATL로부터 수입
-FEOC는 물론 높아지는 관세로 미국내 공급업체 물색중
중국업체인 볼보도 매우 불안하겠습니다
https://insideevs.com/news/750559/volvo-ex-90-us-batteries-tariff/
-전기차 생산라인 미국에 가동시작했지만 배터리는 중국 CATL로부터 수입
-FEOC는 물론 높아지는 관세로 미국내 공급업체 물색중
중국업체인 볼보도 매우 불안하겠습니다
https://insideevs.com/news/750559/volvo-ex-90-us-batteries-tariff/
InsideEVs
Volvo Wants U.S. Batteries For The EX90 As Tariffs 'Take A Bite' Out Of Profits
The Volvo EX90 is made in America, but its batteries come from China and are subject to increased import tariffs.
[전기차/배터리산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]
★ 미국의 중국 배터리 관세 상향. ESS 시장까지 K배터리에게 유리해질 것
☞ 지난해 인상된 25~28.4%에 이어 보편관세 10% 추가 부과로 중국산 배터리 셀 가격 수입 가격 급상승
☞ 2026년부터는 전기차뿐 아니라 ESS향 배터리에도 동일한 관세 부과
☞ 트럼프 정부의 FEOC 규정 강화 등으로 인한 중국산 배터리의 수입 억제는 지속적으로 강화 예상
☞ K배터리의 미국 ESS 시장 침투 내년부터 확대 시작될 것
☞ 미국 배터리 ESS 시장 규모 2024년 37.9GWh에서 2030년 69.7GWh로 성장 예상
☞ 미국의 태양광 설치 붐으로 향후 40~60GW 신규 수요 감안하면 연간 ESS 시장도 100GWh 이상으로 확대 가능성
☞ K배터리 업체들 내년부터 순차적으로 미국에서 LFP 배터리 생산 시작되는 것도 경쟁력 강화에 긍정적
https://vo.la/uATXVq
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★ 미국의 중국 배터리 관세 상향. ESS 시장까지 K배터리에게 유리해질 것
☞ 지난해 인상된 25~28.4%에 이어 보편관세 10% 추가 부과로 중국산 배터리 셀 가격 수입 가격 급상승
☞ 2026년부터는 전기차뿐 아니라 ESS향 배터리에도 동일한 관세 부과
☞ 트럼프 정부의 FEOC 규정 강화 등으로 인한 중국산 배터리의 수입 억제는 지속적으로 강화 예상
☞ K배터리의 미국 ESS 시장 침투 내년부터 확대 시작될 것
☞ 미국 배터리 ESS 시장 규모 2024년 37.9GWh에서 2030년 69.7GWh로 성장 예상
☞ 미국의 태양광 설치 붐으로 향후 40~60GW 신규 수요 감안하면 연간 ESS 시장도 100GWh 이상으로 확대 가능성
☞ K배터리 업체들 내년부터 순차적으로 미국에서 LFP 배터리 생산 시작되는 것도 경쟁력 강화에 긍정적
https://vo.la/uATXVq
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[웅진씽크빅(095720.KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: 자회사 실적 개선 긍정적
☞ 매출액 2,210억원, 영업이익 29억원 (매출액 -1.8% yoy, 영업이익 +13.6% yoy)
☞ 그동안 부진했던 자회사 연결법인(웅진북센, 웅진캠퍼스 등)의 매출액 증가와 함께 수익성 개선
☞ 1Q25 Preview: AI 기반의 '웅진스마트올' 사업 영역 확대 및 '북스토리', ARpedia 글로벌 진출 활대가 관건
☞ 매출액 2,239억원, 영업이익 31억원 예상(매출액 +3.6% yoy, 영업이익 흑자전환 예상)
☞ 목표주가 2,400원, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/ObFNLd
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★ 4Q24 Review: 자회사 실적 개선 긍정적
☞ 매출액 2,210억원, 영업이익 29억원 (매출액 -1.8% yoy, 영업이익 +13.6% yoy)
☞ 그동안 부진했던 자회사 연결법인(웅진북센, 웅진캠퍼스 등)의 매출액 증가와 함께 수익성 개선
☞ 1Q25 Preview: AI 기반의 '웅진스마트올' 사업 영역 확대 및 '북스토리', ARpedia 글로벌 진출 활대가 관건
☞ 매출액 2,239억원, 영업이익 31억원 예상(매출액 +3.6% yoy, 영업이익 흑자전환 예상)
☞ 목표주가 2,400원, 투자의견 Buy 유지
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[클래시스(214150.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: 4개 분기 연속 최대 매출
☞ 매출액 744억원, 영업이익 385억원 (매출액 +58.3% yoy, 영업이익 +63.3% yoy)
☞ 신제품 볼뉴머의 글로벌 인지도 확산에 따른 판매호조, 슈링크 유니버스(울트라포머 MPT)의 지속 성장이 매출 증가 견인
☞ 소모품 매출 또한 전년동기 대비 55.3% 증가하였으며, 이루다 합병 매출 기타 매출에 반영되기 시작
☞ 1Q25 Preview: 볼뉴머 제품 보급 확대 및 장비당 시술 수 증가 등으로 제품 및 소모품 매출 큰 폭의 증가 기대
☞ 목표주가 72,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/lVsPYo
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★ 4Q24 Review: 4개 분기 연속 최대 매출
☞ 매출액 744억원, 영업이익 385억원 (매출액 +58.3% yoy, 영업이익 +63.3% yoy)
☞ 신제품 볼뉴머의 글로벌 인지도 확산에 따른 판매호조, 슈링크 유니버스(울트라포머 MPT)의 지속 성장이 매출 증가 견인
☞ 소모품 매출 또한 전년동기 대비 55.3% 증가하였으며, 이루다 합병 매출 기타 매출에 반영되기 시작
☞ 1Q25 Preview: 볼뉴머 제품 보급 확대 및 장비당 시술 수 증가 등으로 제품 및 소모품 매출 큰 폭의 증가 기대
☞ 목표주가 72,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/lVsPYo
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[레이언스(228850,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: VET 부문 성장세 지속
☞ 매출액 258억원(-18.2% yoy), 영업손실 13억원(적자전환)
☞ 매출 감소 및 인플레이션 등으로 매출원가, 판관비의 증가로 수익성 크게 하락
☞ 1Q25 Preview: 1분기가 성수기로 실적 회복세 전환 예상
☞ 동물용 디텍터 VET 부문 매출 성장세가 지속될 것이며, 의료용 및 산업용 디텍터 부문 매출 다변화로 실적 성장세로 전환될 것
☞ 목표주가 9,500원으로 하향, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/qhsjcj
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★ 4Q24 Review: VET 부문 성장세 지속
☞ 매출액 258억원(-18.2% yoy), 영업손실 13억원(적자전환)
☞ 매출 감소 및 인플레이션 등으로 매출원가, 판관비의 증가로 수익성 크게 하락
☞ 1Q25 Preview: 1분기가 성수기로 실적 회복세 전환 예상
☞ 동물용 디텍터 VET 부문 매출 성장세가 지속될 것이며, 의료용 및 산업용 디텍터 부문 매출 다변화로 실적 성장세로 전환될 것
☞ 목표주가 9,500원으로 하향, 투자의견 Buy 유지
https://vo.la/qhsjcj
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[에이피알(278470,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4Q24 Review: 최대 매출 갱신 지속
☞ 매출액 2,442억원(+60.6% yoy), 영업이익 396억원(+15.4)
☞ 뷰티 디바이스 및 화장품/뷰티 사업이 YoY로 각각 47.4%, 103.2% 증가하였으며, 미국, 일본 및 홍콩향 매출이 크게 증가
☞ 영국, 덴마크, 루마니아, 카자흐스탄 등으로 B2B 진출에 성공하여 전년동기 대비 10배 이상의 매출 달성
☞ 1Q25 Preview: 비수기이지만 해외 수출 지역 확대 등으로 큰 폭의 실적 성장 기대
☞ 미국, 일본, 홍콩, B2B 지역 중심으로 안정적 성장세 유지할 것
☞ 목표주가 69,000원, 투자의견 Buy로 커버리지 개시
https://vo.la/BVwvkZ
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★ 4Q24 Review: 최대 매출 갱신 지속
☞ 매출액 2,442억원(+60.6% yoy), 영업이익 396억원(+15.4)
☞ 뷰티 디바이스 및 화장품/뷰티 사업이 YoY로 각각 47.4%, 103.2% 증가하였으며, 미국, 일본 및 홍콩향 매출이 크게 증가
☞ 영국, 덴마크, 루마니아, 카자흐스탄 등으로 B2B 진출에 성공하여 전년동기 대비 10배 이상의 매출 달성
☞ 1Q25 Preview: 비수기이지만 해외 수출 지역 확대 등으로 큰 폭의 실적 성장 기대
☞ 미국, 일본, 홍콩, B2B 지역 중심으로 안정적 성장세 유지할 것
☞ 목표주가 69,000원, 투자의견 Buy로 커버리지 개시
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