환경부, 현재 계획으론 탄소중립 불가능

-기술발전이 충분하다는 낙관적인 시나리오에서 2020년 6%인 재생에너지 발전 비중이 2035년 31∼45%, 2050년 65∼85%로 급증해야 하며 온실가스 저감조치가 수반되지 않은 화석연료 발전 비중은 2020년 55%에서 2035년 18∼42%, 2050년 0∼2%로 급감시켜야 하고

-이에 따른 2035년 총 발전 용량은 291∼436GW(기가와트), 태양광과 풍력 등 재생에너지 발전 용량은 149∼240GW, 전력수요는 678∼893TWh(테라와트시)가 되어야 하나

-10차 전기본은 2035년 총 발전 용량을 233GW, 재생에너지 발전 용량을 95GW, 전력수요를 591∼691TWh로 상정. 11차 전기본의 경우 수치가 각각 242GW, 108GW, 619∼698TWh에 불과

-탄소가격도 2035년 1t당 11만∼33만원으로 현재보다 크게 올라야 탄소중립이 달성될 수 있을 것. 현재 온실가스 배출권은 24일 종가 기준 1t당 8천730원에 불과

재생에너지 설치량을 큰 폭으로 늘려야 한다는 결론이네요. 차기 정부에서 국내 기업들에 닥친 세가지 시련이 있습니다. RE100, 2026년 탄소국경조정제도, 2030년 국가온실가스감축목표. 이에 대응하지 못하면 각종 탄소무역장벽에 막혀 기업들은 고객을 잃게 됩니다

여유롭게 선택할수 있던 시절은 끝났습니다. 혼신의 힘을 다하든지 낙오하든지

https://n.news.naver.com/article/001/0015353798?sid=102

유럽 배터리 밸류 체인 현지화 강화 시그널

-솔루스첨단소재의 신규 고객 확보 기사로 확인

-당사는 신규 고객이 중국의 CATL인 것으로 추정

-CATL이 중국에서 전량 조달해오던 것에 유럽 내에서 공급받는 옵션을 추가한 것으로 판단

-EU가 최근 발표한 자동차 액션 플랜에 역내의 배터리 공급망 강화가 포함 (배터리 소재 및 부품의 EU내 생산 비율을 50% 이상 확대하는 안)

-EU역내에 배터리 밸류 체인 확보한 업체들 유리. K 배터리 전반에 긍정적

https://n.news.naver.com/article/018/0005999669?sid=101

이재명후보, 기승전 재생에너지

△반도체 세제 혜택 확대 △반도체 특별법 제정 △반도체 RE100(재생에너지 100%) 인프라 구축 △반도체 R&D(연구개발) 지원

반도체도 AI도 재생에너지와 함께

https://n.news.naver.com/article/008/0005186784?sid=154

📕 이지바이오(353810.KQ)
📘 무적의 BM이 빛을 발할 시간
📘 보고서: https://vo.la/IJcXba

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 1Q25 매출액 1,164억원, 영업이익 92억원 예상
- 인수효과 지속되며 전년동기대비 각각 95.9%, 45.4% 고성장

📘 무적의 BM이 빛을 발할 시간
- 최대 소비국중 하나인 미국매 수요는 미국 현지 생산시설로 대응, 그외 글로벌 시장은 비교우위 지닌 국내 시설에서 생산후 판매 유통

📕 그럼에도 상호관세 관련한 공급망 점검은 필요
- 결론: 영향 미미
📘최종전방 사육두수 관련
- 이유1) 1기때 진행된 관세 이슈로 멕시코 보복관세 진행했지만 미국 사육두수 견조
- 이유2) 관세갈등 높은 중국 수출량은 전체 생산량 대비 미미한 수준(4%)

📘 원재료 소싱 관련
- Devenish 판매 제품 중 원재료 비중 높고 부가가치 상대적으로 낮은 코모디티 제품들 리스크에 노출되어 있으나 5/1부 예정된 판가인상으로 선제적 대응 예정
- 인상폭은 소싱국 별 상호관세율 따라 10~ 40% 수준

📘 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 모두 유지
- 목표주가는 Devenish 인수 전 이지바이오 기업가치와 Devenish의 기업가치를 단순히 합한 수준
- 미국 축산 시장의 다양한 사업 기회 속 Devenish의 양적 성장 모멘텀과 이지바이오와의 시너지 통한 질적성장 모멘텀 고려시 향후 목표주가 상승 여력도 존재

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

키차트 하나더 송부드립니다.

김문수 후보 에너지 공약

원전비율 60%

현정부 대비해서도 초강수네요

https://n.news.naver.com/article/018/0006000761?sid=100

원전은 RE100의 대상이 아닙니다

RE100을 주관하는 Climate Group은 원전과 재생에너지를 이렇게 정의합니다

"Nuclear is not a renewable energy source. Nuclear power uses radioactive fuel and is not a limitless source of energy. Renewable energy comes from natural sources that are replenished at a higher rate than they are consumed. Sources of renewable energy include solar, wind, geothermal energy, hydropower."

따라서, RE100 달성을 위해 재생에너지와 원전이 경쟁하는 것으로 해석하는 것은 틀렸습니다

https://n.news.naver.com/article/022/0004031718?sid=100

📕 슈프리마(236200.KQ)
📘 이게 비수기가 맞나?
📘 보고서: https://vo.la/dhTWoB

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📕 1Q25 매출액 288억원, 영업이익 57억원 기록
- 각각 전년비 40.74%, 156.45% 성장하며 높은 성장세 기록

📘 비수기에 실적이 이렇게 나와버리면...!?
- 주요 공공기관들이나 프로젝트들 비용집행 연말에 몰려있어 1분기는 전통적 비수기, 상저하고 흐름에도 호실적 달성
- 글로벌 물리보안 시장 성장세와 AC(출입통제모듈)의 수요가 높아지고 있음을 확인할 수 있는 파라미터라고 판단.

📘 갖고있던 모멘텀도 유효하다
- 2분기부터 시작될 H그룹사 북미 SI프로젝트향 매출이나 데이터센터 고객사향 신제품 퀄테스트등 모멘텀도 유효,
- VMS 레퍼런스도 지속확대중으로 가장 큰 투자포인트인 통합보안업체로의 전환도 순항중

📘 주가 상승에도 저평가 상태 지속
- 2025년 실적기준 PER 7배
- 멀티플 눈높이를 맞춰야할 Assa Abloy(20배)와 ZKteco(24FY, 14배)는 단순히 업종이 겹치는 해외기업이 아닌 실제 입찰에 함께 참여하는 경쟁사
- 국내 공공기관 매출비중 80%이상인 국내 보안주들의 멀티플과 디커플링 필요, 투자매력도 높다고 판단.

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

미국 ESS 사업자들, 2030년까지 미국산 배터리 저장장치 건설에 1천억달러 투자

트럼프에 어필하는겁니다

K배터리에 의미가 있습니다. 현재 미국의 BESS는 대부분 중국산 셀을 사용하니까요

https://cleanpower.org/news/energy-storage-industry-commits-100-billion-for-american-grid-batteries/

미국, 트럼프 방해 불구 2035년까지 재생에너지+ESS 4배 확대

-BNEF 최신 업데이트

-트럼프 정책 리스크 반영 추정치

-2025~2035년 신규 재생에너지+ESS 설치량 1,100GW 추정. 이는 2024년까지의 누적 설치량 대비 4배 확대되는 것

-태양광이 727GW로 중심, ESS, 풍력순

독일, 99% 재생에너지 전력 사용

-블룸버그 모델에 따르면 5월 1일 이른 오후 시간대 달성 예상

-유럽은 재생에너지 설치량 급증으로 전력수요가 낮고 재생에너지 생산량이 급증하는 시간대에는 100% 재생에너지 비중 도달 횟수가 늘어나고 있어

-연료비가 없는 풍력, 태양광이 우선 접속되면서 해당 시간대에는 전기요금이 급격히 낮아지고, 타발전원은 접속에서 밀려나

-재생에너지가 전력 시장의 메인스트림이 되면서 전력인프라의 확충과 관리, 저장장치의 확보가 중요해지고 있어

https://www.luxtimes.lu/europeanunion/germany-to-get-99-of-its-power-from-solar-and-wind-on-thursday/63610616.html