유럽 배터리 밸류 체인 현지화 강화 시그널

-솔루스첨단소재의 신규 고객 확보 기사로 확인

-당사는 신규 고객이 중국의 CATL인 것으로 추정

-CATL이 중국에서 전량 조달해오던 것에 유럽 내에서 공급받는 옵션을 추가한 것으로 판단

-EU가 최근 발표한 자동차 액션 플랜에 역내의 배터리 공급망 강화가 포함 (배터리 소재 및 부품의 EU내 생산 비율을 50% 이상 확대하는 안)

-EU역내에 배터리 밸류 체인 확보한 업체들 유리. K 배터리 전반에 긍정적

https://n.news.naver.com/article/018/0005999669?sid=101

이재명후보, 기승전 재생에너지

△반도체 세제 혜택 확대 △반도체 특별법 제정 △반도체 RE100(재생에너지 100%) 인프라 구축 △반도체 R&D(연구개발) 지원

반도체도 AI도 재생에너지와 함께

https://n.news.naver.com/article/008/0005186784?sid=154

📕 이지바이오(353810.KQ)
📘 무적의 BM이 빛을 발할 시간
📘 보고서: https://vo.la/IJcXba

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📘 1Q25 매출액 1,164억원, 영업이익 92억원 예상
- 인수효과 지속되며 전년동기대비 각각 95.9%, 45.4% 고성장

📘 무적의 BM이 빛을 발할 시간
- 최대 소비국중 하나인 미국매 수요는 미국 현지 생산시설로 대응, 그외 글로벌 시장은 비교우위 지닌 국내 시설에서 생산후 판매 유통

📕 그럼에도 상호관세 관련한 공급망 점검은 필요
- 결론: 영향 미미
📘최종전방 사육두수 관련
- 이유1) 1기때 진행된 관세 이슈로 멕시코 보복관세 진행했지만 미국 사육두수 견조
- 이유2) 관세갈등 높은 중국 수출량은 전체 생산량 대비 미미한 수준(4%)

📘 원재료 소싱 관련
- Devenish 판매 제품 중 원재료 비중 높고 부가가치 상대적으로 낮은 코모디티 제품들 리스크에 노출되어 있으나 5/1부 예정된 판가인상으로 선제적 대응 예정
- 인상폭은 소싱국 별 상호관세율 따라 10~ 40% 수준

📘 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 모두 유지
- 목표주가는 Devenish 인수 전 이지바이오 기업가치와 Devenish의 기업가치를 단순히 합한 수준
- 미국 축산 시장의 다양한 사업 기회 속 Devenish의 양적 성장 모멘텀과 이지바이오와의 시너지 통한 질적성장 모멘텀 고려시 향후 목표주가 상승 여력도 존재

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

키차트 하나더 송부드립니다.

김문수 후보 에너지 공약

원전비율 60%

현정부 대비해서도 초강수네요

https://n.news.naver.com/article/018/0006000761?sid=100

원전은 RE100의 대상이 아닙니다

RE100을 주관하는 Climate Group은 원전과 재생에너지를 이렇게 정의합니다

"Nuclear is not a renewable energy source. Nuclear power uses radioactive fuel and is not a limitless source of energy. Renewable energy comes from natural sources that are replenished at a higher rate than they are consumed. Sources of renewable energy include solar, wind, geothermal energy, hydropower."

따라서, RE100 달성을 위해 재생에너지와 원전이 경쟁하는 것으로 해석하는 것은 틀렸습니다

https://n.news.naver.com/article/022/0004031718?sid=100

📕 슈프리마(236200.KQ)
📘 이게 비수기가 맞나?
📘 보고서: https://vo.la/dhTWoB

[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo

📕 1Q25 매출액 288억원, 영업이익 57억원 기록
- 각각 전년비 40.74%, 156.45% 성장하며 높은 성장세 기록

📘 비수기에 실적이 이렇게 나와버리면...!?
- 주요 공공기관들이나 프로젝트들 비용집행 연말에 몰려있어 1분기는 전통적 비수기, 상저하고 흐름에도 호실적 달성
- 글로벌 물리보안 시장 성장세와 AC(출입통제모듈)의 수요가 높아지고 있음을 확인할 수 있는 파라미터라고 판단.

📘 갖고있던 모멘텀도 유효하다
- 2분기부터 시작될 H그룹사 북미 SI프로젝트향 매출이나 데이터센터 고객사향 신제품 퀄테스트등 모멘텀도 유효,
- VMS 레퍼런스도 지속확대중으로 가장 큰 투자포인트인 통합보안업체로의 전환도 순항중

📘 주가 상승에도 저평가 상태 지속
- 2025년 실적기준 PER 7배
- 멀티플 눈높이를 맞춰야할 Assa Abloy(20배)와 ZKteco(24FY, 14배)는 단순히 업종이 겹치는 해외기업이 아닌 실제 입찰에 함께 참여하는 경쟁사
- 국내 공공기관 매출비중 80%이상인 국내 보안주들의 멀티플과 디커플링 필요, 투자매력도 높다고 판단.

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

미국 ESS 사업자들, 2030년까지 미국산 배터리 저장장치 건설에 1천억달러 투자

트럼프에 어필하는겁니다

K배터리에 의미가 있습니다. 현재 미국의 BESS는 대부분 중국산 셀을 사용하니까요

https://cleanpower.org/news/energy-storage-industry-commits-100-billion-for-american-grid-batteries/

미국, 트럼프 방해 불구 2035년까지 재생에너지+ESS 4배 확대

-BNEF 최신 업데이트

-트럼프 정책 리스크 반영 추정치

-2025~2035년 신규 재생에너지+ESS 설치량 1,100GW 추정. 이는 2024년까지의 누적 설치량 대비 4배 확대되는 것

-태양광이 727GW로 중심, ESS, 풍력순

독일, 99% 재생에너지 전력 사용

-블룸버그 모델에 따르면 5월 1일 이른 오후 시간대 달성 예상

-유럽은 재생에너지 설치량 급증으로 전력수요가 낮고 재생에너지 생산량이 급증하는 시간대에는 100% 재생에너지 비중 도달 횟수가 늘어나고 있어

-연료비가 없는 풍력, 태양광이 우선 접속되면서 해당 시간대에는 전기요금이 급격히 낮아지고, 타발전원은 접속에서 밀려나

-재생에너지가 전력 시장의 메인스트림이 되면서 전력인프라의 확충과 관리, 저장장치의 확보가 중요해지고 있어

https://www.luxtimes.lu/europeanunion/germany-to-get-99-of-its-power-from-solar-and-wind-on-thursday/63610616.html

완도 금일 해상풍력 사업 재개

-REC 가중치 낮춰 반영되며 사업 좌초 위기에 있었으나

-산업부의 상세 규정 확정으로 REC 가중치 기존안대로 유지

정부의 의지, 진심이 가장 중요합니다. 에너지정책은요. 글로벌 트렌드를 따라가면 쉽습니다

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=354353

배당소득 분리과세가 주요 정책이 되길 바랍니다

https://m.youtube.com/watch?v=h6Yo9bCUJMo