이재명 대통령, 재생에너지 전환 필연적
-6차 수석보좌관 회의 지시 사항
-전 세계 기후위기 일상화
-재생에너지 중심의 에너지전환 필수 과제
-AI 혁명을 위한 재생에너지 공급도 시급. 이를 위한 한국형 전력망 구축 필요
-이재명정부의 에너지고속도로는 중앙집중식 장거리 전력망이 아니라 분산식 지능형 전력망을 전국에 촘촘히 구축하는 것
-재생에너지 확대에 지역 주민이 적극 참여하게 해야
https://m.youtube.com/watch?v=u4HanEXCoFk
-6차 수석보좌관 회의 지시 사항
-전 세계 기후위기 일상화
-재생에너지 중심의 에너지전환 필수 과제
-AI 혁명을 위한 재생에너지 공급도 시급. 이를 위한 한국형 전력망 구축 필요
-이재명정부의 에너지고속도로는 중앙집중식 장거리 전력망이 아니라 분산식 지능형 전력망을 전국에 촘촘히 구축하는 것
-재생에너지 확대에 지역 주민이 적극 참여하게 해야
https://m.youtube.com/watch?v=u4HanEXCoFk
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[🔴LIVE] 이재명 대통령 주재 수석 보좌관 회의 생중계 | 25.07.31
[🔴LIVE] 이재명 대통령 주재 수석 보좌관 회의 생중계 | 25.07.31
#이재명 #대통령 #수석보좌관회의
#이재명 #대통령 #수석보좌관회의
위 정책은 단순 계획이 아니라 예산이 확보되어 내년에 구축이 시작됩니다
정부가 핵심 정책을 예산을 확보해서 실행한 사례로는 역대급 속도라고 판단됩니다
그만큼 에너지전환과 이를 위한 인프라 확보는 이재명 정부 정책의 우선 순위에 있습니다
국내 배터리 ESS, 마이크로 그리드 산업 활성화에 약 2천억원의 정부 예산이 투여될 예정입니다
이 프로젝트는 최근 정부가 선정한 3.2GWh의 배터리 ESS 사업과 별개입니다
정부가 ESS 인프라 구축에 집중하는 것으로 해석됩니다. 재생에너지 시대를 위해서 반드시 필요하기 때문입니다
정부가 핵심 정책을 예산을 확보해서 실행한 사례로는 역대급 속도라고 판단됩니다
그만큼 에너지전환과 이를 위한 인프라 확보는 이재명 정부 정책의 우선 순위에 있습니다
국내 배터리 ESS, 마이크로 그리드 산업 활성화에 약 2천억원의 정부 예산이 투여될 예정입니다
이 프로젝트는 최근 정부가 선정한 3.2GWh의 배터리 ESS 사업과 별개입니다
정부가 ESS 인프라 구축에 집중하는 것으로 해석됩니다. 재생에너지 시대를 위해서 반드시 필요하기 때문입니다
정부, '전기 저수지' ESS 사업자 전남·제주서 8개사 확정
10월에 ESS 추가 입찰
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20250731168500003
10월에 ESS 추가 입찰
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20250731168500003
newsmailer.einfomax.co.kr
정부, '전기 저수지' ESS 사업자 전남·제주서 8개사 확정
연합인포맥스 뉴스
스페인 7월 전기차 판매
-22,898대 전년 동월비 152% 증가
https://anfac.com/los-vehiculos-electrificados-vuelven-a-crecer-y-representan-una-de-cada-cinco-ventas-en-julio/
-22,898대 전년 동월비 152% 증가
https://anfac.com/los-vehiculos-electrificados-vuelven-a-crecer-y-representan-una-de-cada-cinco-ventas-en-julio/
이탈리아 7월 전기차 판매
-14,456대 전년비 +59%
https://www.anfia.it/it/comunicazione/notizie-e-comunicati/comunicati-stampa/mercato-vetture-italia/luglio-con-vendite-auto-in-calo-del-5-1-conferma-una-tendenza-negativa-che-deve-preoccupare-la-politica-italiana-ed-europea
-14,456대 전년비 +59%
https://www.anfia.it/it/comunicazione/notizie-e-comunicati/comunicati-stampa/mercato-vetture-italia/luglio-con-vendite-auto-in-calo-del-5-1-conferma-una-tendenza-negativa-che-deve-preoccupare-la-politica-italiana-ed-europea
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
LUGLIO CON VENDITE AUTO IN CALO DEL 5,1% CONFERMA UNA TENDENZA NEGATIV
Con 470 associate, ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica - è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a CONFINDUSTRIA
중국, 폴리실리콘 캐파 1/3 축소
-구조조정 펀드 70억달러 설정
-올 3분기말까지 펀드 설정 시작, 4분기부터 유휴 설비 매입
-중국에는 총 320만톤의 태양광용 폴리실리콘 생산 캐파가 있고, 이 중 100만톤 이상을 구조조정 하겠다는 계획
-중국 정부가 태양광, 전기차, 배터리 등 신산업과 철강, 화학, 시멘트 등 구산업까지 대대적인 구조조정을 시행
https://www.asiafinancial.com/china-polysilicon-firms-seek-7bn-to-shut-a-third-of-solar-sector
-구조조정 펀드 70억달러 설정
-올 3분기말까지 펀드 설정 시작, 4분기부터 유휴 설비 매입
-중국에는 총 320만톤의 태양광용 폴리실리콘 생산 캐파가 있고, 이 중 100만톤 이상을 구조조정 하겠다는 계획
-중국 정부가 태양광, 전기차, 배터리 등 신산업과 철강, 화학, 시멘트 등 구산업까지 대대적인 구조조정을 시행
https://www.asiafinancial.com/china-polysilicon-firms-seek-7bn-to-shut-a-third-of-solar-sector
Asia Financial
China Polysilicon Firms Seek $7bn to Shut a Third of Solar Sector
Polysilicon companies are in talks about buying up and shutting down a third of China's solar panelmakers, but they need $7 billion
Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
[유진투자증권 조태나]
1.ETH 가격 상승
ETH가격은 3개월 동안 두 배 이상 상승. 스테이블코인 거래 증가 등 온체인 활동 급증 > 토큰 소각 및 유통량 감소 기대감으로 가격 상승
2.공급감소와 수요증가
•공급감소: EIP-1559 소각 정책과 PoS 전환에 따른 공급량 감소. 약 530만 ETH가 누적 소각됨
•수요증가: 기관투자자의 ETF 자금 유입이 가파르게 증가. 기업 차원의 대규모 매입(예: 샤프링크, 비트마인 등) 이어지며 ETH 가격에 장기적 상승 압력
3.결론
가격 급등에 따른 단기 조정 국면으로 판단, 전반적인 네트워크 펀더멘털은 긍정적 흐름을 유지 중
*당사 컴플승인완료
https://vo.la/RTl85y
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[원전 산업│유진투자증권 코스닥벤처팀│그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 기대는 크나 현실의 장벽 높아
☞ 2008년 운영 중인 원전 373GW, 발전량 2,601TWh vs 2024년 441GW, 2,667TWh. 16년간 발전량 2.5% 증가
☞ 원전의 글로벌 발전량 비중은 2008년 15%에서 2024년 9%로 감소. 재생에너지 발전량 증가 크게 때문
☞ 중국만 의미 있는 성장. 2008년 9GW, 65TWh에서 2024년 57GW, 418TWh로 발전량 539% 급증
☞ 중국을 제외하면 운영 중인 원전 365GW(2008년)에서 342GW(2024년)로 감소, 발전량도 동기간 11% 감소
☞ 일본 원전의 가동 중단과 미국, 유럽의 구형 원전의 폐쇄가 원전 시장 위축의 원인
☞ 계획 중인 원전 규모도 1차 르네상스기라 불렸던 2014년 199GW에서 2025년 110GW로 감소
☞ 원전 산업의 계획이 현실로 이어지지 못하는 가장 큰 원인은 가격 경쟁력. 타발전원 대비 발전원가 지나치게 높아
☞ SMR에 대한 기대 높으나, 대형 원전보다 가격 경쟁력 더 낮은 숙제 풀어야 확산 가능해
☞ 재생에너지와 ESS 조합이 가격 경쟁력과 간헐성 이슈 극복으로 발전 시장의 중심으로 성장
https://vo.la/tSGvKz
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 기대는 크나 현실의 장벽 높아
☞ 2008년 운영 중인 원전 373GW, 발전량 2,601TWh vs 2024년 441GW, 2,667TWh. 16년간 발전량 2.5% 증가
☞ 원전의 글로벌 발전량 비중은 2008년 15%에서 2024년 9%로 감소. 재생에너지 발전량 증가 크게 때문
☞ 중국만 의미 있는 성장. 2008년 9GW, 65TWh에서 2024년 57GW, 418TWh로 발전량 539% 급증
☞ 중국을 제외하면 운영 중인 원전 365GW(2008년)에서 342GW(2024년)로 감소, 발전량도 동기간 11% 감소
☞ 일본 원전의 가동 중단과 미국, 유럽의 구형 원전의 폐쇄가 원전 시장 위축의 원인
☞ 계획 중인 원전 규모도 1차 르네상스기라 불렸던 2014년 199GW에서 2025년 110GW로 감소
☞ 원전 산업의 계획이 현실로 이어지지 못하는 가장 큰 원인은 가격 경쟁력. 타발전원 대비 발전원가 지나치게 높아
☞ SMR에 대한 기대 높으나, 대형 원전보다 가격 경쟁력 더 낮은 숙제 풀어야 확산 가능해
☞ 재생에너지와 ESS 조합이 가격 경쟁력과 간헐성 이슈 극복으로 발전 시장의 중심으로 성장
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*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[IPO / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 7월 IPO 시장분석 및 8월 시장전망
☞ 2025년 7월 IPO 시장 분석 요약
-수익성, 공모가 확정 측면에서 호황
-공모가 대비 현재주가 수익률 78.6%로 높은 기록 달성
-기관수요예측 평균경쟁률 평균 이상
-스팩 상장 부활로 금융 업종 비중 크게 증가
☞ 2025년 8월 IPO 시장 전망
-대어급 대한조선 상장 성공적으로 마무리
☞ 2025년 8월 Post-IPO 유망주
- 엔알비
- 아우토크립트
- 뉴로핏
- 싸이닉솔루션
- 뉴엔AI
https://vo.la/GMb9nZ
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★ 7월 IPO 시장분석 및 8월 시장전망
☞ 2025년 7월 IPO 시장 분석 요약
-수익성, 공모가 확정 측면에서 호황
-공모가 대비 현재주가 수익률 78.6%로 높은 기록 달성
-기관수요예측 평균경쟁률 평균 이상
-스팩 상장 부활로 금융 업종 비중 크게 증가
☞ 2025년 8월 IPO 시장 전망
-대어급 대한조선 상장 성공적으로 마무리
☞ 2025년 8월 Post-IPO 유망주
- 엔알비
- 아우토크립트
- 뉴로핏
- 싸이닉솔루션
- 뉴엔AI
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[한솔제지(213500, KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 높은 배당수익률 기대
☞ 2Q25 Review: 전년동기 대비 매출액 유사, 역기저효과로 영업이익 큰 폭 증가
- 매출액 5,650억원, 영업이익 193억원 (매출액 +0.4% yoy, 영업이익 +281.2% yoy)
- 환경사업부문의 일시적 비용 처리에 대한 기저효과와 특수지 사업에서 미실현이익이 올해 2분기에 반영되어 수익성 크게 개선
☞ 3Q25 Preview
- 매출액은 전년동기 수준을 유지할 것으로 예상하나, 기저효과로 인한 수익성 회복이 이어질 것
☞ 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/0zXOZ7
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★ 2Q25 Review: 높은 배당수익률 기대
☞ 2Q25 Review: 전년동기 대비 매출액 유사, 역기저효과로 영업이익 큰 폭 증가
- 매출액 5,650억원, 영업이익 193억원 (매출액 +0.4% yoy, 영업이익 +281.2% yoy)
- 환경사업부문의 일시적 비용 처리에 대한 기저효과와 특수지 사업에서 미실현이익이 올해 2분기에 반영되어 수익성 크게 개선
☞ 3Q25 Preview
- 매출액은 전년동기 수준을 유지할 것으로 예상하나, 기저효과로 인한 수익성 회복이 이어질 것
☞ 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지
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[그래피(318060, KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 형상기억 투명교정장치 솔루션 기업
☞ 2025.08.21 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.31~2025.08.06
-공모희망가 밴드 17,000~20,000원
-예상 시가총액 1,877~2,206억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 37.8%(417만주, 833억원[상단기준])
☞ 특정온도에서 형상이 복원되는 형상기억 투명교정장비 개발
☞ 매츨 비중('24년 전망): 소재 40.5%, 장비 15.0%, SMA 제품 1.8%, SMA로봇지스템 2.4%, 기타 40.3%
☞ 투자포인트 1: 전세계 90여국, 150여개 유통회사 확보를 통한 글로벌 네트워크 구축 완료(해외 매출 비중 81%(24년 기준))
☞ 투자포인트 2: 글로벌 네트워크 기반 미국, 일본, 중국, 중남미 등의 시장에 대해 중장기적 성장을 위한 맞춤형 세부 매출 확대 전략 수립
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 29.0배 적용하여 산출
https://vo.la/CBzZiL
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★ 형상기억 투명교정장치 솔루션 기업
☞ 2025.08.21 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.31~2025.08.06
-공모희망가 밴드 17,000~20,000원
-예상 시가총액 1,877~2,206억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 37.8%(417만주, 833억원[상단기준])
☞ 특정온도에서 형상이 복원되는 형상기억 투명교정장비 개발
☞ 매츨 비중('24년 전망): 소재 40.5%, 장비 15.0%, SMA 제품 1.8%, SMA로봇지스템 2.4%, 기타 40.3%
☞ 투자포인트 1: 전세계 90여국, 150여개 유통회사 확보를 통한 글로벌 네트워크 구축 완료(해외 매출 비중 81%(24년 기준))
☞ 투자포인트 2: 글로벌 네트워크 기반 미국, 일본, 중국, 중남미 등의 시장에 대해 중장기적 성장을 위한 맞춤형 세부 매출 확대 전략 수립
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 29.0배 적용하여 산출
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Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
2Q25 Earnings - 주가와 기대가 모두 높았다
[유진투자증권 조태나]
1.매출액 컨센서스 하회로 주가 하락
‘25년 2분기 매출액은 $1.5B로 시장 기대치($1.59B)를 하회하며 실적발표 후 주가 -11% 하락
2. 거래수수료 감소
리테일과 기관 거래 모두 감소. blended fee rate 하락에 따라 수익성도 악화
3.스테이블코인 수입 증가
스테이블코인 수입은 1H24 대비 1H25에 +44% 증가로 매우 긍정적
4. 순이익은 견조
Circle 지분 평가 차익과 크립토 포트폴리오 평가이익 등으로 일회성이익이 GAAP 순익 상승
5.밸류에이션
P/E ~65배, P/B ~9배로 높은 밸류에이션 부담이 있는 상황에서 시장 기대치를 하회하는 실적이 주가 하방 압력을 강화
*당사 컴플 승인 완료
https://vo.la/tLG41N
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[에스투더블유(488280,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 빅데이터 분석 AI 전문 기업
☞ 2025.08.+19 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.30~2025.08.05
-공모희망가 밴드 11,400~13,200원
-예상 시가총액 1,207~1,398억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.1%(329만주, 434억원[상단기준])
☞ AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼을 바탕으로 안보AI, 기업보안AI, 산업특화AI 제품 출시
☞ 매츨 비중('24년 전망): 퀘이사 42.1%, 자비스 40.5%, SAIP 15.2%, 기타 2.3%
☞ 투자포인트 1: 2020년부터 인터폴 공식 파트너로, 빅데이터 솔루션 공급 국내 유일 기업, 마이크로소프트와 협력중
☞ 투자포인트 2: 글로벌 8개국 20개사 현지 파트너 확보, 선진국 및 중동시장 진출 추진 중('24년 기준 해외 매출비중 23%)
☞ 투자포인트 3: 현재 인터폴, 일본 정부기관, 싱가포르 국방부, 대만 증권거래소 등 공공 및 정부기관을 고객사로 확보
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 20.7배 적용하여 산출
https://vo.la/FBrNtkG
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 빅데이터 분석 AI 전문 기업
☞ 2025.08.+19 코스닥 신규상장
-기관 수요예측 2025.07.30~2025.08.05
-공모희망가 밴드 11,400~13,200원
-예상 시가총액 1,207~1,398억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.1%(329만주, 434억원[상단기준])
☞ AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼을 바탕으로 안보AI, 기업보안AI, 산업특화AI 제품 출시
☞ 매츨 비중('24년 전망): 퀘이사 42.1%, 자비스 40.5%, SAIP 15.2%, 기타 2.3%
☞ 투자포인트 1: 2020년부터 인터폴 공식 파트너로, 빅데이터 솔루션 공급 국내 유일 기업, 마이크로소프트와 협력중
☞ 투자포인트 2: 글로벌 8개국 20개사 현지 파트너 확보, 선진국 및 중동시장 진출 추진 중('24년 기준 해외 매출비중 23%)
☞ 투자포인트 3: 현재 인터폴, 일본 정부기관, 싱가포르 국방부, 대만 증권거래소 등 공공 및 정부기관을 고객사로 확보
☞ 공모희망가는 국내 유사기업 평균 per 20.7배 적용하여 산출
https://vo.la/FBrNtkG
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Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
📕 선익시스템(171090.KQ)
📘 퀀텀 점프를 보아라
📘 보고서: https://vo.la/uHdQad
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,596억원, 영업이익 287억원 예상
- 각각 전년비 275%, 286% 성장으로 지난해 연간 실적을 초과하는 분기실적 달성 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착기 수주의 첫번째 라인 선적으로 매출인식 시작
- 3분기 까지 걸쳐서 인식될 예정
📘 장기 부진한 주가는 수주 연속성에 대한 의문이 원인
- 상반기 쯤 예정되었던 Visionox의 8.6G 증착장비 수주는 VIP 방식 선투자 및 FMM방식 이연으로 연내 멀티플 반영이 어렵다고 보는것이 타당
- 그럼에도 BOE의 월 생산용량 32K중 후속투자인 Phase 2에 동사 장비를 수주할 가능성이 높고 이는 기술력을 반증
- 또한 잉크젯 방식이지만 CSOT도 8.6G OLED 라인 투자 소식이 있어, 중화권 패널사들의 OELD 장비 투자 사이클은 지속중인것으로 보여
📘 목표주가 60,000원으로 하향하나 투자의견은 BUY를 유지
- Target P/E를 15배에서 11배로 조정, 타사 수주에 대한 연속성에 대한 우려를 반영
- 그럼에도 BOE 단일 고객사 만으로 2027년까지 기존과 차별화된 펀더멘탈 흐름을 보여줄 수 있는것은 큰 메리트라고 판단.
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘 퀀텀 점프를 보아라
📘 보고서: https://vo.la/uHdQad
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,596억원, 영업이익 287억원 예상
- 각각 전년비 275%, 286% 성장으로 지난해 연간 실적을 초과하는 분기실적 달성 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착기 수주의 첫번째 라인 선적으로 매출인식 시작
- 3분기 까지 걸쳐서 인식될 예정
📘 장기 부진한 주가는 수주 연속성에 대한 의문이 원인
- 상반기 쯤 예정되었던 Visionox의 8.6G 증착장비 수주는 VIP 방식 선투자 및 FMM방식 이연으로 연내 멀티플 반영이 어렵다고 보는것이 타당
- 그럼에도 BOE의 월 생산용량 32K중 후속투자인 Phase 2에 동사 장비를 수주할 가능성이 높고 이는 기술력을 반증
- 또한 잉크젯 방식이지만 CSOT도 8.6G OLED 라인 투자 소식이 있어, 중화권 패널사들의 OELD 장비 투자 사이클은 지속중인것으로 보여
📘 목표주가 60,000원으로 하향하나 투자의견은 BUY를 유지
- Target P/E를 15배에서 11배로 조정, 타사 수주에 대한 연속성에 대한 우려를 반영
- 그럼에도 BOE 단일 고객사 만으로 2027년까지 기존과 차별화된 펀더멘탈 흐름을 보여줄 수 있는것은 큰 메리트라고 판단.
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
[뷰웍스(100120,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 북미, 유럽 증가세 전환
☞ 2Q25 Review: 북미 및 유럽, 내수 매출 증가
- 매출액 627억원, 영업이익 65억원 (매출액 +8.3% yoy, 영업이익 +34.3% yoy)
- 산업용 및 기타 디텍터 매출이 크게 증가하였으며, 판관비의 하락으로 OPM 상승
☞ 3Q25 Preview
- 신제품 및 전방 시장 회.복으로 북미, 유럽 등에 실적 성장 지속될 것
☞ 목표주가 30,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/5d3KM4
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 북미, 유럽 증가세 전환
☞ 2Q25 Review: 북미 및 유럽, 내수 매출 증가
- 매출액 627억원, 영업이익 65억원 (매출액 +8.3% yoy, 영업이익 +34.3% yoy)
- 산업용 및 기타 디텍터 매출이 크게 증가하였으며, 판관비의 하락으로 OPM 상승
☞ 3Q25 Preview
- 신제품 및 전방 시장 회.복으로 북미, 유럽 등에 실적 성장 지속될 것
☞ 목표주가 30,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/5d3KM4
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
영국 전기차 7월 집계
-47,314대 전년비 17% 증가
-BEV 9%, PHEV 33% 증가
-7월부터 보조금 도입되었으나 업체들이 인증을 받아야 해서 실질 판매 증가 효과는 8월부터 점진적으로 시작될 것
https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/
-47,314대 전년비 17% 증가
-BEV 9%, PHEV 33% 증가
-7월부터 보조금 도입되었으나 업체들이 인증을 받아야 해서 실질 판매 증가 효과는 8월부터 점진적으로 시작될 것
https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/
SMMT
UK New Car Registration Data - Latest Figures & Statistics | SMMT
Discover the latest UK car registration data: new car registration statistics, the number of cars in the UK, and more.
배터리주 강세 배경
-비관 견해가 팽배해 실적 추정이 보수적
-ESS, BBU, 로봇 등 신규 수요처 기대
-중국 구조조정 기대감
-유럽 전기차 성장 속도 높아지고
-미국 전기차 기대는 바닥이나 OBBBA로 중국 배터리 퇴출은 내년부터 본격화
배터리산업의 성장이 피크를 치려면 아직 10~15년 이상 남았습니다. 싸이클의 바닥에 사서 존버하는 전략을 추천합니다
-비관 견해가 팽배해 실적 추정이 보수적
-ESS, BBU, 로봇 등 신규 수요처 기대
-중국 구조조정 기대감
-유럽 전기차 성장 속도 높아지고
-미국 전기차 기대는 바닥이나 OBBBA로 중국 배터리 퇴출은 내년부터 본격화
배터리산업의 성장이 피크를 치려면 아직 10~15년 이상 남았습니다. 싸이클의 바닥에 사서 존버하는 전략을 추천합니다
독일 7월 전기차 판매
-75,811대 전년비 66% 급증
-PHEV 27,197대 +83.6%
-BEV 48,614대 +58%
-기업용 차량의 전기차 구매 시 가속 상각 허용 효과
https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2025/pm32_2025_n_07_25_pm_komplett.html
-75,811대 전년비 66% 급증
-PHEV 27,197대 +83.6%
-BEV 48,614대 +58%
-기업용 차량의 전기차 구매 시 가속 상각 허용 효과
https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2025/pm32_2025_n_07_25_pm_komplett.html
www.kba.de
Pressemitteilungen - Fahrzeugzulassungen im Juli 2025
Flensburg, 5. August 2025. 264.802 Personenkraftwagen (Pkw) wurden im Juli 2025 neu zugelassen und damit 11,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat. 65,5 Prozent (+10,5 %) der Neuwagen wurden gewerblich und 34,5 Prozent (+12,6 %) privat zugelassen.
Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
📕 아바코(383930.KQ)
📘 약속된 분기 최대 실적
📘 보고서: https://vo.la/BsbZwQ
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,518억원, 영업이익 200억원 예상
- 각각 전년비 161%, 510% 성장으로 지난해 분기 최대 실적 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착물류시스템 납기 시작이 고성장의 원인
- Phase 1의 두번째 라인까지 연내 인식 예정으로 연간실적도 전년대비 높은 성장세 전망
📘 실적 가시성 확보 위해 추가 수주 필요
- 장비 리드타임 고려했을 때 Visonox 의 8.6세대 수주는 상반기 내 나왔어야 내년 실적가시성이 확보됐을 리드타임
- 부진한 주가는 해당 스케줄의 이연이 원인, 그럼에도 CSOT의 8.6세대 투자 소식과 BOE의 Phase 2 투자 스케줄 등 고려했을 때 수주 기대감은 보유
- CSOT는 잉크젯 방식으로 OLED를 증착, Visionox도 노광 증착 방식인 VIP 방식을 중심으로 투자 중
- 동사는 OLED 증착공정의 이전 TFT공정에도 스퍼터 납품 이력 가지고 있으며 물류 시스템은 증착방식 상관없이 설계가능, 진공오븐 등 기타제품군도 보유하고 있어 증착방식에 구애받지 않고 진입가능한 플레이어
📘 현재 주가는 2025년 실적 기준 PER 5배 수준
- 타 패널 사 향 수주가능성 주목
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘 약속된 분기 최대 실적
📘 보고서: https://vo.la/BsbZwQ
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 1,518억원, 영업이익 200억원 예상
- 각각 전년비 161%, 510% 성장으로 지난해 분기 최대 실적 전망
- BOE향 8.6세대 OLED 증착물류시스템 납기 시작이 고성장의 원인
- Phase 1의 두번째 라인까지 연내 인식 예정으로 연간실적도 전년대비 높은 성장세 전망
📘 실적 가시성 확보 위해 추가 수주 필요
- 장비 리드타임 고려했을 때 Visonox 의 8.6세대 수주는 상반기 내 나왔어야 내년 실적가시성이 확보됐을 리드타임
- 부진한 주가는 해당 스케줄의 이연이 원인, 그럼에도 CSOT의 8.6세대 투자 소식과 BOE의 Phase 2 투자 스케줄 등 고려했을 때 수주 기대감은 보유
- CSOT는 잉크젯 방식으로 OLED를 증착, Visionox도 노광 증착 방식인 VIP 방식을 중심으로 투자 중
- 동사는 OLED 증착공정의 이전 TFT공정에도 스퍼터 납품 이력 가지고 있으며 물류 시스템은 증착방식 상관없이 설계가능, 진공오븐 등 기타제품군도 보유하고 있어 증착방식에 구애받지 않고 진입가능한 플레이어
📘 현재 주가는 2025년 실적 기준 PER 5배 수준
- 타 패널 사 향 수주가능성 주목
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175