정부, 연내 영농형 태양광법 마련

-농지 타용도 사용허가 기간을 8년에서 23년으로 확대하는 것이 핵심

-농사와 태양광 생산을 병행하는 구조

-법 확정되면 이로인한 국내 태양광 설치 가능 잠재량은 200GW 이상으로 판단

-태양광 기자재 업체들과 민간 개발업체들 수혜

https://n.news.naver.com/article/009/0005577310?sid=101

SK이터닉스 자산 매각설 우려는 오해

-일부 언론에서 SK그룹의 풍력, 태양광, 연료전지 사업 매각을 보도하며 SK이터닉스도 언급

-그린산업 개발업체가 관련 자산을 일괄 매각하면 성장 스토리가 없어지기 때문에 주가 급락

-하지만 당사가 파악한 바로는 이 기사의 중심은 SK에코플랜트와 SK E&S 등이 보유한 파이프라인 매각. 이 회사들은 구조조정 진행 중이고 그린산업 개발이 본업이 아니라서 전량 매각 가능

-SK이터닉스의 사업 모델은 개발 단계에서 지분 투자를 하고 상용화한 뒤 일정 시점에 매각하고, 이를 기반으로 신규 투자를 하는 것. 상용화된 연료전지 발전 단지 지분을 매각하는 것은 사업의 일상

-만약 SK이터닉스가 그린사업 파이프라인을 전량 매각하는 전략이라면, 최근 신한우이 해상풍력 지분 확대를 하고 태양광 구조화 사업을 예정보다 추가 투자하고, 굴업도 해상풍력 1단계의 정부 입찰 준비를 하는 것은 모순

-SK이터닉스의 그린사업 개발업체로의 사업 축소는 기우에 불과하다 판단

https://n.news.naver.com/article/009/0005576074?sid=101

LiPF6 중국 가격 급등, 후성 수혜

-지난 한달간 약 60% 상승

-상위 제조업체들이 가격과 물량을 조절하겠다는 발표 때문

-후성은 중국과 국내 LiPF6 사업에서 올 해 약 300억원 이상의 영업적자이나, 가격 현 추세로 상승하면 내년 적자 폭 대폭 축소 예상

https://www.metal.com/en/prices/202110220001

중국 LiPF6 관련 보도문

최근 '배터리 전해질 산업 반내역과 건강 발전 세미나'가 베이징에서 성공적으로 개최되었다. 다플루오도(002407), 영태과학기술(002326), 구구구, 석대승화(603026), 중화푸른하늘, 홍원약업(301246), 용덕신에너지, 신태재료, 스레이불소재료 등 업계 중추기업 책임자가 회의에 참석하여 수급태세, 생산능력 조정, 가격결정 메커니즘 등 핵심 이슈를 중심으로 심도 있는 토론을 전개하고, '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'을 만장일치로 통과하고 현장에서 서명하여 업계 자율관리가 실질적인 한 걸음을 내디뎠다는 것을 의미한다.

서명식에서 각 기업 대표는 공동으로 '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'에 서명하여 다음 다섯 가지 측면에서 업계를 건강하고 질서 있게 추진할 것을 약속했다: 1. 가격 책정 원칙을 준수하고 악질적인 입찰을 거부한다: '가격법'을 엄격히 시행하고, 비용과 수급에 기초하여 합리적인 가격을 책정하고, 가격 질서를 공동으로 유지한다; 2. 내부관리를 개선하고, 경영위험을 엄격하게 통제한다: 과학적 의사결정 메커니즘을 확립하고, 현금흐름 관리를 최적화하며, 비합리적인 시장행위를 근절한다; 3. 산업자율을 강화하고, 생산능력을 합리적으로 계획한다: 맹목적인 확장을 억제하고, 합리적인 재고수준을 공동으로 유지하며, 차별화된 경쟁을 장려한다; 4. 정기적으로 소통하고 협력하며, 산업생태를 함께 건설한다: 협회 플랫폼에서 정상화 교류 메커니즘을 구축하여 산업 도전에 대응하기 위해 협력한다; 5. 혁신 추진력을 강화하고, 제품 가치를 높인다: 연구개발 투자를 늘리고, 제품을 고성능, 새로운 응용 시나리오로 업그레이드하도록 추진한다. ( 출처: 배터리 백인회-배터리 네트워크)

K배터리 최근 주가 상승은 "빠때리 버블"때와 달라- 중국 때문

-2년전 버블은 K배터리 업계와 투자자들이 모두 중국의 존재를 경시했기 때문에 발생

-최근 상승은 1) 국내 업체들이 중국에 대한 대응 전략을 마련했고 2) 미국, 유럽에서 중국에 대한 견제가 강화되고 있으며 3) 중국 스스로 공급과잉 유발 정책에서 통제하는 정책으로 선회하고 있기 때문

-중국과의 모진 경쟁에서 생존한 업체들에게는 여전히 기회가 있을 것이라는 기대가 K배터리 리레이팅에 가장 큰 요인

대한민국에서 대기업 역할 하기가 참 어렵습니다

국민들과의 연대감이 성장의 근본이었고, 이에 따른 사회적 책임은 기업 의사 결정에 중요한 역할을 합니다

https://n.news.naver.com/article/001/0015699675?sid=101

정부, 10년간의 풍력 로드맵 발표 예정

-입찰 물량 확정, 인프라, 금융지원 방안 포함

-해상뿐 아니라 육상도

-중장기 물량 확정되면 업체들의 투자 가시성이 높아지고, 대량생산으로 인한 LCOE의 기조적인 하락이 가능해져

https://n.news.naver.com/article/277/0005669672?sid=101

중국 LiPF6 가격 상승세 지속, 핵심주 상한가

-Do-Fluoride New Materials 10% 상승, Tinci, Capchem 등 관련 기업도 5~6%대 강세

-LiPF6 가격은 부가세 제외하면 12.5달러, 포함 시 14.1달러 전일비 3% 상승

https://www.metal.com/Lithium/202110220001

[삼성물산(028260.KS)│ 유진투자증권 코스닥벤처팀│ 복합산업 한병화 ☎368-6171]

★ 코리아 프리미엄 시대의 수혜주

☞ 3분기 매출액 10.2조원, 영업이익 9,940억원으로 컨센서스(10.1조원, 7,919억원) 대비 영업이익 대폭 상회

☞ 식음부문 제외하고 본업은 부진했으나, 연결 자회사인 바이오부문 영업이익 전년비 117% 급증

☞ 카타르 태양광, 평택 P4, 미국 테일러 등 수주로 3분기 누적 수주 12.2조원. 연간 가이던스 18.8조원 달성 가능

☞ 반도체 업황 호황과 삼성전자 미국 파운드리 수주 확보로 동사의 하이테크 부문 내년부터 실적 개선 예상

☞ 원전 사업 전략은 가시성 높은 프로젝트 위주로 실행 중. 내년 뉴스케일 루마니아 프로젝트 착공 계획. GVH와의 스웨덴, 에스토니아 SMR 시장 진입도 가시화

☞ 목표주가 기존 23만원에서 27만원으로 상향. 주식시장이 코리아 디스카운트에서 프리미엄 시대로 진입하면서 동사의 보유지분 가치 상승세 반영

▶보고서 링크: https://vo.la/93sGkEv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

풍력주가 급등

-Nordex 23% 상승하며 풍력주 상승 견인. 올 해 마진율 가이던스 상향

-Nordex는 독일 등 유럽과 이머징 마켓에서 기록적인 수주를 받고 있는 상태. 올 한 해 주가 131% 급등

-Vestas도 7% 동반 상승

-트럼프 효과로 투자심리 위축 불구 실적 좋은 태양광, 풍력주의 차별화된 리레이팅은 지속되고 있어