중국 LiPF6 관련 보도문

최근 '배터리 전해질 산업 반내역과 건강 발전 세미나'가 베이징에서 성공적으로 개최되었다. 다플루오도(002407), 영태과학기술(002326), 구구구, 석대승화(603026), 중화푸른하늘, 홍원약업(301246), 용덕신에너지, 신태재료, 스레이불소재료 등 업계 중추기업 책임자가 회의에 참석하여 수급태세, 생산능력 조정, 가격결정 메커니즘 등 핵심 이슈를 중심으로 심도 있는 토론을 전개하고, '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'을 만장일치로 통과하고 현장에서 서명하여 업계 자율관리가 실질적인 한 걸음을 내디뎠다는 것을 의미한다.

서명식에서 각 기업 대표는 공동으로 '배터리 전해질 산업의 건전한 발전 촉진에 관한 공동 발의안'에 서명하여 다음 다섯 가지 측면에서 업계를 건강하고 질서 있게 추진할 것을 약속했다: 1. 가격 책정 원칙을 준수하고 악질적인 입찰을 거부한다: '가격법'을 엄격히 시행하고, 비용과 수급에 기초하여 합리적인 가격을 책정하고, 가격 질서를 공동으로 유지한다; 2. 내부관리를 개선하고, 경영위험을 엄격하게 통제한다: 과학적 의사결정 메커니즘을 확립하고, 현금흐름 관리를 최적화하며, 비합리적인 시장행위를 근절한다; 3. 산업자율을 강화하고, 생산능력을 합리적으로 계획한다: 맹목적인 확장을 억제하고, 합리적인 재고수준을 공동으로 유지하며, 차별화된 경쟁을 장려한다; 4. 정기적으로 소통하고 협력하며, 산업생태를 함께 건설한다: 협회 플랫폼에서 정상화 교류 메커니즘을 구축하여 산업 도전에 대응하기 위해 협력한다; 5. 혁신 추진력을 강화하고, 제품 가치를 높인다: 연구개발 투자를 늘리고, 제품을 고성능, 새로운 응용 시나리오로 업그레이드하도록 추진한다. ( 출처: 배터리 백인회-배터리 네트워크)

K배터리 최근 주가 상승은 "빠때리 버블"때와 달라- 중국 때문

-2년전 버블은 K배터리 업계와 투자자들이 모두 중국의 존재를 경시했기 때문에 발생

-최근 상승은 1) 국내 업체들이 중국에 대한 대응 전략을 마련했고 2) 미국, 유럽에서 중국에 대한 견제가 강화되고 있으며 3) 중국 스스로 공급과잉 유발 정책에서 통제하는 정책으로 선회하고 있기 때문

-중국과의 모진 경쟁에서 생존한 업체들에게는 여전히 기회가 있을 것이라는 기대가 K배터리 리레이팅에 가장 큰 요인

대한민국에서 대기업 역할 하기가 참 어렵습니다

국민들과의 연대감이 성장의 근본이었고, 이에 따른 사회적 책임은 기업 의사 결정에 중요한 역할을 합니다

https://n.news.naver.com/article/001/0015699675?sid=101

정부, 10년간의 풍력 로드맵 발표 예정

-입찰 물량 확정, 인프라, 금융지원 방안 포함

-해상뿐 아니라 육상도

-중장기 물량 확정되면 업체들의 투자 가시성이 높아지고, 대량생산으로 인한 LCOE의 기조적인 하락이 가능해져

https://n.news.naver.com/article/277/0005669672?sid=101

중국 LiPF6 가격 상승세 지속, 핵심주 상한가

-Do-Fluoride New Materials 10% 상승, Tinci, Capchem 등 관련 기업도 5~6%대 강세

-LiPF6 가격은 부가세 제외하면 12.5달러, 포함 시 14.1달러 전일비 3% 상승

https://www.metal.com/Lithium/202110220001

[삼성물산(028260.KS)│ 유진투자증권 코스닥벤처팀│ 복합산업 한병화 ☎368-6171]

★ 코리아 프리미엄 시대의 수혜주

☞ 3분기 매출액 10.2조원, 영업이익 9,940억원으로 컨센서스(10.1조원, 7,919억원) 대비 영업이익 대폭 상회

☞ 식음부문 제외하고 본업은 부진했으나, 연결 자회사인 바이오부문 영업이익 전년비 117% 급증

☞ 카타르 태양광, 평택 P4, 미국 테일러 등 수주로 3분기 누적 수주 12.2조원. 연간 가이던스 18.8조원 달성 가능

☞ 반도체 업황 호황과 삼성전자 미국 파운드리 수주 확보로 동사의 하이테크 부문 내년부터 실적 개선 예상

☞ 원전 사업 전략은 가시성 높은 프로젝트 위주로 실행 중. 내년 뉴스케일 루마니아 프로젝트 착공 계획. GVH와의 스웨덴, 에스토니아 SMR 시장 진입도 가시화

☞ 목표주가 기존 23만원에서 27만원으로 상향. 주식시장이 코리아 디스카운트에서 프리미엄 시대로 진입하면서 동사의 보유지분 가치 상승세 반영

▶보고서 링크: https://vo.la/93sGkEv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

풍력주가 급등

-Nordex 23% 상승하며 풍력주 상승 견인. 올 해 마진율 가이던스 상향

-Nordex는 독일 등 유럽과 이머징 마켓에서 기록적인 수주를 받고 있는 상태. 올 한 해 주가 131% 급등

-Vestas도 7% 동반 상승

-트럼프 효과로 투자심리 위축 불구 실적 좋은 태양광, 풍력주의 차별화된 리레이팅은 지속되고 있어

엔비디아의 6G 가속화 투자로 상아프론테크 주목

-전일 엔비디아는 6G 육성을 위해 노키아와 협약을 하고 10억달러 투자 발표

-자율주행, 로봇 시대를 위해서는 6G 일상화가 동반되어야

-상아프론테크 수혜 가능: 자율주행. 6G용 저유전체 기판 개발 완료. Mempis라 명명된 이 제품은 동사의 ptfe멤프레인을 활용한 특수 소재. 기존 소재의 유전율이 3인데 비해 Mempis는 2.1까지 낮출수 있어 데이터 손실 작아

-MEMPIS는 특허등록과 개발완료는 2021년, 생산라인은 최근 완공된 상태

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202107131403260240108177

트럼프가 중국 관세 인하하면 K배터리 미국 ESS 스토리 폭망???

틀린 말입니다

미국의 ESS 밸류체인은 관세보다 보조금에 기반합니다. 투자금의 30%+알파를 돌려주는 ITC가 없으면 미국의 ESS 사업자는 수익성이 나지 않습니다. 유틸리티 스케일의 ESS는 OBBBA하에서 2033년까지 풀 크레딧을 받고 그후 2년간 단계적으로 축소됩니다

ITC를 받으려면 2026년부터 55%의 원가 구성을 비중국산으로 충족해야하고 매년 5%씩 상향됩니다. ESS에서 배터리 비중이 50~55%수준이니 사업자들이 비중국산 배터리, 소재, 부품을 선택하는건 필수입니다

여기에 배터리 AMPC도 있죠. 셀 35달러/kwh, 모듈 45달러/kwh입니다. 향후 미국 배터리 가격을 평균 100달러/kwh로 가정한다해도 엄청난 보조금입니다. 배터리 AMPC는 2029년까지 풀크레딧, 그후 3년간 점진적으로 낮아져 2032년까지 제공됩니다

AMPC 수령에도 내년부터 비중국산 원가 비중이 적용됩니다. 2026년 60%에서 매년 5~10%씩 상향되어 2030년 85%가 적용됩니다

관세는 미국 ESS시장의 아주 작은 고려대상일 뿐입니다

K배터리는 미국 ESS 시장을 지배할 것입니다

중국 리튬 가격 강세 지속

-탄산리튬 선물가격 3%대 상승

-Tianqi, Ganfeng 등 관련주와 Do Fluoride new materials 등 LiPF6 관련주도 가격 상승으로 상승세 지속

-중국 정부의 ESS 확대 정책이 배터리 소재의 수요 긴장요인으로 작용한다는 보도

https://financialpost.com/pmn/business-pmn/lithium-prices-boosted-by-chinas-policy-drive-on-energy-storage