중국은 지난 7월 신규 데이터센터의 재생에너지 의무 비율 적용을 확정 발표한바 있습니다
허브에 신설되는 데이터센터는 80% 이상의 재생에너지 비율을 의무화한다
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/china-sets-its-first-renewable-standards-steel-cement-polysilicon-2025-07-11/
허브에 신설되는 데이터센터는 80% 이상의 재생에너지 비율을 의무화한다
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/china-sets-its-first-renewable-standards-steel-cement-polysilicon-2025-07-11/
Reuters
China sets its first renewable standards for steel, cement and polysilicon
China has for the first time set renewable energy mandates for the steel, cement, and polysilicon industries, as well as for some data centres, according to a National Development and Reform Commission notice on Friday.
[씨에스윈드(112610 .KQ)│ 유진투자증권 코스닥벤처팀│ 그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 실적에 비해 과도하게 위축된 투자심리
☞ 3분기 매출, 영업이익 각 5,970억원, 657억원으로 컨센서스(6,605억원, 556억원) 대비 영업이익 상회
☞ 해상 하부구조물 매출액 감소하며 전체 매출과 영업이익 역성장했으나, 하부구조물 납기 준수 인센티브 293억원 수령하면서 영업이익이 예상치 대비 상회
☞ 덴마크 하부구조물 공장 2개 중 하나는 비용 절감을 위해 폐쇄 계획. 4분기에 일회성 비용 계상 예상
☞ 덴마크는 하부구조물 중 특화된 TP 위주로 생산하고, 모노파일은 포르투갈과 베트남 법인에서 생산하는 조정
☞ 2026년에는 하부구조물 사업 구조조정으로 역성장 불가피하나, 2027년부터는 미국 육상풍력과 유럽 해상풍력 시장 활성화로 재성장세 진입할 것
☞ 과도하게 위축된 밸류에이션. 역사적인 PBR, PER 밴드 하단에 위치. 트럼프 정부의 반 풍력 정책 기조가 주원인
☞ 트럼프 1기때에도 중간 선거 이후 풍력, 태양광, 전기차 관련주들의 역사적인 주가 급등세 시현된 바 있어
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 7만원 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/y66oFhD
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 실적에 비해 과도하게 위축된 투자심리
☞ 3분기 매출, 영업이익 각 5,970억원, 657억원으로 컨센서스(6,605억원, 556억원) 대비 영업이익 상회
☞ 해상 하부구조물 매출액 감소하며 전체 매출과 영업이익 역성장했으나, 하부구조물 납기 준수 인센티브 293억원 수령하면서 영업이익이 예상치 대비 상회
☞ 덴마크 하부구조물 공장 2개 중 하나는 비용 절감을 위해 폐쇄 계획. 4분기에 일회성 비용 계상 예상
☞ 덴마크는 하부구조물 중 특화된 TP 위주로 생산하고, 모노파일은 포르투갈과 베트남 법인에서 생산하는 조정
☞ 2026년에는 하부구조물 사업 구조조정으로 역성장 불가피하나, 2027년부터는 미국 육상풍력과 유럽 해상풍력 시장 활성화로 재성장세 진입할 것
☞ 과도하게 위축된 밸류에이션. 역사적인 PBR, PER 밴드 하단에 위치. 트럼프 정부의 반 풍력 정책 기조가 주원인
☞ 트럼프 1기때에도 중간 선거 이후 풍력, 태양광, 전기차 관련주들의 역사적인 주가 급등세 시현된 바 있어
☞ 투자의견 BUY, 목표주가 7만원 유지
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[아로마티카(0015N0,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 아로마테라피 기반 클린뷰티 선도 기업
☞ 2025.11.27 코스닥 신규상장 예정
-기관 수요예측 2025.11.07~2025.11.13
-공모희망가 밴드 6,000~8,000원
-예상 시가총액 763~1,017억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.4%(399만주, 319억원[상단기준])
☞ 전제품 모두 합성합료와 인체 유해 성분 배제하고 동물 유래 원료를 사용하지 않는 100% 비건 처방 제품 제조
☞ 매츨 비중('24년): 리브온케어 48.2%, 린스오프케어 47.6%, 아로마테라피 4.3% (수출 비중 27.5%)
☞ 투자포인트 1: 올리브영, 네이버, 쿠팡, 자사몰 등의 국내 매출 연평균 성장률 14%, 북미, 일본, 유럽 등 해외 연평균 성장률 47.4%를 보이고 있음
☞ 투자포인트 2: 글로벌 온오프라인 유통 확장 추진중. 아마존, Qoo10, Rakuten 등 온라인몰 입점과 글로벌 190개국 소비자에게 직접 판매
☞ 투자포인트 3: 글로벌 오프라인 채널 '26년에 '25년 대비 6배 확장 추진 예정
☞ 공모희망가는 '25년 반기 LTM 기준으로 국내 유사기업 평균 per 26배 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/5pWGgvL
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★ 아로마테라피 기반 클린뷰티 선도 기업
☞ 2025.11.27 코스닥 신규상장 예정
-기관 수요예측 2025.11.07~2025.11.13
-공모희망가 밴드 6,000~8,000원
-예상 시가총액 763~1,017억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 31.4%(399만주, 319억원[상단기준])
☞ 전제품 모두 합성합료와 인체 유해 성분 배제하고 동물 유래 원료를 사용하지 않는 100% 비건 처방 제품 제조
☞ 매츨 비중('24년): 리브온케어 48.2%, 린스오프케어 47.6%, 아로마테라피 4.3% (수출 비중 27.5%)
☞ 투자포인트 1: 올리브영, 네이버, 쿠팡, 자사몰 등의 국내 매출 연평균 성장률 14%, 북미, 일본, 유럽 등 해외 연평균 성장률 47.4%를 보이고 있음
☞ 투자포인트 2: 글로벌 온오프라인 유통 확장 추진중. 아마존, Qoo10, Rakuten 등 온라인몰 입점과 글로벌 190개국 소비자에게 직접 판매
☞ 투자포인트 3: 글로벌 오프라인 채널 '26년에 '25년 대비 6배 확장 추진 예정
☞ 공모희망가는 '25년 반기 LTM 기준으로 국내 유사기업 평균 per 26배 적용하여 산출
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국제 사회에 약속한 NDC는 되돌리지 못합니다
하한선인 51%를 감축하는 것만으로도 대한민국은 에너지 대전환의 길로 가게됩니다
https://www.viva100.com/article/20251110501488
하한선인 51%를 감축하는 것만으로도 대한민국은 에너지 대전환의 길로 가게됩니다
https://www.viva100.com/article/20251110501488
브릿지경제
[속보] 탄소중립위, 2035년까지 온실가스 감축목표 ‘53∼61% 案’ 의결
[롯데에너지머티리얼즈(020150 .KS)│ 유진투자증권 코스닥벤처팀│ 그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 국내 캐파를 AI 회로박으로 전환
☞ 3분기 매출, 영업이익 1,437억원, -343억원으로 컨센서스(매출 1,691억원, 영업이익 -343억원)대비 매출은 하회
☞ 유럽, 북미 전기차 고객사 재고조정 지속되며 전지박 매출 부진
☞ 2026년에도 전기차용 전지박은 부진 예상되나 북미향 ESS 수요증가, AI향 회로박 수요 증가로 매출 22% 증가 예상
☞ 국내 익산 공장은 현재 총 2만톤의 캐파 중 회로박 부문이 3000톤 수준이나 2028년까지 전량 AI 회로박 라인으로 전환
☞ AI 회로박 가공비는 전기차용 전지박 대비 2배 이상 높고, 수요자들이 중국 공급업체들을 배제하고 있어서 안정적
☞ 회사는 증설이 완료되는 2028년부터는 AI 회로박 영업이익이 전기차용 전지박 영업이익을 상회할 것으로 가이던스 제시
☞ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 3.5만원에서 4만으로 상향. AI용 회로박은 동사 포함 일본, 대만 4개 업체가 과점 중. 동사는 내년부터 증설을 통해 빅테크들의 수요 증가를 누리며 고성장 할 것으로 판단. 실적뿐 아니라 밸류에이션 상향 요인. 목표주가 4만원은 AI 회로박 영업이익이 전지박을 상회할 것으로 예상되는 2028년 실적 기준 PER 30배, PBR 1.7배 수준
▶보고서 링크: https://vo.la/GGi6rgR
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★ 국내 캐파를 AI 회로박으로 전환
☞ 3분기 매출, 영업이익 1,437억원, -343억원으로 컨센서스(매출 1,691억원, 영업이익 -343억원)대비 매출은 하회
☞ 유럽, 북미 전기차 고객사 재고조정 지속되며 전지박 매출 부진
☞ 2026년에도 전기차용 전지박은 부진 예상되나 북미향 ESS 수요증가, AI향 회로박 수요 증가로 매출 22% 증가 예상
☞ 국내 익산 공장은 현재 총 2만톤의 캐파 중 회로박 부문이 3000톤 수준이나 2028년까지 전량 AI 회로박 라인으로 전환
☞ AI 회로박 가공비는 전기차용 전지박 대비 2배 이상 높고, 수요자들이 중국 공급업체들을 배제하고 있어서 안정적
☞ 회사는 증설이 완료되는 2028년부터는 AI 회로박 영업이익이 전기차용 전지박 영업이익을 상회할 것으로 가이던스 제시
☞ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 3.5만원에서 4만으로 상향. AI용 회로박은 동사 포함 일본, 대만 4개 업체가 과점 중. 동사는 내년부터 증설을 통해 빅테크들의 수요 증가를 누리며 고성장 할 것으로 판단. 실적뿐 아니라 밸류에이션 상향 요인. 목표주가 4만원은 AI 회로박 영업이익이 전지박을 상회할 것으로 예상되는 2028년 실적 기준 PER 30배, PBR 1.7배 수준
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[더존비즈온(012510. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: 23분기 만에 분기 최고 OPM 달성
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 1,147억원, 영업이익 348억원 기록 (매출 +18.2% yoy, 영업이익 +73.4% yoy)
- 신규 솔루션 중심으로 매출 성장세 지속. 수익성도 함께 개선
- 2019년 4분기 이후 23분기만에 최고 영업이익률 달성(OPM: 3Q24A, 20.7% → 3Q25P, 30.4%, +9.7%p
- 비즈니스 플랫폼 중심의 제품 포트폴리오 완성으로 수익 구조가 안정화되고, 생성형 AI 활용으로 외주용역비 절감되었기 때문
☞ 4Q25 Preview
- 신규 솔루션인 WEHAGO, Amaranth10, OmniEsol 등 각 사업의 매출을 주도하면서 매출 성장과 수익성 개선 견인
☞ 목표주가 117,000원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/eh8K61e
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★ 3Q25 Review: 23분기 만에 분기 최고 OPM 달성
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 1,147억원, 영업이익 348억원 기록 (매출 +18.2% yoy, 영업이익 +73.4% yoy)
- 신규 솔루션 중심으로 매출 성장세 지속. 수익성도 함께 개선
- 2019년 4분기 이후 23분기만에 최고 영업이익률 달성(OPM: 3Q24A, 20.7% → 3Q25P, 30.4%, +9.7%p
- 비즈니스 플랫폼 중심의 제품 포트폴리오 완성으로 수익 구조가 안정화되고, 생성형 AI 활용으로 외주용역비 절감되었기 때문
☞ 4Q25 Preview
- 신규 솔루션인 WEHAGO, Amaranth10, OmniEsol 등 각 사업의 매출을 주도하면서 매출 성장과 수익성 개선 견인
☞ 목표주가 117,000원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지
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[바텍(043150. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: 해외 수출 회복세 지속
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 1,001억원, 영업이익 124억원 기록 (매출 +15% yoy, 영업이익 전년 수준 유지)
- 영업이익률 하회한 것은 인플레이션으로 인한 원가율이 상승했기 때문
- 매출 비중 가장 높은 북아메리카(비중 29%) 지역에서 전년동기 대비 133% 증가
- 유럽지역은 7.2% 증가하였으며, 아시아/남아메리카/중동/오세아니아 등은 전년동기 대비 두 자리 수 매출 성장
☞ 4Q25 Preview
- 선진시장은 대형 모델 중심, 신흥시장은 보급형 모델 중심으로 전지역에서 매출 회복세 지속 전망
☞ 목표주가 31,000원, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/kXCe2GM
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★ 3Q25 Review: 해외 수출 회복세 지속
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 1,001억원, 영업이익 124억원 기록 (매출 +15% yoy, 영업이익 전년 수준 유지)
- 영업이익률 하회한 것은 인플레이션으로 인한 원가율이 상승했기 때문
- 매출 비중 가장 높은 북아메리카(비중 29%) 지역에서 전년동기 대비 133% 증가
- 유럽지역은 7.2% 증가하였으며, 아시아/남아메리카/중동/오세아니아 등은 전년동기 대비 두 자리 수 매출 성장
☞ 4Q25 Preview
- 선진시장은 대형 모델 중심, 신흥시장은 보급형 모델 중심으로 전지역에서 매출 회복세 지속 전망
☞ 목표주가 31,000원, 투자의견 BUY 유지
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[레이언스(228850. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: VET, 산업 부문 회복 중
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 290억원, 영업이익 10억원 기록 (매출 -5.6% yoy, 영업이익 -36.4% yoy)
- I/O Sensor 매출 전년동기 대비 45% 증가
- 전방 시장 투자 위축으로 TFT 디텍터 및 CMOS 디텍터 매출은 각각 21%, 33% 감소
☞ 4Q25 Preview
- 동물용 디텍터인 VET 부문 매출 성장세와 함께 의료용, 산업용 디텍터 부문 신규 고객 발굴 통한 매출처 다변화로 실적 성장 기대
☞ 목표주가 7,800원으로 하향 조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/mgJKPeZ
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★ 3Q25 Review: VET, 산업 부문 회복 중
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 290억원, 영업이익 10억원 기록 (매출 -5.6% yoy, 영업이익 -36.4% yoy)
- I/O Sensor 매출 전년동기 대비 45% 증가
- 전방 시장 투자 위축으로 TFT 디텍터 및 CMOS 디텍터 매출은 각각 21%, 33% 감소
☞ 4Q25 Preview
- 동물용 디텍터인 VET 부문 매출 성장세와 함께 의료용, 산업용 디텍터 부문 신규 고객 발굴 통한 매출처 다변화로 실적 성장 기대
☞ 목표주가 7,800원으로 하향 조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/mgJKPeZ
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[클래시스(214150. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: 18개 분기 연속 성장세
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 830억원, 영업이익 376억원 기록 (매출 +39.7% yoy, 영업이익 +29.9% yoy)
- 장비 매출 증가 및 제품 소모품 매출이 모두 지속 성장. 홈케어 제품이 전년동기 대비 477.6% 증가
- 수출액 전년동기 대비 32% 증가하면서 530억원 달성(수출 비중 64%)
- 내수 매출도 전년동기 대비 56% 증가하면서 역대 최대인 300억원 달성
☞ 4Q25 Preview
- 올해 가이던스 3,400~3,600억원. 3분기 누적 매출액 2,434억원임을 감안하면 달성 가능할 것으로 예상
☞ 목표주가 75,000원, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/qFb4U36
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★ 3Q25 Review: 18개 분기 연속 성장세
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 830억원, 영업이익 376억원 기록 (매출 +39.7% yoy, 영업이익 +29.9% yoy)
- 장비 매출 증가 및 제품 소모품 매출이 모두 지속 성장. 홈케어 제품이 전년동기 대비 477.6% 증가
- 수출액 전년동기 대비 32% 증가하면서 530억원 달성(수출 비중 64%)
- 내수 매출도 전년동기 대비 56% 증가하면서 역대 최대인 300억원 달성
☞ 4Q25 Preview
- 올해 가이던스 3,400~3,600억원. 3분기 누적 매출액 2,434억원임을 감안하면 달성 가능할 것으로 예상
☞ 목표주가 75,000원, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/qFb4U36
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[KT나스미디어(089600. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: 신규 수주 효과 기대
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 312억원, 영업이익 38억원 기록 (매출 +20.3% yoy, 영업이익 -32.1% yoy)
- 풀랫폼 사업부문 매출 큰 폭으로 증가하면서 사상 최고 매출액 달성
- 모바일 광고 플랫폼 성과보장형 광고 및 옥외광고 성장으로 전년동기 대비 50.8% 증가
- 특히, 지하철향 옥외 광고 판매 증가로 옥외 플랫폼 매출 전년동기 대비 100% 이상 성장
- 다만, 지하철 신규 노선 수주로 사업성 비용 증가에 따른 영업이익률 감소
☞ 4Q25 Preview
- 지하철 1,2,5,7,8호선 신규수주로 디지털옥외 광고 매체 커버리지 확대로 광고 판매 증가할 것
☞ 목표주가 19,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/HKIHCiN
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 3Q25 Review: 신규 수주 효과 기대
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 312억원, 영업이익 38억원 기록 (매출 +20.3% yoy, 영업이익 -32.1% yoy)
- 풀랫폼 사업부문 매출 큰 폭으로 증가하면서 사상 최고 매출액 달성
- 모바일 광고 플랫폼 성과보장형 광고 및 옥외광고 성장으로 전년동기 대비 50.8% 증가
- 특히, 지하철향 옥외 광고 판매 증가로 옥외 플랫폼 매출 전년동기 대비 100% 이상 성장
- 다만, 지하철 신규 노선 수주로 사업성 비용 증가에 따른 영업이익률 감소
☞ 4Q25 Preview
- 지하철 1,2,5,7,8호선 신규수주로 디지털옥외 광고 매체 커버리지 확대로 광고 판매 증가할 것
☞ 목표주가 19,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/HKIHCiN
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
금양그린파워 IR 안내
-11월 17일 오후 4시
-유진투자증권 16층 HRD 센터
-참석자 CFO 이승현 상무
-실적 전망, 재생에너지, ESS, 수소연료전지 발전, 원전 전기 공사 및 정비 사업 등에 대한 설명
많은 참석 부탁드립니다
-11월 17일 오후 4시
-유진투자증권 16층 HRD 센터
-참석자 CFO 이승현 상무
-실적 전망, 재생에너지, ESS, 수소연료전지 발전, 원전 전기 공사 및 정비 사업 등에 대한 설명
많은 참석 부탁드립니다
유진투자증권 코스닥벤처팀 pinned «금양그린파워 IR 안내 -11월 17일 오후 4시 -유진투자증권 16층 HRD 센터 -참석자 CFO 이승현 상무 -실적 전망, 재생에너지, ESS, 수소연료전지 발전, 원전 전기 공사 및 정비 사업 등에 대한 설명 많은 참석 부탁드립니다»
유럽도 ESS 수요 급증
-독일, 유럽최대인 GW급 ESS 건설 중
-Fluence가 폐쇄된 석탄발전소 부지에 1GW/4GWh급 ESS 설치
-독일은 2024년말 기준 19GWh의 BESS를 보유하고 있고, 대부분이 가정용(15.4GWh)이나 작년부터 대규모 유틸리티급 수요 급증
-주요 기관들은 독일의 BESS가 2030년 100GWh에 달할 것이라 추정. 이는 2024년 신규 설치량 6GWh 대비 향후 연간 수요 전망을 2배 이상 보는 것
-2025년 유럽의 BESS 설치량은 30GWh로 전년비 36% 증가할 것으로 예상됨. 이는 전년도 성장 폭 15% 대비 2배 이상 속도가 빨라지는 것
https://electrek.co/2025/11/10/europes-largest-battery-storage-project-is-being-built-in-germany/
-독일, 유럽최대인 GW급 ESS 건설 중
-Fluence가 폐쇄된 석탄발전소 부지에 1GW/4GWh급 ESS 설치
-독일은 2024년말 기준 19GWh의 BESS를 보유하고 있고, 대부분이 가정용(15.4GWh)이나 작년부터 대규모 유틸리티급 수요 급증
-주요 기관들은 독일의 BESS가 2030년 100GWh에 달할 것이라 추정. 이는 2024년 신규 설치량 6GWh 대비 향후 연간 수요 전망을 2배 이상 보는 것
-2025년 유럽의 BESS 설치량은 30GWh로 전년비 36% 증가할 것으로 예상됨. 이는 전년도 성장 폭 15% 대비 2배 이상 속도가 빨라지는 것
https://electrek.co/2025/11/10/europes-largest-battery-storage-project-is-being-built-in-germany/
Electrek
Europe's largest battery storage project is being built in Germany
Germany is building Europe’s largest battery storage project, a 1 GW/4 GWh system by LEAG and Fluence in Jänschwalde.
정부, 국내 전기차 비중 2030년 40% 목표
-신차 판매기준 2030년 40%, 2035년 70% 목표
2025년 약 14% 수준으로 예상되니 목표 달성을 위해서는 보조금 확대 또는 규제 도입이 필요하겠습니다
https://n.news.naver.com/article/008/0005276081?sid=101
-신차 판매기준 2030년 40%, 2035년 70% 목표
2025년 약 14% 수준으로 예상되니 목표 달성을 위해서는 보조금 확대 또는 규제 도입이 필요하겠습니다
https://n.news.naver.com/article/008/0005276081?sid=101
Naver
김성환 기후장관 "2035년 전기차 70% 전환 목표…내연차 판매 어려워질 것"
김성환 기후에너지환경부 장관이 "2035년 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 신차의 70%를 전기·수소차로 전환하는 것이 목표"라고 밝혔다. 김 장관은 10일 정부서울청사에서 열린 '2050 탄소중립녹색성장위원
[에임드바이오(0009K0,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ ADC 기반 항암 신약개발 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일 미확정)
-기관 수요예측 2025.11.12~2025.11.18
-공모희망가 밴드 9,000~11,000원
-예상 시가총액 5,774~7,057억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 24.1%(1,549만주, 1,703억원[상단기준])
☞ ADC 기반 항암제 개발하는 글로벌 혁신 신약개발 바이오텍 기업
☞ 매츨 비중('24년): 기술이전 수익 96%, 공동연구 수익 4%, 해외매출 비중 96%
☞ 투자포인트 1: 연기초기단계부터 환자유래 이종이식 모델을 활용한 중개연구 역량을 기반으로 안정성 검증
☞ 투자포인트 2: 글로벌 제약사와의 협력을 통해 누적 기술이전 및 공동개발계약 금액이 3조원 이상 달성
☞ 투자포인트 3: 2024년 바이오헤븐에 AMB302 기술이전, 2025년 SK플라즈마에 AMB303 공동개발 및 라이센스 계약, 베링거 인겔하임과 ADC 신약후보 기술이전 계약 체결. 현재 삼성바이오로직스와 ADC 피이로드 2종 공동개발 중
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 22.2배를 '29년 추정실적에 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/arAl5kE
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ ADC 기반 항암 신약개발 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일 미확정)
-기관 수요예측 2025.11.12~2025.11.18
-공모희망가 밴드 9,000~11,000원
-예상 시가총액 5,774~7,057억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 24.1%(1,549만주, 1,703억원[상단기준])
☞ ADC 기반 항암제 개발하는 글로벌 혁신 신약개발 바이오텍 기업
☞ 매츨 비중('24년): 기술이전 수익 96%, 공동연구 수익 4%, 해외매출 비중 96%
☞ 투자포인트 1: 연기초기단계부터 환자유래 이종이식 모델을 활용한 중개연구 역량을 기반으로 안정성 검증
☞ 투자포인트 2: 글로벌 제약사와의 협력을 통해 누적 기술이전 및 공동개발계약 금액이 3조원 이상 달성
☞ 투자포인트 3: 2024년 바이오헤븐에 AMB302 기술이전, 2025년 SK플라즈마에 AMB303 공동개발 및 라이센스 계약, 베링거 인겔하임과 ADC 신약후보 기술이전 계약 체결. 현재 삼성바이오로직스와 ADC 피이로드 2종 공동개발 중
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 22.2배를 '29년 추정실적에 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/arAl5kE
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
선익시스템의 BOE 페이즈2 수주 가능성이 매우 높고, 타임라인이 연내로 확정 될 가능성이 높은것도 사실이지만
기사 내용처럼 4,400억, LOI접수 같은 금액과 계약사항이 회사에서 공식적으로 확정한 바는 없습니다.
주가는 5%정도 하락하고 있는데요, 워낙 가능성 높은 수주라 많이 알려져 있고 최근 주가상승도 있었어서 기사를 기점으로 차익실현이 나오는걸로 판단합니다.
기사 내용처럼 4,400억, LOI접수 같은 금액과 계약사항이 회사에서 공식적으로 확정한 바는 없습니다.
주가는 5%정도 하락하고 있는데요, 워낙 가능성 높은 수주라 많이 알려져 있고 최근 주가상승도 있었어서 기사를 기점으로 차익실현이 나오는걸로 판단합니다.
Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
1. 기보유분 1년내 의무소각
2. 스톡옵션 및 우리사주조합 등 특수목적 보유분 주총 결의 통해 유보
3. 합병 등 비자발적 취득분 특수관계인 배정 금지
4. 보유량 많을수록 유예기간 부여, 분할소각 등 시장충격 완화 유도
https://biz.sbs.co.kr/article/20000271708
2. 스톡옵션 및 우리사주조합 등 특수목적 보유분 주총 결의 통해 유보
3. 합병 등 비자발적 취득분 특수관계인 배정 금지
4. 보유량 많을수록 유예기간 부여, 분할소각 등 시장충격 완화 유도
https://biz.sbs.co.kr/article/20000271708
biz.sbs.co.kr
[단독] '기존 자사주도' 1년 내 소각…3차 상법개정 윤곽
[앵커]더불어민주당이 늦어도 다음 주 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안을 발의할 예정입니다.쟁점이었던 기존 자사주 역시 원칙적으로 1년 이내 소각하는 내용이 담기는 것으로 확인됐습니다.취재기자 연결합니다.정보윤 기자, 3차 상법 개정에서 가장 문제가 됐던 기존 자사주를 어떻게 할 거냐였는데 …