[KT나스미디어(089600. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: 신규 수주 효과 기대
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 312억원, 영업이익 38억원 기록 (매출 +20.3% yoy, 영업이익 -32.1% yoy)
- 풀랫폼 사업부문 매출 큰 폭으로 증가하면서 사상 최고 매출액 달성
- 모바일 광고 플랫폼 성과보장형 광고 및 옥외광고 성장으로 전년동기 대비 50.8% 증가
- 특히, 지하철향 옥외 광고 판매 증가로 옥외 플랫폼 매출 전년동기 대비 100% 이상 성장
- 다만, 지하철 신규 노선 수주로 사업성 비용 증가에 따른 영업이익률 감소
☞ 4Q25 Preview
- 지하철 1,2,5,7,8호선 신규수주로 디지털옥외 광고 매체 커버리지 확대로 광고 판매 증가할 것
☞ 목표주가 19,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/HKIHCiN
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 3Q25 Review: 신규 수주 효과 기대
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 312억원, 영업이익 38억원 기록 (매출 +20.3% yoy, 영업이익 -32.1% yoy)
- 풀랫폼 사업부문 매출 큰 폭으로 증가하면서 사상 최고 매출액 달성
- 모바일 광고 플랫폼 성과보장형 광고 및 옥외광고 성장으로 전년동기 대비 50.8% 증가
- 특히, 지하철향 옥외 광고 판매 증가로 옥외 플랫폼 매출 전년동기 대비 100% 이상 성장
- 다만, 지하철 신규 노선 수주로 사업성 비용 증가에 따른 영업이익률 감소
☞ 4Q25 Preview
- 지하철 1,2,5,7,8호선 신규수주로 디지털옥외 광고 매체 커버리지 확대로 광고 판매 증가할 것
☞ 목표주가 19,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/HKIHCiN
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
금양그린파워 IR 안내
-11월 17일 오후 4시
-유진투자증권 16층 HRD 센터
-참석자 CFO 이승현 상무
-실적 전망, 재생에너지, ESS, 수소연료전지 발전, 원전 전기 공사 및 정비 사업 등에 대한 설명
많은 참석 부탁드립니다
-11월 17일 오후 4시
-유진투자증권 16층 HRD 센터
-참석자 CFO 이승현 상무
-실적 전망, 재생에너지, ESS, 수소연료전지 발전, 원전 전기 공사 및 정비 사업 등에 대한 설명
많은 참석 부탁드립니다
유진투자증권 코스닥벤처팀 pinned «금양그린파워 IR 안내 -11월 17일 오후 4시 -유진투자증권 16층 HRD 센터 -참석자 CFO 이승현 상무 -실적 전망, 재생에너지, ESS, 수소연료전지 발전, 원전 전기 공사 및 정비 사업 등에 대한 설명 많은 참석 부탁드립니다»
유럽도 ESS 수요 급증
-독일, 유럽최대인 GW급 ESS 건설 중
-Fluence가 폐쇄된 석탄발전소 부지에 1GW/4GWh급 ESS 설치
-독일은 2024년말 기준 19GWh의 BESS를 보유하고 있고, 대부분이 가정용(15.4GWh)이나 작년부터 대규모 유틸리티급 수요 급증
-주요 기관들은 독일의 BESS가 2030년 100GWh에 달할 것이라 추정. 이는 2024년 신규 설치량 6GWh 대비 향후 연간 수요 전망을 2배 이상 보는 것
-2025년 유럽의 BESS 설치량은 30GWh로 전년비 36% 증가할 것으로 예상됨. 이는 전년도 성장 폭 15% 대비 2배 이상 속도가 빨라지는 것
https://electrek.co/2025/11/10/europes-largest-battery-storage-project-is-being-built-in-germany/
-독일, 유럽최대인 GW급 ESS 건설 중
-Fluence가 폐쇄된 석탄발전소 부지에 1GW/4GWh급 ESS 설치
-독일은 2024년말 기준 19GWh의 BESS를 보유하고 있고, 대부분이 가정용(15.4GWh)이나 작년부터 대규모 유틸리티급 수요 급증
-주요 기관들은 독일의 BESS가 2030년 100GWh에 달할 것이라 추정. 이는 2024년 신규 설치량 6GWh 대비 향후 연간 수요 전망을 2배 이상 보는 것
-2025년 유럽의 BESS 설치량은 30GWh로 전년비 36% 증가할 것으로 예상됨. 이는 전년도 성장 폭 15% 대비 2배 이상 속도가 빨라지는 것
https://electrek.co/2025/11/10/europes-largest-battery-storage-project-is-being-built-in-germany/
Electrek
Europe's largest battery storage project is being built in Germany
Germany is building Europe’s largest battery storage project, a 1 GW/4 GWh system by LEAG and Fluence in Jänschwalde.
정부, 국내 전기차 비중 2030년 40% 목표
-신차 판매기준 2030년 40%, 2035년 70% 목표
2025년 약 14% 수준으로 예상되니 목표 달성을 위해서는 보조금 확대 또는 규제 도입이 필요하겠습니다
https://n.news.naver.com/article/008/0005276081?sid=101
-신차 판매기준 2030년 40%, 2035년 70% 목표
2025년 약 14% 수준으로 예상되니 목표 달성을 위해서는 보조금 확대 또는 규제 도입이 필요하겠습니다
https://n.news.naver.com/article/008/0005276081?sid=101
Naver
김성환 기후장관 "2035년 전기차 70% 전환 목표…내연차 판매 어려워질 것"
김성환 기후에너지환경부 장관이 "2035년 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 신차의 70%를 전기·수소차로 전환하는 것이 목표"라고 밝혔다. 김 장관은 10일 정부서울청사에서 열린 '2050 탄소중립녹색성장위원
[에임드바이오(0009K0,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ ADC 기반 항암 신약개발 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일 미확정)
-기관 수요예측 2025.11.12~2025.11.18
-공모희망가 밴드 9,000~11,000원
-예상 시가총액 5,774~7,057억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 24.1%(1,549만주, 1,703억원[상단기준])
☞ ADC 기반 항암제 개발하는 글로벌 혁신 신약개발 바이오텍 기업
☞ 매츨 비중('24년): 기술이전 수익 96%, 공동연구 수익 4%, 해외매출 비중 96%
☞ 투자포인트 1: 연기초기단계부터 환자유래 이종이식 모델을 활용한 중개연구 역량을 기반으로 안정성 검증
☞ 투자포인트 2: 글로벌 제약사와의 협력을 통해 누적 기술이전 및 공동개발계약 금액이 3조원 이상 달성
☞ 투자포인트 3: 2024년 바이오헤븐에 AMB302 기술이전, 2025년 SK플라즈마에 AMB303 공동개발 및 라이센스 계약, 베링거 인겔하임과 ADC 신약후보 기술이전 계약 체결. 현재 삼성바이오로직스와 ADC 피이로드 2종 공동개발 중
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 22.2배를 '29년 추정실적에 적용하여 산출
▶보고서 링크: https://vo.la/arAl5kE
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★ ADC 기반 항암 신약개발 기업
☞ 코스닥 신규상장 예정(상장 예정일 미확정)
-기관 수요예측 2025.11.12~2025.11.18
-공모희망가 밴드 9,000~11,000원
-예상 시가총액 5,774~7,057억원
-유통가능 물량 전체 주식수의 24.1%(1,549만주, 1,703억원[상단기준])
☞ ADC 기반 항암제 개발하는 글로벌 혁신 신약개발 바이오텍 기업
☞ 매츨 비중('24년): 기술이전 수익 96%, 공동연구 수익 4%, 해외매출 비중 96%
☞ 투자포인트 1: 연기초기단계부터 환자유래 이종이식 모델을 활용한 중개연구 역량을 기반으로 안정성 검증
☞ 투자포인트 2: 글로벌 제약사와의 협력을 통해 누적 기술이전 및 공동개발계약 금액이 3조원 이상 달성
☞ 투자포인트 3: 2024년 바이오헤븐에 AMB302 기술이전, 2025년 SK플라즈마에 AMB303 공동개발 및 라이센스 계약, 베링거 인겔하임과 ADC 신약후보 기술이전 계약 체결. 현재 삼성바이오로직스와 ADC 피이로드 2종 공동개발 중
☞ 공모희망가는 국내 피어 평균 PER 22.2배를 '29년 추정실적에 적용하여 산출
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Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
선익시스템의 BOE 페이즈2 수주 가능성이 매우 높고, 타임라인이 연내로 확정 될 가능성이 높은것도 사실이지만
기사 내용처럼 4,400억, LOI접수 같은 금액과 계약사항이 회사에서 공식적으로 확정한 바는 없습니다.
주가는 5%정도 하락하고 있는데요, 워낙 가능성 높은 수주라 많이 알려져 있고 최근 주가상승도 있었어서 기사를 기점으로 차익실현이 나오는걸로 판단합니다.
기사 내용처럼 4,400억, LOI접수 같은 금액과 계약사항이 회사에서 공식적으로 확정한 바는 없습니다.
주가는 5%정도 하락하고 있는데요, 워낙 가능성 높은 수주라 많이 알려져 있고 최근 주가상승도 있었어서 기사를 기점으로 차익실현이 나오는걸로 판단합니다.
Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
1. 기보유분 1년내 의무소각
2. 스톡옵션 및 우리사주조합 등 특수목적 보유분 주총 결의 통해 유보
3. 합병 등 비자발적 취득분 특수관계인 배정 금지
4. 보유량 많을수록 유예기간 부여, 분할소각 등 시장충격 완화 유도
https://biz.sbs.co.kr/article/20000271708
2. 스톡옵션 및 우리사주조합 등 특수목적 보유분 주총 결의 통해 유보
3. 합병 등 비자발적 취득분 특수관계인 배정 금지
4. 보유량 많을수록 유예기간 부여, 분할소각 등 시장충격 완화 유도
https://biz.sbs.co.kr/article/20000271708
biz.sbs.co.kr
[단독] '기존 자사주도' 1년 내 소각…3차 상법개정 윤곽
[앵커]더불어민주당이 늦어도 다음 주 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안을 발의할 예정입니다.쟁점이었던 기존 자사주 역시 원칙적으로 1년 이내 소각하는 내용이 담기는 것으로 확인됐습니다.취재기자 연결합니다.정보윤 기자, 3차 상법 개정에서 가장 문제가 됐던 기존 자사주를 어떻게 할 거냐였는데 …
메타, 위스컨신 데이터센터 100% 클린에너지 PPA, REC 등으로
ESS 수요가 예상보다 커지는 주원인입니다
Our Beaver Dam data center’s electricity use will be matched with 100% clean and renewable energy.
https://www.google.com/amp/s/about.fb.com/news/2025/11/metas-30th-data-center-delivering-ai-supporting-wetlands-restoration/amp/
ESS 수요가 예상보다 커지는 주원인입니다
Our Beaver Dam data center’s electricity use will be matched with 100% clean and renewable energy.
https://www.google.com/amp/s/about.fb.com/news/2025/11/metas-30th-data-center-delivering-ai-supporting-wetlands-restoration/amp/
Meta Newsroom
Meta’s 30th Data Center: Delivering AI, Creating Community Benefits, and Supporting Wetlands Restoration
We’re breaking ground on our 30th data center in Beaver Dam, Wisconsin, designed to enable ambitious AI workloads.
[한컴라이프케어(372910. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: 방산 사업의 정상화 기대
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 236억원, 영업이익 30억원 기록 (매출 +0.1% yoy, 영업이익 +776.1% yoy)
- GLTD 프로젝트 지연으로 매출액 시장 컨센 하회
- 그러나 소방 사업에서 지난 분기에 지연되었던 일부 프로젝트가 3분기에 반영되어 전년동기 대비 89% 증가
☞ 4Q25 Preview
- 4분기 방산 사업 실적 성장 기대. GLTD 관련 프로젝트(약 450억원)이 점차 매출로 인식되기 때문
- UAE K10 방독면, 방독면 가방 관련 프로젝트 등의 입찰 예정. 해외 수주 본격화에 따른 매출 성장 기대
☞ 현재주가는 2025년 예상실적 기준 PER 12.4배
▶보고서 링크: https://vo.la/Zc1ymxB
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★ 3Q25 Review: 방산 사업의 정상화 기대
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 236억원, 영업이익 30억원 기록 (매출 +0.1% yoy, 영업이익 +776.1% yoy)
- GLTD 프로젝트 지연으로 매출액 시장 컨센 하회
- 그러나 소방 사업에서 지난 분기에 지연되었던 일부 프로젝트가 3분기에 반영되어 전년동기 대비 89% 증가
☞ 4Q25 Preview
- 4분기 방산 사업 실적 성장 기대. GLTD 관련 프로젝트(약 450억원)이 점차 매출로 인식되기 때문
- UAE K10 방독면, 방독면 가방 관련 프로젝트 등의 입찰 예정. 해외 수주 본격화에 따른 매출 성장 기대
☞ 현재주가는 2025년 예상실적 기준 PER 12.4배
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[한글과컴퓨터(030520. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: AI 사업화 기반 구축 중
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 841억원, 영업이익 124억원 기록 (매출 +18.1% yoy, 영업이익 +45.7% yoy)
- 한컴 어시스턴트, 한컴피디아 등 주요 AI 제품군 보급 진행 및 클라우드 SaaS, 웹오피스 등 비설치형 제품군 신규 수요 확대로 실적 성장
☞ 4Q25 Preview
- 자회사인 한컴라이프케어 국방사업의 정상화 진행됨에 따라 4분기는 분기 최고 매출액 달성할 것으로 예상
☞ 목표주가 35,000원, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/VHcxTty
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★ 3Q25 Review: AI 사업화 기반 구축 중
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 841억원, 영업이익 124억원 기록 (매출 +18.1% yoy, 영업이익 +45.7% yoy)
- 한컴 어시스턴트, 한컴피디아 등 주요 AI 제품군 보급 진행 및 클라우드 SaaS, 웹오피스 등 비설치형 제품군 신규 수요 확대로 실적 성장
☞ 4Q25 Preview
- 자회사인 한컴라이프케어 국방사업의 정상화 진행됨에 따라 4분기는 분기 최고 매출액 달성할 것으로 예상
☞ 목표주가 35,000원, 투자의견 BUY 유지
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[교촌에프앤비(339770. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q25 Review: 소비쿠폰 및 성수기 수혜
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 1,352억원, 영업이익 113억원 기록 (매출 +6.0% yoy, 영업이익 +47.2% yoy)
- 여름 성수기에 따른 소비자 수요 증가 및 가맹지역본부 직영 전환 효과 등으로 국내 프랜차이즈 매출 증가
- 지난해 가맹지역본부 직영전환 지급 수수료 기저효과(+70억원)로 수익성 개선
☞ 4Q25 Preview
- 가맹 지역본부 직영 전환 완료하여 높은 GPM 유지할 것
- 정부의 소비 진작 정책 등으로 4분기에도 판매량 증가 예상
☞ 목표주가 6,300원으로 하향 조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/6z6oZVT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 3Q25 Review: 소비쿠폰 및 성수기 수혜
☞ 3Q25 Review
- 3분기 매출 1,352억원, 영업이익 113억원 기록 (매출 +6.0% yoy, 영업이익 +47.2% yoy)
- 여름 성수기에 따른 소비자 수요 증가 및 가맹지역본부 직영 전환 효과 등으로 국내 프랜차이즈 매출 증가
- 지난해 가맹지역본부 직영전환 지급 수수료 기저효과(+70억원)로 수익성 개선
☞ 4Q25 Preview
- 가맹 지역본부 직영 전환 완료하여 높은 GPM 유지할 것
- 정부의 소비 진작 정책 등으로 4분기에도 판매량 증가 예상
☞ 목표주가 6,300원으로 하향 조정하나, 투자의견 BUY 유지
▶보고서 링크: https://vo.la/6z6oZVT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
구글, 오하이오 데이터센터 태양광 계약
-토탈이 개발 중인 태양광 단지에서 생산하는 1.5TWh의 전력을 15년간 공급 받기로
빅테크들이 데이터센터용 전력으로 재생에너지를 선택하는 이유는 1) 빠르게 확보할수 있고 2) 가장 저렴한 에너지원이기 때문입니다
https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/totalenergies-agrees-renewable-power-deal-with-google-ohio-data-centres-2025-11-12/
-토탈이 개발 중인 태양광 단지에서 생산하는 1.5TWh의 전력을 15년간 공급 받기로
빅테크들이 데이터센터용 전력으로 재생에너지를 선택하는 이유는 1) 빠르게 확보할수 있고 2) 가장 저렴한 에너지원이기 때문입니다
https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/totalenergies-agrees-renewable-power-deal-with-google-ohio-data-centres-2025-11-12/
Reuters
TotalEnergies agrees renewable power deal with Google for Ohio data centres
Oil major TotalEnergies has agreed a 15-year power purchase deal to supply Alphabet's Google with 1.5 terawatt hours of renewable electricity from its Montpelier solar farm in Ohio, the French company said on Wednesday.
중국 배터리업체들 주가 일제히 급등
-CATL을 필두로 EVE, Gotion, CALB 등 셀업체들 5~10% 상승
-리튬, 양극재, 전해액, LiPF6 업체등 대부분이 주가 동시 급등
-뚜렷한 정책 변화 뉴스 없는 상태이나, 전기차에 ESS 수요 증가로 메이저 배터리업체들이 공장을 풀가동하고 있는 것으로 알려지고 있는 것이 주가 강세 원인으로 판단
-CATL을 필두로 EVE, Gotion, CALB 등 셀업체들 5~10% 상승
-리튬, 양극재, 전해액, LiPF6 업체등 대부분이 주가 동시 급등
-뚜렷한 정책 변화 뉴스 없는 상태이나, 전기차에 ESS 수요 증가로 메이저 배터리업체들이 공장을 풀가동하고 있는 것으로 알려지고 있는 것이 주가 강세 원인으로 판단