시장이 예전 IT버블의 다른버전이 시작되는 느낌(이미시작...)
엔비디아가 쏘아올린 트리거가 AI로 인한 버블 시대를 개막식을 한것같은 느낌
산업의 패러다임이 전부 바뀔 것이고 그로인해 앞으로 텐배거는 수두룩하게 나올 것이고 이수페타시스, 한미반도체의 저런상승은 섹터와 다양한 업종으로 확산이 나올 것이고 너도나도 편승해서 묻어가기가 나오고 지수도 엄청난 상승이 나오고 주식으로 부의 레벨업이 나오지 않을까 생각되네여(이미 성공하신분들도 레벨업구간 신규 부자로 갈수 있는 기회가 널린 시장)
엄청난 상승장 초입에 있을지 모르는 시장에서 공부 많이 하셔서 텐배거 많이 드시고 10렙이상 달성하셔서 다들 부자되세용
엔비디아가 쏘아올린 트리거가 AI로 인한 버블 시대를 개막식을 한것같은 느낌
산업의 패러다임이 전부 바뀔 것이고 그로인해 앞으로 텐배거는 수두룩하게 나올 것이고 이수페타시스, 한미반도체의 저런상승은 섹터와 다양한 업종으로 확산이 나올 것이고 너도나도 편승해서 묻어가기가 나오고 지수도 엄청난 상승이 나오고 주식으로 부의 레벨업이 나오지 않을까 생각되네여(이미 성공하신분들도 레벨업구간 신규 부자로 갈수 있는 기회가 널린 시장)
엄청난 상승장 초입에 있을지 모르는 시장에서 공부 많이 하셔서 텐배거 많이 드시고 10렙이상 달성하셔서 다들 부자되세용
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텐렙
#엘오티베큠 다시 보기 힘든 가격대가 되지 않을까 예상 ㅁㅁ
엘오티베큠
진공펌프의 확장성에 주목해야 할 시기
- 모든 전방산업에 적용: 반도체(비메모리 포함), 디스플레이, 태양광, 2차전지, 추후 전고체 Degasing 공정에도 진공펌프 필수
- 기존 전공정장비 뿐 아니라 후공정에도 적용: TSV에칭공정, HBM
- 23년 사상최대 실적 예상
- 삼성전자가 2대주주
진공펌프의 확장성에 주목해야 할 시기
- 모든 전방산업에 적용: 반도체(비메모리 포함), 디스플레이, 태양광, 2차전지, 추후 전고체 Degasing 공정에도 진공펌프 필수
- 기존 전공정장비 뿐 아니라 후공정에도 적용: TSV에칭공정, HBM
- 23년 사상최대 실적 예상
- 삼성전자가 2대주주
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새 법안은 2027년까지 최종 사용자가 휴대 기기에 장착된 배터리를 쉽게 분리·교체할 수 있어야 한다는 내용을 명시했다. 삼성전자, 애플 등 스마트폰 제조사들이 교체형 배터리를 사용할 수 있도록 스마트폰을 설계해야 한다는 뜻이다. EU 이사회는 2027년까지의 유예기간에 대해 "제품 설계를 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 충분한 시간을 준 것"이라고 설명했다.
이 법안은 지난달 14일 EU 의회에서 찬성 587표를 받아 통과된 바 있다. 법안 승인을 마친 이사회는 의회와 이사회 공식 서명 후 EU 공식 저널에 게재할 예정이다. 법안은 게재 20일 후에 발효된다.
이 법안이 발효하면 애플, 삼성전자가 매년 스마트폰을 출시한다고 했을 때 늦어도 2027년 출시 예정인 갤럭시S27과 아이폰19에는 일체형 배터리가 아닌 교체형 배터리를 탑재해야 한다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230714_0002376626&cID=13005&pID=13100
이 법안은 지난달 14일 EU 의회에서 찬성 587표를 받아 통과된 바 있다. 법안 승인을 마친 이사회는 의회와 이사회 공식 서명 후 EU 공식 저널에 게재할 예정이다. 법안은 게재 20일 후에 발효된다.
이 법안이 발효하면 애플, 삼성전자가 매년 스마트폰을 출시한다고 했을 때 늦어도 2027년 출시 예정인 갤럭시S27과 아이폰19에는 일체형 배터리가 아닌 교체형 배터리를 탑재해야 한다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230714_0002376626&cID=13005&pID=13100
newsis
"배터리 탈부착한 갤S27·아이폰19 볼까"…EU, 새 배터리법 채택
[서울=뉴시스]윤정민 기자 = 유럽연합(EU)이 지난달 의회에서 통과한 스마트폰 배터리 탈부착 의무화 법안을 최근 공식 채택했다
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Forwarded from Level Up Together
지오엘리먼트
EUV공정확대 수혜예상
웨이퍼 위에 회로를 새겨 넣는 증착 공정 중 ALD는 전통적인 CVD(Chemical vapor depositio, 화학적 기상 증착) 대비 상대적으로 소재, 부품, 장비 국산화가 늦게 진행된 분야다.
김경민 한국IR협의회 리서치센터 연구원은 “ALD 공정용 전구체(유기 금속 화합물)는 캐니스터에 담겨서 이송, 보관된다”며 “지오엘리먼트는 전구체를 담고, 이송하는 캐니스터를 만들며, 전구체의 수위(임의의 수평면에서 수면까지의 높이)를 정밀하게 측정하는 레벨 센서, 캐니스터의 온도 관리를 위한 히터 등 다양한 부품으로 수직계열화했다”고 설명했다.
이어 “강점은 캐니스터를 펩 형태로 모듈화 솔루션을 제공하는 것”이라며 “펩은 전구체를 기화 이송하는 데 필요한 캐니스터, 초음파 레벨 센서(액상의 전구체가 어느 정도 채워져 있는지 측정), 기화기 등 각각의 부품을 조립해서 합친 것”이라고 설명했다.
https://www.inews24.com/view/1598500
EUV공정확대 수혜예상
웨이퍼 위에 회로를 새겨 넣는 증착 공정 중 ALD는 전통적인 CVD(Chemical vapor depositio, 화학적 기상 증착) 대비 상대적으로 소재, 부품, 장비 국산화가 늦게 진행된 분야다.
김경민 한국IR협의회 리서치센터 연구원은 “ALD 공정용 전구체(유기 금속 화합물)는 캐니스터에 담겨서 이송, 보관된다”며 “지오엘리먼트는 전구체를 담고, 이송하는 캐니스터를 만들며, 전구체의 수위(임의의 수평면에서 수면까지의 높이)를 정밀하게 측정하는 레벨 센서, 캐니스터의 온도 관리를 위한 히터 등 다양한 부품으로 수직계열화했다”고 설명했다.
이어 “강점은 캐니스터를 펩 형태로 모듈화 솔루션을 제공하는 것”이라며 “펩은 전구체를 기화 이송하는 데 필요한 캐니스터, 초음파 레벨 센서(액상의 전구체가 어느 정도 채워져 있는지 측정), 기화기 등 각각의 부품을 조립해서 합친 것”이라고 설명했다.
https://www.inews24.com/view/1598500
아이뉴스24
[종목이슈] 지오엘리먼트, 차세대 반도체 EUV 확대 수혜주
연말 기준 최대 1천500억 규모 생산 능력 확보 지오엘리먼트가 차세대 반도체 생산을 위한 EUV(극자외선) 공정 채택 확대 수혜주로 재부각될 전망이다. 삼성전자 등이 EUV 공정 적용을 늘려가고 있기 때문이다. EUV 노광장비 출하량이 늘수록 ALD(Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 수요가 확대되는데, 지오엘리먼트는 ALD 증착 공정에 필수인 캐니스터(Canister)와 레벨 센서를 생산하고 있다.
Forwarded from Buff
JW중외제약 투자포인트 간단정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 엔비디아 리커션 투자도 신약 후보물질 발굴에 필요한 방대한 데이터 때문
- 어제 (7월 12일) 엔비디아의 Recursion에 대한 지분투자로 조단위 회사 주가가 하루에 80% 떡상.
- '리커션'은 신약 후보물질 발굴에 필요한 통합 데이터 플랫폼을 제공하는 회사
- 리커션 데이터 플랫폼에 엔비디아 AI 소프트웨어를 활용 » 생산성 향상
ㅁ JW 중외 자체 빅데이터 기반 신약 개발 플랫폼 보유
- JW중외제약 역시 신약 후보물질 발굴에 필요한 통합 빅데이터 플랫폼인 주얼리, 클로버를 보유
- 해당 AI플랫폼은 2010년대부터 계속해서 구축+강화해, 현재까지 누적으로 10개 이상의 신약 후보물질을 도출함
- 이 10여개 중 2개 라이선스-아웃 성공해, 이미 매출을 내고 있는 플랫폼
(통풍치료제 후보물질 URC102, 아토피 피부염치료제 JW1601 // 각각 중국 심시어, 덴마크 레오파마)
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=45373
- 또한 추가로, 올해 초 독일 빅파마 머크의 AI 활용해 신약물질 개발 협력하는 MOU 체결
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=148227
ㅁ AI 신약개발이 중요한 이유?
- 신약개발 프로세스 중 최초 단계인 후보물질 발굴이 진짜 개짜치고 인간 갈아넣는 노가다 작업
= 가방끈 긴 박사님들이 논문 4-5백편씩 직접 눈으로 읽고 하나씩 발굴 시도
=> 이걸 AI는 한번에 100만건 논문 탐색해 후보를 빠르게 발굴
전통적 방식 대비 대략 시간과 비용이 75% 감소!
ㅁ 투자포인트
Pros
- 이미 성공적으로 돌아가 2건이나 기술수출로 매출도 일으킨 AI 신약개발 플랫폼 보유
- 여러 신약 파이프라인 있고, 그중에서도 특히 탈모약 파이프라인이 획기적 (새롭게 모발 생기게 하는 최초의 치료제 시도)
- 시총 7천억, 2023E OP 800억 이상, 탄탄한 본업으로 밸류에이션 부담 낮음
- 고지혈증치료제 리바로가 빨리 크면서 본업도 빠르게 성장 중
Cons
- 머크에서 신시아 AI 사올만큼 자체 AI 경쟁력은 낮은 편 아니냐?는 안티 논리
- 2016년 잠깐 제외하고 거의 8년간 박스권에 갇힌 밸류충들의 지옥 역사 => 이번엔 다를까?
- 현 유통주식수 대비 5% 상환전환우선주(RCPS) 존재
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 엔비디아 리커션 투자도 신약 후보물질 발굴에 필요한 방대한 데이터 때문
- 어제 (7월 12일) 엔비디아의 Recursion에 대한 지분투자로 조단위 회사 주가가 하루에 80% 떡상.
- '리커션'은 신약 후보물질 발굴에 필요한 통합 데이터 플랫폼을 제공하는 회사
- 리커션 데이터 플랫폼에 엔비디아 AI 소프트웨어를 활용 » 생산성 향상
ㅁ JW 중외 자체 빅데이터 기반 신약 개발 플랫폼 보유
- JW중외제약 역시 신약 후보물질 발굴에 필요한 통합 빅데이터 플랫폼인 주얼리, 클로버를 보유
- 해당 AI플랫폼은 2010년대부터 계속해서 구축+강화해, 현재까지 누적으로 10개 이상의 신약 후보물질을 도출함
- 이 10여개 중 2개 라이선스-아웃 성공해, 이미 매출을 내고 있는 플랫폼
(통풍치료제 후보물질 URC102, 아토피 피부염치료제 JW1601 // 각각 중국 심시어, 덴마크 레오파마)
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=45373
- 또한 추가로, 올해 초 독일 빅파마 머크의 AI 활용해 신약물질 개발 협력하는 MOU 체결
https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=148227
ㅁ AI 신약개발이 중요한 이유?
- 신약개발 프로세스 중 최초 단계인 후보물질 발굴이 진짜 개짜치고 인간 갈아넣는 노가다 작업
= 가방끈 긴 박사님들이 논문 4-5백편씩 직접 눈으로 읽고 하나씩 발굴 시도
=> 이걸 AI는 한번에 100만건 논문 탐색해 후보를 빠르게 발굴
전통적 방식 대비 대략 시간과 비용이 75% 감소!
ㅁ 투자포인트
Pros
- 이미 성공적으로 돌아가 2건이나 기술수출로 매출도 일으킨 AI 신약개발 플랫폼 보유
- 여러 신약 파이프라인 있고, 그중에서도 특히 탈모약 파이프라인이 획기적 (새롭게 모발 생기게 하는 최초의 치료제 시도)
- 시총 7천억, 2023E OP 800억 이상, 탄탄한 본업으로 밸류에이션 부담 낮음
- 고지혈증치료제 리바로가 빨리 크면서 본업도 빠르게 성장 중
Cons
- 머크에서 신시아 AI 사올만큼 자체 AI 경쟁력은 낮은 편 아니냐?는 안티 논리
- 2016년 잠깐 제외하고 거의 8년간 박스권에 갇힌 밸류충들의 지옥 역사 => 이번엔 다를까?
- 현 유통주식수 대비 5% 상환전환우선주(RCPS) 존재
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
FC-BGA 관련주로 바이옵트로도 따라가는 중. 되기만 하면 업사이드는 큰데, 실제 납품 여부는 아직 확인 안됨. 예전에 나온 리포트 체크.
Forwarded from 업사이드［UPSIDE］📈
현재 TSMC AI칩 공정 풀케파로 삼성 파운드리 오더 가능성이 있는 상태. 현지 기판을 사용하면 삼성전기, 대덕전자 등이 있지만 GPU용 FC-BGA는 고부가가치 제품이 아니라 삼성전기는 거절 확률이 높고 레거시 FC-BGA를 생산하는 대덕전자가 가져갈 확률이 높음.
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대원강업은 자동차 부품 업체로 현대차의 차세대 수소차에 부품을 독점 공급하는 것으로 알려졌다.
또한 대원강업은 현재 동남아시아, 인도·중국 및 유럽 등 여러 회사와 스프링 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있는 것으로 알려지면서 실적 기대감에 주가가 상승한 것으로 보인다.
http://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202307141212593746cd1e7f0bdf_23
또한 대원강업은 현재 동남아시아, 인도·중국 및 유럽 등 여러 회사와 스프링 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있는 것으로 알려지면서 실적 기대감에 주가가 상승한 것으로 보인다.
http://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202307141212593746cd1e7f0bdf_23
Forwarded from 올바른
TSMC CoWoS 캐파, 2024년에 2배 증가할 것 (원문: 디지타임스)
: https://news.1rj.ru/str/allbareun
TSMC CoWoS 캐파
- 2023년 : 120,000장 → 2H23에 생산캐파 크게 늘 것
- 2024년 : 175,000~200,000장 → 엔비디아 40% 예약 (7~8만장)
엔비디아 입장 7~8만장이면?
- 1장당 30개의 GPU이므로, 내년 A100/H100 총 210~240만장
- 올해 TSMC에서 4만장 + SPIL에서 1만장해서 총 150만개 GPU
- 따라서 내년에 하이엔드 AI GPU 물량은 YoY 최소 40~60% 증가하는 듯 하고 나머지 Amkor, UMC가 얼마나 할 수 있을지 모르는 듯
관련 장비 주문
- TSMC는 급하게 캐파 늘리면서 2024년 제2공장 기계를 급하게 요구. 대만 GPTC, 미국 Onto(Rudolph), 일본 Disco, 독일 SUSS, 대만 Xin Yun, Hongsu도 긴급 주문을 받음
TSMC CoWoS 고객사 순위
- 주요 고객은 애플, 엔비디아, 브로드컴, 자일링스(AMD), 아마존. 엔비디아가 2024년 캐파의 40%를 예약한 것과, 아마존이 2024년이 되면 3위 고객으로 치고 올라올 수 있다는 게 유의미
: https://news.1rj.ru/str/allbareun
TSMC CoWoS 캐파
- 2023년 : 120,000장 → 2H23에 생산캐파 크게 늘 것
- 2024년 : 175,000~200,000장 → 엔비디아 40% 예약 (7~8만장)
엔비디아 입장 7~8만장이면?
- 1장당 30개의 GPU이므로, 내년 A100/H100 총 210~240만장
- 올해 TSMC에서 4만장 + SPIL에서 1만장해서 총 150만개 GPU
- 따라서 내년에 하이엔드 AI GPU 물량은 YoY 최소 40~60% 증가하는 듯 하고 나머지 Amkor, UMC가 얼마나 할 수 있을지 모르는 듯
관련 장비 주문
- TSMC는 급하게 캐파 늘리면서 2024년 제2공장 기계를 급하게 요구. 대만 GPTC, 미국 Onto(Rudolph), 일본 Disco, 독일 SUSS, 대만 Xin Yun, Hongsu도 긴급 주문을 받음
TSMC CoWoS 고객사 순위
- 주요 고객은 애플, 엔비디아, 브로드컴, 자일링스(AMD), 아마존. 엔비디아가 2024년 캐파의 40%를 예약한 것과, 아마존이 2024년이 되면 3위 고객으로 치고 올라올 수 있다는 게 유의미
DIGITIMES 科技網
台積急擴竹南、龍潭、台中CoWoS 辛耘、弘塑意外迎30台設備大單
在NVIDIA等大單灌注，台積電急忙擴產下，台積電先進封裝供應鏈意外迎來逆風成長機會。
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