Forwarded from Buff
아마존 약국, 가파른 성장 곡선의 초입일 가능성
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
한줄 요약: 이용자 5만명의 구멍가게 '아마존 약국', 미국 1.6억명 유저로 빠르게 확대될 가능성
ㅁ 원메디컬 인수의 의미
- 올 초 아마존의 미국 원격의료 2위 사업자 원메디컬 인수가 마무리되었음
- 이 인수의 의미는 크게 2가지로 판단:
1) 진료처방+약배송 통합
- 기존에는 진료후 처방전을 받아야만 약배달 가능 → 자체 진료로 처방전까지 제공할 수 있게 된 것
= 원메디컬의 원격의료 + 필팩의 온라인 약국의 미친 시너지 킹능성?
2) 잠재 고객수 15배로 확대
- 기존 필팩 온라인약국 환자 수 5만명 + 원메디컬 회원 수 70만명
- 원메디컬과 크로스셀링 → 회원 수 75만명까지는 14 ~ 15배 수준의 가파른 성장이 매우 가시적이 된 셈
ㅁ 아마존 프라임 크로스셀링 잠재력
1) 처방약 '배송'만 가능했던 과거
- 아마존은 2018년 필팩 인수 이후, 2020년부터 프라임 회원들에게 처방약 배송 서비스를 시작했음
- 하지만 필팩은 '약 처방'서비스는 제공하지 않았고, 미국 내 처방약 점유율은 1%도 되지 않는 수준이었음
(= 이미 처방전을 받은 고객만 서비스 이용 가능했었음)
2) 처방-배송까지 가능해진 현재
- 처방약을 배송받기 위해서 외부 처방전 받을 필요가 없어지면서 편의성이 개선됨
- 사실상 서비스 통합에 가까운 크로스셀링 지원으로 원메디컬의 70만명 회원 흡수는 시간의 문제
3) 궁극적으로 전 미국인에게 약파는 미래
- 미국 아마존 프라임 유저 수 1.6억명이 잠재고객=월 6500원만 내면 약국에 갈 필요가 없어짐
→ 이중 1% 유입될때마다 아마존 약국 고객수는 +160만명씩 추가됨
⇒ 정말 작은 변화에도, 아마존 약국 사업은 현재의 수십배-몇백배 성장 가능해진 상황
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
한줄 요약: 이용자 5만명의 구멍가게 '아마존 약국', 미국 1.6억명 유저로 빠르게 확대될 가능성
ㅁ 원메디컬 인수의 의미
- 올 초 아마존의 미국 원격의료 2위 사업자 원메디컬 인수가 마무리되었음
- 이 인수의 의미는 크게 2가지로 판단:
1) 진료처방+약배송 통합
- 기존에는 진료후 처방전을 받아야만 약배달 가능 → 자체 진료로 처방전까지 제공할 수 있게 된 것
= 원메디컬의 원격의료 + 필팩의 온라인 약국의 미친 시너지 킹능성?
2) 잠재 고객수 15배로 확대
- 기존 필팩 온라인약국 환자 수 5만명 + 원메디컬 회원 수 70만명
- 원메디컬과 크로스셀링 → 회원 수 75만명까지는 14 ~ 15배 수준의 가파른 성장이 매우 가시적이 된 셈
ㅁ 아마존 프라임 크로스셀링 잠재력
1) 처방약 '배송'만 가능했던 과거
- 아마존은 2018년 필팩 인수 이후, 2020년부터 프라임 회원들에게 처방약 배송 서비스를 시작했음
- 하지만 필팩은 '약 처방'서비스는 제공하지 않았고, 미국 내 처방약 점유율은 1%도 되지 않는 수준이었음
(= 이미 처방전을 받은 고객만 서비스 이용 가능했었음)
2) 처방-배송까지 가능해진 현재
- 처방약을 배송받기 위해서 외부 처방전 받을 필요가 없어지면서 편의성이 개선됨
- 사실상 서비스 통합에 가까운 크로스셀링 지원으로 원메디컬의 70만명 회원 흡수는 시간의 문제
3) 궁극적으로 전 미국인에게 약파는 미래
- 미국 아마존 프라임 유저 수 1.6억명이 잠재고객=월 6500원만 내면 약국에 갈 필요가 없어짐
→ 이중 1% 유입될때마다 아마존 약국 고객수는 +160만명씩 추가됨
⇒ 정말 작은 변화에도, 아마존 약국 사업은 현재의 수십배-몇백배 성장 가능해진 상황
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
Forwarded from 선진짱 주식공부방
기업_엘오티베큠［083310］반도체의_빌드업,_태양광의_폭풍_질주!_20230721_KB_873299.pdf
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Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
엘오티베큠을 좋게보는 이유는 진공펌프분야에서 국내 유일의 업체이기 때문임.
글로벌 독과점 비즈니스에서 국내 유일의 업체라는게 얼마나 희소하고 가치가 있는지는 반도체 분야에서는 파크시스템즈나, HPSP등이 멀티플로 증명하고 있으며 과거 리노공업이나 티씨케이도 시장을 초과하는 밸류로 인정받았음
엘오티베큠은 지금은 반도체 인프라 관련주 정도의 밸류를 부여받고 있으나 삼성이나 하이닉스 입장에서는 엘오티베큠를 국내에서 대체할 회사도 없고 진공펌프 자체가 지속적인 유지보수가 필요한 장비이기 때문에 엘오티베큠의 M/S는 지속적으로 늘수밖에 없음. 삼성도 그 중요성을 알고 엘오티베큠에 지분투자를 한것이라고 생각함.
또한 진공펌프는 반도체 공정 적용처가 확대되고 있음. 과거 파크시스템즈도 적용처가 확대되고 고객도 다변화 되면서 EPS 멀티플이 동시에 확대되고 현재 진행형임.
엘오티베큠도 같은 스토리라고 생각함 독과점 기술력으로 국내 M/S를 더 키우고 적용공정이 확대되고 적용분야마저 확대되고 있음. 몇년전부터는 태양광 분야에서도 상당한 실적을 보여주고 있는데 반도체 투자가 저조했던 작년과 올해 상반기에도 놀랄만한 실적을 보여줬음. EPS와 멀티플이 상승하고있고 전방시장 성장수혜도 온전히 누릴수 있음.
글로벌 독과점 비즈니스에서 국내 유일의 업체라는게 얼마나 희소하고 가치가 있는지는 반도체 분야에서는 파크시스템즈나, HPSP등이 멀티플로 증명하고 있으며 과거 리노공업이나 티씨케이도 시장을 초과하는 밸류로 인정받았음
엘오티베큠은 지금은 반도체 인프라 관련주 정도의 밸류를 부여받고 있으나 삼성이나 하이닉스 입장에서는 엘오티베큠를 국내에서 대체할 회사도 없고 진공펌프 자체가 지속적인 유지보수가 필요한 장비이기 때문에 엘오티베큠의 M/S는 지속적으로 늘수밖에 없음. 삼성도 그 중요성을 알고 엘오티베큠에 지분투자를 한것이라고 생각함.
또한 진공펌프는 반도체 공정 적용처가 확대되고 있음. 과거 파크시스템즈도 적용처가 확대되고 고객도 다변화 되면서 EPS 멀티플이 동시에 확대되고 현재 진행형임.
엘오티베큠도 같은 스토리라고 생각함 독과점 기술력으로 국내 M/S를 더 키우고 적용공정이 확대되고 적용분야마저 확대되고 있음. 몇년전부터는 태양광 분야에서도 상당한 실적을 보여주고 있는데 반도체 투자가 저조했던 작년과 올해 상반기에도 놀랄만한 실적을 보여줬음. EPS와 멀티플이 상승하고있고 전방시장 성장수혜도 온전히 누릴수 있음.
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Forwarded from n
10대 질환과 시장 크기
1. 암: 비정상적으로 세포가 무제어로 성장하면서 생긴다. 2022년에 전 세계 암 치료 시장은 약 2034억 달러. 연평균 성장률(CAGR)이 8.8%.
2. 심장병: 심장의 혈관이 막혀서 심장 기능이 약화됨. 2018년 전세계 제약 시장 472억 9천만 달러로 평가. 연평균 성장률(CAGR)이3.8%.
3. 뇌졸중: 뇌의 혈류가 막혀 뇌세포가 죽는다. 광학 이미징 시장 2022년에 약 15억 달러. 연평균 성장률 13.5%.
4. 당뇨병: 혈당을 제어하는 인슐린 호르몬이 부족하거나 잘 작동하지 않아 발생. 2022년에 전 세계 당뇨병 치료 시장은 약 281억 달러. 연평균 성장률(CAGR)이 7.5%.
5. 고혈압: 심장이 피를 뿌릴 때의 압력이 너무 높음. 거의 11.3억 명이 고혈압을 앓고 있음.
6. 폐렴: 폐에 염증이 생겨 호흡에 문제가 생김. 폐렴은 전 세계적으로 약 4.5억 명이 걸리며 매년 약 400만 명이 사망하는 원인이 되는 질환.
7. 알츠하이머병: 뇌세포 기능 퇴행으로 인지 능력이 점점 떨어짐. 2023년에 전 세계 알츠하이머병 치료 시장은 약 54억 8천만 달러. 연평균 성장률(CAGR)이 8.0%.
8. 파킨슨병: 뇌가 동작을 제어하는 능력을 잃음. 2021년에 전 세계 파킨슨병 치료 시장은 약 42.8억 달러로 평가. 연평균 성장률(CAGR)이 12.1%.
9. 류마티스 관절염: 면역체계가 자신의 관절을 공격해서 염증을 일으킴. 2016년에 전 세계 류마티스 관절염 치료 시장은 약 203억 달러로 평가. 연평균 성장률(CAGR)이 4.6%.
10. 천식: 기관지가 과민해져 호흡이 힘들어짐. 2015년에 전 세계 천식 치료 시장은 약 207억 달러로 평가.
암 종류와 시장 크기
1. 유방암: 약 216억 달러 (2027년 예상)
2. 폐암: 약 367억 달러 (2027년 예상)
3. 대장암: 약 161억 달러 (2027년 예상)
4. 위암: 약 35억 달러 (2027년 예상)
5. 간암: 약 80억 달러 (2025년 예상)
6. 갑상선암: 약 24억 달러 (2026년 예상)
7. 신장암: 약 63억 달러 (2022년)
8. 자궁경부암: 약 63억 달러 (2017년)
9. 전립선암: 약 121억 달러 (2022년)
10. 림프종: 약 69억 달러 (2018년)
비만치료제
위고비의 경우 2021년 매출은 약 9억 달러였으며, 2025년까지 비만 치료제 시장 매출은 370억 달러에 달할 것으로 예상되며, 블룸버그는 2030년까지 비만 치료제 시장이 440억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
마운자로의 경우 2022년 매출은 약 48억 3천만 달러였으며, 2023년 1분기에는 56억 8천만 달러의 매출을 기록했습니다. UBS는 마운자로의 매출이 250억 달러로 정점을 찍을 것으로 예상하고 있으며, Visible Alpha는 2030년 마운자로의 매출이 206억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
1. 암: 비정상적으로 세포가 무제어로 성장하면서 생긴다. 2022년에 전 세계 암 치료 시장은 약 2034억 달러. 연평균 성장률(CAGR)이 8.8%.
2. 심장병: 심장의 혈관이 막혀서 심장 기능이 약화됨. 2018년 전세계 제약 시장 472억 9천만 달러로 평가. 연평균 성장률(CAGR)이3.8%.
3. 뇌졸중: 뇌의 혈류가 막혀 뇌세포가 죽는다. 광학 이미징 시장 2022년에 약 15억 달러. 연평균 성장률 13.5%.
4. 당뇨병: 혈당을 제어하는 인슐린 호르몬이 부족하거나 잘 작동하지 않아 발생. 2022년에 전 세계 당뇨병 치료 시장은 약 281억 달러. 연평균 성장률(CAGR)이 7.5%.
5. 고혈압: 심장이 피를 뿌릴 때의 압력이 너무 높음. 거의 11.3억 명이 고혈압을 앓고 있음.
6. 폐렴: 폐에 염증이 생겨 호흡에 문제가 생김. 폐렴은 전 세계적으로 약 4.5억 명이 걸리며 매년 약 400만 명이 사망하는 원인이 되는 질환.
7. 알츠하이머병: 뇌세포 기능 퇴행으로 인지 능력이 점점 떨어짐. 2023년에 전 세계 알츠하이머병 치료 시장은 약 54억 8천만 달러. 연평균 성장률(CAGR)이 8.0%.
8. 파킨슨병: 뇌가 동작을 제어하는 능력을 잃음. 2021년에 전 세계 파킨슨병 치료 시장은 약 42.8억 달러로 평가. 연평균 성장률(CAGR)이 12.1%.
9. 류마티스 관절염: 면역체계가 자신의 관절을 공격해서 염증을 일으킴. 2016년에 전 세계 류마티스 관절염 치료 시장은 약 203억 달러로 평가. 연평균 성장률(CAGR)이 4.6%.
10. 천식: 기관지가 과민해져 호흡이 힘들어짐. 2015년에 전 세계 천식 치료 시장은 약 207억 달러로 평가.
암 종류와 시장 크기
1. 유방암: 약 216억 달러 (2027년 예상)
2. 폐암: 약 367억 달러 (2027년 예상)
3. 대장암: 약 161억 달러 (2027년 예상)
4. 위암: 약 35억 달러 (2027년 예상)
5. 간암: 약 80억 달러 (2025년 예상)
6. 갑상선암: 약 24억 달러 (2026년 예상)
7. 신장암: 약 63억 달러 (2022년)
8. 자궁경부암: 약 63억 달러 (2017년)
9. 전립선암: 약 121억 달러 (2022년)
10. 림프종: 약 69억 달러 (2018년)
비만치료제
위고비의 경우 2021년 매출은 약 9억 달러였으며, 2025년까지 비만 치료제 시장 매출은 370억 달러에 달할 것으로 예상되며, 블룸버그는 2030년까지 비만 치료제 시장이 440억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
마운자로의 경우 2022년 매출은 약 48억 3천만 달러였으며, 2023년 1분기에는 56억 8천만 달러의 매출을 기록했습니다. UBS는 마운자로의 매출이 250억 달러로 정점을 찍을 것으로 예상하고 있으며, Visible Alpha는 2030년 마운자로의 매출이 206억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
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HMM에 대한 경영권 매각 절차가 시작되면서 SM그룹이 인수 참여 의사를 공식화하면서 귀추가 주목된다. 미리 HMM의 주식을 매집하면서 포석을 깔아놓은데다, 마땅한 인수처가 나오지 않아 유력하다는 의견이 지배적이다. 다만, 영구채 전환시 인수를 포기한다는 입장이어서 SM그룹이 무산될 경우 그룹 지배구조 개선이 절실한 현대자동차그룹의 인수가 유력하다는 전망도 나온다.
https://v.daum.net/v/20230722000038738?x_trkm=t
https://v.daum.net/v/20230722000038738?x_trkm=t
언론사 뷰
HMM 인수전 시작…현대차그룹·SM그룹 유력설 '솔솔'
SM그룹 4조5000억 원 재원 투자…"영구채 전환시 거절" 현대차그룹, 정의선 회장 지분 구조 개편·사업 시너지 동시 만족 [더팩트 | 김태환 기자] HMM에 대한 경영권 매각 절차가 시작되면서 SM그룹이 인수 참여 의사를 공식화하면서 귀추가 주목된다. 미리 HMM의 주식을 매집하면서 포석을 깔아놓은데다, 마땅한 인수처가 나오지 않아 유력하다는 의견
Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
★ 제이엘케이(322510.KQ) : 비급여 적용 완료, 미 FDA 승인까지 간다 ★
원문링크: https://bit.ly/43C4TTG
1. 뇌졸중 골든타임 4시간 30분, AI 솔루션이 반드시 필요한 이유
- 전 세계: 연간 신규 뇌졸중 환자 1,220만명(3초당 1명), 뇌졸중 후유증 경험 환자 1억명 이상(지난 30년간 2배 증가), 연간 사망자 655만명
- 국내: 연간 뇌졸중 환자 60만명, 사망자 1.4만명, 진료비 2.6조원.
- 뇌졸중 발생 6시간 이후 치료 효과 감소 및 부작용 발생
- 신속하고 정확한 진단으로 치료 개시 시점 단축이 필수
- 제이엘케이 AI 기반 뇌졸중 진단 솔루션 MEDIHUB STROKE은 솔루션에 따라 10초~5분 내 진단 가능
2. 뇌졸중 솔루션 100여개 병원 공급 완료, 가파른 매출 성장 전망
- 국내 최초 JBS-01K로 식품의약품안전처로부터 3등급 의료기기 허가를 획득
- 혁신의료기기 통합 심사를 통과하며 비급여 보험 적용
- 환자는 실비보험 환급, 제이엘케이는 건당 4만원 매출 발생
- 국내 연간 뇌 CT/MRI 촬여 건수 약 250만건 기준 1개 솔루션의 국내 시장규모 1,000억원
- 101개 병원 공급 완료, 2024년 해당 솔루션으로 흑자전환 달성 전망
3. 뇌졸중 솔루션 총 11개, 줄줄이 비급여 적용 전망
- JBS-01K 외에도 10개의 뇌졸중 관련 솔루션 보유
- 연내 3개 솔루션 추가 비급여 적용 전망
- 인허가 후에는 동사의 MEDIHUB STROKE 플랫폼에 업데이트만 하면 즉시 사용이 가능하여 확장성 높음
4. 해외 유사기업 기업가치 1.5조원, FDA 510(K) 승인이 더욱 기대되는 이유
- 해외 유사기업 Viz.ai의 Viz LVO의 NTAP(신기술추가지불 보상제도) 수가 1,040달러
- 매출액 1,000억원 수준, 마지막 투자 밸류 1.5조원
- 제이엘케이도 미국 파트너사 2곳(보험 플랫폼, 의료기기 유통사)과 FDA 및 NTAP 승인 진행 중
- FDA 승인으로 큰 폭의 기업가치 상승 예상
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 제이엘케이(322510.KQ) : 비급여 적용 완료, 미 FDA 승인까지 간다 ★
원문링크: https://bit.ly/43C4TTG
1. 뇌졸중 골든타임 4시간 30분, AI 솔루션이 반드시 필요한 이유
- 전 세계: 연간 신규 뇌졸중 환자 1,220만명(3초당 1명), 뇌졸중 후유증 경험 환자 1억명 이상(지난 30년간 2배 증가), 연간 사망자 655만명
- 국내: 연간 뇌졸중 환자 60만명, 사망자 1.4만명, 진료비 2.6조원.
- 뇌졸중 발생 6시간 이후 치료 효과 감소 및 부작용 발생
- 신속하고 정확한 진단으로 치료 개시 시점 단축이 필수
- 제이엘케이 AI 기반 뇌졸중 진단 솔루션 MEDIHUB STROKE은 솔루션에 따라 10초~5분 내 진단 가능
2. 뇌졸중 솔루션 100여개 병원 공급 완료, 가파른 매출 성장 전망
- 국내 최초 JBS-01K로 식품의약품안전처로부터 3등급 의료기기 허가를 획득
- 혁신의료기기 통합 심사를 통과하며 비급여 보험 적용
- 환자는 실비보험 환급, 제이엘케이는 건당 4만원 매출 발생
- 국내 연간 뇌 CT/MRI 촬여 건수 약 250만건 기준 1개 솔루션의 국내 시장규모 1,000억원
- 101개 병원 공급 완료, 2024년 해당 솔루션으로 흑자전환 달성 전망
3. 뇌졸중 솔루션 총 11개, 줄줄이 비급여 적용 전망
- JBS-01K 외에도 10개의 뇌졸중 관련 솔루션 보유
- 연내 3개 솔루션 추가 비급여 적용 전망
- 인허가 후에는 동사의 MEDIHUB STROKE 플랫폼에 업데이트만 하면 즉시 사용이 가능하여 확장성 높음
4. 해외 유사기업 기업가치 1.5조원, FDA 510(K) 승인이 더욱 기대되는 이유
- 해외 유사기업 Viz.ai의 Viz LVO의 NTAP(신기술추가지불 보상제도) 수가 1,040달러
- 매출액 1,000억원 수준, 마지막 투자 밸류 1.5조원
- 제이엘케이도 미국 파트너사 2곳(보험 플랫폼, 의료기기 유통사)과 FDA 및 NTAP 승인 진행 중
- FDA 승인으로 큰 폭의 기업가치 상승 예상
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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서울시는 2026년까지 약 2000억 규모의 로봇산업 성장펀드를 조성해 로봇 스타트업에 투자한다. 이는 글로벌 경기 침체 등에도 로봇벤처 스타트업의 성장세가 꺾이지 않도록 지자체 차원에서 지원하는 것으로, 지자체 차원에서 로봇 펀드를 조성하는 것은 이번이 처음이다.
또, 지난해 처음 문을 연 강남구 개포동 디지털혁신파크 내 ‘서울로봇아카데미’를 통해 2026년까지 실무형 인재 700명을 길러낸다.
로봇서비스 대중화에도 나선다. 올 8월 서울의료원을 시작으로 서울어린이병원 등 공공 병원에서 돌봄 로봇 실증 서비스를 시작한다. 돌봄 로봇 실증 서비스란, 혈액이나 입원 환자 물품을 로봇이 이송하는 것이다.
내년부터 2개 구에서는 예산 10억원을 지원해 ‘자치구 현장맞춤형 로봇서비스’ 개발을 위한 시범 사업을 시작한다. 구청이나 도서관 등에 행정 서비스 로봇을 도입하거나 배달·순찰 로봇이 다니는 거리(스마트로봇존)를 조성할 예정이다.
기존에 어린이집이나 노인복지관 등에서 활용하고 있는 로봇은 현재 240대에서 2026년까지 500대로 늘린다.
로봇 프로그램을 체험할 수 있는 시민체험 공간도 조성된다. 내년 3월에는 도봉구 창동에 로봇인공지능과학관을 개관해 자율주행로봇 등을 활용한 미래상을 체험할 수 있다.
강남구 수서동 일대에는 수서역 환승주차장 부지에 ‘서울 로봇테크센터’를 2026년까지 착공할 예정이다. 로봇사업을 하는 기업들의 유치를 위해 수서동 일대에 특구 지정도 검토하고 있다고 서울시는 밝혔다.
서울시 관계자는 “로봇은 서울 미래산업의 새로운 성장동력”이라며 “이번 로봇산업 육성정책으로 로봇기업의 혁신성장을 지원하고, 본격적인 로봇서비스의 대중화를 선도하겠다”고 했다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003777414
또, 지난해 처음 문을 연 강남구 개포동 디지털혁신파크 내 ‘서울로봇아카데미’를 통해 2026년까지 실무형 인재 700명을 길러낸다.
로봇서비스 대중화에도 나선다. 올 8월 서울의료원을 시작으로 서울어린이병원 등 공공 병원에서 돌봄 로봇 실증 서비스를 시작한다. 돌봄 로봇 실증 서비스란, 혈액이나 입원 환자 물품을 로봇이 이송하는 것이다.
내년부터 2개 구에서는 예산 10억원을 지원해 ‘자치구 현장맞춤형 로봇서비스’ 개발을 위한 시범 사업을 시작한다. 구청이나 도서관 등에 행정 서비스 로봇을 도입하거나 배달·순찰 로봇이 다니는 거리(스마트로봇존)를 조성할 예정이다.
기존에 어린이집이나 노인복지관 등에서 활용하고 있는 로봇은 현재 240대에서 2026년까지 500대로 늘린다.
로봇 프로그램을 체험할 수 있는 시민체험 공간도 조성된다. 내년 3월에는 도봉구 창동에 로봇인공지능과학관을 개관해 자율주행로봇 등을 활용한 미래상을 체험할 수 있다.
강남구 수서동 일대에는 수서역 환승주차장 부지에 ‘서울 로봇테크센터’를 2026년까지 착공할 예정이다. 로봇사업을 하는 기업들의 유치를 위해 수서동 일대에 특구 지정도 검토하고 있다고 서울시는 밝혔다.
서울시 관계자는 “로봇은 서울 미래산업의 새로운 성장동력”이라며 “이번 로봇산업 육성정책으로 로봇기업의 혁신성장을 지원하고, 본격적인 로봇서비스의 대중화를 선도하겠다”고 했다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003777414
Naver
서울시, 로봇산업 육성 종합계획 발표… 2026년까지 2000억 로봇펀드 조성
2026년까지 수서 일대에 로봇테크센터 착공 2025년 초고령사회로 진입하는 한국의 사회 구조 변화를 대비하기 위해 서울시가 ‘로봇 대중화시대’를 연다. 서울시는 23일 ‘로봇산업 육성종합계획’을 발표하고, 서울이
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2030년 367조원 규모로 성장할 것으로 예상되는 토큰증권(ST) 시장을 선점하기 위해 금융회사와 기업이 합종연횡에 본격 나서고 있다. 토큰증권 시장을 새 먹거리로 보고 있는 증권사와 은행은 물론이고 조각투자 업체, 통신회사, 인공지능(AI) 업체 등까지 뛰어들면서 최대 20곳이 참여하는 ‘토큰 동맹’이 속속 가시화하고 있다. 토큰증권이란 블록체인 등 분산원장 기술을 이용해 발행하는 증권으로 이르면 내년 도입된다.
23일 금융투자업계에 따르면 자기자본 5조원 이상 대형 증권사 8곳 중 6곳이 토큰증권 발행을 위한 컨소시엄 구성에 박차를 가하고 있다. 미래에셋증권은 하나금융그룹, SK텔레콤과 ‘넥스트 파이낸스 이니셔티브’를 구성했다. 조각투자 사업자인 링거스튜디오, 서울옥션블루 등도 합류했다.
한국투자증권을 주축으로 한 ‘한국투자 ST프렌즈’는 카카오뱅크, 토스뱅크 등 인터넷은행과 손잡았다. AI·챗봇·클라우드 사업을 벌이는 카카오엔터프라이즈도 이 컨소시엄 멤버다. NH투자증권은 한국기업평가, 비상장 주식거래 플랫폼 서울거래비상장 등과 ‘STO 비전그룹’을 꾸렸다. 신한투자증권도 조각투자 사업자인 열매컴퍼니와 바이셀스탠다드를 비롯해 약 20곳이 참여하는 컨소시엄을 구성했다. 자기자본 5조원 미만 증권사 중에선 키움, 대신증권 등이 토큰증권 사업을 위해 제휴를 확대하고 있다.
5대 금융지주 계열 대형은행도 국민은행을 뺀 네 곳이 모두 토큰사업을 추진 중이다. 넥스트 파이낸스 이니셔티브에 참여한 하나은행을 제외한 농협·신한·우리은행은 기업·전북·수협은행과 한우, 음원 등 11개 조각투자 사업자와 ‘은행권 STO 컨소시엄’을 구성해 업무 협의에 나섰다. 신석영 하나금융경영연구소 연구원은 “국내 토큰증권 시가총액이 2030년 367조원에 달할 것”이라며 “일반 증권 대비 30% 이상 낮은 비용으로 발행이 가능해 다양한 상품과 가치에 대한 투자 기회를 제공할 수 있다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/finance/article/2023072359981
23일 금융투자업계에 따르면 자기자본 5조원 이상 대형 증권사 8곳 중 6곳이 토큰증권 발행을 위한 컨소시엄 구성에 박차를 가하고 있다. 미래에셋증권은 하나금융그룹, SK텔레콤과 ‘넥스트 파이낸스 이니셔티브’를 구성했다. 조각투자 사업자인 링거스튜디오, 서울옥션블루 등도 합류했다.
한국투자증권을 주축으로 한 ‘한국투자 ST프렌즈’는 카카오뱅크, 토스뱅크 등 인터넷은행과 손잡았다. AI·챗봇·클라우드 사업을 벌이는 카카오엔터프라이즈도 이 컨소시엄 멤버다. NH투자증권은 한국기업평가, 비상장 주식거래 플랫폼 서울거래비상장 등과 ‘STO 비전그룹’을 꾸렸다. 신한투자증권도 조각투자 사업자인 열매컴퍼니와 바이셀스탠다드를 비롯해 약 20곳이 참여하는 컨소시엄을 구성했다. 자기자본 5조원 미만 증권사 중에선 키움, 대신증권 등이 토큰증권 사업을 위해 제휴를 확대하고 있다.
5대 금융지주 계열 대형은행도 국민은행을 뺀 네 곳이 모두 토큰사업을 추진 중이다. 넥스트 파이낸스 이니셔티브에 참여한 하나은행을 제외한 농협·신한·우리은행은 기업·전북·수협은행과 한우, 음원 등 11개 조각투자 사업자와 ‘은행권 STO 컨소시엄’을 구성해 업무 협의에 나섰다. 신석영 하나금융경영연구소 연구원은 “국내 토큰증권 시가총액이 2030년 367조원에 달할 것”이라며 “일반 증권 대비 30% 이상 낮은 비용으로 발행이 가능해 다양한 상품과 가치에 대한 투자 기회를 제공할 수 있다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/finance/article/2023072359981
한국경제
370조 토큰증권 시장 '동맹 혈투'
370조 토큰증권 시장 '동맹 혈투', 증권사·은행부터 통신·AI업체까지 '짝짓기' 음원·미술품 등 블록체인 조각 투자 내년 시작 상장 주관부터 거래·보관서비스까지 준비 박차
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Forwarded from YM리서치
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
실적 시즌이 다가오면서 투자할 만한 아이디어를 정리했었는데 당시 1번으로 적었던 화장품 섹터에 대해 조금 더 정리해봤습니다.
이전 글 - 다음 먹거리를 위한 투자 아이디어 정리
https://news.1rj.ru/str/ym_research/1530
최근 화장품 섹터 내 종목들 상당수가 7월부터 고점대비 -15% 수준의 조정을 받았음.
조정 사유는 상반기 큰 폭의 주가 상승에 따른 차익실현 및 최근 핫한 섹터(HBM, 2차전지 등)에 비해 우선순위가 밀리면서 업황과 관계없는 수급적인 이슈로 생각됨.
섹터 내 대부분의 기업들을 팔로업 해본 결과 상당수의 회사들이 2분기에 우수한 실적을 달성할 것으로 예상되며, 호실적에 따른 연간 가이던스 향상도 기대 가능.
아래는 화장품 섹터 내 어떤 종목이 괜찮을 지 단순 생각 정리🙇♂️
1. ODM
ODM의 특성상 단기간의 폭발적인 실적보다는 꾸준한 우상향 실적이 기대됨.
중국에서 한국 화장품이 고전중인 브랜드와 달리 ODM은 중국향의 수혜도 가능.
1분기 어닝 서프라이즈로 상한가를 갔는데 2분기에도 사상 최대 분기 실적을 달성하면서 호실적을 이어갈 걸로 기대.
그동안 탑라인에 비해 저조했던 이익 개선세가 시작되면서 당분간은 실적으로는 걱정 없는 구간에 들어온 듯.
미국향인 잉글우드랩을 자회사로 보유하고 있어 한국/미국/중국 등 노출도가 골고루 되어있음. 하누리 연구원님 리포트에 따르면 P, Q, C 모두 우호적인 구간이라 대장주답게 고점 대비 조정이 -5%로 거의 없는 상황.
하누리 위원님 리포트 : https://me2.kr/FicEk
색조 전문 ODM으로 북미에서 폭발적인 성장을 기록하면서 매출비중이 30%까지 올라옴.
화장품 ODM 회사 중에서 가장 높은 마진율을 기록중이며, 북미, 중국향은 YoY 3자리 성장률, 국내 및 유럽이 30~40% 성장을 기록하면서 큰 폭의 성장을 이어가고 있음.
고점대비 -20% 조정 중으로 색조 시장을 좋게 본다면 투자할만한 회사.
정지윤 위원님 리포트 : https://bit.ly/3NYtjkD
2. 브랜드
중국 시장에서 한국 화장품의 경쟁력이 깨지면서 브랜드 회사에 투자한다면 북미, 일본 등의 나라에서 경쟁력을 보이거나, 신제품 출시를 하면서 기대감이 올라오는 회사에 투자해야 함.
롬앤 단일 브랜드에서 6월말 '누즈'라는 신규 브랜드 런칭.
최근 산리오와의 콜라보에서 일부 품목 품절 발생.
3분기부터 산리오 콜라보, 누즈 등이 반영되기 시작하면서 성장을 이어갈 것으로 예상되며, 신규 런칭한 브랜드가 어느정도 자리잡을지에 따라 향후 업사이드가 달려있을 듯.
고점대비 -15%, 60일선 2차례 지지중.
박은정 위원님 리포트 : http://bitly.ws/L7Gz
오버행, 신용잔고 10% 등 수급적인 이슈가 겹치면서 최근 -15%까지 조정
시카 브랜드로 일본에서 꾸준한 성장을 이어가다가 최근 리들샷을 출시하면서 일본에서 반응이 핫한 상태.
자회사 큐브엔터 실적이 연결되면서 2분기 부터 준수한 실적이 기대되고,
3분기에는 리들샷 오프라인 출시, 리들샷 실적 온기 반영 등으로 기대감이 계속 올라걸 것으로 보여짐.
브이티 참조글 : https://m.blog.naver.com/goharder/223162328464
미용기기 쪽이긴 하나 최근 주가의 움직임은 화장품에 대한 기대감으로 움직이고 있음.
7월초 면세점 데이터가 슬로우해지면서 -15% 조정 받음.
국내에 방문한 외국인들이 리쥬란 앰플을 대량으로 사는 모습을 보여주고 있는데 이러한 모습이 2분기 실적에 의미있게 반영되는 모습을 보여준다면 화장품 섹터 내 탑픽이 될 가능성도 존재함.
파마리서치 참조글 : https://blog.naver.com/minjae0226/223152393675
3. 기타
글로벌에서 한국 인디 화장품을 판매하는 플랫폼이라 K-화장품이 갑자기 죽지 않는 이상 실적은 계속 좋아질 수 밖에 없을듯.
어닝 서프 이후 관심이 급등했는데 지금은 많이 알려져서 1분기 때 보다는 기업에 대한 신선도가 떨어진 느낌.
단순 ODM보다는 플랫폼이라는 이름이 매력적이긴 함.
실리콘투 참조글 : https://blog.naver.com/yes_invest/223157272117
화장품 용기 기업이라 한국 화장품 판매 확대 = 펌텍 실적 향상으로 연결되는중.
국내 인디 브랜드의 일본, 미국 수출 확대, 글로벌 물량 확대 등 좋은 분위기가 이어지고 있음.
경쟁사인 연우가 부진하면서 M/S 확대와 저렴한 밸류 등 가치투자들이 좋아할만한 기업.
관심도가 상대적으로 적으나 최근 코스메카코리아와 함께 가장 강한 종목.
채윤석 위원님 리포트 : https://url.kr/j4vhsi
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YM리서치
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투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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지난 1분기 실적발표에서 주요 엔터사들이 시장 컨센을 뛰어넘는 좋은 성과를 냄에 따라, 4~6월 주가 수익률은 시장 평균을 꽤나 상회하는 모습을 보였음.
하이브 50%
JYP 69%
SM 15%
YG 36%
다만, 주가와 함께 시장의 기대감이 워낙 빠르게 올라오다보니, ① 높아진 주가에 대한 기간적&가격적 조정, ② 높아진 시장 컨센 달성에 대한 의구심 등으로 인해 주가는 최근 좀 쉬어가는 모양새.
2분기가 꽤나 길게 느껴져서 잘 기억이 안날 수도 있지만, 4월부터 각 사별 주요 아티스트들이 동시다발적으로 컴백하면서 정말 다양한 성과를 냈음. 이걸 얼마나 숫자로 증명해낼 수 있을지가 관건
1. 하이브
(앨범-구작포함) 세븐틴 구작포함 760만장. 르세라핌 160만장. 슈가 134만장. 엔하이픈 170만장 등
→
(공연-팬미팅 제외) TXT 투어(아시아/일본/미국) 21회. 슈가 투어(미국/아시아) 20회 등
→ 2분기 TXT 투어는 아레나급이 대부분이라 회당 모객이 아직 폭발적으로 늘어난 수준은 아니지만, 워낙 주요 아티스트가 빡세게 투어를 돌았던 분기임
(증권사 실적 프리뷰) 높은 기저에도 불구하고 성장하긴 하겠으나, BTS 데뷔 10주년 기념행사, 위버스콘 등 일회성 비용으로 인해 이익단 영향 있을 수 있음
2. JYP
(앨범-구작포함) 스트레이키즈 560만장. 트와이스 28만장 등
→ 사실상
(공연-팬미팅 제외) 트와이스(아시아/오세아니아/미국) 23회
→ 얼마나 이연될진 모르겠지만
(증권사 실적 프리뷰) 나쁜 얘기가 없는게 흠. 모든 증권사가 역대최대 호실적을 예상하고 있음(→ 그럼에도 컨센을 후드려 팬다면?ㄷㄷ)
3. 에스엠
(앨범-구작포함) 에스파 210만, NCT도재정 78만, 태용 50만 등
→
(공연-팬미팅 제외) 에스파(일본) 6회, NCT DREAM(유럽/미국/아시아) 17회, 동방신기(일본) 12회 등
→ 동방신기 형님들의 노익장과 함께, 주요 아티스트의 투어 일정이 반영되어 있어
(증권사 실적 프리뷰) 하나 같이 컨센을 짜게 주고 있음. SM 3.0 전략을 위한 조직 개편, 제작센터 구축, 공연/MD 내재화에 따른 비용 증가가 그 요인임. 모두가 컨센 하회를 예상하는만큼 그 면면을 들여다볼 필요가 있을 것 같음.
4. YG
(앨범-구작 포함) 지수 43만장. 블랙핑크 10만장 등
→ 단촐해서 붙일 말은 없음. 다만 트레저 구작이 6만장 가까이 팔린게 눈에 띄는 포인트. 어차피 yoy로 비교될 기저는 17만장으로 더 낮아서 큰 부담은 없음
(공연-팬미팅 제외) 트레저(아시아) 7회. 블랙핑크(아시아/멕시코/호주) 16회 등
→ 블랙핑크가 지난 분기에 이어 경이로운 수준의 투어 규모를 보여줬다. ① 얼마나 인식되고, 이연될 것인지,
(증권사 실적 프리뷰) 사실 공연 쪽에서 놀래 자빠질 숫자가 다시금 나오는게 아니라면 시장에서 모두가 바라보고 있는 것은 실적이 아니라
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본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
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일본이 23일부터 자국 첨단 제조장비 23개 품목의 대중(對中) 수출 규제를 대폭 강화하면서 세계 반도체 공급망에서 중국을 고립시키려는 미국 주도 행렬에 힘을 보탰다. 중국은 반도체 제조 원료 광물의 수출 금지 등 대항 조치에 나서고 있어 미국, 중국을 주축으로 한 반도체 패권 전쟁이 한층 격화할 조짐이다.
아사히신문 등 일본 언론에 따르면 중국에 반도체 제조장비를 수출하려 할 경우 일본 업체는 이날부터 장비의 사양, 수입처가 그 장치를 사용해 만드는 반도체의 용도 등을 일본 정부에 신고하고 허가를 받아야 한다.
허가 대상 23개 품목은 세정, 노광(반도체 웨이퍼 위에 빛으로 회로를 새기는 기술), 검사 등 반도체 제조 각 단계에서 필수적인 장비들이다. 일본이 강점을 가진 분야로 미국, 한국, 대만 등 42개 국가·지역은 포괄허가에 따라 수출 절차가 간소화되어 있다.
아사히는 “중국에 대한 수출은 경제산업상의 개별 허가가 필요하게 되어 관련 절차가 증가해 시간이 걸리고, 경우에 따라 수출을 할 수 없게 될 수 있다”고 전했다.
반도체 관련 수입의 30% 정도를 일본에 의존하고 있는 중국으로서는 충격이 불가피할 것으로 보인다.
다카야마 요시아키(高山嘉顯) 일본국제문제연구소 연구원은 니혼게이자이신문과 인터뷰에서 “중국은 적어도 단기, 중기적으로 최첨단 반도체를 생산하는 것이 거의 절망적”이라고 분석했다.
일본 정부의 이번 조치는 지난해 10월 군사적 목적으로 사용될 수 있다는 우려에 따라 중국에 대한 첨단 반도체의 제조장비 수출, 기술공여를 제한한 미국 정부의 정책에 보조를 맞춘 것이다. 미국 정부는 첨단 반도체 자체를 중국에 넘기지 않는 것은 물론 제조 과정에서 미국 기술이나 장비를 사용하면 수출을 원칙적으로 막도록 했다. 이런 정책의 연장선에서 제조장비 분야에 강점을 지닌 일본, 네덜란드에 협조를 요청했고 이번 일본에 이어 네덜란드도 9월부터 관련 규제를 강화한다
중국이 이런 압력에 맞선 대항 조치에 나서면서 세계 반도체 공급망의 불안정성이 높아지고 있다. 중국 정부는 지난 5월 중요 인프라에 미국 반도체 기업 마이크론 제품의 조달 중지를 발표했고, 8월부터는 반도체, 전자부품 소재인 갈륨, 게르마늄, 희토류 등과 관련된 품목의 수출 허가제 실시 방침을 밝혔다.
https://v.daum.net/v/20230723193353181
아사히신문 등 일본 언론에 따르면 중국에 반도체 제조장비를 수출하려 할 경우 일본 업체는 이날부터 장비의 사양, 수입처가 그 장치를 사용해 만드는 반도체의 용도 등을 일본 정부에 신고하고 허가를 받아야 한다.
허가 대상 23개 품목은 세정, 노광(반도체 웨이퍼 위에 빛으로 회로를 새기는 기술), 검사 등 반도체 제조 각 단계에서 필수적인 장비들이다. 일본이 강점을 가진 분야로 미국, 한국, 대만 등 42개 국가·지역은 포괄허가에 따라 수출 절차가 간소화되어 있다.
아사히는 “중국에 대한 수출은 경제산업상의 개별 허가가 필요하게 되어 관련 절차가 증가해 시간이 걸리고, 경우에 따라 수출을 할 수 없게 될 수 있다”고 전했다.
반도체 관련 수입의 30% 정도를 일본에 의존하고 있는 중국으로서는 충격이 불가피할 것으로 보인다.
다카야마 요시아키(高山嘉顯) 일본국제문제연구소 연구원은 니혼게이자이신문과 인터뷰에서 “중국은 적어도 단기, 중기적으로 최첨단 반도체를 생산하는 것이 거의 절망적”이라고 분석했다.
일본 정부의 이번 조치는 지난해 10월 군사적 목적으로 사용될 수 있다는 우려에 따라 중국에 대한 첨단 반도체의 제조장비 수출, 기술공여를 제한한 미국 정부의 정책에 보조를 맞춘 것이다. 미국 정부는 첨단 반도체 자체를 중국에 넘기지 않는 것은 물론 제조 과정에서 미국 기술이나 장비를 사용하면 수출을 원칙적으로 막도록 했다. 이런 정책의 연장선에서 제조장비 분야에 강점을 지닌 일본, 네덜란드에 협조를 요청했고 이번 일본에 이어 네덜란드도 9월부터 관련 규제를 강화한다
중국이 이런 압력에 맞선 대항 조치에 나서면서 세계 반도체 공급망의 불안정성이 높아지고 있다. 중국 정부는 지난 5월 중요 인프라에 미국 반도체 기업 마이크론 제품의 조달 중지를 발표했고, 8월부터는 반도체, 전자부품 소재인 갈륨, 게르마늄, 희토류 등과 관련된 품목의 수출 허가제 실시 방침을 밝혔다.
https://v.daum.net/v/20230723193353181
언론사 뷰
日, 對中 반도체 전쟁 합류… 23개 품목 수출 규제 대폭 강화
일본이 23일부터 자국 첨단 제조장비 23개 품목의 대중(對中) 수출 규제를 대폭 강화하면서 세계 반도체 공급망에서 중국을 고립시키려는 미국 주도 행렬에 힘을 보탰다. 중국은 반도체 제조 원료 광물의 수출 금지 등 대항 조치에 나서고 있어 미국, 중국을 주축으로 한 반도체 패권 전쟁이 한층 격화할 조짐이다. 아사히신문 등 일본 언론에 따르면 중국에 반도체
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23일 글로벌 컨설팅업체 맥킨지에 따르면 세계 자율주행용 반도체 시장은 2019년 110억달러(약 14조원)에서 2030년 290억달러 규모로 커질 전망이다. 자율주행용 반도체는 자동차 등 모빌리티 전반에 장착돼 서버, 센서 등과 데이터를 주고받으며 기기의 두뇌 역할을 하는 칩을 뜻한다.
대표적인 자율주행용 칩 개발사로는 모빌아이가 꼽힌다. 이 회사는 이스라엘의 스타트업으로 출발해 2017년 인텔에 인수됐다. 첨단운전자보조시스템(ADAS)의 선두주자로, 카메라 기반 자율주행 칩 ‘아이큐(EyeQ)’를 개발해 차량용 반도체 기업이나 자동차 1차 부품사에 공급하고 있다. 2025년부터는 라이다 센서에 기반한 자율주행 칩을 출시할 계획이다. 이 밖에 미국의 암바렐라는 모빌아이에 버금가는 카메라 기반 자율주행용 칩을 개발하는 팹리스(반도체 설계전문 기업)로 알려져 있다.
중국 기업도 자율주행 칩 연구개발(R&D)에 적극적이다. 중국의 자율주행 칩 팹리스 헤이즈마는 홍콩증시 상장을 추진 중이다. 상하이차, 지리차, 니오 등 중국 현지 자동차업체와 텐센트 등의 투자를 받았다. 국내 업체 중엔 텔레칩스, 넥스트칩 등이 자율주행 칩 시장 진입을 시도하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004871415?sid=101
대표적인 자율주행용 칩 개발사로는 모빌아이가 꼽힌다. 이 회사는 이스라엘의 스타트업으로 출발해 2017년 인텔에 인수됐다. 첨단운전자보조시스템(ADAS)의 선두주자로, 카메라 기반 자율주행 칩 ‘아이큐(EyeQ)’를 개발해 차량용 반도체 기업이나 자동차 1차 부품사에 공급하고 있다. 2025년부터는 라이다 센서에 기반한 자율주행 칩을 출시할 계획이다. 이 밖에 미국의 암바렐라는 모빌아이에 버금가는 카메라 기반 자율주행용 칩을 개발하는 팹리스(반도체 설계전문 기업)로 알려져 있다.
중국 기업도 자율주행 칩 연구개발(R&D)에 적극적이다. 중국의 자율주행 칩 팹리스 헤이즈마는 홍콩증시 상장을 추진 중이다. 상하이차, 지리차, 니오 등 중국 현지 자동차업체와 텐센트 등의 투자를 받았다. 국내 업체 중엔 텔레칩스, 넥스트칩 등이 자율주행 칩 시장 진입을 시도하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004871415?sid=101
Naver
37조 자율주행칩 시장…반·차 합종연횡 시동
삼성전자와 엔비디아, 퀄컴, TSMC 등 글로벌 기업들이 자율주행용 반도체 시장 주도권을 놓고 각축전을 벌이고 있다. 최근엔 현대자동차, 테슬라 같은 자동차 기업들도 자율주행 칩 자체 개발에 뛰어들었다. 자율주행 기
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