#요소수 주문해봤는데 진짜 취소시키네…

5일생산제품을 6일에 주문하면 7일날 도착하던 업체였는데, 7일 새벽 주문한게 배송을 미루더니 취소😂

환불받은돈으로 요소수 테마주를 사야하나😂😂😂

주말칼럼 “트럼프 근황”

서포크 대학과 USA투데이가 수요일에 공개한 대선 여론조사 결과는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 조 바이든 현 미국 대통령을 이기는 것으로 나왔습니다. 유권자 등록을 한 응답자 중 13%가 바이든, 32%는 트럼프를 지지한다고 답했고, 등록하지 않은 유권자들 중엔 바이든 지지 15%, 트럼프 지지 27.5%였습니다. 격차가 꽤 납니다.

https://rafikiresearch.blogspot.com/

의료 AI 기업의 퇴사율

최근 1년 퇴사율 (국민연금 8월 기준)

1위 제이엘케이 (93%)
2위 라이프시맨틱스 (52%)
3위 딥노이드 (51%)
4위 루닛 (33%)
5위 뷰노 (31%)
6위 코어라인소프트 (신한제7호스팩) (26%)
7위 신테카바이오 (24%)
8위 보로노이 (15%)

#제이엘케이 #라이프시맨틱스 #딥노이드 #루닛 #뷰노 #코어라인소프트 #신테카바이오 #보로노이

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

월요 화요 수요 금요 여의도모임은 있는거같은데 목요일은제가 모르는건지 없는거 같아서
혹시 목요Enhanced로 목요일점심에 티타임 하면서 아이디어 나눌 분 계실지... 저는 저의 몇없는 아이디어를 공유해드리겟습미다

모집기한 : 다음주 금요일(9월 15일)까지 결과는 18일 장마감이후 회신 드리도록 하겠습미다

모임일정 : 매주 목요일 점심시간 1시~3시사이

장소 : 여의도

대상 : 섹터 장인도좋고 다좋은데 매주 다양한 종목들 관련 아이디어 주실 수 있으신분이면 좋겠습니다. 정해진규율따라 하는건 싫어해서 의무적인 느낌보다는 친구처럼 지낼수있는 분이 오시면좋겠습니다.

모집인원 : 처음에 뽑고 증원은 기존멤버가 나가시지않는한 없을거라서 개인적으로는 매우 신중하게 5분만 모집할 생각입니다.

연락하실곳 : @romanticstock 혹은 kijaw1@naver.com 으로 주십사

지원방식 : 자유롭게 내가 내다! 하시면 좋겠습미다. 근데 연락처, 성함은 있어야 회신가능하니 까먹지마세영
블로그 텔레 포트폴리오 투자아이디어 키 몸무게 명함 모두자유입미다

선호하는성향 : 서로 디스하면서 큰다지만  좀 열린마음으로 다 받아줄수있으면 좋겠습니다.
아이디어가 20개가 나온다치면 거기서 틀린얘기도있을텐데 무조건 까기보단 좋은데 이건어때?로 좀 부드럽게 하실 수 있으신 성향을 선호합니다

끝으로 서로 잡담하는식으로 주식얘기하고 코희타임하는 모임을 만들고싶어서 너무 엄중하게 생각하고 오시면 실망하실 확률 58,000% 일것이라 생각합니다.

혜택 : 전인석티 or 눈깔티 지급예정

우왕
초고수모임이당👍👍👍

텐렙 뚜따형 지원 ㄱ ㄱ

9/8 철강금속 News Briefing

[하나증권 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]

*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 -1.4%, 철근 -1.3%

1, 美·EU, 중국 철강 과잉생산 겨냥한 새 관세 검토
= 블룸버그, 미국과 EU가 중국 등 일부 국가의 철강 과잉생산을 겨냥한 새 관세 도입하는 방안 논의 중이라고 보도
= 중국에 초점이 맞춰진 조치로 새 관세가 적용될 중국 외 다른 국가의 범위나 세율 등 세부 사항은 아직 협의 중

2, 중국 1~8월 철강 수출 YoY 28% 증가
= 중국 1~8월 철강 수출량이 5,879만톤을 기록하며 전년동기비 28.4% 급증
= 중국 내수 철강 수요 부진한 가운데 위안화 절하로 가격 경쟁력 높아지며 현지 철강사들은 수출 물량 확대에 주력

3, 중국 고로가동률 3년래 최고치 근접
= 9월 첫째주 중국 고로가동률 전주대비 0.49%p 상승한 92.76%로 2020년 10월 이후 최고치 기록
= 중국 북부지역 중심으로 고로사들이 유지 보수 마치고 재가동 들어갔지만 원재료가격 급등에 여전히 절반 이상 철강사 적자 보고 있어

4, STS 유통업계, 인상 만이 살길
= 포스코가 15개월만에 300계 출하 가격 인상하자 스테인리스 유통업계들도 가격 인상 불가피하단 입장
= 올해 들어 국산과 가격 차 확대한 수입재도 아시아 STS 생산국들의 수출 가격 인상 흐름에 인상 필요성 커져

5, 中 철광석價, 5개월 만에 최고치 기록
= 중국 철광석 수입가격 톤당 119.5달러 기록하며 5개월 만에 최고치 기록
= 계절적 성수기로 현지 철강사들 높은 가동률 기록 중인 가운데 최근 호주산 품질 우려가 철광석 가격 상승에 영향

6, 최윤범 고려아연 회장 "인니와 배터리 사업 협력"
= 최윤범 고려아연 회장이 인도네시아 투자부 장관과 면담을 갖고 니켈 원료 소싱·폐배터리 및 리사이클링 분야 협력 논의
= 구체적으로 연내 건설 예정인 ‘올인원 니켈 제련소’에 안정적인 니켈 공급 위해 인니 투자부와 TF팀을 구성, 원료 소싱 협업
계획
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

이번 주말은 AI 영상 진단 말고 AI 생화학 진단 ‘노을’ 공부하기 🫶🏻

https://youtu.be/xviI6aPXlEY?si=1IQUyoB1ioIcWY_h

[속보]윤"우크라에 무상 지원 등 23억불 지원...평화 회복·재건 지원"

https://v.daum.net/v/20230910170720631

“유엔총회 왕이 불참”… 美·中 정상회담 불투명

https://v.daum.net/v/20230910202147220

이번주 관심종목

메디톡스
9월말 전에는 합의 관련해서 구체적인 얘기가 나오지않을까..하고 기대 중.
그리고 무슨 휴젤한테 좋은 합의다..라는 얘기를 누가 하는 것 같은데..
상식적으로 생각을 해보자. 합의를 한다는 건, 휴젤이 잘못한거라는건데, 좋은 합의라는게 있을 수가 있나..? 당연히 메톡한테 유리하게 될 수 밖에 없지않나?
만약 합의가 된다면, 국내 시장은 메디톡스가 다 가져가면서, 해외진출이 본격화되고, 추가로 합의 관련해서 로열티가 들어오는 그림이 될 거라고 생각 중.

알테오젠
바이오장이 오는 것 같은데, 기본은 해주는 종목이라 잘 봐야한다고 생각.

파마리서치
SG창구 매도가 거의 끝나간다.
때마침 중국 관광 뉴스도 계속 나오는 중.

F&F
유커들이 MLB를 쓸어가고 있다는 소식이..
이제 중국관광 수혜가 실제로 보이기 시작하는 것 같다.

엠로
12일 삼성 AI 관련 일정.
o9과 엠로도 같이 발표에 참여.

삼천당제약
실사 끝. 계약이 곧 나온다는 기대감이 커질 것.
미국도 일정상 곧 나올것으로 기대가 되는 상황. 숏쟁이들이 대차게 숏커버를 하길 기대 중.

크라우드웍스
AI대장주. 지분 변동 공시로 급락을 했는데, 기회라고 생각.
잘 스터디해보면 빠져야 할 이유가 없는데, 이걸 사람들이 슈어소프트테크 사례로 받아들인 것 같다.

인벤티지랩/펩트론/고바이오랩
비만치료제는 계속 기회를 보자.
고바이오랩은 처음 엮였지만 내용이 좋고, 인벤티지랩은 뉴스가 나오고 오르다가 다 빠졌는데, 눌릴때 잘 봐야할 것 같다.
원래 대장인 펩트론도 여기서 더 눌리면 개인적으로 기회라고 생각.

노을
지금 이 시총에 있을 회사가 아닌 것 같다. 이것도 눌리면 기회아닐까.

Weekly Meeting Note
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note

* 정형화된 양식이 아니라 계속 바꿔가는 중. 매니저 시절 주간회의할 때 노트 하나 딸랑딸랑 들고가는데, 그 때 대충 써서 가던 내용들을 좀 더 형식에 맞춰 쓰고 좀 더 도움이 되는 방식으로 써보려고 함.

□ 이번 주 주요 일정
※ 뉴스 뒤 괄호에 쓰인 말은 생각 정리용 코멘트

11일
- 한덕수 국무총리, 체코-폴란드 방문(방산 기대가 생기기에는 현재 국책은행의 한도가 꽉 차 있는 상황. 유의미한 코멘트는 나올 수 있어도 추가 수주는 아직 지켜봐야됨)
- 두산로보틱스 수요예측. 공모 청약은 21일.(공모가가 상단일지, 초과일지에 따라 로봇주 센티에 영향. 레인보우나 뉴로메카 + 두산 관련주로 에스비비테크나 에스피지 관심)
- 금양, 2차전지 생산 공장 기공식

12일
- 애플, 아이폰15 시리즈 발표
- 삼성SDS, 생성형 AI서비스 공개. 리얼 서밋2023. 기업간 거래용(엠로가 가장 큰 기대감. o9도 참석 예정. 단 세션이 15:20~16:50이라 장 전 변동과 장 마감 후 변동이 각각 심할 것)
- 에스엠 소속 가수 하이브 위버스 입성.
- 현대무벡스 약 32% 보호예수 해제(급락시 관심 가져볼만함)

13일
- 문체부, K-관광 로드쇼. 9/29~10/6 중국 국경절 타겟으로 관광객 유치.(면세점이나 카지노 등 중국주)
- 미국 8월 CPI 발표.
- ARM 나스닥 상장 위한 가격 결정 검토.

14일
- 국제 병원의료기기 박람회

15일
- 미국 선물옵션 동시 만기
- 엘앤에프 코스피 이전상장 재공시


□ 주말간 주요 뉴스
"AI가 의사 대신할 수 있다"…루닛 제품, 유방암 판독 연구결과
(https://n.news.naver.com/article/421/0007040135)
- 유럽 지침에서는 유방암 검진시에는 영상의학과 전문의 2명이 판독.
- 전문의 2명 vs 루닛 AI + 전문의 1명 vs 루닛 AI 단독진단 비교시 루닛AI + 전문의 1명이 전문의 2명이 판독한 경우보다 암을 더 많이 발견.
- 루닛 AI 단독은 전문의 2명보다 열등하지 않음.
- 루닛은 유럽 지역 AI 활용하는 신규 시장 선점 위해 루닛 유럽 홀딩스를 자회사로 설립
※ 관련주 : 루닛

“박스째 옷 사재기” 돌아온 유커에 기지개 펴는 면세점
(https://n.news.naver.com/article/366/0000930729)
- 유커가 관심 보인 것은 K뷰티와 K패션.
- K뷰티는 스킨케어부터 색조까지 모두 인기. 명품보다 저렴하지만 품질이 좋음. 일부 브랜드는 사재기 제한 또는 오픈런
- MLB 등 매장에서는 유커 대량 구매로 매장 앞 박스가 쌓이는 광경.
- 현백 관계자 인터뷰 : 유커가 현재 하루 평균 100명 이상 꾸준히 방문, 200명 이상 단체가 1회 방문하는 수준
※ 관련주 : F&F

우에다 일본은행 총재 “마이너스 금리 해제할 수 있어”
(https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003786937?sid=101)
- 임금 인상을 동반한 물가 상승이 지속된다는 확신이 들면 마이너스 금리 해제 할 수 있다고 언급.
- 지난 달 잭슨홀 미팅에서 기조 인플레이션이 2%보다 낮다며 마이너스 금리 지속할 의사 내비친 적 있음.
- 국채 금리 상승 용인하면 엔화 가치 상승할 가능성
- 참고 : 메르님 블로그. 사무라이 본드 근황(https://blog.naver.com/ranto28/223203867803)에서는 아래와 같이 언급
- 현재 일본의 국가부채는 1232조엔, 일본 예산의 25%가 국채비용에 들어감. 국채금리가 1.1%에 오르고 국채 증가 속도 유지되면 41년에는 일본 국민이 내는 세금 100%를 국채 이자 내는데 써야 함.
- 엔화가 오르면 엔 캐리 트레이드를 환헷지없이 쓴 쪽은 고통받을 수 있음.

세계폐암학회 개막, 나흘간의 열전 돌입
(http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=235939)
- 다른 데이터도 중요하지만 한국 투자자 관심은 타그리소로 집중.
- 아스트라제네카는 11일 타그리소-화학 병용 데이터 발표 예정.
※ 관련주 : 유한양행, 오스코텍

‘충전기 찾아 삼만리’ 드디어 끝?…다음주 공개되는 ‘애플 구원투수'
(https://n.news.naver.com/article/009/0005184305)
- 아이폰 15 이번 주 공개. 한국시간 13일 새벽 2시.
- 아이폰15는 기본, 플러스 보급형과 프로, 프로맥스 등 플래그십으로 구성.
- 보급형엔 큰 변화없고 플래그십에서는 티타늄을 프레임 재질로 선택. A17 칩셋 예측.
- 가장 큰 변화는 충전단자. USB-C 타입 충전단자 적용 예정.
- 라이트닝 단자용 충전 케이블, 동글, 차량용 충전기 등 액세서리 모두 바꿔야 하는 상황
※ 관련주 : 슈피겐코리아(직접 연관은 낮음. 파생되면 아이디어로 접근해볼만함.)

삼성전기 MLCC 노하우로 '커플드 파워인덕터' 업계 첫 양산
(https://www.fnnews.com/news/202309101845302855)
- 2개의 파워인덕터를 하나의 칩으로 구현.
- 파워인덕터는 전원 회로에 적용되 배터리로부터 오는 전력을 반도체가 필요로 하는 전력으로 변환, 전류를 안정적으로 공급
- CPU 고성능화될수록 사용 전류량이 많아 전력손실이 적은 파워인덕터 수요가 커짐.
- 내부에 감겨있는 코일의 저항값에 의해 전력소모 발생. 기존에는 2개를 병룔로 연결했지만 부품수 증가와 회로설계 자유도가 제한. 2개의 코일 결합시킨 커플드 구조 적용.
※ 관련주 : 삼성전기

다이어트약 시장 경쟁 불붙었다...노보 시총은 덴마크 GDP 앞질러
(https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005069916?sid=101)
- 바클레이스 유럽제약리서치 책임자는 2030년에 다이어트약 시장규모를 1천억 달러로 봄.
- 노보가 급등하고 있지만 릴리의 마운자로도 매출이 폭증 중.
- 재탕인 기사이지만, 핫한 섹터는 재탕에 삼탕까지도 잘 먹히기도 함.

'GPT-5' 11월에 공개할까...오픈AI, 첫 개발자 컨퍼런스 개최
(https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=153485)
- 11월 6일 오픈AI가 자체 개발자 컨퍼런스를 개최.
- GPT-5 공개 가능성은 아직 높지 않음. 11월까지 생성형 AI 관련주 주가가 쎄다면 붐업 해줄 수 있는 기회.
- 그러나 최근 GPT에 대한 반응이 조금 시들해지고 있어 아직 유의미한 예측은 안됨.

韓中 부동산 부진에 … 철강株 PBR 역대 최저
(https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005184550?sid=101)
- 국내 부동산 시장 침체로 실적둔화 + 중국 경기부진 우려로 철강 PBR은 역대 최저 수준.
- 이달 이후 제철 업황에 긍정적인 의견. 기업 밸류에이션이 더 낮아질 수 없는 한계수준 + 중국 철강 생산이 줄어들 기미.
- 중국 정부 철강 생산량 조절하려는 움직임.
※ 관련주 : 중국 철강 관세까지 엮인다면 PER 싼 중소형 철강주 관심.

로이터) 소프트뱅크의 ARM은 현재 6배나 초과청약상태라고 합니다.

ARM 상장과 관련한 관계자들이 금요일에 밝힌 바에 따르면 투자자들이 요구하는 금액의 6배에 달하는 투자 수요를 확인했다고 합니다. 초과 청약이 ARM의 미국 기업 공개 (IPO)에 대한 강력한 성과를 보장하지는 않지만, 회사가 적어도 목표 가격 범위인 주당 47 ~ 51 달러에 도달 할 가능성이 더 높다고 소식통은 말했습니다.

지난 7월 27일(현지 시각) 미국 실리콘밸리 샌타클래라에 있는 데이터센터 콜로케이션(Colocation) 업체 ‘콜로보어’ 본사에서 만난 션 홀츠크넥트 공동 창업자는 “인공지능(AI) 붐 이후 데이터센터 수요가 폭발했고, 우리 같은 서버 대여 사업자도 호황”이라며 “바로 근처에 두 번째 데이터센터를 짓기 시작했다”고 말했다. 콜로케이션은 지진·홍수 같은 자연재해에서도 서버를 보호할 수 있는 안전한 운영 공간을 빌려주고, 초고속 인터넷 망 및 냉각 시스템 등 서버 운영·관리 서비스까지 제공하는 일종의 ‘데이터센터 임대 업체’다.

콜로보어는 2013년 창업 후 2만4000제곱피트(약 674평) 면적의 데이터센터 한 곳만을 운영하다가 최근 확장을 진행하고 있다. 홀츠크넥트 대표는 “가까운 미래에 네바다주 리노에 지금 운영하는 것보다 훨씬 큰 데이터센터를 구축하는 계획도 추진되고 있다”고 했다. AI와 AI 반도체 붐으로 데이터센터 사업도 급격한 외형 성장을 이루고 있는 것이다.
이날 방문한 데이터센터는 각종 전선이 복잡하게 연결돼 있고, 서버가 정상 작동 중임을 보여주는 조명들이 깜빡였다. 콜로보어 직원이 서버가 도서관처럼 촘촘하게 정렬돼 있는 데이터센터 바닥을 열어 보였다. 냉각수가 흐르는 두꺼운 관이 복잡하게 얽혀 있었다. AI 연구에서 설비가 안정적으로 작동하려면 과거보다 10~20배 수준의 전력과 냉각 설비가 필요하다. 홀츠크넥트 대표는 “콜로케이션의 경쟁력은 제곱피트당 전력을 얼마나 적게 소모하느냐에 달려 있다”며 “콜로보어는 처음부터 높은 전력을 사용하는 에어 쿨링 시스템보다는 액체 냉각(liquid cooling)을 중심으로 전력 소비를 줄이려 했고, 이 덕분에 전력 소모가 더 많은 AI용 서버들이 콜로보어를 선호한다”고 했다. AI 반도체 업체 세레브래스도 콜로보어의 데이터센터를 이용한다.
데이터센터 사업은 갈수록 확장될 것으로 보인다. 미국 조사 기관 데이터센터 호크는 올 1분기 북미 데이터센터 공실률이 2.88%에 불과하며, 대규모 전력 공급자가 줄어들며 시장 가격이 5~20% 인상됐다고 밝혔다.

https://v.daum.net/v/20230911030404441

의료AI 기업 루닛, 유방암 분석
“의사 1명 역할 대신할 수 있다”

인공지능(AI)이 암 진단 분야에서 의사만큼의 정확성을 보였다는 연구 결과가 나왔다. 의료 AI 개발 기업인 루닛은 자사의 유방암 AI 영상 분석 서비스 ‘루닛 인사이트 MMG’가 유방암 검진 과정에서 전문의와 동일한 수준의 정확성을 보였다고 10일 밝혔다. 이 연구 결과는 세계 대표적인 의학 학술지 ‘랜싯’의 자매지인 ‘랜싯 디지털헬스’ 8일자에 실렸다.

프레드리크 스트란드 스웨덴 왕립 카롤린스카 연구소 박사 팀은 2021년 4월부터 2022년 6월까지 유방암 검진을 받은 스웨덴 여성 5만5581명을 대상으로 루닛 인사이트 MMG의 성능을 측정했다. 연구에서는 유방암 검진 시 영상의학과 전문의 2명이 이중 판독을 하는 유럽의 가이드라인에 따라 △전문의 2명 △루닛 AI+전문의 1명 △루닛 AI 단독으로 진단하는 경우로 나눠 결과를 비교했다.

그 결과 수검자 1000명당 암 발견율(CDR)은 AI+전문의 1명이 4.3으로 가장 높았으며, 전문의 2명과 AI 단독은 각각 4.1로 동일한 결과를 보였다. 암 재검사를 위해 환자를 다시 부르는 ‘리콜률’에서는 AI+전문의는 2.8, 전문의 2명은 2.93, AI 단독은 1.55였다. 암 발견율이 같다면 리콜률이 작을수록 정확성이 높다고 본다.
연구를 진행한 스트란드 박사는 “현재 유럽에서는 영상의학과 전문의가 부족해 유방암 진단 등에 어려움을 겪고 있다”며 “이번 연구는 의사 한 명의 역할을 AI가 대신할 수 있다는 것을 입증한 것”이라고 밝혔다.

https://v.daum.net/v/20230911030156335