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자람테크놀로지는?
• 자람테크놀로지는 5G 통신용 반도체를 (“XGS-PON”) 설계하는 팹리스 업체.
• XGS-PON은 여러 개의 기지국을 하나로 묶는 1:N 통신을 가능하게 하는 장비로 데이터 송수신의 효율성을 극대화해 통신 인프라 구축 비용을 절감 – 인터넷 연결 기기의 수가 증가하고, 기기당 사용되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가함에 따라서 자람테크놀로지가 설계하는 칩이 탑재되는 XGS-PON의 수요도 빠르게 증가 중
• 글로벌 통신장비 1위 업체 노키아향 XGS-PON 계약 수주 지연으로 인해 상장 이후 주가 하락
왜 지금 자람테크놀로지를 봐야하나?
• 주가 하락의 원인이었던 노키아향 수주 임박: 9월 14일 NDR을 통해 노키아 계약 두 건이 각각 9월 (10Gbps 제품, 계약금 160억원), 10월 (25Gbps 제품, 계약금 200억원) 중으로 체결될 예정이라는 발표! 계약금 지급은 1- 2년 후 양산물량으로 이어지는데, 동사는 ‘25년부터 노키아향으로 1,000억원의 매출을 기록할 것으로 전망되고 영업이익률 20% 기준 +200억원 추가 영업이익 예상.
• 노키아 레퍼런스 확보로 앞으로 이어질 추가 수주: 글로벌 1위 업체향 공급을 통해 이외 업체들로의 (e.g., 하이센스, 원앤온) 공급 가능성이 매우 높아진 상황 + 통신 장비사는 물량 계약 결정에 앞서 샘플칩을 요구하는데, 자람테크놀로지의 XGS-PON 샘플칩 누적 판매량은 폭발적으로 증가하여 ‘23년 2월 기준 29개 고개사향으로 3,000여개의 샘플칩 출하 (vs. 21년 기준 3개 고객사향으로 100여개 샘플 출하)
• 강력한 주가 부양 의지: 경영진 지분율 58%로 코스닥 팹리스 상장사 업체들의 평균인 22%를 크게 상회하는 수준으로 경영진과 주주의 이해관계 일치하고, 현재 경영진은 주가 부양의지가 매우 강력함
• 양산물량 공급 이전 단계에 있는 팹리스 peer 대비 지나친 저평가: 양산이력이 없고 고객사로부터 개발비 지급을 받았거나 지급이 임박한 팹리스 업체인 하이딥과 넥스트칩을 자람테크놀로지의 peer로 볼 수 있음 – 1) 넥스트칩의 시총은 3,100억원, 밸류에이션은 ‘24-‘25년 EPS 평균의 36배; 2) 삼성디스플레이에서 용역비 형태로 개발비를 받은 하이딥의 시총은 3,400억원, 벨류에이션은 ‘24년 예상 EPS의 24배임 —> 자람테크놀로지의 경우 peer 두 업체 보다 양산물량 공급의 확실성이 높을뿐만 아니라 노키아향 공급만으로 '25년에 영업이익 200억원 추가 창출 가능.
자람테크놀로지는?
• 자람테크놀로지는 5G 통신용 반도체를 (“XGS-PON”) 설계하는 팹리스 업체.
• XGS-PON은 여러 개의 기지국을 하나로 묶는 1:N 통신을 가능하게 하는 장비로 데이터 송수신의 효율성을 극대화해 통신 인프라 구축 비용을 절감 – 인터넷 연결 기기의 수가 증가하고, 기기당 사용되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가함에 따라서 자람테크놀로지가 설계하는 칩이 탑재되는 XGS-PON의 수요도 빠르게 증가 중
• 글로벌 통신장비 1위 업체 노키아향 XGS-PON 계약 수주 지연으로 인해 상장 이후 주가 하락
왜 지금 자람테크놀로지를 봐야하나?
• 주가 하락의 원인이었던 노키아향 수주 임박: 9월 14일 NDR을 통해 노키아 계약 두 건이 각각 9월 (10Gbps 제품, 계약금 160억원), 10월 (25Gbps 제품, 계약금 200억원) 중으로 체결될 예정이라는 발표! 계약금 지급은 1- 2년 후 양산물량으로 이어지는데, 동사는 ‘25년부터 노키아향으로 1,000억원의 매출을 기록할 것으로 전망되고 영업이익률 20% 기준 +200억원 추가 영업이익 예상.
• 노키아 레퍼런스 확보로 앞으로 이어질 추가 수주: 글로벌 1위 업체향 공급을 통해 이외 업체들로의 (e.g., 하이센스, 원앤온) 공급 가능성이 매우 높아진 상황 + 통신 장비사는 물량 계약 결정에 앞서 샘플칩을 요구하는데, 자람테크놀로지의 XGS-PON 샘플칩 누적 판매량은 폭발적으로 증가하여 ‘23년 2월 기준 29개 고개사향으로 3,000여개의 샘플칩 출하 (vs. 21년 기준 3개 고객사향으로 100여개 샘플 출하)
• 강력한 주가 부양 의지: 경영진 지분율 58%로 코스닥 팹리스 상장사 업체들의 평균인 22%를 크게 상회하는 수준으로 경영진과 주주의 이해관계 일치하고, 현재 경영진은 주가 부양의지가 매우 강력함
• 양산물량 공급 이전 단계에 있는 팹리스 peer 대비 지나친 저평가: 양산이력이 없고 고객사로부터 개발비 지급을 받았거나 지급이 임박한 팹리스 업체인 하이딥과 넥스트칩을 자람테크놀로지의 peer로 볼 수 있음 – 1) 넥스트칩의 시총은 3,100억원, 밸류에이션은 ‘24-‘25년 EPS 평균의 36배; 2) 삼성디스플레이에서 용역비 형태로 개발비를 받은 하이딥의 시총은 3,400억원, 벨류에이션은 ‘24년 예상 EPS의 24배임 —> 자람테크놀로지의 경우 peer 두 업체 보다 양산물량 공급의 확실성이 높을뿐만 아니라 노키아향 공급만으로 '25년에 영업이익 200억원 추가 창출 가능.
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Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
NAND 고정가격 상승🔥🔥🔥
https://www.eetasia.com/trendforce-wafer-contract-price-hikes-trigger-short-term-surge-in-spot-market/
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
.
https://www.eetasia.com/trendforce-wafer-contract-price-hikes-trigger-short-term-surge-in-spot-market/
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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EE Times Asia
TrendForce: Wafer Contract Price Hikes Trigger Short-term Surge in Spot Market - EE Times Asia
TrendForce expects short-term market price fluctuations as suppliers continue to hold the upper hand in determining the prices for wafers and related NAND flash products.
Forwarded from 바이오스펙테이터
제넥신(Genexine)은 표적단백질분해(targeted protein degradation, TPD) 신약개발 스타트업 이피디바이오테라퓨틱스(EPD Biotherapeutics)와 공동연구개발 업무협약(MOU)을 체결했습니다.
닐 워마 제넥신의 대표는 “제넥신은 최근 주요 신약 및 바이오베터 후보물질을 선별하고 파이프라인 재구성을 위해 집중하고 있다”며 “아직 개발 초기 단계에 있지만 이피디바이오의 바이오프로탁 플랫폼은 제넥신의 미래 파이프라인 구성에 큰 도움이 될 것”이라고 설명했습니다.
http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=19869
닐 워마 제넥신의 대표는 “제넥신은 최근 주요 신약 및 바이오베터 후보물질을 선별하고 파이프라인 재구성을 위해 집중하고 있다”며 “아직 개발 초기 단계에 있지만 이피디바이오의 바이오프로탁 플랫폼은 제넥신의 미래 파이프라인 구성에 큰 도움이 될 것”이라고 설명했습니다.
http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=19869
바이오스펙테이터
제넥신, ‘新TPD 플랫폼’ 이피디바이오와 연구 MOU
▲최재현 이피디바이오 대표(왼쪽), 닐 워마 제넥신 대표
제넥신(Genexine)은 표적단백질분해(targeted protein degradation, TPD) 신약개발 스타트업
제넥신(Genexine)은 표적단백질분해(targeted protein degradation, TPD) 신약개발 스타트업
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
https://marathi.hindustantimes.com/maharashtra/sugarcane-export-ban-will-reduce-sugarcane-season-in-maharashtra-see-details-141695031857983.html
사탕수수 수출 : 사탕수수 수출금지, 사탕수수철 줄어들까, 농민 불안 커져
사탕수수 수출 : 사탕수수 수출금지, 사탕수수철 줄어들까, 농민 불안 커져
Hindustan Times Marathi
Sugarcane Export : उसाच्या निर्यातीवर बंदी, गाळप हंगाम कमी होणार?, शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढली
Sugarcane Export Maharashtra : शिंदे-फडणवीस सरकारने उसाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळं गाळप हंगामावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.