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자람테크놀로지는?
• 자람테크놀로지는 5G 통신용 반도체를 (“XGS-PON”) 설계하는 팹리스 업체.
• XGS-PON은 여러 개의 기지국을 하나로 묶는 1:N 통신을 가능하게 하는 장비로 데이터 송수신의 효율성을 극대화해 통신 인프라 구축 비용을 절감 – 인터넷 연결 기기의 수가 증가하고, 기기당 사용되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가함에 따라서 자람테크놀로지가 설계하는 칩이 탑재되는 XGS-PON의 수요도 빠르게 증가 중
• 글로벌 통신장비 1위 업체 노키아향 XGS-PON 계약 수주 지연으로 인해 상장 이후 주가 하락
 
왜 지금 자람테크놀로지를 봐야하나?
• 주가 하락의 원인이었던 노키아향 수주 임박: 9월 14일 NDR을 통해 노키아 계약 두 건이 각각 9월 (10Gbps 제품, 계약금 160억원), 10월 (25Gbps 제품, 계약금 200억원) 중으로 체결될 예정이라는 발표! 계약금 지급은 1- 2년 후 양산물량으로 이어지는데, 동사는 ‘25년부터 노키아향으로 1,000억원의 매출을 기록할 것으로 전망되고 영업이익률 20% 기준 +200억원 추가 영업이익 예상.
• 노키아 레퍼런스 확보로 앞으로 이어질 추가 수주: 글로벌 1위 업체향 공급을 통해 이외 업체들로의 (e.g., 하이센스, 원앤온) 공급 가능성이 매우 높아진 상황 + 통신 장비사는 물량 계약 결정에 앞서 샘플칩을 요구하는데, 자람테크놀로지의 XGS-PON 샘플칩 누적 판매량은 폭발적으로 증가하여 ‘23년 2월 기준 29개 고개사향으로 3,000여개의 샘플칩 출하 (vs. 21년 기준 3개 고객사향으로 100여개 샘플 출하)
• 강력한 주가 부양 의지: 경영진 지분율 58%로 코스닥 팹리스 상장사 업체들의 평균인 22%를 크게 상회하는 수준으로 경영진과 주주의 이해관계 일치하고, 현재 경영진은 주가 부양의지가 매우 강력함
• 양산물량 공급 이전 단계에 있는 팹리스 peer 대비 지나친 저평가: 양산이력이 없고 고객사로부터 개발비 지급을 받았거나 지급이 임박한 팹리스 업체인 하이딥과 넥스트칩을 자람테크놀로지의 peer로 볼 수 있음 – 1) 넥스트칩의 시총은 3,100억원, 밸류에이션은 ‘24-‘25년 EPS 평균의 36배; 2) 삼성디스플레이에서 용역비 형태로 개발비를 받은 하이딥의 시총은 3,400억원, 벨류에이션은 ‘24년 예상 EPS의 24배임 —> 자람테크놀로지의 경우 peer 두 업체 보다 양산물량 공급의 확실성이 높을뿐만 아니라 노키아향 공급만으로 '25년에 영업이익 200억원 추가 창출 가능.

혹시....뇌뽑형????

위성

NAND 고정가격 상승🔥🔥🔥

https://www.eetasia.com/trendforce-wafer-contract-price-hikes-trigger-short-term-surge-in-spot-market/

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

.

제넥신(Genexine)은 표적단백질분해(targeted protein degradation, TPD) 신약개발 스타트업 이피디바이오테라퓨틱스(EPD Biotherapeutics)와 공동연구개발 업무협약(MOU)을 체결했습니다.

닐 워마 제넥신의 대표는 “제넥신은 최근 주요 신약 및 바이오베터 후보물질을 선별하고 파이프라인 재구성을 위해 집중하고 있다”며 “아직 개발 초기 단계에 있지만 이피디바이오의 바이오프로탁 플랫폼은 제넥신의 미래 파이프라인 구성에 큰 도움이 될 것”이라고 설명했습니다.

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=19869

브이티 못참지 https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=35302

한번 해봐야것음당 ㅋ

https://marathi.hindustantimes.com/maharashtra/sugarcane-export-ban-will-reduce-sugarcane-season-in-maharashtra-see-details-141695031857983.html

사탕수수 수출 : 사탕수수 수출금지, 사탕수수철 줄어들까, 농민 불안 커져

위에 덩어리 치워줄 큰 형님 모셔와야할듯 ㅋ

#모니터랩

갈길이 아직 남은 아이

이거보고덩어리형님들이 한분씩등장 하는건가봉가

#리들샷아저씨 #브이티

브이티 UPDATE BY ST

간단한 내용 업데이트만 좀 해드리면 이제는 리들샷 미니멈 월 50만 개 생산, 50만 개 + @ 고려 중
신제품은 다 다른 곳에서 생산하기 때문에 CAPA가 겹치진 않습니다. 개인적으로 생각했을 때 리들샷도 리들샷이지만 메가와리 행사 때 리들샷으로 인해 다른 제품이 잘 팔리는 것을 눈으로 확인해서 기존 제품 오가닉 그로스도 쎄게 나올 것 같습니다.
실제로 지금 레치A 에센스 이런거 큐텐 순위권 올라오는거 보면..

밸류 측면에서 살펴봐도 지금까지 단 한번도 밸류에이션이 말이 안되었던 구간은 없음. 그저 리들샷 Q 증가로 인해 추정치 상향분만큼만 주가는 올랐다고 생각함
밸류에이션에 성장이 반영되는 구간이 이제는 나와줘야 한다고 생각함. 이정도 성장 보여주는 회사에 10배 줄 건 아니지 않나..

이정도 트렌드를 보여왔던 소비재 중에 20배 언더의 밸류에이션을 받았던 회사는 없었습니다..

P.S 추가로 요새 순위표를 안올리긴 하는데 그 이유는 다들 이제 너무 열심히 확인들 하시는 것 같아서 뭔가 다 아는 정보를 얘기하고 싶진 않아서 입니다 ㅎㅅㅎ
특별한 행사나 이벤트 때 업데이트만 좀 하면서 또 다른 좋은 회사 얘기를 해보도록 하겠슴니다

케어젠, '혁신성장 피부건강 기반기술 개발' 사업자 선정
https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20230919_0002455366

#남해화학
일년에 한번씩 트레이딩 했던 기록이있는데,
올해도 한번 도전~

#엘오티베큠

옆으로 이쁘게 잘가고 있넹

레드카펫깔아놓은 lot

#드림텍

거래없이 5일선 이탈중인데 걍 물려봐도 무방할듯

# 씨유박스 탐방

[결론]
- AI영상인식 업체 중 국내에서 탑티어로 기술력이 좋은 회사인 것 같음.
- 많은 AI 기업 연구개발만 오랜 시간 하는 기업들이 많은데, 동사는 기술력과 사업성을 모두 확보할려고 노력하는 회사인 느낌을 받음.
- 현재 진행하고 있는 사업들의 가시적인 실적 성장과 수주가 발생한다면 충분히 매수하기 매력적인 기업.

[기업개요]
- AI 영상 인식 솔루션 업체. AI얼굴 인식 -> AI영상인식 확장.
- 22년 기준 AI 얼굴인식 시스템 66%, AI 데이터 솔루션 25%, 기타 9%.

[제품 분석]
1. AI 얼굴인식 시스템/솔루션
- AI 얼굴인식 시스템 : 공항 One-ID, 대중교통 tagless, 빌딩 얼굴인식, F&B 플랫폼

*공항 One-ID System
-탑승수속의 전 과정을 AI 얼굴인식으로 처리하는 Paperless Travel 시스템 -> 여권 사용X
-공항 인건비 감소, 빠른 수속 과정으로 공항 관리 비용 감소 효과
-S/W 및 H/W 전부 자체 개발하여 납품중
-현재 인천국제공항에서 적용하여 사용하는중
-현재 해외 인도네시아 발리 공급 유력
-건당 매출 인식. 경쟁사 알체라는 최근 토스한테 납품했는데 bargining power가 약해서 건당 돈 안받음.

*대중교통 tagless
-지하철에서 얼굴 인식만으로 지하철을 탈 수 있는 시스템 개발중
-현재 서울역 영업중
-예상 가능 매출액

*빌딩 얼굴인식
-얼굴인식만으로 건물 1층 통과하는 시스템
-현재 세종, 과천 등 전국 관공서 위주로 영업중

-AI 얼굴인식 솔루션 : 금융권 본인인증, 신분증 진본확인, 재택/이석관리, 간편결제

*금융권 본인인증
-얼굴인식기반 본인 확인 서비스와 AI기반 신분증 사본 확인 서비스를 접목시켜 만든 서비스
-페이크 신분증, 페이크 얼굴 등 최근 온라인 본인인증이 늘면서 관련 범죄도 같이 증가
-동사 이를 막기 위해 해당 범죄를 잡아낼 수 있는 AI얼굴 인식 시스템 개발
-신한투자증권, 신한카드, SK증권 솔루션 공급중

*재택/이석관리
-재택 근무할때 대외비 볼때 카메카로 인식해서 뒤에 사람이 지나가거나, 본인이 자리를 떠났을때 자동으로 자료가 블락되는 시스템
-KT 영업은 실패하고, 현재 삼성그룹 전체에 납품하는 건 영업 진행중

*간편결제
-얼굴인식을 통해 간편결제가 가능한 서비스
-여권/운항정보를 기반으로 얼굴인식을 통해서 면세점에서 자동으로 결제가능하게 할 계획
-현재 신라면세점 도입 공략중
-IBK BOXPOS에서 자체 PG를 사용하는데 얼굴인식 결제에 동사의 AI얼굴인식 간편결제 서비스가 들어갈 것으로 예상 -> IBK BOXPOS는 별도의 단말기 없이 핸드폰으로 카드결제가 가능한 자영업자들을 위한 서비스임. 예상 가입 고객자수는 10만명, 연간거래액 10조정도로 예상되는데, 이를 통해서 소비자들의 생체인증을 50~100만명 DB를 얻을 것으로 예상. 생체데이터를 가지고 다양한 사업 확장 가능

2. AI 영상인식
*3D X-Ray : 공항 보안 검색대에서 물건의 형태를 3D로 판독하여 효과적으로 검수 진행 가능함
-현재 국토교통부 주관 차세대 장비 사업에 참여함
-수하물 검색 시간 단축 기대 -> 3D 휴대 수하물 검색 720명/시간 VS 기존 기술 164명/시간
-2D로 확인하기 애매한 물체를 3D로 신속하고 정확하게 검색 가능

*Robot : AI 오더피킹 로봇
-딥러닝 기반으로 비정형화 수화물을 인식하고 파지점을 파악하여 이송 가능함
-현재 쿠팡 대구 물류센터 제외하고 대부분의 물류센터에서 수작업으로 고객이 주문한 여러 제품을 직접 가지고 와서 한 박스에 넣어서 배송함
-동사 로봇으로 상품 적재, 재고관리 시스템, 오더피킹으로 인건비 효율화, 재고/오류 관리 개선 등의 효과를 기대할 수 있음
-로봇은 레인보우로보틱스나 유니버셜로버와 같은 기업이 로봇 형체를 만들고, 동사는 흡착하는 부분인 로봇 그리퍼랑 S/W 직접 만듦
-유사BM 가진 시메스 기업 3000억 벨류로 상장 준비 중. 해당 가치로 상장하면 동사도 어느정도 벨류 개선 가능하다고 함.

+ 중이염 검증 AI 의료기기 개발 : 현재 성모병원과 MOU 체결 맺어서 4개정도 탐지가능한 고막 관련 질병 판독 시스템 만들고 있음. 지방에 이비인후과가 별로 없고 소아과에서 중이염을 많이 진단하는데 중이염을 제대로 진단하기가 어려움 -> 중이염 전문의가 해도 성공률 80% 수준

[핵심 역량]
1. AI 컴퓨팅 인프라 기반 AI 모델 자체설계 기술력
- H100 GPU 16대 + A100 GPU 10대 신규 탑재되면서 AI 컴퓨팅 인프라 국내 300위 수준(AI영산인식 단일분야 최대)
- NIST FRVT 5개 부문 글로벌 1위 - 1:N 영역에서 강점을 보임. 세계 1등은 중국 센스타임인데 몇년간 참여안함(압도적 1등이라 그런듯)-> 미국 AI 얼굴인식 알고리즘 분야 최고 테스트
- 1:N Kiosk 에러율이 21년 기준 중국 센스타임보다 낮았음. 그리고 1:N과 1:1 인식 에러율의 간극이 제일 작았는데 이는 알고리즘이 외부 영향을 적게 받아 안정성이 있다는 의미. Paperless travel 에러율도 센스타임보다 더 낮음.

2. 국내 최고 위변조 검출 기술
- 국내 유일 RGB카메라 기반 3D 마스크 검출 -> 기술력 확보
- 국내 최초로 위변조 검출 글로벌 표준 인증 받음

3. AI 영상인식 R&D 선순환 구조
- 실제 현장에서 얻은 DB 확보 -> 이를 기반으로 알고리즘 개발함. 실제 DB를 가지고 알고리즘 개선하고 기술력 증대 -> 이는 현장에서 양질의 데이터를 효율적으로 확보하고 최상의 퍼포먼스를 낼 수 있는 기반이 됨.
-> 예를들어, AI감시카메라를 설치한다고 할때, 햇빛과 같은 외부 요인으로 인해 AI카메라가 제대로 데이터 확보를 하기 힘듦. 실제로 타사는 이런 문제들 존재. 하지만, 동사는 현장에서 얻는 데이터와 노하우를 통해 만들어진 알고리즘이기 때문에 안정적으로 퍼포먼스를 낼 수 있는것임.
- H100 GPU 16대 + A100 GPU 10대 신규 탑재되면서 AI 컴퓨팅 인프라 국내 300위 수준(AI영산인식 단일분야 최대)
- NIST FRVT 5개 부문 글로벌 1위 - 1:N 영역에서 강점을 보임. 세계 1등은 중국 센스타임인데 몇년간 참여안함(압도적 1등이라 그런듯)-> 미국 AI 얼굴인식 알고리즘 분야 최고 테스트
- 1:N Kiosk 에러율이 21년 기준 중국 센스타임보다 낮았음. 그리고 1:N과 1:1 인식 에러율의 간극이 제일 작았는데 이는 알고리즘이 외부 영향을 적게 받아 안정성이 있다는 의미. Paperless travel 에러율도 센스타임보다 더 낮음.

[실적]
- 전년도 국가 지원 사업 이행 시, 다음년도 3월에 매출로 기록됨
- 아직 실적 내는 것을 얘기할 시기는 아님
- 국가 지원 사업 받으면서 성장해야하는 시기

https://news.1rj.ru/str/upper_limit_price