> 전세계 시가총액 1위를 차지한 MS

=> 1) AI로의 역량 집중과 오픈AI에 대한 투자, 2) 코파일럿과 GPT store를 통한 AI 수익화 전략을 통해 시총 1위에 도달

=> 때마침 GPT store가 출시된 직후의 변화라는 점에서, 의미가 크다고 판단. 결국 시장은 GPTs를 통한 플랫폼 장악 + 수익화 전략의 '방향성'에 손을 들어준 것

=> 수년간 글로벌 시가총액 1위를 유지해왔던 애플이 내려왔다는 부분은 매우 의미가 큼. 스마트폰과 앱스토어라는 강력한 HW 장악력과 높은 충성도, 그 외에 반도체 설계 능력 등의 강력한 장점들도 -> 결국 AI라는 패러다임 전환을 선두하지 못하면 뒤쳐질 수 있다는 얘기

=> AI로의 전환이 결국 테크 산업의 핵심 Key라는 사실을 시장에서 보여주고 있다고 판단

=> 22년 말 ChatGPT의 등장, 23년 5월 NVDA AI GPU 수요 폭등, 24년 1월 GPT Store의 등장까지, 이제 AI 발전과 그 플랫폼 장악력은 어느 때보다 빠르게 전개될 것

=> 23년 AI GPU와 HBM을 비롯한 HW, 즉 AI서버의 구축이 본격화되었다면, 24년은 AI 수익화와 침투 및 확장에 초점이 맞추어진 해가 될 것. 이는 CES에서도 마찬가지. AI는 자동차, 로봇, 가전기기, 스마트폰 등 모든 영역에 침투하는 방향. 'AI everywhere'의 시대

=> 결국 어떤 HW기기던지 간에, AI가 모든 시장을 장악해나간다는 점에서 이 AI로의 글로벌 테크 패러다임 전환이 가장 중요한 2024년의 Ky Factor가 될 것

=> 이번 GPT 스토어는 MS와 오픈AI의 AI전략에서 중요한 위치를 차지할 것. 23년이 뛰어난 AI서버를 구축하여 LLM과 멀티모달의 성능을 올리는 해였다면, 24년은 소비자와 GPT를 연결시키는 플랫폼을 구축하여 AI 경제 시스템을 구축하는 해가 될 것

상징적인 날이네요

샴성전자 "올해 HBM 설비투자 2.5배 늘려 시장 주도권 가져올 것"

www.sedaily.com/NewsView/2D41ZI6RD8?OutLink=telegram
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✅ 구리

📁 풍산, 대창, 서원, 이구산업

일각에서는 "구리 가격이 앞으로 2년 간 75% 이상 급등할 것"이라는 전망이 나옵니다.
공급 중단 문제, 재생 에너지 추진으로 인한 수요 증가가 원인인데요.
최근 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에서 60개 이상 국가가 2030년까지 전 세계 재생가능에너지 용량을 3배로 늘린다는 계획을 지지한 바 있고요.
반면 구리 주요 산지는 생산을 줄이기로 한 상황인데, 골드만삭스는 올해 50만톤 이상의 공급 차질이 발생할 것으로 예상했습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000366386?sid=101

[키움 혁신성장리서치/기계/방산/항공우주 이한결]

▶️ 인텔리안테크(189300)
: 4분기 다소 주춤, 올해 성장 기대감은 유효

◎ 4분기 영업이익 74억원. 컨센서스 하회 전망
- 4분기 매출액 885억원(YoY +7.3%), 영업이익 74억원(YoY -14.2%, OPM 8.4%) 전망
- 고객사 합병 이슈 등으로 3Q23부터 해상용 VSAT 수요 둔화된 점이 실적 부진 원인
- 미군향 해상용 안테나 매출 인식 지연, 투자에 따른 고정비 레벨 상승 등도 실적에 영향
- 4Q23에도 저궤도 통신 안테나 물량은 정상적으로 납품하며 매출 규모 확대되는 점은 긍정적

◎ 글로벌 저궤도 인터넷 서비스 시작에 따른 수혜 기대
- 원웹은 1H24내에 본격적으로 글로벌 서비스 런칭할 전망. 동사는 1H24 말까지 평판형 안테나 양산 라인 구축 예정
- Company A향 저궤도 위성용 게이트웨이 납품 진행에 따라, 저궤도 사업 관련 매출은 23년 대비 50% 이상 성장 전망
- 25년부터는 안테나 적용처 확대에 따른 실적 성장 기대. 현재 지상 모빌리티, 해상, 항공까지 안테나 라인업 개발 중

◎ 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지
- 24년 매출액 3,870억원(YoY +26.0%), 영업이익 379억원(YoY +164.1%, OPM 9.8%) 전망
- 저궤도 통신 안테나 부문의 가파른 성장세에 따른 실적 개선 흐름 지속 기대
- 고객사 원웹은 유럽 저궤도 위성망 구축에 참여, 인도에서 5년간 위성 통신 사업 라이선스를 확보하는 등 글로벌 서비스 활성화를 위해 단계적으로 준비 중

▶️ 리포트: bit.ly/47yoB4E

[오의림]머크 한미약품의 MASH 치료제 Efinopegdutide(LAPS-Dual agonis)개발 의지 확인.
주요 파이프라인으로 듀얼을 추가하며 매출액 전망치를 100억달러에서 150억달러로 상향.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=2550