# 어쨌건 코스닥 기관수급에서 금요일부터 매도가 나오고 있어서 2차전지 IT하드웨어 엔터 바이오가 죄다 바스켓으로 매도가 나오니 시장 흐름이 급격하게 안좋아지네요. 수급이 좀 변화가 있어야할건데 코스닥 120일선이 855수준이지만 수급이 이런식으로 지속될경우 어디에서 지지대가 형성될지 가늠하기가 어렵네요. 오전에 매수트라이 했다가 다시 매도치고 시장 관망하고 있습니다. 수급이 변화되기 전까지는 보수적으로 봐야할듯 하네요

이럴때 바이오 줍줍

해운사
#hmm #대한해운 #kss해운 #팬오션 #SM상선(티케이케미칼)

종합물류
#태웅로직스

택배,내륙운송 등
#cj대한통운
#한진

자동차물류해양운송
#현대글로비스 : 국내35, 해외 82개 물류거점, 평택항 완성차 수출입, 현대제철 철강운송 등

컨테이너항만하역
#선광 : 컨테이너, 곡물 하역,군산항 전용터미널보유
#세방 : 항만하역,화물운송,컨테이너보관 등
#동방 : 선박운송, 화물자동차운송, 항만하역
#인터지스 : 항만하역,벌크컨테이너해상운송 등
#kctc : 컨테이너하역,운송 보관 등
#삼일 : 포스코 육상운송, 항만하역,내륙운송,포항부두 지분
#국보 : 국제물류, 터미널하역운송,
#한솔로지스틱스 : 저온물류,군산항만운영,목재지류 , 컨테인터수배송 등
#한익스프레스 : 콜드저온국내물류, 중국물류,수입대행,

지주사 및 대주주
#하림지주, 하림 : HMM인수,팬오션 대주주 부각 가능성
#티케이케미칼 : 대한해운 지분
SM상선 지분
#동국제강 : 인터지스 대주주임


포항항 제7부두 지분율
#삼일 27% #한진 28% 동방 29% 세방 16%
포항항 제8부두 지분율
#대한통운 45% #경한 47% #삼일 8%

현재 컨운임은 단기간 두배수준 급등, 2020년12월초순 수준

🔹 음반 수출통계 확정치 발표
① 중국음반 감소 이유로 센티 급랭
② 11월부터 일부회복, 12월 정상화
③ 중국음반 회복 = 센티 회복 트리거
④ 일본/미국(고단가 지역) 고성장을
바탕으로 KPOP 전체 YoY 26.7% 성장

🧩수출통계 YoY 성장률 (단위 : 1,000$)
🇯🇵일본 +41.8% : 84,026 → 119,173
🇺🇸북미 +69.6% : 41,187 → 69,848
🇨🇳중화권 -13.2% : 65,397 → 56,765
*중화권(중국+홍콩+대만+마카오+싱가포르)
전체 YoY +26.7% 231,389 → 293,233

👉멀리 내다보는 누군가에게는 기회
(고단가 지역 고성장 = 사업환경 개선)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=economic_moat&logNo=223322711651&proxyReferer=

Dentex 2024 휴비츠 제품 관련해서 잘 정리되어있는 글이네요

#애플 #비전프로

https://www.theverge.com/2024/1/12/24035028/apple-vision-pro-ces-headset-game

#바이오다인

결론
- 19년에 체결한 계약 NDA 해제되며 5년간 준비한 로슈와의 사업 본격화
- 25년간 장기 독점계약, 로슈 LBC(소모품 키트) 매출 로열티 수취. 로슈는 진단산업 MS 압도적 1위, 시총 300조
- 로슈의 파트너사로 동반성장. 로슈가 직접 생산/납품, 로열티 매출 마진 90% 상회. 연간 OP 1000 이상의 잠재력. 현재 시총 4000억 수준
- 글로벌 빅파마향 LO 이력의 바이오텍은 평균 시총 1조 이상으로 밸류

실적
- 가이던스: 로슈와 중기 3억개(로열티 900억), 장기 5억개(로열티 1500억) 연간 LBC 판매
- 현자궁경부암 시장규모 연간 6억개 LBC 중 로슈 20%(홀로직 LBC 대체판매)/홀로직 50%/벡튼디킨슨 30%
- 로슈는 LBC 기술 부재로 홀로직 LBC 사용. 로슈는 홀로직으로부터 LBC 판매 로열티 수취 없이 장비만 판매. 소모품 매출 없는 로슈는 1.2억개 LBC를 빠르게 바이오다인으로 대체
- 로슈가 판매하는 1.2억개 LBC 대체하며 매년 최소 350억 OP 확보(개당 300원 로열티). 20배 적용해 시총 7천억 하방
- 23년 11월 로슈 임원진 방문 통해 비부인과에도 바이오다인 LBC 적용 협의 막바지. 연간 300억 이상의 비부인과 OP 기대

파트너십 의의
- 자궁경부암 검사는 WHO 및 각국 보건부 지침으로 HPV + LBC 이중검사로 전환 중. 신기술인 LBC를 통해 HPV/LBC 동시 검사
- 병원에선 환자가 LBC만 할지, HPV도 같이 할지 알 수 없음. 따라서 입찰 과정에서 동시에 검사가 가능한 LBC 키트 수요 증가, HPV 키트 수요 감소
- 로슈는 HPV 시장 압도적 강자지만 LBC 키트 기술 없음. 20~28년 100% 성장하는 자궁경부암 진단시장에서 바이오다인을 통해 포트폴리오 완성

기타
- 코로나 이후 빈민국에 진단 장비 도입. 이를 활용해 WHO는 암 퇴치 프로그램 진행, 자궁경부암이 최초. 자궁경부암은 조기진단으로 100% 예방 가능
- 경쟁사 중 유일하게 로슈만 WHO의 자궁경부암 퇴치 Pre-qual 받음. 아시아/아프리카 LBC 비중은 여전히 15% 내외(vs 미국 60%)
- IPO 물량&CB 등 오버행 없음, 순현금 250억 이상 보유

바이오다인은 순수 로열티 계약이기 때문에 마진율 최소 85% 수준입니다

연매출 2000억이면 대부분 이익단으로 반영됩니다

한미약품 경영권분쟁 총정리 : 네이버 블로그
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=102320&logNo=223322209966&proxyReferer=

정리잘되어있음

보톡스 메디톡스 승

1월 상반기 시황