해운사
#hmm #대한해운 #kss해운 #팬오션 #SM상선(티케이케미칼)

종합물류
#태웅로직스

택배,내륙운송 등
#cj대한통운
#한진

자동차물류해양운송
#현대글로비스 : 국내35, 해외 82개 물류거점, 평택항 완성차 수출입, 현대제철 철강운송 등

컨테이너항만하역
#선광 : 컨테이너, 곡물 하역,군산항 전용터미널보유
#세방 : 항만하역,화물운송,컨테이너보관 등
#동방 : 선박운송, 화물자동차운송, 항만하역
#인터지스 : 항만하역,벌크컨테이너해상운송 등
#kctc : 컨테이너하역,운송 보관 등
#삼일 : 포스코 육상운송, 항만하역,내륙운송,포항부두 지분
#국보 : 국제물류, 터미널하역운송,
#한솔로지스틱스 : 저온물류,군산항만운영,목재지류 , 컨테인터수배송 등
#한익스프레스 : 콜드저온국내물류, 중국물류,수입대행,

지주사 및 대주주
#하림지주, 하림 : HMM인수,팬오션 대주주 부각 가능성
#티케이케미칼 : 대한해운 지분
SM상선 지분
#동국제강 : 인터지스 대주주임


포항항 제7부두 지분율
#삼일 27% #한진 28% 동방 29% 세방 16%
포항항 제8부두 지분율
#대한통운 45% #경한 47% #삼일 8%

현재 컨운임은 단기간 두배수준 급등, 2020년12월초순 수준

🔹 음반 수출통계 확정치 발표
① 중국음반 감소 이유로 센티 급랭
② 11월부터 일부회복, 12월 정상화
③ 중국음반 회복 = 센티 회복 트리거
④ 일본/미국(고단가 지역) 고성장을
바탕으로 KPOP 전체 YoY 26.7% 성장

🧩수출통계 YoY 성장률 (단위 : 1,000$)
🇯🇵일본 +41.8% : 84,026 → 119,173
🇺🇸북미 +69.6% : 41,187 → 69,848
🇨🇳중화권 -13.2% : 65,397 → 56,765
*중화권(중국+홍콩+대만+마카오+싱가포르)
전체 YoY +26.7% 231,389 → 293,233

👉멀리 내다보는 누군가에게는 기회
(고단가 지역 고성장 = 사업환경 개선)

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=economic_moat&logNo=223322711651&proxyReferer=

Dentex 2024 휴비츠 제품 관련해서 잘 정리되어있는 글이네요

#애플 #비전프로

https://www.theverge.com/2024/1/12/24035028/apple-vision-pro-ces-headset-game

#바이오다인

결론
- 19년에 체결한 계약 NDA 해제되며 5년간 준비한 로슈와의 사업 본격화
- 25년간 장기 독점계약, 로슈 LBC(소모품 키트) 매출 로열티 수취. 로슈는 진단산업 MS 압도적 1위, 시총 300조
- 로슈의 파트너사로 동반성장. 로슈가 직접 생산/납품, 로열티 매출 마진 90% 상회. 연간 OP 1000 이상의 잠재력. 현재 시총 4000억 수준
- 글로벌 빅파마향 LO 이력의 바이오텍은 평균 시총 1조 이상으로 밸류

실적
- 가이던스: 로슈와 중기 3억개(로열티 900억), 장기 5억개(로열티 1500억) 연간 LBC 판매
- 현자궁경부암 시장규모 연간 6억개 LBC 중 로슈 20%(홀로직 LBC 대체판매)/홀로직 50%/벡튼디킨슨 30%
- 로슈는 LBC 기술 부재로 홀로직 LBC 사용. 로슈는 홀로직으로부터 LBC 판매 로열티 수취 없이 장비만 판매. 소모품 매출 없는 로슈는 1.2억개 LBC를 빠르게 바이오다인으로 대체
- 로슈가 판매하는 1.2억개 LBC 대체하며 매년 최소 350억 OP 확보(개당 300원 로열티). 20배 적용해 시총 7천억 하방
- 23년 11월 로슈 임원진 방문 통해 비부인과에도 바이오다인 LBC 적용 협의 막바지. 연간 300억 이상의 비부인과 OP 기대

파트너십 의의
- 자궁경부암 검사는 WHO 및 각국 보건부 지침으로 HPV + LBC 이중검사로 전환 중. 신기술인 LBC를 통해 HPV/LBC 동시 검사
- 병원에선 환자가 LBC만 할지, HPV도 같이 할지 알 수 없음. 따라서 입찰 과정에서 동시에 검사가 가능한 LBC 키트 수요 증가, HPV 키트 수요 감소
- 로슈는 HPV 시장 압도적 강자지만 LBC 키트 기술 없음. 20~28년 100% 성장하는 자궁경부암 진단시장에서 바이오다인을 통해 포트폴리오 완성

기타
- 코로나 이후 빈민국에 진단 장비 도입. 이를 활용해 WHO는 암 퇴치 프로그램 진행, 자궁경부암이 최초. 자궁경부암은 조기진단으로 100% 예방 가능
- 경쟁사 중 유일하게 로슈만 WHO의 자궁경부암 퇴치 Pre-qual 받음. 아시아/아프리카 LBC 비중은 여전히 15% 내외(vs 미국 60%)
- IPO 물량&CB 등 오버행 없음, 순현금 250억 이상 보유

바이오다인은 순수 로열티 계약이기 때문에 마진율 최소 85% 수준입니다

연매출 2000억이면 대부분 이익단으로 반영됩니다

한미약품 경영권분쟁 총정리 : 네이버 블로그
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=102320&logNo=223322209966&proxyReferer=

정리잘되어있음

보톡스 메디톡스 승

1월 상반기 시황