Forwarded from 돼지바
https://n.news.naver.com/article/138/0002165664?sid=105
오늘왔구나
당초, 올트먼 CEO는 오는 26일 방한해 6~7시간 체류할 것으로 알려졌지만 전날 한국을 오면서 17시간까지 체류시간을 늘렸다.
오늘왔구나
당초, 올트먼 CEO는 오는 26일 방한해 6~7시간 체류할 것으로 알려졌지만 전날 한국을 오면서 17시간까지 체류시간을 늘렸다.
Naver
챗GPT 아버지, 오픈AI ‘샘 올트먼’ 한국 왔다
생성형 인공지능(AI) 시대를 연 ‘챗GPT’를 개발한 오픈AI 최고경영자 샘 올트먼(Sam Altman)이 오늘(25일) 한국을 찾았다. 25일 관련 업계에 따르면 올트먼 CEO는 AI 컴퓨팅을 위한 반도체 기업들
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Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
[유안타증권 반도체 백길현]
■SK하이닉스(000660 KS):
Customized 메모리반도체 시장 내 경쟁력의 추세적 강화
▶️ 4Q23 Review: 시장 컨센서스 부합
전사 매출액과 영업이익은 각각 11.3조원(YoY +43%, QoQ +25%), 0.3조원(OPM 3%, YoY 흑전, QoQ 흑전)으로 최근 높아진 시장 컨센서스에 부합.
DRAM 매출액과 영업이익은 각각 7.3조원(YoY +60%, QoQ +21%), 1.5조원(OPM 20%, YoY +623%, QoQ +157%)을 기록.
1)HBM, DDR5 등 고부가 제품 위주의 견조한 수요와 더불어 고객들의 Build-up 수요가 전분기에 이어 지속되고, 2)감산 활동 효과가 본격화되었기 때문.
참고로 DRAM ASP 및 Bit Shipment는 전분기대비 각각 16%, 4% 증가한 것으로 추정.
Solidigm을 포함한 NAND 부문 매출액과 영업적자는 각각 3.4조원(YoY +38%, QoQ +42%), -0.9조원(OPM -26%, YoY 적지, QoQ 적지)을 기록.
수익성 중심의 공급 전략을 취하며 경쟁사대비 Bit 출하량은 제한적이었지만, NAND 가격 반등 & 재고평가손환입 영향으로 동사 NAND 부문의 수익성이 대폭 개선되었기 때문.
참고로 NAND ASP 및 Bit Shipment는 전분기대비 각각 +45%, -2%로 추정.
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 17.5만원 유지
1Q24 전사 기준 예상 영업이익은 1.0조원(OPM 9%, YoY 흑전, QoQ +201%)으로 동사 수익성은 재차 개선될 것으로 전망. DRAM/NAND 가격 및 출하량은 전분기대비 각각 +16%/+15%, -14%/+5%로 추정.
1월 25일 4Q23 실적발표 컨퍼런스콜 이후 동사 주가는 2.9% 하락 마감. 1Q24 메모리 출하량과 가격 증감율에 대한 우려는 기우일 것.
1) 전 응용처 중심으로 메모리 채용량 증가에 대한 가시성이 높아지고 있다는 점을 고려하면, '재고 Build-up 수요 -> 실수요의 본격 반등'이 이어지며 가격 상승 트렌드가 지속될 것으로 예상하며,
2) AI 반도체 시장 확대 및 고도화가 진행되는 가운데 동사의 Customzied 메모리반도체 Platform에 대한 경쟁력이 추세적으로 강화될 가능성이 높을 것으로 판단하기 때문.
@자료링크: https://url.kr/4mxgpl
■SK하이닉스(000660 KS):
Customized 메모리반도체 시장 내 경쟁력의 추세적 강화
▶️ 4Q23 Review: 시장 컨센서스 부합
전사 매출액과 영업이익은 각각 11.3조원(YoY +43%, QoQ +25%), 0.3조원(OPM 3%, YoY 흑전, QoQ 흑전)으로 최근 높아진 시장 컨센서스에 부합.
DRAM 매출액과 영업이익은 각각 7.3조원(YoY +60%, QoQ +21%), 1.5조원(OPM 20%, YoY +623%, QoQ +157%)을 기록.
1)HBM, DDR5 등 고부가 제품 위주의 견조한 수요와 더불어 고객들의 Build-up 수요가 전분기에 이어 지속되고, 2)감산 활동 효과가 본격화되었기 때문.
참고로 DRAM ASP 및 Bit Shipment는 전분기대비 각각 16%, 4% 증가한 것으로 추정.
Solidigm을 포함한 NAND 부문 매출액과 영업적자는 각각 3.4조원(YoY +38%, QoQ +42%), -0.9조원(OPM -26%, YoY 적지, QoQ 적지)을 기록.
수익성 중심의 공급 전략을 취하며 경쟁사대비 Bit 출하량은 제한적이었지만, NAND 가격 반등 & 재고평가손환입 영향으로 동사 NAND 부문의 수익성이 대폭 개선되었기 때문.
참고로 NAND ASP 및 Bit Shipment는 전분기대비 각각 +45%, -2%로 추정.
▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 17.5만원 유지
1Q24 전사 기준 예상 영업이익은 1.0조원(OPM 9%, YoY 흑전, QoQ +201%)으로 동사 수익성은 재차 개선될 것으로 전망. DRAM/NAND 가격 및 출하량은 전분기대비 각각 +16%/+15%, -14%/+5%로 추정.
1월 25일 4Q23 실적발표 컨퍼런스콜 이후 동사 주가는 2.9% 하락 마감. 1Q24 메모리 출하량과 가격 증감율에 대한 우려는 기우일 것.
1) 전 응용처 중심으로 메모리 채용량 증가에 대한 가시성이 높아지고 있다는 점을 고려하면, '재고 Build-up 수요 -> 실수요의 본격 반등'이 이어지며 가격 상승 트렌드가 지속될 것으로 예상하며,
2) AI 반도체 시장 확대 및 고도화가 진행되는 가운데 동사의 Customzied 메모리반도체 Platform에 대한 경쟁력이 추세적으로 강화될 가능성이 높을 것으로 판단하기 때문.
@자료링크: https://url.kr/4mxgpl
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Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
📌 2024년 2월 2일 코스텍시스 주식병합 거래재개
📁 코스텍시스
병합전 : 100원
병합후 : 500원
✅ 주요일정
발표일자 : 2023-10-26
주주총회 : 2023-12-08
거래정지 : 2024-01-03
거래재개 : 2024-02-02
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231026900292
📁 코스텍시스
병합전 : 100원
병합후 : 500원
✅ 주요일정
발표일자 : 2023-10-26
주주총회 : 2023-12-08
거래정지 : 2024-01-03
거래재개 : 2024-02-02
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231026900292
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Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
인텔 실적은 컨센을 상회했지만 낮은 1분기 가이던스에 대한 실망감으로 시간 외 8% 대 하락 중.
어제 SK하이닉스의 1분기 bit growth 역성장 실망감으로 주가가 하락한 것과 유사한 흐름인 것 같습니다.
그러나 1분기는 계절적으로 IT set의 비수기입니다. PC shipment도 통상 1분기가 4분기보다 낮았습니다. 단순 계절성에 대한 시장 실망감이 과도하다는 판단입니다.
어제 SK하이닉스의 1분기 bit growth 역성장 실망감으로 주가가 하락한 것과 유사한 흐름인 것 같습니다.
그러나 1분기는 계절적으로 IT set의 비수기입니다. PC shipment도 통상 1분기가 4분기보다 낮았습니다. 단순 계절성에 대한 시장 실망감이 과도하다는 판단입니다.
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