Forwarded from 6해치 투자 운영
* 세아베스틸지주
- 방금 기사가 나와 공유드립니다.
- 본업 싸이클산업이라 바닥통과중
- PBR 0.4배 수준
- 우주항공섹터에서 스페이스X에 소재를 직납하며 규모가 몇천억인 국내기업은 없음
- 우주섹터에서 꼭 챙겨봐야하는 기업
https://www.inews24.com/view/1688747
- 방금 기사가 나와 공유드립니다.
- 본업 싸이클산업이라 바닥통과중
- PBR 0.4배 수준
- 우주항공섹터에서 스페이스X에 소재를 직납하며 규모가 몇천억인 국내기업은 없음
- 우주섹터에서 꼭 챙겨봐야하는 기업
https://www.inews24.com/view/1688747
아이뉴스24
[종목이슈] 세아창원특수강, 총알장전 나섰다…아람코·스페이스X와 협업
사우디 아람코와 특수강 사업 진행중
스페이스X에 특수합금 납품 추진 세아베스틸지주의 100% 자회사인 세아창원특수강이 대규모 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나섰다. 세아창원특수강은 세아베스틸지주의 핵심 계열사로 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코와 현지 특수강 사업을 진행하고 있어, 현지 사업 확대를 위한 지속적인 투자가 예상된다. 또한 일론 머스크의 스페이스X를 비롯해 국내외 우주항공기업에 로켓·위성용 특수합금 납품을 추진하고 있어, 지속적인 설비…
스페이스X에 특수합금 납품 추진 세아베스틸지주의 100% 자회사인 세아창원특수강이 대규모 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나섰다. 세아창원특수강은 세아베스틸지주의 핵심 계열사로 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코와 현지 특수강 사업을 진행하고 있어, 현지 사업 확대를 위한 지속적인 투자가 예상된다. 또한 일론 머스크의 스페이스X를 비롯해 국내외 우주항공기업에 로켓·위성용 특수합금 납품을 추진하고 있어, 지속적인 설비…
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Forwarded from 레드버드 기업분석
2024년은 본격적인 HBM 수율 경쟁이 시작 될 것이라고 생각합니다.
기존에는 HBM을 빠르게 생산하는 것이 중요했다면 이제는 수율을 신경써서 본격 경쟁을 해야 합니다.
HBM의 적층 단수 증가로 인한 P의 증가 + 삼성전자의 HBM 합류로 인한 인한 경쟁력이 중요해지는 시기 + AI 칩 본격 개화로 인한 HBM Q의 증가가 동시에 이뤄지는 시기인 만큼 올해는 반도체 검사 장비 수요가 증가할 것이라고 생각하고, 국산화 니즈가 있는 국내 반도체 기업들에 대한 관심을 여전히 유지해야 된다고 봅니다.
국내에서 투자할만한 기업은 오로스테크놀로지, 인텍플러스, 고영, 넥스틴이라고 생각합니다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/223359669138
기존에는 HBM을 빠르게 생산하는 것이 중요했다면 이제는 수율을 신경써서 본격 경쟁을 해야 합니다.
HBM의 적층 단수 증가로 인한 P의 증가 + 삼성전자의 HBM 합류로 인한 인한 경쟁력이 중요해지는 시기 + AI 칩 본격 개화로 인한 HBM Q의 증가가 동시에 이뤄지는 시기인 만큼 올해는 반도체 검사 장비 수요가 증가할 것이라고 생각하고, 국산화 니즈가 있는 국내 반도체 기업들에 대한 관심을 여전히 유지해야 된다고 봅니다.
국내에서 투자할만한 기업은 오로스테크놀로지, 인텍플러스, 고영, 넥스틴이라고 생각합니다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/223359669138
NAVER
HBM, 이제는 수율 전쟁 시작 (FEAT. 검사 장비)
HBM이 작년부터 엄청 뜨거워졌고, HBM 비즈니스를 하는 기업들의 주가 흐름 역시 견조 했다.
👍9
범용인공지능(AGI)
사람의 수준과 동등하거나 그 이상의 능력을 지닌 인공지능을 의미. 그래픽처리장치(GPU)가 AI 두뇌의 역할을 해왔는데, 차세대 AGI 반도체는 더 많은 데이터를 더 빠르게 연산하고 소모전력 역시 큰 폭으로 낮아야 한다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005261309?sid=105
사람의 수준과 동등하거나 그 이상의 능력을 지닌 인공지능을 의미. 그래픽처리장치(GPU)가 AI 두뇌의 역할을 해왔는데, 차세대 AGI 반도체는 더 많은 데이터를 더 빠르게 연산하고 소모전력 역시 큰 폭으로 낮아야 한다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005261309?sid=105
Naver
[단독] 삼성 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 착수
美 실리콘밸리에 'AGI 컴퓨팅랩' 신설 특별조직 리더에 구글 출신 우동혁 임명 엔비디아 GPU 대체할 핵심칩 만들기로 삼성전자가 인공지능(AI) 연산의 두뇌 역할을 할 차세대 AI 반도체 개발에 착수했다. 인간처럼
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#수성웹툰 #수성샐바시온 #투믹스홀딩스 #투믹스
1973년 수성공작소 ->
1977년 수성산업운반기계 ->
1991년 주식회사 수성 ->
2021년 수성이노베이션 ->
2022년 이브이수성 ->
2022년 수성샐바시온 ->
2024년 수성웹툰 주식회사
부지런히 바꾸네 ㅋ
https://stock.mk.co.kr/news/view/138802
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=506431
1973년 수성공작소 ->
1977년 수성산업운반기계 ->
1991년 주식회사 수성 ->
2021년 수성이노베이션 ->
2022년 이브이수성 ->
2022년 수성샐바시온 ->
2024년 수성웹툰 주식회사
부지런히 바꾸네 ㅋ
https://stock.mk.co.kr/news/view/138802
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=506431
매일경제
웹툰 플랫폼 투믹스, 수성샐바시온 인수한다
제목 : 웹툰 플랫폼 투믹스, 수성샐...
Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ 비플라이소프트(148780.KQ): 데이터를 가진 자, 생성형 AI를 지배한다 ★
원문링크: https://bit.ly/3UOA2m6
1. 다가오는 AI 시대에 필수적인 역할을 수행할 데이터 전문 기업
- 비플라이소프트는 뉴스 등 비정형적인 텍스트 데이터를 전처리(데이터 라벨링) 후 고객사에게 제공하는 데이터 전문 기업
- 동사는 다가오는 AI 시대에 발맞춰 생성형 AI 학습에 필요한 언론 데이터 등을 제공하는 서비스인 ‘RDP Line’을 출시해 본격적인 성장 예상
- RDP Line은 동사가 약 20년간 쌓아온 7억개 이상의 데이터를 벌크 형태로 제공하거나 매일 실시간 업데이트되는 약 20만 개의 데이터를 오토 라벨링한 뒤 AI 학습용 데이터로 제공하는 서비스
- 출시 이후 삼성전자, KT, SKT, LG 등과 계약을 이어가며 성공적인 레퍼런스 확보 완료
- 생성형 AI 학습에 활용되는 파운데이션 모델 구축을 위해서는 고품질의 텍스트 데이터가 필수적이기 때문에 공신력 있는 언론 데이터는 필수적
- 데이터 수요자에게는 공인된 데이터를 제공하고 데이터 공급자에게는 부가 수익 창출을 제공할 수 있는 유일한 상장사로 생성형 AI 생태계 내에서 필수적인 역할을 수행할 것으로 판단
2. 피해갈 수 없는 저작권법 문제와 함께 구조적인 성장은 필연적
- 생성형 AI는 최근 OpenAI의 ‘Sora’와 같은 멀티모달 AI 등장으로 추가적인 확장이 기대되는 글로벌 메가 트렌드
- 멀티모달 AI, sLLM 등 다양한 생성형 AI 구축을 위해서는 결국 파운데이션 모델을 통한 학습이 필요
- 즉, 생성형 AI 구축 수요 증가에 따른 학습용 데이터 수요 급증은 필연적인 상황
- 동사는 학습용 데이터 수요 급증에 따른 직접적인 수혜가 예상되는 기업으로 구조적인 성장이 예상
- 비플라이소프트 비즈니스의 핵심은 데이터 수요자에게 고품질의 텍스트 데이터를 적법하게 공급하는 것으로 파운데이션 모델 구축 시에 발생하는 저작권 문제를 해소하는 것
- 세계적으로 AI 학습에 사용되는 데이터의 저작권 관련 규제가 규정되는 추세로 올해 2월에 합의된 유럽의 AI 규제법에 따르면 LLM 구축 시에는 EU 저작권법 준수 의무를 규정하고 있으며, 국내의 경우에도 문화체육관광부의 생성형 AI 가이드라인을 통해 AI 학습 과정에서 타인의 저작물을 무단으로 이용하는 경우 저작권 침해 책임을 질 수 있음을 명시
- 결론적으로 생성형 AI 학습을 위한 파운데이션 모델 구축에 있어서 저작권법 문제는 피해갈 수 없는 글로벌 흐름이며, 이에 따른 동사의 구조적인 성장은 필연적
3. 턴어라운드는 이미 완료, 글로벌 메가 트렌드와 함께 이익 구간 진입 전망
- 동사는 2023년 매출액 169억원 (YoY, +4.0%), 영업이익 3억원 (YoY, 흑자전환)으로 턴어라운드에 성공
- 2024년은 매출액 203억원 (YoY, +20.3%), 영업이익 23억원 (YoY, +765.9%)를 전망
- 실적 전망치는 1) RDP Line의 온기 반영을 통한 탑라인 성장과 2) RDP Line 매출 비중 확대에 따른 믹스 개선 효과, 3) 데이터 전처리 운영센터의 베트남 이관 작업 등 지속적인 비용 통제를 통한 점진적인 이익률 개선에 따른 수치
- 글로벌 메가 트렌드 내의 필수적인 역할을 수행할 동사의 잠재력을 주목할 필요 존재
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 비플라이소프트(148780.KQ): 데이터를 가진 자, 생성형 AI를 지배한다 ★
원문링크: https://bit.ly/3UOA2m6
1. 다가오는 AI 시대에 필수적인 역할을 수행할 데이터 전문 기업
- 비플라이소프트는 뉴스 등 비정형적인 텍스트 데이터를 전처리(데이터 라벨링) 후 고객사에게 제공하는 데이터 전문 기업
- 동사는 다가오는 AI 시대에 발맞춰 생성형 AI 학습에 필요한 언론 데이터 등을 제공하는 서비스인 ‘RDP Line’을 출시해 본격적인 성장 예상
- RDP Line은 동사가 약 20년간 쌓아온 7억개 이상의 데이터를 벌크 형태로 제공하거나 매일 실시간 업데이트되는 약 20만 개의 데이터를 오토 라벨링한 뒤 AI 학습용 데이터로 제공하는 서비스
- 출시 이후 삼성전자, KT, SKT, LG 등과 계약을 이어가며 성공적인 레퍼런스 확보 완료
- 생성형 AI 학습에 활용되는 파운데이션 모델 구축을 위해서는 고품질의 텍스트 데이터가 필수적이기 때문에 공신력 있는 언론 데이터는 필수적
- 데이터 수요자에게는 공인된 데이터를 제공하고 데이터 공급자에게는 부가 수익 창출을 제공할 수 있는 유일한 상장사로 생성형 AI 생태계 내에서 필수적인 역할을 수행할 것으로 판단
2. 피해갈 수 없는 저작권법 문제와 함께 구조적인 성장은 필연적
- 생성형 AI는 최근 OpenAI의 ‘Sora’와 같은 멀티모달 AI 등장으로 추가적인 확장이 기대되는 글로벌 메가 트렌드
- 멀티모달 AI, sLLM 등 다양한 생성형 AI 구축을 위해서는 결국 파운데이션 모델을 통한 학습이 필요
- 즉, 생성형 AI 구축 수요 증가에 따른 학습용 데이터 수요 급증은 필연적인 상황
- 동사는 학습용 데이터 수요 급증에 따른 직접적인 수혜가 예상되는 기업으로 구조적인 성장이 예상
- 비플라이소프트 비즈니스의 핵심은 데이터 수요자에게 고품질의 텍스트 데이터를 적법하게 공급하는 것으로 파운데이션 모델 구축 시에 발생하는 저작권 문제를 해소하는 것
- 세계적으로 AI 학습에 사용되는 데이터의 저작권 관련 규제가 규정되는 추세로 올해 2월에 합의된 유럽의 AI 규제법에 따르면 LLM 구축 시에는 EU 저작권법 준수 의무를 규정하고 있으며, 국내의 경우에도 문화체육관광부의 생성형 AI 가이드라인을 통해 AI 학습 과정에서 타인의 저작물을 무단으로 이용하는 경우 저작권 침해 책임을 질 수 있음을 명시
- 결론적으로 생성형 AI 학습을 위한 파운데이션 모델 구축에 있어서 저작권법 문제는 피해갈 수 없는 글로벌 흐름이며, 이에 따른 동사의 구조적인 성장은 필연적
3. 턴어라운드는 이미 완료, 글로벌 메가 트렌드와 함께 이익 구간 진입 전망
- 동사는 2023년 매출액 169억원 (YoY, +4.0%), 영업이익 3억원 (YoY, 흑자전환)으로 턴어라운드에 성공
- 2024년은 매출액 203억원 (YoY, +20.3%), 영업이익 23억원 (YoY, +765.9%)를 전망
- 실적 전망치는 1) RDP Line의 온기 반영을 통한 탑라인 성장과 2) RDP Line 매출 비중 확대에 따른 믹스 개선 효과, 3) 데이터 전처리 운영센터의 베트남 이관 작업 등 지속적인 비용 통제를 통한 점진적인 이익률 개선에 따른 수치
- 글로벌 메가 트렌드 내의 필수적인 역할을 수행할 동사의 잠재력을 주목할 필요 존재
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
👍8👏1
Forwarded from 루팡
베어드, 엔비디아 목표주가 750달러에서 1,050달러로 상향
아시아 현장 견학을 통해 엔비디아의 AI 솔루션에 대한 수요는 여전히 줄어들지 않고 있으며, 현재 엔터프라이즈 고객의 모멘텀이 빠르게 구축되고 있습니다. 다가오는 블랙웰 아키텍처는 성능 면에서 또 다른 중요한 단계를 높일 것이며, ASP도 증가할 것입니다.
TSMC는 올해 CoWoS 용량을 두 배로 늘릴 예정이며, 이는 하반기에 특히 공급하는 데 도움이 될 것입니다.
GH200 성능은 x86+H100보다 훨씬 높아 하이퍼스케일러 및 HPC ODM과의 계약을 촉진합니다. CUDA 생태계는 여전히 주요 경쟁 우위로 남아 있습니다. 엔비디아에 대한 추정치와 가격 목표를 상향 조정하면 우수 등급이 부여됩니다.
아시아 현장 견학을 통해 엔비디아의 AI 솔루션에 대한 수요는 여전히 줄어들지 않고 있으며, 현재 엔터프라이즈 고객의 모멘텀이 빠르게 구축되고 있습니다. 다가오는 블랙웰 아키텍처는 성능 면에서 또 다른 중요한 단계를 높일 것이며, ASP도 증가할 것입니다.
TSMC는 올해 CoWoS 용량을 두 배로 늘릴 예정이며, 이는 하반기에 특히 공급하는 데 도움이 될 것입니다.
GH200 성능은 x86+H100보다 훨씬 높아 하이퍼스케일러 및 HPC ODM과의 계약을 촉진합니다. CUDA 생태계는 여전히 주요 경쟁 우위로 남아 있습니다. 엔비디아에 대한 추정치와 가격 목표를 상향 조정하면 우수 등급이 부여됩니다.
Forwarded from 오묵직의 생각
Q.왜 우주냐?
2023년»
위성사업이 본격적으로 시작됐다.
2024년»
서서히 펼처지는 위성사업이 숫자로 박히기 시작한다.
2024년은 2023년보다 좋은 해가 될 것이다.
2025년»
2025년은 24년보다 위성사업이 더더욱 늘어난다.
하나씩 위성사업이 본격적으로 양산체제에 들어선다.
기존 1기 시험위성이 하나 둘 다량양산에 들어간다.
그래서 2025년은 2024년보다도 좋은 해가 될 것이다.
ps. 본격적으로 수출 수주도 나올 시기로 보고 있다.
2026년»
2025년보다 많아진 위성 사업.
그리고 더 많아진 양산체제사업이 시작된다.
그래서 2026년은 2025년보다도 더 좋아지는 해가 될 것이다.
2027년»
2020년대 초반부터 시작되었던 많은 위성사업들 전부가
다량양산 싸이클로 진입하는 시기다.
양적으로 가장 큰 성장이 되는 해가 될 것이다.
2028년 그 이후»
기존 사업들의 후속 사업이 시작되고 기존 사업들은 Recurring이 발생한다.
현재시점에서 추가로 어떤 사업이 더 나올지 가늠하기 힘들다.
분명한 것은 그때는 스타십이 상용화되고
경쟁사들의 발사체도 다양해진다.
발사 단가가 지금과는 비교할 수 없어진다.
그렇기에 더 많은 위성 사업들이 펼처질 것이다.
더욱이 현재는 고도 500~550km 저궤도 사업이 위주지만
그때는 고도 200~300km의 초저궤도(정찰기 대체)사업도 추가된다.
우주의 성장률은 이제 막 곡선을 그리고 있기 때문이다.
2023년»
위성사업이 본격적으로 시작됐다.
2024년»
서서히 펼처지는 위성사업이 숫자로 박히기 시작한다.
2024년은 2023년보다 좋은 해가 될 것이다.
2025년»
2025년은 24년보다 위성사업이 더더욱 늘어난다.
하나씩 위성사업이 본격적으로 양산체제에 들어선다.
기존 1기 시험위성이 하나 둘 다량양산에 들어간다.
그래서 2025년은 2024년보다도 좋은 해가 될 것이다.
ps. 본격적으로 수출 수주도 나올 시기로 보고 있다.
2026년»
2025년보다 많아진 위성 사업.
그리고 더 많아진 양산체제사업이 시작된다.
그래서 2026년은 2025년보다도 더 좋아지는 해가 될 것이다.
2027년»
2020년대 초반부터 시작되었던 많은 위성사업들 전부가
다량양산 싸이클로 진입하는 시기다.
양적으로 가장 큰 성장이 되는 해가 될 것이다.
2028년 그 이후»
기존 사업들의 후속 사업이 시작되고 기존 사업들은 Recurring이 발생한다.
현재시점에서 추가로 어떤 사업이 더 나올지 가늠하기 힘들다.
분명한 것은 그때는 스타십이 상용화되고
경쟁사들의 발사체도 다양해진다.
발사 단가가 지금과는 비교할 수 없어진다.
그렇기에 더 많은 위성 사업들이 펼처질 것이다.
더욱이 현재는 고도 500~550km 저궤도 사업이 위주지만
그때는 고도 200~300km의 초저궤도(정찰기 대체)사업도 추가된다.
우주의 성장률은 이제 막 곡선을 그리고 있기 때문이다.
👍5❤2