#바이오안보법 #삼성바이오 #삼바 #에스티팜 #바이넥스

최근 미국에서 바이오안보법(biosecure act)이 발의됐습니다. 상하원에서 동시에 발의된데다, 당적을 가리지 않고 여러 의원들이 동시에 법안에 참여한 걸 고려하면 통과 가능성이 낮지 않습니다. 그런데 아직 법안의 의미가 제대로 전달이 안 되는 것 같아요.

표면적으로는 유전자 데이터 유출을 명분으로 특정 중국 바이오 업체만 규제하는 모양새를 띠지만, 실질을 따져보면 2020년부터 있던 '화웨이 규제'와 판박이입니다. 고부가가치 산업인 IT 영역에서 중국의 예봉을 꺾어버린 일 기억하실 거예요. 그러다 2023년부턴 아예 반도체 수출을 막아버리는 초 강수까지 뒀으니까요.

그런 점에서 보면 이번 바이오안보법은 미중 간 기술패권 경쟁의 다음 타자가 바이오가 됐다는 신호탄에 가깝습니다. 특히나 법안에서 콕 집어 제시한 우시앱텍과 그 자회사인 우시바이오로직스가 신약개발 분야에서 어떤 위치를 점하고 있는지를 알면 더더욱이요. 중국의 신약개발 역량을 기층부터 무너트리겠단 거거든요.

이번 주간조선 칼럼에선 이런 내용을 다뤄봤습니다.

https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=32771

김석일 악재?

https://n.news.naver.com/article/366/0000975511?type=journalists

코스피 대형주가 견조한 이유가 있었군요
원래 매매금지인데 못참고 또 금자지 깔아뒀습니다 🤐

#검색왕 님 #머크 #알테오젠

https://m.blog.naver.com/alteking/223376177738

📌 유한양행(시가총액: 5조 5,826억)
📁 투자판단관련주요경영사항
2024.03.07 16:34:45 (현재가 : 69,600원, -1.69%)

제목 : SOS1 타깃 항암제의 전세계 라이선스 인 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생 시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방: ㈜사이러스테라퓨틱스(대한민국) 및 ㈜카나프테라퓨틱스(대한민국)

2) 계약내용: ㈜사이러스테라퓨틱스와 ㈜카나프테라퓨틱스가 공동개발한 SOS1 단백질의 활성을 억제하는 화합물의 개발 및 상업화를 위한 전세계 독점적 전용실시권

3) 계약체결일: 2024년 3월 7일

4) 기술의 내용: SOS1은 암세포 증식 및 생존에 관여하는 KRAS 단백질의 활성을 조절하는 단백질로 KRAS 변이종류 및 암종에 상관없이 항암 활성이 기대되는 타깃임


* 참고

- SOS1: Son of Sevenless homolog 1

- KRAS: Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog

5) 계약기간: 계약체결일로부터 당사(유한양행)가 부담하는 기술료 지급의무의 최종 만료일까지

6) 계약규모: 최대 2,080억 원(당사 직접 실시 기준)


(1) 계약금: 60억 원(계약체결일로부터 30일 이내)


(2) 당사가 직접 실시 시

- 마일스톤 기술료: 개발, 허가 및 매출에 따른 단계별 마일스톤 최대 2,020억 원

- 경상기술료(로열티): 당사가 직접판매하는 순매출액에 따라 경상기술료(Royalty) 지불


(3) 제3자 라이선스 아웃 계약 체결 시: 계약 체결 시점의 개발 단계에 따라 라이선스 아웃 수익금 차등 분배

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800999
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100

📌 JYP Ent.(시가총액: 2조 3,665억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024.03.07 16:51:45 (현재가 : 66,600원, -3.9%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,571억(예상치 : 1,608억/ -2%)
영업익 : 379억(예상치 : 491억/ -23%)
순이익 : 22억(예상치 : 393억/ -94%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 1,571억/ 379억/ 22억/ -23%
2023.3Q 1,397억/ 438억/ 347억/ +3%
2023.2Q 1,517억/ 457억/ 254억/ -7%
2023.1Q 1,180억/ 420억/ 427억/ +55%
2022.4Q 1,152억/ 257억/ 130억/ -18%

* 변동요인
- TWICE, Stray Kids, ITZY, NMIXX 등 주요 아티스트의 음반/음원의 매출 호조 - 팬데믹 종료와 아티스트의 글로벌 인기 상승에 따른 해외 콘서트 대형화, 그로 인한 MD 등 오프라인 기여 매출 확대 - K-POP 유관산업 발전 및 고도화 지속으로 인한 IP 관련 매출 증가세 지속 - 금융자산 공정가치 평가 손익 변동에 따른 금융비용 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901055
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035900

📌 소룩스(시가총액: 3,457억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.03.07 16:53:18 (현재가 : 2,360원, +0.43%)

보고자 : 김 복 덕(65년생)/-/-
보고전 : 15.43%
보고후 : 13.52%
변동률 : -1.91%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-03-05/ 장내매도(-)/ -1,500,000주/ 보통주/-
2024-03-04/ 장내매도(-)/ -600,000주/ 보통주/-
2024-02-29/ 장내매도(-)/ -200,000주/ 보통주/-
2024-02-28/ 장내매도(-)/ -500,000주/ 보통주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000801
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290690

원익피앤이(217820)
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(연결)

[영업이익] 261 억원
(최근 4분기 중 최대)
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) 267.5
[PER(연율)] 3.0
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901190

> CMP 공정에 대해

올해 1월 기사인데 참고할만하다고 생각됩니다.

- HBM 제조에는 많은 공정들이 필요하지만, 그 중에서도 CMP 영역이 다른 공정보다 더 많이 쓰일 가능성이 높다는 판단입니다. 특히 HBM3E로 넘어가고, HBM4로 변화될수록 웨이퍼 두께를 미세화하려는 니즈는 커질 수밖에 없고, 그 과정에서 CMP 공정의 확대는 필수적입니다.

- 또한 결국 HBM4에서의 문제는 비용이 많이 투입되는 하이브리드 본딩을 쓰지 않고 비용을 아낄 수 있는 TC본딩 방식으로 갈 수 있느냐 인데, 결국 한정된 높이에서의 다이 두께 최소화를 위해서는 웨이퍼 그라인딩과 CMP 기술이 필수적으로 요소됩니다. 또한 TSV 공정이 많아지고 표면에 있는 구리층을 평탄화시키려는 니즈가 확대될수록 CMP 공정의 활용도는 지속적으로 증가합니다.

- CMP는 장비와 소재를 대부분 미국/일본 업체 등이 독점하던 부분이 많았고, 이 부분을 국내 업체들이 국산화하는 사이클 과정에 있습니다. 생각보다 국산화 속도가 나쁘지 않기 때문에 꾸준히 관심가질 필요가 있어보입니다.

- 수율관리 theme과 더불어 HBM내 필수적으로 확대되는 CMP 공정 기술이 이번 사이클에 새롭게 주목받을 것이라 생각됩니다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/01/04/AUIFS2XEDRCO7OYVSMDWVX7M7M/