Forwarded from 돼지바
엄니버스 형님 코멘트 -엄-
BMS의 옵디보SC FDA 허가 일정이 앞당겨져 2025.02.28에서 2024.12.29로 변경
지난 1분기 키트루다 +24% qoq 성장 대비 옵디보는 현재 매출이 -6% qoq 감소했습니다. 피하주사 전환이 시급하다는 판단일 것 같습니다.
머크 키트루다SC도 올가을 임상 3상 발표 예정입니다. 발표와 동시에 허가일정도 나오겠죠. 일정이 빨라질 가능성이 있겠습니다.
경쟁사들의 진입 경쟁이 이루어지고 있다면 알테오젠 수령되는 마일스톤과 로열티 인식 시점도 더욱 빨라질 수 있습니다.
참고) 1Q24 실적 비교
-BMS 옵디보 21억 달러 (-6% qoq)
-머크 키트루다 69억 달러 (+24% qoq)
https://news.bms.com/news/corporate-financial/2024/Bristol-Myers-Squibb-Announces-Updated-Action-Date-by-the-U.S.-Food-and-Drug-Administration-for-Subcutaneous-Nivolumab-nivolumab-and-hyaluronidase/default.aspx
BMS의 옵디보SC FDA 허가 일정이 앞당겨져 2025.02.28에서 2024.12.29로 변경
지난 1분기 키트루다 +24% qoq 성장 대비 옵디보는 현재 매출이 -6% qoq 감소했습니다. 피하주사 전환이 시급하다는 판단일 것 같습니다.
머크 키트루다SC도 올가을 임상 3상 발표 예정입니다. 발표와 동시에 허가일정도 나오겠죠. 일정이 빨라질 가능성이 있겠습니다.
경쟁사들의 진입 경쟁이 이루어지고 있다면 알테오젠 수령되는 마일스톤과 로열티 인식 시점도 더욱 빨라질 수 있습니다.
참고) 1Q24 실적 비교
-BMS 옵디보 21억 달러 (-6% qoq)
-머크 키트루다 69억 달러 (+24% qoq)
https://news.bms.com/news/corporate-financial/2024/Bristol-Myers-Squibb-Announces-Updated-Action-Date-by-the-U.S.-Food-and-Drug-Administration-for-Subcutaneous-Nivolumab-nivolumab-and-hyaluronidase/default.aspx
Bms
Bristol Myers Squibb Announces Updated Action Date by the U.S. Food and Drug Administration for Subcutaneous Nivolumab (nivolumab…
Updated Prenoscription Drug User Fee Act (PDUFA) goal date of December 29, 2024 Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has reassigned the previously announced Prenoscription Drug User Fee Act (PDUFA)…
Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
2032년 예상 시장 규모
세포치료제 $20bn 이상
유전자/편집 치료제 $30bn 이상
ADC $80bn 이상
방사성 $10bn 이상
세포치료제 $20bn 이상
유전자/편집 치료제 $30bn 이상
ADC $80bn 이상
방사성 $10bn 이상
Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
릴리, 노보 신고가 기념 최근 발간 자료 공유
일라이 릴리(LLY US):
대사질환의 Golden Era, 그 중심의 릴리
https://han.gl/N9H3L
노보 노디스크(NVO US):
대사질환의 Golden Era, 그 선두에 노보
https://han.gl/0K4Y6
일라이 릴리(LLY US):
대사질환의 Golden Era, 그 중심의 릴리
https://han.gl/N9H3L
노보 노디스크(NVO US):
대사질환의 Golden Era, 그 선두에 노보
https://han.gl/0K4Y6
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 일라이 릴리(LLY), 방사성 의약품 관련 투자 집행하며 상승 *연합인포맥스*
Seeking Alpha는 일라이 릴리가 방사성 의약품 포트폴리오를 확대하고 있다고 보도했다. “일라이 릴리가 바이오테크 기업 ▲ Aktis Onoclogy(비상장)과의 협력을 체결했다. 양사는 암 표적 방사성 의약품 개발을 함께 진행하게 된다. 이번 협력 계약은 마일스톤 대금만 최대 11억 달러에 달한다”고 전했다. 또한 일라이 릴리는 Aktis Oncology에 6,000만 달러의 선불금을 지급하고 지분투자를 집행하게 된다. “Aktis Oncology는 방사성 의약품 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 이를 고형종양 관련 의약품을 개발하고 상용화하는 기반으로 삼을 것이다”고 전했다. “일라이 릴리는 이미 지난 12월에 ▲ Point Biopharma를 14억 달러에 인수하면서 방사성 의약품 포트폴리오를 확대한 바 있다. Aktis Oncology와의 협력 계약은 주요 제약주들의 방사성 의약품 투자가 더욱 증가할 것임을 보여주고 있다”고 분석했다. 이에 따라 일라이 릴리 주가는 오전 2.7% 상승 중이다.
Seeking Alpha는 일라이 릴리가 방사성 의약품 포트폴리오를 확대하고 있다고 보도했다. “일라이 릴리가 바이오테크 기업 ▲ Aktis Onoclogy(비상장)과의 협력을 체결했다. 양사는 암 표적 방사성 의약품 개발을 함께 진행하게 된다. 이번 협력 계약은 마일스톤 대금만 최대 11억 달러에 달한다”고 전했다. 또한 일라이 릴리는 Aktis Oncology에 6,000만 달러의 선불금을 지급하고 지분투자를 집행하게 된다. “Aktis Oncology는 방사성 의약품 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 이를 고형종양 관련 의약품을 개발하고 상용화하는 기반으로 삼을 것이다”고 전했다. “일라이 릴리는 이미 지난 12월에 ▲ Point Biopharma를 14억 달러에 인수하면서 방사성 의약품 포트폴리오를 확대한 바 있다. Aktis Oncology와의 협력 계약은 주요 제약주들의 방사성 의약품 투자가 더욱 증가할 것임을 보여주고 있다”고 분석했다. 이에 따라 일라이 릴리 주가는 오전 2.7% 상승 중이다.
Forwarded from IT 하드웨어(반도체/디스플레이/부품)김운호
IBK투자증권
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
[이녹스첨단소재] - 성장 궤도 재진입
https://zrr.kr/KuyA
이녹스첨단소재 업데잇입니다.
24년 1분기를 되짚어 보면 잘 했습니다. 매출액은 제 숫자 보다 약간 낮지만 반도체, 모바일, TV 모두 좋았습니다. 다만 변수는 W OLED 시장 점유율이 지난 연말 대비 개선될 것으로 봤었는데 그렇지는 않을 것 같습니다. 이게 연간 매출에도 변수로 작용할 것으로 보입니다.
영업이익은 제 예상치를 상회했는데 모바일 비중 개선으로 수익성이 좀 더 좋았던 것으로 보입니다. 원/달러 환율도 플러스 요인입니다.
2분기에도 상승세가 지속될 것으로 보입니다. 매출액은 1분기 대비 22% 증가한 1247억원으로 예상합니다. 여전히 W OLED가 좋고, 디지타이져 관련 매출도 1분기 대비 개선될 것으로 보입니다. 반도체도 좀 더 좋아질 것 같습니다.
2분기 영업이익은 이전 제 숫자 보다 더 좋아질 것 같은데 믹스 개선, 가동률 상등 등이 원인으로 보입니다. 영업이익률 17% 수준으로 예상하고, 영업이익은 215억원으로 전망합니다.
이녹스첨단소재는 2000년초부터 안정적이고 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 코로나때를 제외하면. 그러다 지난 해에는 다소 심한 부진을 겪었습니다.
올해부터는 그런 국면에서 벗어날 것으로 보입니다. 현 시점에서는 성장세가 꺾일 것 같지도 않아 보입니다. 그래서 보고서 제목이 성장궤도 재진입이라고 했습니다.
폭발적이진 않지만 꾸준히 실적 개선되는 분기가 이어질 것으로 기대합니다.
수익예상치 상향 조정한 것을 반영해서 목표주가는 45,0000원으로 상향합니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
[이녹스첨단소재] - 성장 궤도 재진입
https://zrr.kr/KuyA
이녹스첨단소재 업데잇입니다.
24년 1분기를 되짚어 보면 잘 했습니다. 매출액은 제 숫자 보다 약간 낮지만 반도체, 모바일, TV 모두 좋았습니다. 다만 변수는 W OLED 시장 점유율이 지난 연말 대비 개선될 것으로 봤었는데 그렇지는 않을 것 같습니다. 이게 연간 매출에도 변수로 작용할 것으로 보입니다.
영업이익은 제 예상치를 상회했는데 모바일 비중 개선으로 수익성이 좀 더 좋았던 것으로 보입니다. 원/달러 환율도 플러스 요인입니다.
2분기에도 상승세가 지속될 것으로 보입니다. 매출액은 1분기 대비 22% 증가한 1247억원으로 예상합니다. 여전히 W OLED가 좋고, 디지타이져 관련 매출도 1분기 대비 개선될 것으로 보입니다. 반도체도 좀 더 좋아질 것 같습니다.
2분기 영업이익은 이전 제 숫자 보다 더 좋아질 것 같은데 믹스 개선, 가동률 상등 등이 원인으로 보입니다. 영업이익률 17% 수준으로 예상하고, 영업이익은 215억원으로 전망합니다.
이녹스첨단소재는 2000년초부터 안정적이고 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 코로나때를 제외하면. 그러다 지난 해에는 다소 심한 부진을 겪었습니다.
올해부터는 그런 국면에서 벗어날 것으로 보입니다. 현 시점에서는 성장세가 꺾일 것 같지도 않아 보입니다. 그래서 보고서 제목이 성장궤도 재진입이라고 했습니다.
폭발적이진 않지만 꾸준히 실적 개선되는 분기가 이어질 것으로 기대합니다.
수익예상치 상향 조정한 것을 반영해서 목표주가는 45,0000원으로 상향합니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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Forwarded from 돼지바
가장 현실적으로 빠르게 전력을 늘릴 수 있는 연료 전지... 그리고 가스발전... 나오는 탄소는 포집 하면 된다는 생각....변화의 바람....송전에서 전력원의 변화로의 움직임.
https://blog.naver.com/tama2020/223454353883
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블룸 에너지..급등.....AI 붐이 가스 파이프라인 주식에 힘을 실어주고 있다._Barron's
가장 현실적으로 빠르게 전력을 늘릴 수 있는 연료 전지... 그리고 가스발전... 나오는 탄소는 포집 하면 된다는 생각....변화의 바람....송전에서 전력원의 변화로의 움직임...