Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
릴리, 노보 신고가 기념 최근 발간 자료 공유
일라이 릴리(LLY US):
대사질환의 Golden Era, 그 중심의 릴리
https://han.gl/N9H3L
노보 노디스크(NVO US):
대사질환의 Golden Era, 그 선두에 노보
https://han.gl/0K4Y6
일라이 릴리(LLY US):
대사질환의 Golden Era, 그 중심의 릴리
https://han.gl/N9H3L
노보 노디스크(NVO US):
대사질환의 Golden Era, 그 선두에 노보
https://han.gl/0K4Y6
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 일라이 릴리(LLY), 방사성 의약품 관련 투자 집행하며 상승 *연합인포맥스*
Seeking Alpha는 일라이 릴리가 방사성 의약품 포트폴리오를 확대하고 있다고 보도했다. “일라이 릴리가 바이오테크 기업 ▲ Aktis Onoclogy(비상장)과의 협력을 체결했다. 양사는 암 표적 방사성 의약품 개발을 함께 진행하게 된다. 이번 협력 계약은 마일스톤 대금만 최대 11억 달러에 달한다”고 전했다. 또한 일라이 릴리는 Aktis Oncology에 6,000만 달러의 선불금을 지급하고 지분투자를 집행하게 된다. “Aktis Oncology는 방사성 의약품 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 이를 고형종양 관련 의약품을 개발하고 상용화하는 기반으로 삼을 것이다”고 전했다. “일라이 릴리는 이미 지난 12월에 ▲ Point Biopharma를 14억 달러에 인수하면서 방사성 의약품 포트폴리오를 확대한 바 있다. Aktis Oncology와의 협력 계약은 주요 제약주들의 방사성 의약품 투자가 더욱 증가할 것임을 보여주고 있다”고 분석했다. 이에 따라 일라이 릴리 주가는 오전 2.7% 상승 중이다.
Seeking Alpha는 일라이 릴리가 방사성 의약품 포트폴리오를 확대하고 있다고 보도했다. “일라이 릴리가 바이오테크 기업 ▲ Aktis Onoclogy(비상장)과의 협력을 체결했다. 양사는 암 표적 방사성 의약품 개발을 함께 진행하게 된다. 이번 협력 계약은 마일스톤 대금만 최대 11억 달러에 달한다”고 전했다. 또한 일라이 릴리는 Aktis Oncology에 6,000만 달러의 선불금을 지급하고 지분투자를 집행하게 된다. “Aktis Oncology는 방사성 의약품 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 이를 고형종양 관련 의약품을 개발하고 상용화하는 기반으로 삼을 것이다”고 전했다. “일라이 릴리는 이미 지난 12월에 ▲ Point Biopharma를 14억 달러에 인수하면서 방사성 의약품 포트폴리오를 확대한 바 있다. Aktis Oncology와의 협력 계약은 주요 제약주들의 방사성 의약품 투자가 더욱 증가할 것임을 보여주고 있다”고 분석했다. 이에 따라 일라이 릴리 주가는 오전 2.7% 상승 중이다.
Forwarded from IT 하드웨어(반도체/디스플레이/부품)김운호
IBK투자증권
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
[이녹스첨단소재] - 성장 궤도 재진입
https://zrr.kr/KuyA
이녹스첨단소재 업데잇입니다.
24년 1분기를 되짚어 보면 잘 했습니다. 매출액은 제 숫자 보다 약간 낮지만 반도체, 모바일, TV 모두 좋았습니다. 다만 변수는 W OLED 시장 점유율이 지난 연말 대비 개선될 것으로 봤었는데 그렇지는 않을 것 같습니다. 이게 연간 매출에도 변수로 작용할 것으로 보입니다.
영업이익은 제 예상치를 상회했는데 모바일 비중 개선으로 수익성이 좀 더 좋았던 것으로 보입니다. 원/달러 환율도 플러스 요인입니다.
2분기에도 상승세가 지속될 것으로 보입니다. 매출액은 1분기 대비 22% 증가한 1247억원으로 예상합니다. 여전히 W OLED가 좋고, 디지타이져 관련 매출도 1분기 대비 개선될 것으로 보입니다. 반도체도 좀 더 좋아질 것 같습니다.
2분기 영업이익은 이전 제 숫자 보다 더 좋아질 것 같은데 믹스 개선, 가동률 상등 등이 원인으로 보입니다. 영업이익률 17% 수준으로 예상하고, 영업이익은 215억원으로 전망합니다.
이녹스첨단소재는 2000년초부터 안정적이고 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 코로나때를 제외하면. 그러다 지난 해에는 다소 심한 부진을 겪었습니다.
올해부터는 그런 국면에서 벗어날 것으로 보입니다. 현 시점에서는 성장세가 꺾일 것 같지도 않아 보입니다. 그래서 보고서 제목이 성장궤도 재진입이라고 했습니다.
폭발적이진 않지만 꾸준히 실적 개선되는 분기가 이어질 것으로 기대합니다.
수익예상치 상향 조정한 것을 반영해서 목표주가는 45,0000원으로 상향합니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
[이녹스첨단소재] - 성장 궤도 재진입
https://zrr.kr/KuyA
이녹스첨단소재 업데잇입니다.
24년 1분기를 되짚어 보면 잘 했습니다. 매출액은 제 숫자 보다 약간 낮지만 반도체, 모바일, TV 모두 좋았습니다. 다만 변수는 W OLED 시장 점유율이 지난 연말 대비 개선될 것으로 봤었는데 그렇지는 않을 것 같습니다. 이게 연간 매출에도 변수로 작용할 것으로 보입니다.
영업이익은 제 예상치를 상회했는데 모바일 비중 개선으로 수익성이 좀 더 좋았던 것으로 보입니다. 원/달러 환율도 플러스 요인입니다.
2분기에도 상승세가 지속될 것으로 보입니다. 매출액은 1분기 대비 22% 증가한 1247억원으로 예상합니다. 여전히 W OLED가 좋고, 디지타이져 관련 매출도 1분기 대비 개선될 것으로 보입니다. 반도체도 좀 더 좋아질 것 같습니다.
2분기 영업이익은 이전 제 숫자 보다 더 좋아질 것 같은데 믹스 개선, 가동률 상등 등이 원인으로 보입니다. 영업이익률 17% 수준으로 예상하고, 영업이익은 215억원으로 전망합니다.
이녹스첨단소재는 2000년초부터 안정적이고 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 코로나때를 제외하면. 그러다 지난 해에는 다소 심한 부진을 겪었습니다.
올해부터는 그런 국면에서 벗어날 것으로 보입니다. 현 시점에서는 성장세가 꺾일 것 같지도 않아 보입니다. 그래서 보고서 제목이 성장궤도 재진입이라고 했습니다.
폭발적이진 않지만 꾸준히 실적 개선되는 분기가 이어질 것으로 기대합니다.
수익예상치 상향 조정한 것을 반영해서 목표주가는 45,0000원으로 상향합니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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Forwarded from 돼지바
가장 현실적으로 빠르게 전력을 늘릴 수 있는 연료 전지... 그리고 가스발전... 나오는 탄소는 포집 하면 된다는 생각....변화의 바람....송전에서 전력원의 변화로의 움직임.
https://blog.naver.com/tama2020/223454353883
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블룸 에너지..급등.....AI 붐이 가스 파이프라인 주식에 힘을 실어주고 있다._Barron's
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (채은 이)
[라온시큐어(042510. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]
★ 1Q24 Review: 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 수혜 기대
☞ 1Q24 Review: 매출액 증가했으나, 영업손실 확대로 영업이익 추정치 하회
☞ 2Q24 Preview: 성수기 진입으로 안정적인 실적 달성 전망
☞ 2024년 기준 PER 22.3배로, 국내 동종업체 평균 17.7배 대비 할증되어 거래 중
https://buly.kr/ESwHz4B
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 1Q24 Review: 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 수혜 기대
☞ 1Q24 Review: 매출액 증가했으나, 영업손실 확대로 영업이익 추정치 하회
☞ 2Q24 Preview: 성수기 진입으로 안정적인 실적 달성 전망
☞ 2024년 기준 PER 22.3배로, 국내 동종업체 평균 17.7배 대비 할증되어 거래 중
https://buly.kr/ESwHz4B
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
아마존이 블랙웰을 기다리며 엔비디아 칩 주문을 중단했다는 위 FT의 보도는 사실이 아니라고 정정했습니다.
Amazon.com's (AMZN.O)
, opens new tab
cloud services unit said on Tuesday that it has not halted any orders of Nvidia's (NVDA.O)
, opens new tab
most advanced chip on the market, but has instead decided to purchase the company's newer state of the art chip for an upcoming supercomputer project between the companies.
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/
Amazon.com's (AMZN.O)
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cloud services unit said on Tuesday that it has not halted any orders of Nvidia's (NVDA.O)
, opens new tab
most advanced chip on the market, but has instead decided to purchase the company's newer state of the art chip for an upcoming supercomputer project between the companies.
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/
Reuters
Amazon says it has not halted any Nvidia chip orders
Amazon.com's cloud services unit said on Tuesday that it has not halted any orders of Nvidia's most advanced chip on the market, but has instead decided to purchase the company's newer state of the art chip for an upcoming supercomputer project between the…
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Forwarded from KB Research 스몰캡
[KB: 스몰캡] 비올 (Buy) - 양호했던 1분기, 기대되는 계절적 성수기 돌입
▶한유건 수석연구원, 성현동 연구위원
■투자의견 ‘Buy’, 목표주가 15,200원으로 상향 조정
- KB증권은 비올에 대한 투자의견 ‘Buy’를 유지하고, 목표주가는 15,200원 (12M Fwd EPS 666원 x Target P/E 22.8배)으로 상향 조정
- Target P/E 22.8배는 미용 의료기기 Peer 클래시스, 제이시스메디칼의 24년 평균값으로 1) EPS 성장률, 2) 50% 이상 OP 마진을 고려하여 적용한 수치
■1분기 1차 합의금 일부 수령 외 소모품 매출 견조한 성장
- 2024년 1분기 비올 (K-IFRS 별도)은 매출액 112.4억원 (+18.7% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 65.3억원 (+111.3% YoY, +13.2% QoQ, OPM 58.0%)으로 KB증권의 추정치를 넘어서는 실적을 기록
- 호실적의 주요인은 마이크로니들RF 원천기술 관련 소송에서 1차 합의금 수령이 일부 인식된 영향이 가장 컸음
- 또한 1분기가 통상적으로 미용의료기기 업체의 계절적 비수기에 해당함에 따라 장비 매출은 기대보다 저조했으나, 소모품 매출이 견조한 성장세를 기록함에 따라 전체적으로 양호한 결과로 판단됨
■2분기 계절적 성수기 및 2차 합의금 수령
- 2분기는 1) 2차 합의금 수령, 2) 장비 매출 증가 (계절적 성수기), 3) 소모품 매출 증가로 인해 1분기보다 안정적인 성장세가 기대됨
- 2차 합의금 수령 금액은 1분기 대비 2배 이상 증가한 30억원으로 예상됨
- 또한 2024년 3월 말경에는 신제품 ‘실펌X’가 중국 국가약품감독관리국 (NMPA)으로부터 승인을 획득함에 따라 제품 공급이 확대될 것으로 판단됨
- 에이전시를 포함하여 현지 수요처를 대상으로 교육 및 마케팅 시차를 고려하면 6월부터 실펌X의 중국향 매출이 확대되며 3분기부터 실적 가시성이 뚜렷하게 나타날 전망
■2024년 아시아 지역 수출 증가로 장비/소모품 견조한 성장 예상
- 2024년 비올의 예상 매출액은 668억원 (+57.2% YoY), 영업이익은 377억원 (+68.9% YoY, OPM 56.4%)을 기록할 전망
- 태국, 일본, 중국 등 아시아 지역으로의 장비 수출 증가에 따른 소모품 매출의 견조한 성장세가 올해 핵심 성장 트리거로 판단
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
▶보고서 링크: https://bit.ly/3UOPQDR
▶한유건 수석연구원, 성현동 연구위원
■투자의견 ‘Buy’, 목표주가 15,200원으로 상향 조정
- KB증권은 비올에 대한 투자의견 ‘Buy’를 유지하고, 목표주가는 15,200원 (12M Fwd EPS 666원 x Target P/E 22.8배)으로 상향 조정
- Target P/E 22.8배는 미용 의료기기 Peer 클래시스, 제이시스메디칼의 24년 평균값으로 1) EPS 성장률, 2) 50% 이상 OP 마진을 고려하여 적용한 수치
■1분기 1차 합의금 일부 수령 외 소모품 매출 견조한 성장
- 2024년 1분기 비올 (K-IFRS 별도)은 매출액 112.4억원 (+18.7% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 65.3억원 (+111.3% YoY, +13.2% QoQ, OPM 58.0%)으로 KB증권의 추정치를 넘어서는 실적을 기록
- 호실적의 주요인은 마이크로니들RF 원천기술 관련 소송에서 1차 합의금 수령이 일부 인식된 영향이 가장 컸음
- 또한 1분기가 통상적으로 미용의료기기 업체의 계절적 비수기에 해당함에 따라 장비 매출은 기대보다 저조했으나, 소모품 매출이 견조한 성장세를 기록함에 따라 전체적으로 양호한 결과로 판단됨
■2분기 계절적 성수기 및 2차 합의금 수령
- 2분기는 1) 2차 합의금 수령, 2) 장비 매출 증가 (계절적 성수기), 3) 소모품 매출 증가로 인해 1분기보다 안정적인 성장세가 기대됨
- 2차 합의금 수령 금액은 1분기 대비 2배 이상 증가한 30억원으로 예상됨
- 또한 2024년 3월 말경에는 신제품 ‘실펌X’가 중국 국가약품감독관리국 (NMPA)으로부터 승인을 획득함에 따라 제품 공급이 확대될 것으로 판단됨
- 에이전시를 포함하여 현지 수요처를 대상으로 교육 및 마케팅 시차를 고려하면 6월부터 실펌X의 중국향 매출이 확대되며 3분기부터 실적 가시성이 뚜렷하게 나타날 전망
■2024년 아시아 지역 수출 증가로 장비/소모품 견조한 성장 예상
- 2024년 비올의 예상 매출액은 668억원 (+57.2% YoY), 영업이익은 377억원 (+68.9% YoY, OPM 56.4%)을 기록할 전망
- 태국, 일본, 중국 등 아시아 지역으로의 장비 수출 증가에 따른 소모품 매출의 견조한 성장세가 올해 핵심 성장 트리거로 판단
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
▶보고서 링크: https://bit.ly/3UOPQDR