📮[메리츠증권 제약/바이오 김준영]

[2024년 하반기 전망 시리즈 14] 제약/바이오

진흙 속 진주 찾기

Part 1. 1H24 Review

- 지지부진했던 KOSPI 의약품 지수, 상반기 상승분을 모두 반납한 KOSDAQ 제약지수
- 자체적 임상/신약 승인 모멘텀을 바탕으로 움직이는 개별적인 양상
- 제약/바이오 섹터 투자심리 악화로 까지 이어지지 않았던 HLB 사례
- 전공의 파업의 장기화는 제약사 매출 감소,국내 임상 진행 지연 등 부정적영향

Part 2. 글로벌 빅파마 트렌드

- BiosecureAct(바이오보안법) 1월 발의, 3월 상원 상임위 통과, 5월 하원 상임위 통과하며 WuXi 기업 주가 하락
- GLP-1: 지속적인 매출 성장세, 적응증 확대를 통 한일라이릴리, 노보노디스크 양강 구도 유지 및 효능/편의성을 개선한 파이프라인 결과 발표를 통한 바이오텍들의 선전
- ADC: 24년도에도 계속적인 ADC 관련 거래 발생 및 암학회를 통해 밝혀지는 ADC 파이프라인 긍정적 임상 결과
- 이중 항체: 200개 이상의 약물 임상 진행 중 및 50% 이상이 임상 2, 3상에 있어 지속적인 신약 출현 가능성이 높은 상황

[기업 분석]

- 유한양행(000100): Buy, 100,000원, Top-Pick
- 리가켐바이오(141080): Buy, 100,000원, Top-Pick
- 에이비엘바이오(298380): Buy, 37,000원
- SK바이오팜(326030): Buy(신규), 120,000원
- 삼성바이오로직스(207940): Buy(신규), 1,000,000원

자료: https://han.gl/aAS5S

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[하나증권 화장품 박은정]

업종 순환매 주가 하락, 매수 기회로

- 금일 전반적인 주가 하락, 순환매 영향으로 판단

- 업종 펀더는 이상무: 비중국 수출 호조. 월 수출액 최대 흐름 지속 경신. 기업의 수출 국가 확대 및 가속화 중

- 유통사/브랜드사/ODM사 모두 업황 견조

- 아모레퍼시픽의 경우만 중국 추정치 하향. 이는 중국 본격적인 구조조정 일환 일회성 요소로 판단, 미국/일본 법인장 선임과 관련해서는 글로벌 리밸런싱 의지 강함. 해외 확장 본격 시작으로 이해

- 당사는 선호도 측면에서
. 유통사: 실리콘투
. 브랜드사: 아모레, 브이티, 아팸
. ODM사: 맥스, 콜마, 씨앤씨, 메카 순 선호
(수주 강도 순) 오디엠은 다 좋아해요👍 리레이팅 가야하지 않습니까ioi
. 용기사: 펌텍코리아(쇼티지 흐름)

그 외
. LG생활건강: P/E 20x 수준, 이익 안정성 우위 + 북미/일본 고성장세 본격화
. 애경산업: 일본 고성장 + 3분기 부터 실리콘투와 미국 사업 강화
. 토니모리: 본업 미국 수출 호조, 자회사 메가코스 가동률 확대
. 마녀공장: 미국 수출 강화


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동해 심해 가스전 평가를 수행한 '액트지오(Act-Geo)'에 대한 신뢰성 논란이 커지는 가운데, 오늘 방한하는 액트지오의 대표인 빅터 아브레우 박사가 의혹을 해소할 수 있을지 관심이 모아진다.

5일 산업통상자원부와 한국석유공사에 따르면 이날 오전 11시 아브레우 박사가 인천국제공항을 통해 한국을 찾는다.

앞서 윤석열 대통령은 경북 포항시 영일만 일대에 최대 140억 배럴의 석유·가스가 매장돼 있을 가능성을 발표하며 탐사시추를 통해 실제 부존 여부와 부존량을 확인하겠다고 밝힌 바 있다.

근거는 미국 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 심해평가 전문기관인 액트지오의 분석이다.

정부는 액트지오에 대해 "심해 평가 경험이 풍부한 메이저사 출신 전문 인력으로 구성돼 있으며, 대표인 빅터 아브레우 박사는 전 미국퇴적학회장이자 전 엑슨모빌 지질그룹장으로 세계 심해 지역 탐사 권위자"라고 소개했다.

다만 액트지오의 본사가 휴스턴의 한 가정집이라는 주장이 제기되며 신뢰성 논란이 확산하고 있다. 링크드인에 따르면 액트지오는 2017년 설립됐으며 개인이 운영하는 회사로 직원은 2~10명 정도다.

이에 대해 석유공사는 "액트지오는 2016년 설립 이래 가이아나, 볼리비아, 브라질, 미얀마, 카자흐스탄 등 다수의 주요 프로젝트 평가를 수행했다. 직원들은 엑슨모빌, 쉘, BP 등 메이저 석유개발기업 출신으로 심해탐사 분야에서 전문성을 보유하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "다양한 경력의 전문가들이 아브레우를 중심으로 프로젝트 단위로 협업하는 구조"라며 직원 상주 여부에 관해 해명했다.

아울러 아브레우 박사 개인에 대한 전문성 의혹에 대해서 산업부도 직접 입을 열었다.

최남호 산업부 2차관은 라디오 방송에서 "(액트지오는) 지질탐사 전문 부티크"라며 "전체적인 규모는 굉장히 작지만 심해에 관련된 지질 자료 분석에 있어서는 전문가 보유 숫자가 제일 많다"고 말했다.

이어 "회사를 창립한 빅터 아브레우라는 분은 엑슨모빌에서 관련된 그룹장도 했고 미국 퇴적학회장도 해서 자료에 대한 신뢰도는 높다고 본다"고 덧붙였다.

논란이 커지자 아브레우 박사는 석유공사의 자문요청에 따라 직접 한국을 찾는다. 동해 심해 평가에 대해 과학적인 근거를 설명할 예정이다.

한편 동해 심해 가스전 개발 프로젝트 '대왕고래'는 본격적인 추진을 위한 몸 풀기에 들어갔다. 정부는 오는 11월부터 경제성을 판단하기 위한 본격 탐사에 돌입할 계획이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588570?sid=101

2024.06.05 10:41:53
기업명: 하나기술(시가총액: 4,782억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 고속 스태킹 설비
공급지역 : 프랑스
계약금액 : 231억

계약시작 : 2024-06-05
계약종료 : 2026-01-19
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 19.29%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240605900108
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/299030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=299030

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