[신한투자증권 IT장비/디스플레이 남궁현]

* AP시스템: 달라진 시선

▶️ 2H24 반도체 부문 확대에 따른 Re-Rating
- 5월 8일 커버리지 개시 이후, 주가 하락 배경은 수급적인 요인
- 반도체 성장 스토리는 여전히 유효. 주가 매력도는 더욱 높아진 상황
- 현재 주가는 12MF PER 5.8배 수준으로 반도체 고객사 내 M/S 확대 및 포트폴리오 다각화를 고려하면 저평가 상태

▶️ 24년 영업이익 627억원으로 전망
- 수익성 개선 가시화:
1) 반도체 및 디스플레이 파트 매출 성장
2) 계열사 지원 보다는 자체 이차전지 장비에 집중

▶️ 반도체 매출 24~25년 각각 464억원, 989억원 전망
- 2H24 반도체 수주잔고 증가를 확인 가능 구간:
1) 전공정 생산업체의 Capa Loss(메모리 탑재량 증가, DDR5 전환에 따른 Die 크기 증가, HBM Capa 증가)로 25년 Capa 확대 요구

- 반도체 RTP/RTO 장비 매출 성장
1) 10년 이상 공급 레퍼런스를 기반으로 공정 확대 가능성
2) 경쟁사 대비 리드타임 우위로 공급량 증가 전망

- 반도체 포르폴리오 다각화:
1) 기술 변화에 따른 Laser 활용 장비 확대
2) Laser Debonder, 2H24 유의미한 결과 기대


▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326308

위 내용은 2024년 6월 10일 07시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

2024.06.10 07:30:23
기업명: 신성에스티(시가총액: 3,625억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 무룡/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.24%
보고후 : 4.53%
보고사유 : 5% 이하 보유에 따른 공시의무 발생


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607000444
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/416180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=416180

📌 디앤디파마텍(시가총액: 3,325억)
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정) (대사이상지방간염 (MASH) 치료제 DD01의 제2상 미국 FDA 임상시험 계획 승인)
2024.06.10 07:39:30 (현재가 : 31,700원, +0.63%)

* 임상명칭 : 과체중/비만을 동반한 대사이상지방간질환 (MASLD)/대사이상지방간염 (MASH) 환자를 대상으로 48주요법 기간동안 투여하는 DD01의 유효성, 안전성 및 내약성을 평가하기 위한 제2상, 무작위배정, 이중 눈가림, 위약대조, 평행군 임상시험
* 대상질환 : 대사이상지방간염 (MASH)
* 임상단계 : 미국 FDA 임상시험 제2상

* 승인기관 : 미국 식품의약국(FDA)
* 임상국가 : 미국

* 시험목적 : 과체중/비만을 동반한 대사이상지방간질환 (MASLD)/대사이상지방간염 (MASH) 환자에서 DD01의 유효성, 안전성 및 내약성을 평가하기 위한 연구로, 1차 목적은 위약군 대비 투여군의 간내 지방함량의 감소 비율을 MRI-PDFF 방법으로 측정하여 DD01의 약력학 평가를 진행하는 것이며, 그 외에 간조직 생검을 포함한 약력학 및 안전성/내약성 등 추가적인 평가를 목적으로 함
* 임상방법 : DD01의 유효성, 안전성 및 내약성을 평가하는 제2상, 무작위배정, 이중 눈가림, 위약대조, 평행군 임상시험으로 68명 내외의 환자를 DD01군과 위약군으로 약 34명씩 1:1 무작위 배정하고 48주동안 1주 1회 DD01 또는 위약을 피하주사로 투여하면서 유효성, 안전성 및 내약성 평가

* 기타투자판단 관련사항

- 미국의 Code of Federal Regulations에 근거하여, IND가 승인된 임상시험 의약품의 새로운 임상시험은 신규 프로토콜에 대한 임상시험윤리위원회(IRB)의 승인 및 해당 프로토콜의 미국 FDA 제출 후 통상 30일 이내에 미국 FDA로부터 별다른 통지가 없으면 임상 개시가 가능합니다.
- 상기 사실발생(확인)일은 IRB의 승인을 받은 임상시험 2상 프로토콜 제출 후 30일간 미국 FDA로부터 별도 통지를 수령한 사실이 없었음을 당사의 임상대리인인 자회사 Neuraly, Inc.로부터 확인 받은 날짜입니다. (현지시간 2024-06-07)
- 상기 예상종료일은 임상시험계획신청서상 시험기간 예상 종료일이며, 추후 변동될 수 있습니다.
- 상기 시험설계, 대상자 수 및 시험기관 등은 추후 임상시험 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 공시 내용은 향 후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240610900004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850

★ [키움 허혜민] ★ 바이오다인, 숨은 알짜, 머지않은 로열티 유입

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
지난주 키움 Corp. Day가 진행되었으며, 동사의 세션은 연휴 전 마지막날 임에도 불구하고 높은 관심을 확인할 수 있었음.

내년부터 파트너사인 로슈로부터 로열티가 유입되어 점차 실적이 개선될 것으로 전망.

지난 주, 주가는 +33% 상승하며 단기 주가 급등에 대한 부담은 있으나, Peak Sales 기준 적정 시가총액 약 8,000억원대 수준으로 상승 여력 있다고 판단.

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm



★ 보고서 링크: https://bit.ly/3yVBqur

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

[유진투자 바이오제약] 권해순
☆☆ 바이오다인(KQ.314930)
BUY.  TP26,000원. CP 12,220원

☆☆ '찐'이 나타났다 !

안녕하세요.
유진투자증권 권해순입니다.

금일 체외진단업체 바이오다인(314930.KQ)에 대해
투자의견 BUY. 목표주가 26,000원, 현재주가 12,220원)으로 신규 제시합니다.

-글로벌 1위 체외진단업체 로슈에게 인정받은 기업
-자궁겸부암 진단 기술 이전 계약체결. 2019-2039년 장기계약
-2019년부터 6년의 기술 검증과 기술이전 과정을 거쳐 2022년 최종계약 체결. 2025년부터 매출 발생 예상.
- 2024년  예상 매출액 41억원=>  2029년 914억원 예상
-2024년 적자. 2025년 흑자전환. 2029년 당기순이익 500억원 예상
- 실적 고성장세 대비 현재 기업가치 3천억원대 수준으로 저평가되어있다고 판단됨.

자세한 내용은 금일 발간된 자료를 참고하세요

감사합니다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 Monthly vol.6: Supernova

◎ 학준's Pick
- 글로벌 시장 개화와 함께 성장 잠재력이 높은 업체들 중, 초기 성과가 나타난 업체들 선정
- Onsemi 양산 퀄 통과를 시작으로 하반기 글로벌 고객사들로의 확장성 기대되는 '코스텍시스' 주목
- 신규 플랫폼 런칭 및 캘리포니아 외 미국 전 지역으로의 확산 기대되는 '토마토시스템' 주목
- Top Picks: 코스텍시스(355150), 토마토시스템(393210)

◎ 현진's Pick
- 1분기 실적 시즌 이후 주목할만한 업체들 선정
- 높은 수주 잔고와 업황 반등에 따른 추가 수주 기대감 있는 '파크시스템스' 주목
- 6월 인도 공장 완공 후, 반도체 신규 사업 본격 진출 예정된 '드림텍' 관심
- 전략 제품 고성장 및 테크핀레이팅스 신용정보업 본인가 획득에 따른 신사업 모멘텀 기대되는 '더존비즈온' 관심

▶️ 리포트: bit.ly/3KBoNak

*컴플라이언스 검필

✅ 우주항공

📌 2024년 상반기 중국 성망 첫 위성 발사 목표
📌 2024년 6월 17일 이노스페이스 수요예측
📌 2024년 연내 중국 달 탐사 계획
📌 2025년 파이오니어 스테이션 개장
📌 2025년 연내 우주분야 '중소스타트업 스마일업' 사업 추진

📁 쎄트렉아이, AP위성, 컨텍, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스, 인텔리안테크, 세아베스틸지주, 제노코, 엔케이, 비츠로테크, 한양이엔지, 파버나인, 덕산하이메탈, 센서뷰, 파이버프로

미국과 중국이 우주 산업에서 패권 경쟁에 돌입했다.
일론 머스크가 이끄는 미국 민간 우주기업 스페이스X의 우주선 ‘스타십’이 6일 오전 7시 50분(현지시간) 네 번째 시험에서 예정된 비행을 완수했다.
‘스타십’은 최대 100명의 승객이 탑승할 수 있는 인류 역사상 가장 큰 로켓이다. 이번 발사가 최종 성공으로 판명될 시, 인류는 대형 우주교통 수단을 만드는 데에 다가서게 된다.
미국 항공우주국(NASA·나사)는 2026년 아르테미스 3호를 통해 인간 2명을 달에 보낼 계획이다. 이때 착륙선으로 스타십을 쓰일 예정이다. 빌 넬슨 나사 국장은 엑스(X)를 통해 “인류를 달로 돌려 보내는 데 한 걸음 다가서는 한편 화성을 향해서도 나아갈 수 있게 됐다”고 밝혔다.
중국은 달 탐사선 ‘창어 6호’가 세계 최초로 달 뒷면의 토양, 암석 등에서 샘플을 채취해 귀환선으로 옮겨 실었다.
중국 국가우주국(CNSA)에 따르면 6일(현지시간) 오후 2시 48분 창어 6호가 귀환선과 랑데부 및 도킹을 성공적으로 완료했으며 이어 3시 24분 달 샘플을 안전하게 전달했다고 밝혔다. 창어 6호는 25일쯤 지구로 돌아올 예정이다. 중국 네이멍구(內蒙古)의 스즈왕치(四子王旗) 착륙장에 착륙하게 된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000076021