🌟2차전지의 패러다임의 이동과 수혜주 찾기
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[전기차 성장 둔화를 해결요소]
- 전기차 현재 캐즘 구간
- 소비자가 전기차를 가장 꺼리는 가장 큰 이유는 "가격" & "충전속도"

-> 결국 이 두가지만 해결되도 사실 많은 이들이 전기차를 고를 요인은 다분

- 상반기 현대차그룹 및 GM의 미국내 전기차 판매량이 이를 보여줌.

[가격 경쟁력을 갖춘 EV등장]

1. 본격적인 JV효과
- KIA의 EV3 는 LG-현대 인도네시아 공장.
- GM의 이쿼녹스 는 LG-GM 얼티엄 공장
- 본격적인 JV공장 배터리가 탑재되면서, 이에 따라 가격적으로 해볼만한 까지 전기차 가격이 내려왔음.

2. 중국의 경쟁적인 저가형 전기차 출시
- BYD는 현재 1900만원대 전기차까지 내놓으면서, 엄청난 저가 공세중
- 전세계 모든 브랜드들은 이에 대응하기 위한 노력중

[핵심은 충전속도]

1. 충전인프라 증가
- 단순하게 주유소와 비교해봐도 국내 주유소는 1만개/전기차 충전설비는 약 24만기.
- 충전설비를 여기서 5배이상 늘린다고 하여도, 결국 충전 대기 시간만 줄어드는 것뿐.

2. 실리콘음극재 탑재량 증대
- 현재 가장 현실적으로 꼽히는 방안.
- 타이칸페이스리프트 모델의 경우 18분만에 10~80%까지 충전가능
-> 다만 가격 및 양산이슈로 인하여 몇년간 답보 상태였으나, 본격 채택 증가 구간 돌입

3. 전고체전지
- 단순 전고체만이 아닌 리튬메탈 음극재 사용이 동반되어야함.
- 과거보다는 훨씬 구체화된 모습 (삼성SDI가 2027년 양산목표)

[변수는 AI]

- 자동차의 혁신의 목표는 결국 자율주행. AI의 발달은 이 속도를 더 당기고 있음
-> 완전 자율주행으로 돌입한다면 당연히 EV가 내연기관 보다 유리
- 아울러, AI시대 돌입에 따라, ESS쪽 수요는 꾸준히 증가하는 중

[수혜주 찾기는 어떻게?]

- 현재 전기차 성장속도가 줄어든것은 사실. 따라서, 이미 커질대로 커진 양극재와 같은 소재들은 상대적으로 수혜가 적을 것으로 예상됨.

- 지금까지 가격, 기술적 문제 등 다양한 한계로 인하여 적용되지 못했던 소재들의 본격 도입에 따른 성장이 가파를 것으로 기대됨.

- 과거 양극재 업체들이 계속해서 증설을 위한 자금조달을 해나가면서 미래의 가치를 당겨온것 처럼, 이번 캐즘 타파의 핵심 소재들도 같은 아이디어가 워킹할지 지켜보는 것은 흥미로울 것으로 보임

✔️대주전자재료
- 본격적인 실리콘 음극재 탑재 차종확대
-> 24년 실리콘음극재 매출 YoY 200% 증대 기대
- 증설을 위한 본격 자금 수혈(약 600억 - IT A사향??)

✔️피엔티
- 2차전지 캐즘과 별개로 피엔티는 계속 수주잔고 우상향(약2조), 본격 테슬라향 진입
- 건식 전극제조장비는 생산비용 및 전기비용 감소로 생산능력 극대화
- ESS용 LFP도 올해 증설완료, 내년부터는 본격 양산

✔️율촌화학
- 현재 현대-LG공장을 기반으로 본격적으로 파우치 Q확대 중
- GM-LG 쪽 물량 출하가 일어나면 그때는 2차전지향 매출의 유의미한 성장이 있을것으로 기대.

<관련 포스팅>
[2차전지] 이번에는 절대로 놓칠 수 없다(with 대주전자재료)
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223474402634

🔫 LS마린솔루션 (KT서브마린) 🔫

시가총액 : 4,300~4,400억원
매출액 / 영업이익 / 지배주주순이익
21년 299억원 / -51억원 / -32억원
22년 428억원 / -66억원 / -121억원
23년 708억원 / 131억원 / 116억원
24년F 1,010억원 / 110억원 / 90억원
25년F 1,080억원 / 130억원 / 110억원
26년F 1,150억원 / 150억원 / 130억원

2024년 6월 10일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

6월 10일 LS마린솔루션은 LIG넥스원으로부터 128억원 규모 원거리탐지용 음행센서(B해역) 수중설치를 수주했으며, 이를 반영한 현재 수주잔고는 831억원입니다.

24년 1분기 기준 수주잔고는 703억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 1건입니다.

■ LS전선 인수 1년만에 역대급 실적, ‘해저 자재·시공 밸류체인’ 구축
■ 22년 대비 23년 매출 65% 증가, 영업이익·순이익 흑자전환, 영입이익률 18.5%
■ 전남해상풍력 사업 수행, 대만 진출 등 지속 성장 기대

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240610900089

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)