궈밍치) 퀄컴의 두 가지 새로운 성장 동력

1. 24년 하반기 양산에 들어갈 SM8750(스냅드래곤 8 Gen 4)의 가격은 현재 주력 칩인 SM8650(스냅드래곤 8 Gen 3)보다 25~30% 높은 190~200달러로 예상된다. 이러한 가격 인상은 주로 TSMC의 최신 및 더 비싼 N3E 노드를 채택했기 때문입니다. 고급 스마트폰에 대한 AI 기반 수요의 혜택을 받아 SM8750의 출하량은 SM8650에 비해 높은 한 자릿수 비율로 증가할 것입니다.

2. WOA(Windows on ARM)에 사용되는 X Elite 및 X Plus 칩은 2024년에 약 200만 대의 출하량에 도달할 것이며, 2025년에는 전년 대비 최소 100~200%의 성장이 예상됩니다. X Elite 및 X Plus는 2025년에 최종 제품 가격이 인하된 수정 버전을 출시할 예정입니다. 또한 Qualcomm은 25년 4분기에 주류 모델(599~799달러 사이)을 위한 코드명 Canim이라는 저가형 WOA 프로세서를 출시할 계획입니다. TSMC의 N4 노드에서 제조된 이 저가형 칩은 X Elite 및 X Plus(40TOPS)와 동일한 AI 처리 능력을 유지합니다.

https://medium.com/@mingchikuo/two-new-growth-drivers-for-qualcomm-qualcomm%E7%9A%84%E5%85%A9%E5%80%8B%E6%96%B0%E6%88%90%E9%95%B7%E5%8B%95%E8%83%BD-06c522ea5b05

애플의 온디바이스Ai기능은 램을 최대 4.2GB소모합니다.
앞으로 애플도 온디바이스AI기능을 강화하려면 결국 램 탑재량을 늘려야하네요.
이번 AI기능이 아이폰15프로/프로맥스만 되는 것도 램용량 때문인것 같습니다. A17Pro와 M1~M4모두 최소 램용량이 8GB이거든요. 반면 아이폰15, 14프로이하 제품들은 램이 6기가 미만이라 온디바이스 AI를 사용하지 못할 가능성이 크네요.

https://x.com/VadimYuryev/status/1800632000862363944

🖍 지엘리서치 6월 14일자 신규 리포트 발간

👉 아이톡시(052770, KQ)_
게임 마케팅의 새로운 패러다임 + 우크라이나 재건 사업

1. 경영정상화 작업 완료 후 2023년 6월 거래재개, 게임, 헬스케어 유통 및 무역 사업 진행
2. 인플루언서 타겟 마케팅 플랫폼 '인플링커' 활용 리퍼블리싱 및 신작 게임 부스팅
3. '인플링커' 플랫폼, 베트남 및 중국 로열티 수출 진행
4. 2024년 3월 우크라이나 국방부와 KG모빌리티 픽업트럭 공급 협약 체결 및 다수 무역 사업 전개

지엘리서치 홈페이지_ 👉 http://glstory.co.kr/?page_id=64&mod=document&pageid=1&uid=7

지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman

[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호]
  
하나머티리얼즈: 우리도 있습니다
 
▶️ 하반기 실적 개선 본격화로 주가 우상향 전망
- 1H24 대비 2H24 실적 성장 본격화로 리레이팅 기대
- 고객사 레퍼런스 확보 및 제품Quality(SiC) 긍정적
 
▶️ 2H24 수요 회복 속도 가속화 구간으로 판단
- IT 수요 개선 → 가동률 증가 → 소재/부품 수요 회복
- 1Q24 실적 저점을 기준으로 계단식 반등 전망
- 1) 고객사 신제품 출시, 2) NAND 수요 개선, 3) 제품 Upgrade

▶️ 목표주가 67,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2024년 EPS 2,242원에 Target P/E 30.1배 적용
- 고부가 제품 생산 업체로 밸류에이션 할증 타당

▶️ URL: https://buly.kr/8Toey8M
 
위 내용은 2024년 6월 14일 07시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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