오라클, 스페인의 AI, 클라우드 컴퓨팅에 10억 달러 이상 투자

오라클은 목요일 스페인 내 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 향후 10년 동안 스페인의 인공 지능 및 클라우드 컴퓨팅에 10억 달러 이상을 투자할 것이라고 밝혔습니다.

이 투자는 고객이 데이터 센터에서 Oracle Cloud Infrastructure로 워크로드를 이동할 수 있는 새로운 클라우드 지역을 설정하는 동시에 유럽 연합의 디지털 운영 탄력성법(DORA) 및 유럽 아웃소싱 지침과 같은 규정을 준수하는 데 도움이 될 것입니다

이는 마드리드에 있는 Oracle의 세 번째 클라우드 지역이 될 것이며 회사는 이 프로젝트를 위해 Telefonica España와 파트너십을 맺을 것입니다. 첫 번째 클라우드 지역은 2022년에 개설되었습니다.

Oracle Spain의 국가 리더인 Albert Triola는 "우리는 모든 규모와 업계의 스페인 조직을 지원하겠다는 약속을 재확인하고 있으며 비즈니스 성과를 높이기 위해 클라우드 기술 채택을 가속화하고 있습니다"라고 말했습니다.
스페인의 디지털 변혁 및 공공행정부 장관인 호세 루이스 에스크리바(José Luis Escrivá)는 "이번 투자는 스페인 기업과 공공 부문 조직이 AI로 혁신하고 디지털 변혁의 길로 계속 ​​전진하는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

지난 주 오라클은 2025회계연도 매출이 분석가들의 추정치보다 두 자릿수 증가할 것으로 예측했는데, 이는 AI 기반 클라우드 서비스에 대한 수요가 높음을 나타냅니다.

또한 회사는 클라우드 인프라를 고객에게 확장하기 위해 ChatGPT 제조사인 OpenAI 및 Google Cloud와의 파트너십을 발표했습니다.

https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/oracle-to-invest-over-1-billion-on-ai-cloud-computing-in-spain/ar-BB1oANLU

궈밍치) Alpha and Omega Semiconductor Ltd(AOSL)는 새로운 GB200 공급업체이자 Nvidia 인증 프로세스 변경의 주요 수혜자 중 하나가 될 준비가 되어 있습니다

1. 엔비디아 CEO 젠슨 황은 최근 자사의 주력 AI 칩의 새 버전을 매년 출시하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 이 전략은 Nvidia의 경쟁력을 강화하지만 실행 과제를 제시합니다. 특히 공급업체 인증 프로세스를 가속화하는 동시에 시스템 개발을 가속화해야 하는 필요성이 있습니다.

2. 최근 설문 조사에 따르면 Nvidia는 공급업체 인증 프로세스 속도를 높이기 위해 다양한 AI 시스템의 제품 라인 조달 및 인증을 통합하기 시작했습니다. HGX/DGX H100 인증을 획득한 공급업체의 경우 GB200 인증 프로세스를 단순화하고 GB200 공급 진입을 가속화할 수 있습니다.

3. AOSL은 현재 HGX/DGX H100용 MOSFET 및 전원 IC 공급업체입니다. Nvidia의 공급업체 인증 프로세스 변경으로 인해 AOSL은 새로운 GB200 공급업체가 되어 올해 말까지 출하를 시작하여 Renesas 및 MPS와 같은 공급업체로부터 ASP가 높은 GB200 주문의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

4. Nvidia의 인증 프로세스 변경으로 인해 더 많은 기업이 GB200 공급업체로서의 위상을 가속화할 가능성이 높아 2H24에 주목할만한 새로운 투자 초점이 될 것입니다.

https://medium.com/@mingchikuo/alpha-and-omega-semiconductor-ltd-aosl-is-poised-to-become-a-new-gb200-supplier-and-one-of-the-6e5a879a9f92

[하나증권 반도체 소부장 김민경]

BE Semiconductor (BESI NA): 하이브리드 본딩의 선두주자

링크: https://cutt.ly/TealfKom

■ 패키징 장비사 BE Semiconductor

BE Semiconductor(이하 “BESI”)는 반도체 패키징 장비사로 Die Attach, Flip Chip, Molding, Singulation 영역의 플랫폼을 보유

BESI의 사업영역인 Assembly 장비 시장은 전체 반도체 시장의 4% 수준인 44억 달러 규모로 추정되며 Die Attach, Packaging 부문에서 BESI의 시장점유율은 각각 43%, 22%. 특히 7 마이크론 이하 Advanced Die placement 시장에서는 67%의 점유율을 차지

23년 말 기준 BESI 매출은 Die Attach, Packaging & Plating 매출 비중은 각각 78%, 22%

■ 1Q24 Review&2Q24 Preview: 2분기 하이브리드 본딩 시스템 수주 재개

BESI는 24년 1분기 매출 1억 4,630만유로(YoY +10%, QoQ -8%), 매출총이익 9,830만유로(YoY +15%, QoQ -5%)를 기록. 2.5D/3D, 포토닉스향 출하량이 증가했으나 스마트폰 수요 약세가 이를 상쇄

1분기 신규 수주는 1억 2,770만유로(YoY -10%, QoQ -23%)를 기록했는데 OSAT향 신규수주는 전년동기대비 9% 증가했으나 IDM향 신규수주가 28% 감소. 스마트폰 및 자동차 시장의 수요 약세가 신규 수주 감소의 주된 요인이며 Assembly 시장 회복은 예상대비 늦은 24년 하반기에 이루어질 것으로 언급. 조사기관에 따르면 24년 Assembly 시장의 성장률은 기존 31%에서 16%까지 하향된 바 있음

BESI는 24년 2분기 매출 가이던스를 전분기대비 -5%~+5%, GPM은 63~65%로 제시. GPM은 1분기 대비 2~4%p 감소한 수치. 다소 실망스러운 실적 가이던스를 제시했으나 2분기에는 25~35개의 하이브리드 본딩 시스템 신규 수주를 전망했으며 지난 5월 9일 26대의 하이브리드 본딩 장비 수주를 발표한 바 있음

■ 하이브리드 본딩 대장

반도체 미세화가 한계에 도달하면서 기능별로 분리된 개별 칩을 패키징으로 연결해 하나의 칩으로 구현하는 칩렛 기술 적용이 증가. 이에 고성능 칩렛을 구현하기 위한 하이브리드 본딩에 대한 수요가 동반 증가하고 있는데 마이크로 범프를 이용한 TC본딩 대비 속도가 빠르고 열 방출에도 유리하기 때문. 메모리 반도체에서도 차세대 HBM과 NAND 생산에 하이브리드 본딩이 적용될 전망

BESI는 AMAT과 협력해 하이브리드 본딩 기술을 선제적으로 개발해왔음. 기존 후공정 기술과는 달리 전공정 수준의 정밀도를 요구하는 기술적 문제로 인해 당분간 하이브리드 본딩 시장에서 주도권을 유지할 것으로 예상

(컴플라이언스 승인을 득함)

기업명: 에이텀
제목: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

① 한택수의 보고 의무 발생일은 2024년 6월 18일로, 임원 및 주요 주주의 특정 증권 등 소유 상황 보고서가 2024년 6월 20일에 작성되었음

② 보고서는 관련 법규와 기재상의 주의를 따라 정확히 작성되었으며, 중요한 사항에 대한 허위 기재나 기재 누락이 없음을 확인하였음

③ 보고자 한택수는 주식회사 에이텀의 비등기임원으로 대표이사 직을 맡고 있으며, 10% 이상 주주임

④ 한택수는 2023년 12월 8일 보고서에서 1,380,000주를 소유하고 있었으며, 2024년 6월 20일 기준으로 주식 수가 1,392,987주로 증가하였음

⑤ 주식 증가는 주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행과 추가 상장으로 인해 발생하였음

⑥ 주식 취득은 2024년 6월 18일에 장내매수를 통해 이루어졌으며, 매수 단가는 1만5363원이었음

핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing

공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000338
2024.06.20 16:48:14

매수단가 15,363원

[LS증권 자동차 이병근] SNT모티브-2025년 구동모터 수주 기대

🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://news.1rj.ru/str/noitatropsnart
url:https://han.gl/mGe3Q

기업개요

EV/HEV에 들어가는 모터와 오일 펌프, 쇼크업소버 등을 생산 및 판매. 1Q24 기준 고객사별 매출 비중은 현대차그룹 32%, GM(한국GM 포함) 26%. 오일펌프와 쇼크업소버는 대부분 GM향이고, 모터 매출은 대부분 현대차그룹으로부터 발생.

감익 우려는 주가에 반영

올해는 GM Bolt 단종으로 Drive Unit 공급이 중단되면서 GM향 매출은 연간1,400억원 감소할 것. GM향 오일펌프 수출 증가로 400억원 규모의 매출 증가가 있을 것으로 예상되지만, Drive Unit 매출 감소를 상쇄하기에는 어려울 것으로 예상.

현대차그룹 하이브리드 판매량은 +25%YoY를 기록할 전망, 이에 따라 동사의 시동모터 매출은 1,900억원까지 증가할 것. 다만, 구동모터 매출은 봉고EV와 포터EV 약세 영향으로 600억원까지 줄어들 전망. 하이브리드 시동모터 단가는 20~25만원, 전기차 구동모터는 90~100만원임을 감안했을 때 시동모터 판매 증가로 모터 매출을 견인하기에는 역부족.

2025년 수주 기대감 유효

동사의 12M Fwd P/E는 7.3배 수준으로 역사적 저점. 하반기에도 실적 부진은 지속될 것으로 전망되나, 현대차그룹의 차세대 전기차 플렛폼 출시가 내년에 예정되어 있기 때문에, 연말로 갈수록 eM/eS향 구동모터 수주 기대감이 올라올 것. 과거 E-GMP 구동모터 수주에 대한 기대감이 있었을 때 P/E는 14배 수준, 구동모터 수주 확정 시 Value Re-rating이 일어날 것이라 판단.

2024.06.21 07:36:31
기업명: 한화시스템(시가총액: 3조 8,351억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : HS USA Holdings (가칭)(미국(USA))
주요사업 : 지분투자

취득금액 : 884억
자본대비 : 4.10%
- 취득 후 지분율 : 100.00%

예정일자 : 2024-11-11
취득목적 : 발행회사를 통하여 미국 필라델피아 소재 조선소인 Philly Shipyard Inc. (이하 "PSI")의 지분 60%를 인수하여 미국 등 글로벌 시장 진출 및 당사 해양시스템 기술력과의 시너지 사업 확대

* 취득방법
현금취득


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210

DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정

[제약/바이오] 에이프릴바이오_ R3와 A1, 양 날개를 달고 진격

1. APB-R3 기술 수출, 가치산정 필요
· 6월 20일 에이프릴바이오는 미국 제약사 Evommune 향 APB-R3(IL-18BP 융합단백질)의 라이선스 아웃 계약 체결
· 총 계약금 약 $475mn(한화 약 6,559억원), Upfront 계약금 $15mn(한화 약 207억원). 출시 후 순매출액에 따라 별도의 로열티 지급. Upfront는 3분기 매출액에 일시 반영될 것으로 예상되어 ‘24년 연간 흑자전환을 달성할 수 있을 것으로 기대
· 1H25 APB-R3는 아토피성피부염 환자를 대상으로 임상 2상을 진행할 예정
· ‘21년 10월 룬드벡 향 APB-A1 L/O 계약 체결 후 2번째 성과. SAFA 플랫폼 가치 및 당사의 개발력을 입증하는 주요 근거로 간주

2. APB-A1, 경쟁 파이프라인의 마일스톤+로열티 권리 7,200억원 거래
· 5월 9일, Royalty Pharma는 Frexalimab의 마일스톤 및 로열티 가치를 $525mn(한화 약 7,200억원)에 매입
· Frexalimab은 APB-A1과 동일 기전 CD40L antagonist, 동일한 적응증 다발성 경화증을 목표로 개발
· 에이프릴바이오는 Frexalimab 대비 약 3년 느린 후발주자이지만 SC제형으로 best-in-class로 시장진입을 노리고 있는 점을 감안, Frexalimab 유사한 가치를 부여. 현 시총 약 4,229억원은 APB-A1 가치만 감안하여도 크게 저평가되어있는 구간

3. 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 상향
· 기존 APB-A1(LuAG22515)에 대한 가치만을 산정, APB-R3 기술이전 및 적응증 선정을 감안하여 APB-R3 가치 2,439억원 추가

[6/21, 장 시작 전 짧은 생각, 키움 한지영]

* 21일 등락률 : 다우 +0.8%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.8%

1.

하루 휴장으로 쉬고난 미국 증시는 주가도 쉬었다가는 모습이네요

S&P500은 장중 5,500pt를 사상 처음으로 넘기도 했지만, 막판에는 밀려버렸네요.

엔비디아(-3.5%), 마이크론(-6.0%), 브로드컴(-3.8%) 등 AI쪽 반도체ㅐ 업체들도 주가가 부진했고, 엔비디아랑 시총 1위 경쟁 레이스를 펼혔던 애플(-2.2%), MS(-0.1%)도 주가는 그리 재미있지 않았습니다.

아무래도 단기간에 다들 워낙 달려온 측면이 있어서 좀 팔고 싶은 욕구들이 누적되던 차에,

오늘 예정된 미국 선물옵션 동시만기일이랑 S&P500 테크 ETF(XLK)의 엔비디아(비중 6% -> 21%) 포함 주요 종목 리밸런싱 대기심리 및 일부 셀온 물량 등 수급적인 요인들이 가세하면서 어제의 주가 흐름을 만들낸 것으로 보입니다.

금리도 조금 오르긴 했으나 유의미성을 부여하기 어렵고, 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 경우 인플레 2% 목표 도달때까지 시간이 걸린다고 언급했지만, 이 또한 최근 연준의 스탠스에서 크게 벗어나지 않은 발언 수준이었습니다.

오늘도 미국장은 변동성이 높아지겠지만, 선옵 동시만기, 리밸런싱 등 수급 영향력이 센만큼, 다음주부터나 미장의 방향성을 가늠할 수 있지 않나 싶습니다.

2.

국내로 넘어와보면, 코스피는 2년 5개월 만에 드디어 2,800pt를 넘어섰네요

여기까지 오는데 길고 참 어렵게 온거 같습니다. 미국, 대만 등 다른 나라 증시들이 시원시원하게 신고가를 경신한 것에 비해서 말이죠

물론 코스피의 특성 답게 저항을 중간중간 받으면서 시장을 헷갈리게 할수도 있겠지만, 그 저항을 뚫고 2800pt 이상에서 안착하는일은 그리 어렵지 않을 것 같네요

코스피 차트를 보면 3중 천정형의 패턴을 뚫고 올라갔으니, 기술적 모멘텀도 괜찮아 보입니다.

캐나다, 스위스 중앙은행 등 일부 은행들은 이미 인하 시작한 가운데, 연준도 여기서 더는 매파적이지 않을 것이라는 점, 인플레도 이제는 내려가는 경로로 다시 복귀하고 있다는 점 등 매크로 상 코스피를 억눌럿던 불확실성의 무게가 덜 무거워지고 있다는 점도 같이 고려해보면 좋을 듯 합니다.

또 그간 주가가 계속 정체됐던 삼성전자도 이제 다시 움직이기 시작한거 같고, 자동차, 금융, 가전, 조선 등 다른 코스피 내 주력 업종들도 분위기가 괜찮다는 점도 마찬가지입니다.

3.

이렇게 대형주들이 가는 장에서는 중소형주가 부진한 편인데, 안그래도 정치적인 사안과 연결된 금투세 도입 노이즈가 최근 더 확산되고 있는 만큼,

단기적으로는 코스닥의 방향성은 불투명할 것이기에 이쪽에서는 종목장세로 전개될 듯합니다.

오늘도 코스피는 미국 증시 결과에 영향 받아서 이래저래 휘둘릴수는 있겠지만, 그래도 방향성은 위로 보고가는 것이 맞다는 관점을 유지합니다

아침 출장인 관계로 이쯤에서 마무리하고,

장중 급변 사항 있으면 코멘트 또 드리겠습니다

날 더운데 건강 잘챙기시고 오늘도 화이팅하시길 바랍니다

키움 한지영

[NH/이규하] LG디스플레이■ L
[Web발신]
[NH/이규하] LG디스플레이

■ LG디스플레이 - 북미 고객사 물량 확대로 이익 개선세 본격화

- 동사의 북미 신형 스마트폰 디스플레이 납품이 차질없이 2분기 말에서 3분기 초부터 시작될 것으로 예상되며 최대 생산능력에 가까운 물량을 공급할 것으로 예상해 실적을 높이고 목표주가를 기존 13,000원에서 15,000원으로 상향. 중장기 실적 개선세 고려해 투자의견 Buy 유지

- 북미 고객사 스마트폰 출하가 곧 시작될 것으로 전망. 과거와 다르게 지연없이 경쟁사와 비슷한 시기에 납품하는 점 긍정적. LG디스플레이의 2024년 북미 스마트폰 패널 출하량을 기존 5,700만대에서 20% 증가한 6,850만대로 추정. 이를 반영해 2024년 하반기 영업이익을 790억원에서 3,990억원으로 상향

- 하반기 및 2025년 이익 가시성이 높아짐에 따라 추가 자본조달 가능성 제한적이라고 판단. 오히려 2024년 9월까지 광저우 LCD 공장을 BOE에 약 2조원에 매각할 가능성이 높아져 8.7세대 OLED 7.5k 투자 가능성 커졌다고 판단

- 2분기 영업적자는 3,786억원(적지 y-y)으로 컨센서스 부합 예상하나 하반기는 북미 고객사 물량 확대로 시장 컨센서스를 크게 상회할 것. 2025년부터는 E6 2라인과 광저우 대형 OLED 1라인 감가상각이 종료되어 이익 개선세 이어질 것

- 중장기적으로는 북미 고객사의 IT OLED 확대 및 폴더블 제품 출시 수혜 가능할 것으로 예상. 업황 및 실적 개선을 고려한 저가매수 권고

■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248]



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신용비율 상위종목

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)