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삼성전자, 메모리 증설 착수…평택 4공장 낸드 투자


1. 주요 내용
- 평택 4공장(P4)에 낸드플래시 라인 구축 결정
- 이달 말까지 주요 설비 반입 예정
- 2023년 초 이후 첫 신규 라인 투자

2. 배경
- 반도체 시황 개선
- AI 서버용 낸드플래시 수요 급증
- 글로벌 반도체 시장 상승기(업턴) 진입 판단

3. 투자 세부 내용
- P4 첫 양산 제품: 낸드플래시
- 9세대 V낸드 양산 유력
- QLC(쿼드 레벨 셀) 기술 적용 예정
- 향후 D램 생산라인도 구축 계획

4. 시장 영향
- 글로벌 반도체 시장에 큰 영향 예상
- 메모리 투자 완전 재개 신호

5. 투자 결정 요인
- AI 서버용 기업용 SSD(eSSD) 수요 증가
- 고용량·고성능 요구 증가

6. 향후 전략
- 낸드플래시 시장 대응
- D램 시장 점유율 확대
- HBM(고대역폭메모리) 수요 대응

버텍스 파마슈티컬(Vertex Pharmaceuticals)이 유전자편집(gene editing)이라는 새로운 영역에서 차세대 표적 전처리요법(targeted conditioning agent)을 개발하기 위해, 오름테라퓨틱(Orum Therapeutics)의 항체-분해약물접합체(degrader-antibody conjugates, DAC) 기술에 베팅합니다.

버텍스는 지난해 최초의 CRISPR 유전자편집 치료제인 ‘카스게비(Casgevy, exa-cel)’를 출시한 회사이며, 카스게비 투여전 부설판(busulfan) 전처치요법을 수행하는데 수반되는 특발성 폐렴 등의 중증 부작용을 낮추기 위한 표적 전처치요법 기술에 계속해서 투자하고 있습니다.

이러한 가운데 버텍스는 오름의 GSPT1 분해약물 기반의 DAC 기술을, 유전자편집 전처리요법에 적용하는 새로운 시도에 나섰습니다.

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22540

추억의 m ㅋㅋㅋㅋ

M

선수촌 주식 콘 판단표 (Ver 1.0.)

시의적절한듯 하여 정리해 보았다

한줄요약: 대부분 욕먹고 끝남

오름테라퓨틱, 美 기업에 표적 단백질 분해제 기술 이전
(IPO를 위해 한국거래소의 코스닥 상장심사를 받고 있음)

16일 오름테라퓨틱는 버텍스와 글로벌 다중 타깃 라이선스 및 옵션 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 선급금은 1500만 달러(약 208억원)다. 버텍스는 3개 타깃을 대상으로 전처치제를 개발할 예정이며 타깃에 대한 마일스톤(단계별 기술료)은 각각 최대 3억 1000만 달러(약 4294억 원)다. 순매출에 따른 로열티는 별도다.

한편 오름은 지난해 말 미국 다국적제약사 브리스톨 마이어스 스큅에 급성 골수성 백혈병 치료제 'ORM-6151'를 기술이전 한 바 있다. 당시 회사는 계약금 1억 달러(약 1298억 원)를 이미 지급받았으며 추가 마일스톤(단계별 기술료)을 포함하면 향후 총 1억 8000만 달러를 확보하게 된다고 전했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2DBRIWTAJG

* 하나증권 미래산업팀

★ 디케이티(290550.KQ): 숨은 On-Device AI, ESS 수혜주 ★

원문링크: https://bit.ly/4bNGvmi

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시
- 디케이티에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 동사의 2025년 예상 EPS 1,539원에 P/E 14.6배를 적용해 산출
- 아이티엠반도체의 주력 제품인 PMP가 동사의 S-PCM과 유사한 제품인 것으로 파악
- 시장 컨센서스 기준 아이티엠반도체의 2024, 2025년 예상 영업이익은 31, 311억원이며 현재 시가총액은 4,700억원을 상회
- 동사의 2024, 2025년 예상 영업이익은 256, 377억원이며, 현재 시가총액은 2,500억원 수준
- 동사는 올해부터 창립 사상 최대 실적 기록 행진이 예상되는데 히스토리컬 2020~2023년 평균 P/E만 살펴봐도 20.6배 수준
- 따라서 2024, 2025년 예상 P/E 10.3, 8.4배는 매우 저평가되어 있다고 판단

2. On-Device AI 시장 성장의 숨은 수혜주
- 디케이티의 가장 주목해야할 포인트 중 하나는 On-Device AI 시장 성장 수혜주라는 점
- 스마트폰은 기본적으로 배터리의 과전압, 과충전, 과전류를 방지해주는 보호회로인 PCM(Protection Circuit Module)이 주로 탑재
- On-Device AI 스마트폰은 기존 스마트폰 대비 배터리 소비 전력, 수명, 발열 예방을 위한 Spec이 지속적으로 상향되고 있는 추세
- 이에 따라 동사는 기존 PCM의 상위 호환인 S-PCM을 개발
- S-PCM은 기존 PCM 대비 배터리 에너지 효율이 높고, 발열에 강점을 지니며, 소형화가 가능
- On-Device 스마트폰에 특화되어 있다는 의미다. 소형화로 인한 실장 부품 수 증가 및 난이도 상승으로 ASP는 PCM 대비 약 10% 이상
- 2025년 초 출시하는 차기 플래그쉽 모델부터 채택될 예정으로 올해 연말부터 양산 시작 및 매출액이 발생할 전망
- 2025년 PCM/S-PCM 매출액은 1,150억원(+63.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망
- S-PCM은 프리미엄 모델뿐만 아니라 보급형으로도 적용 확대될 가능성 높음
- 따라서 S-PCM의 비중 확대 및 채택 모델 증가에 따라 중장기 성장 모멘텀으로 자리잡을 전망

3. 삼성SDI로 ESS 필수 핵심 부품인 BMS 모듈 공급 시작
- 디케이티는 고객사 삼성SDI향 ESS용 BMS(Battery Management System) 모듈 양산 테스트 완료 → 올해부터 초도 물량 공급 시작
- BMS는 ESS의 배터리 상태의 실시간 모니터링부터 충방전 과정에서 전류 및 전압을 안정적으로 제어하는 필수 핵심 부품으로 ESS 한 개당 평균 8개의 Rack BMS가 탑재, ESS Rack 한 개당 평균 10개의 BMS가 탑재되는 것으로 파악
- 최근 삼성SDI는 북미 ‘NextEra Energy’社와 ESS 장기 공급에 대해 협의한 상황이며, 보도자료에 따르면 공급 금액은 약 1조원 규모
- 동사는 이에 대응하기 위해 북미 지역 ESS 생산라인 증설을 현재 검토 하고 있으며, LG에너지솔루션도 고객사로 확보
- 2025년은 192억원의 매출액이 발생할 전망. 숨겨진 ESS 수혜주라 판단

하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

트럼프 블룸버그 인터뷰

법인세율을 15%로 낮추고 싶다고 말함

파월이 옳은 일 하고 있으면 임기 보장할 것

다이먼을 재무장관으로 고려

모든 국가 수입품에 10% 관세 , 중국산엔 60~100%

연준, 대선 전에 금리 인하 자제해아함

석유, 가스 시추 더 개발하고 유가 낮출 것

더 이상 틱톡을 금지하고 싶지 않음

대만에 대한 미국의 입장 바꾸고 싶음- 미국에 방어비용 지불해야함

★ 덴티움(145720): 낮아지는 눈높이에 적응하기

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
2Q24 실적은 매출액 1,092억 원, 영업이익 341억 원으로 각각 컨센서스 대비 -5%, -8% 하회할 전망입니다.

컨센서스 하향 조정이 이뤄지고 있어 그에 맞는 눈높이에 새롭게 적응할 필요가 있겠습니다.

중국 매출액은 완만한 회복세를 보이고 있으나, 덴탈 장비 판매의 상대적 부진은 이어져 큰 폭의 성장세를 시현하긴 어려울 전망입니다.

유럽 지역도 러시아 출하 물량 $4M(약 55억 원) 규모가 3Q24로 지연됨에 따라 2Q24 실적을 하향 조정하는 것은 불가피한 상황입니다.

비용이 특별히 많이 발생할 부분은 없다고 전망하며 영업이익률 30% 회복을 예상합니다.

키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10847

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

[키움 허혜민] ORIC, 바이엘, J&J와 전립선암 공동연구

전이성 전립선암 치료제 ORIC-944 1b상을 J&J 및 Bayer와 임상 개발 협력

ORIC-944는 Bayer의 Nubeqa, J&J의 Erleada와 병용 개발 하고 있음.

Bayer와 J&J가 약물 공급 지원할 예정이며, 이 약물에 대한 글로벌 개발 및 상업적 권리도 확보하게 됨.

https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/16/2914185/0/en/ORIC-Pharmaceuticals-Announces-Multiple-Clinical-Collaborations-with-Strategic-Partners-to-Support-Ongoing-Trial-Evaluating-ORIC-944-in-Combination-with-AR-Inhibitors-for-the-Treat.html

오릭의 시간 외 주가 +10.4% 상승. 지난 주에도 오릭은 31% 상승 한 바 있음. 시가총액 $741mn

오릭은 보로노이로부터 ORIC-114을 기술 도입한 바 있음.