Forwarded from 루팡
파마리서치
목표주가 23만원
3Q24: ‘리쥬란’ 의료기기, 화장품 강세
3Q24 실적은 매출액 901억(YoY +30.9%), 영업이익 324억(YoY +17.7%, 영업이익률 35.9%)을 전망한다. 의료기기로 분류되는 스킨 부스터 ‘리쥬란’의 강세는 꾸준히 이어질 전망이다.
국내에서는 기존 한국인들의 시술 확장과 더불어 꾸준히 유입되는 외국인 관광객들로 인해 의료기기 사업부 매출액은 330억(YoY +20.4%) 성장할 예정이다.
수출액도 중국, 싱가포르, 태국, 일본 등 주요 아시아 국가들로 납품이 증가하며 140억(YoY +44.5%)의 매출액을 기록할 것으로 예상한다. ‘리쥬란’ 브랜드를 공유하는 화장품 사업부도 분기 매출액 229억(YoY +63.6%)을 기록하며 역대 최고치를 경신할 것으로 판단한다.
4Q24: 수출은 일취월장하며 성장 중
4Q24 실적은 매출액 926억(YoY +32.3%), 영업이익 334억 (YoY +64.1%, 영업이익률 36.1%)으로 전망한다. 톡신을 비롯한 의약품 YoY +26.6%, ‘리쥬란’과 ‘콘쥬란’의 의료 기기 YoY +33.1%, ‘리쥬란’ 라인업 화장품 YoY +53.5%씩 매출액의 가파른 성장이 예상된다. 또한, 사상 최초로 분기 수출 비중 40%를 넘기며 지역적으로도 사업이 다각화되는 모습을 보여줄 것이다.
TP 23만 원, 투자의견 ‘Buy’ 제시
선행 4개분기 EPS 전망치 11,469원과 목표 PER 20배를 적용하여 목표주가 23만 원을 제시한다. 견고하게 늘어날 수출 비중에 따라 밸류에이션 리레이팅을 전망하여 `23년 8월에 기록한 바 있던 12개월 선행 PER 20배를 목표주가 산출 과정에 적용하였다. 이에 투자의견 ‘Buy’로 동사에 대한 커버리지를 개시한다
1H23 태국향 수출 데이터 물량이 늘어나는 것이 관세청 자료로 확인되기 시작하며 동사에 대한 본격적인 밸류에이션 리레이팅이 진행되었다. `23년 8월 최고점 20배를 이번 목표주가 산출 과정에 반영한 이유는 확실한 수출액 증가세가 시현되는 시점이 다가오기 때문이다. 태국에만 편중되어있던 수출액이 이제는 중국, 싱가포르, 일본 등으로 분산되며 구조적인 성장이 관찰되는 중이다.
(24.8. 27 키움)
목표주가 23만원
3Q24: ‘리쥬란’ 의료기기, 화장품 강세
3Q24 실적은 매출액 901억(YoY +30.9%), 영업이익 324억(YoY +17.7%, 영업이익률 35.9%)을 전망한다. 의료기기로 분류되는 스킨 부스터 ‘리쥬란’의 강세는 꾸준히 이어질 전망이다.
국내에서는 기존 한국인들의 시술 확장과 더불어 꾸준히 유입되는 외국인 관광객들로 인해 의료기기 사업부 매출액은 330억(YoY +20.4%) 성장할 예정이다.
수출액도 중국, 싱가포르, 태국, 일본 등 주요 아시아 국가들로 납품이 증가하며 140억(YoY +44.5%)의 매출액을 기록할 것으로 예상한다. ‘리쥬란’ 브랜드를 공유하는 화장품 사업부도 분기 매출액 229억(YoY +63.6%)을 기록하며 역대 최고치를 경신할 것으로 판단한다.
4Q24: 수출은 일취월장하며 성장 중
4Q24 실적은 매출액 926억(YoY +32.3%), 영업이익 334억 (YoY +64.1%, 영업이익률 36.1%)으로 전망한다. 톡신을 비롯한 의약품 YoY +26.6%, ‘리쥬란’과 ‘콘쥬란’의 의료 기기 YoY +33.1%, ‘리쥬란’ 라인업 화장품 YoY +53.5%씩 매출액의 가파른 성장이 예상된다. 또한, 사상 최초로 분기 수출 비중 40%를 넘기며 지역적으로도 사업이 다각화되는 모습을 보여줄 것이다.
TP 23만 원, 투자의견 ‘Buy’ 제시
선행 4개분기 EPS 전망치 11,469원과 목표 PER 20배를 적용하여 목표주가 23만 원을 제시한다. 견고하게 늘어날 수출 비중에 따라 밸류에이션 리레이팅을 전망하여 `23년 8월에 기록한 바 있던 12개월 선행 PER 20배를 목표주가 산출 과정에 적용하였다. 이에 투자의견 ‘Buy’로 동사에 대한 커버리지를 개시한다
1H23 태국향 수출 데이터 물량이 늘어나는 것이 관세청 자료로 확인되기 시작하며 동사에 대한 본격적인 밸류에이션 리레이팅이 진행되었다. `23년 8월 최고점 20배를 이번 목표주가 산출 과정에 반영한 이유는 확실한 수출액 증가세가 시현되는 시점이 다가오기 때문이다. 태국에만 편중되어있던 수출액이 이제는 중국, 싱가포르, 일본 등으로 분산되며 구조적인 성장이 관찰되는 중이다.
(24.8. 27 키움)
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Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●삼성SDI 배터리 밸류체인
t.me/triple_stock
<소재>
- 양극재 : 에코프로비엠, 코스모신소재, 포스코퓨처엠
- 음극재 : 포스코퓨처엠
- 분리막 : 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
- 전해액 : 솔브레인홀딩스, 엔켐, 동화일렉트로라이트(동화기업)
- 전해질 및 첨가제 : 천보
- 동박 : 롯데에너지머티리얼즈, SK넥실리스(SKC)
- CNT 도전재 : 동진쎄미켐(양극재용 공급 중)
- CNT 파우더 : 제이오(계약 예정)
- 니켈도금강판 : TCC스틸
<장비>
- 믹싱 : 제일엠앤에스, 티에스아이
- 코팅/프레싱 : 씨아이에스
- 노칭/스태킹 : 필에너지
- 와인딩 : 코엠(비상장)
- 전해액 주입기 : 하나기술
- 포메이션 : 갑진(비상장), 하나기술
- 자동화 : 코윈테크, 에스에프에이
- 검사 : 이노메트리, 인텍플러스, 엔시스
<부품>
- CAN : 상신이디피
- CID : 신흥에스이씨
- 테이프 : 테이팩스
<전고체 관련>
- 황화리튬 : 이수스페셜티케미칼, 레이크머티리얼즈, 정석케미칼(비상장)
- 고체전해질 : 롯데에너지머티리얼즈, 포스코JK솔리드솔루션(POSCO홀딩스), 씨아이에스, 에코프로비엠
t.me/triple_stock
<소재>
- 양극재 : 에코프로비엠, 코스모신소재, 포스코퓨처엠
- 음극재 : 포스코퓨처엠
- 분리막 : 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
- 전해액 : 솔브레인홀딩스, 엔켐, 동화일렉트로라이트(동화기업)
- 전해질 및 첨가제 : 천보
- 동박 : 롯데에너지머티리얼즈, SK넥실리스(SKC)
- CNT 도전재 : 동진쎄미켐(양극재용 공급 중)
- CNT 파우더 : 제이오(계약 예정)
- 니켈도금강판 : TCC스틸
<장비>
- 믹싱 : 제일엠앤에스, 티에스아이
- 코팅/프레싱 : 씨아이에스
- 노칭/스태킹 : 필에너지
- 와인딩 : 코엠(비상장)
- 전해액 주입기 : 하나기술
- 포메이션 : 갑진(비상장), 하나기술
- 자동화 : 코윈테크, 에스에프에이
- 검사 : 이노메트리, 인텍플러스, 엔시스
<부품>
- CAN : 상신이디피
- CID : 신흥에스이씨
- 테이프 : 테이팩스
<전고체 관련>
- 황화리튬 : 이수스페셜티케미칼, 레이크머티리얼즈, 정석케미칼(비상장)
- 고체전해질 : 롯데에너지머티리얼즈, 포스코JK솔리드솔루션(POSCO홀딩스), 씨아이에스, 에코프로비엠
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트리플 아이 - Insight Information Indepth
고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다.
투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
본 채널의 게시물은 어떠한 경우에도 법적 책임을 묻는 근거 자료로 사용될 수 없습니다.
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투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
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Forwarded from 스웨이드 (중소형주/기록/공부방)
< 에스바이오메딕스 이벤트 정리 >
기간 : 24.9~25.3
링크 : https://news.1rj.ru/str/sbiomedics
A~G까지 하나도 거를게 없는 강한 이벤트들입니다. 투자 일정에 참고하시기 바랍니다.
(A) 24.9 중증하지허혈 임상 1/2a 최종 결과 발표
근거 : 8.13 한국경제 보도자료 등
(B) 24.10 고용량 결과 발표
근거 : 임상일정, 6월 IR, 8.26 서울경제 인터뷰 등
(C) 24.10 : 첨생법 입법예고(시행령 발표)
근거 : 4.25 매일경제 보도자료 등
(D) 24.10~25.3 : 해외임상시험 계획 완료
근거 : 8.26 서울경제 인터뷰, 6월 IR(해외 CDP 설립)
(E) 25.2 첨생법 시행
근거 : 법률 개정 완료
(F) 25.2~3 : 저용량, 고용량 6명 1년 추적결과 발표
근거 : 임상일정, 6월 IR, 8.26 서울경제 인터뷰 등
(G) 25.3 : 환기종목 해제
근거 : 에스바이오메딕스 홈페이지 공지
기간 : 24.9~25.3
링크 : https://news.1rj.ru/str/sbiomedics
A~G까지 하나도 거를게 없는 강한 이벤트들입니다. 투자 일정에 참고하시기 바랍니다.
(A) 24.9 중증하지허혈 임상 1/2a 최종 결과 발표
근거 : 8.13 한국경제 보도자료 등
(B) 24.10 고용량 결과 발표
근거 : 임상일정, 6월 IR, 8.26 서울경제 인터뷰 등
(C) 24.10 : 첨생법 입법예고(시행령 발표)
근거 : 4.25 매일경제 보도자료 등
(D) 24.10~25.3 : 해외임상시험 계획 완료
근거 : 8.26 서울경제 인터뷰, 6월 IR(해외 CDP 설립)
(E) 25.2 첨생법 시행
근거 : 법률 개정 완료
(F) 25.2~3 : 저용량, 고용량 6명 1년 추적결과 발표
근거 : 임상일정, 6월 IR, 8.26 서울경제 인터뷰 등
(G) 25.3 : 환기종목 해제
근거 : 에스바이오메딕스 홈페이지 공지
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S.BIOMEDICS_official
에스바이오메딕스(304360)
공식 IR/PR 채널입니다.
에스바이오메딕스 홈페이지:
https://sbiomedics.com
공식 IR/PR 채널입니다.
에스바이오메딕스 홈페이지:
https://sbiomedics.com
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
상아프론테크, SDI, GM 본계약 수혜
-배터리 화재/폭발 방지 모듈인 캡아세이 SDI/GM 공장에 공급
-미국 공장 부지와 건물 구매한 상태
-국내 양산 공장에서 부분품을 만든뒤 미국 공장에서 최종 조립해서 제조원가 낮추는 방식으로 공급될 것
-SDI의 미국향 캡아세이의 사업자 중 상장업체는 1) 스텔란티스: 신흥에스이씨(메인벤더), 상아프론테크(세컨벤더) 2) GM: 상아프론테크(메인벤더), 신흥에스이씨(세컨벤더)
-상아프론테크의 GM향 캡아세이 매출은 풀가동 시 연 1,600억원 이상으로 추정
https://n.news.naver.com/article/092/0002343528?sid=105
-배터리 화재/폭발 방지 모듈인 캡아세이 SDI/GM 공장에 공급
-미국 공장 부지와 건물 구매한 상태
-국내 양산 공장에서 부분품을 만든뒤 미국 공장에서 최종 조립해서 제조원가 낮추는 방식으로 공급될 것
-SDI의 미국향 캡아세이의 사업자 중 상장업체는 1) 스텔란티스: 신흥에스이씨(메인벤더), 상아프론테크(세컨벤더) 2) GM: 상아프론테크(메인벤더), 신흥에스이씨(세컨벤더)
-상아프론테크의 GM향 캡아세이 매출은 풀가동 시 연 1,600억원 이상으로 추정
https://n.news.naver.com/article/092/0002343528?sid=105
Naver
삼성SDI-GM, 美 배터리 공장 설립…4.6조원 투입
삼성SDI와 제너럴모터스(GM)가 미국 내 전기차 배터리 합작법인 설립을 확정했다. 삼성SDI는 GM과 미국 내 전기차 배터리 생산을 위한 합작법인을 설립하기로 하고 본계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 양사는 지난해
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.08.28 10:12:15
기업명: 한미반도체(시가총액: 11조 1,446억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-08-29
개최시각 : --:--
*IR 목적
Citi 'Tech Trip' 참가 JPMorgan 'Korea Corporate Day' 참가
*IR 내용
-TC 본더(하이 스펙 HBM용) 수요의 지속 증가 -TC 본더(Big Die용)의 2.5D 패키지(CoWoS)시장 신규진출 -AI온디바이스 모바일용 HBM 시장의 TC본더 적용 가능성
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240828800070
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 11조 1,446억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-08-29
개최시각 : --:--
*IR 목적
Citi 'Tech Trip' 참가 JPMorgan 'Korea Corporate Day' 참가
*IR 내용
-TC 본더(하이 스펙 HBM용) 수요의 지속 증가 -TC 본더(Big Die용)의 2.5D 패키지(CoWoS)시장 신규진출 -AI온디바이스 모바일용 HBM 시장의 TC본더 적용 가능성
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240828800070
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
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