Forwarded from Mobile Letter from 김현석
[iM증권 이상헌(지주/Mid-Small Cap)]
[SNT다이내믹스(003570)/NR]
★ K2 전차 변속기 국산화 밸류 레벨업의 시작점
▶️동사 변속기 K2 전차 4차 양산 적용 가능성 높아짐 ⇒ 향후 K2 전차 수출물량에 적용되며 실적 개선 가속화
- 독일제 변속기의 가격과 유지비용 등이 동사 변속기 보다 훨씬 더 높음
- 이에 따라 K2 전차 원가 상승이 불가피
- 더불어 K2 전차 중동수출 기회가 생기더라도 K9 자주포 사례에서 보듯이 독일에서 수출 허가(E/L)를 거부할 가능성이 높음
- 동사 변속기가 K2 전차 4차 양산에 적용할 수 있는 명분으로 크게 작용할 듯
- 향후 수주 예상 현대로템의 폴란드 K2PL, 루마니아 등의 수출물량에도 적용되면서 매출 성장 전망
▶️‘23년 이어 올해도 방산부문 매출 증가로 수익성 개선 본격화 → 방산 관련 수주 지속으로 수익성 개선 지속 예상
- 방산부문의 증가된 수주잔고를 기반으로 방산부문 매출 비중 확대
- 향후 한화에어로스페이스의 폴란드향 K9 자주포 관련된 매출 지속 따라 매출상승 예상
- 나아가, 지난 7월 한화에어로스페이스가 루마니아와 K9 자주포 관련 1조 3,828억원 규모 계약 체결함 따라 동사 수주증가 전망
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/DNxVh>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
[SNT다이내믹스(003570)/NR]
★ K2 전차 변속기 국산화 밸류 레벨업의 시작점
▶️동사 변속기 K2 전차 4차 양산 적용 가능성 높아짐 ⇒ 향후 K2 전차 수출물량에 적용되며 실적 개선 가속화
- 독일제 변속기의 가격과 유지비용 등이 동사 변속기 보다 훨씬 더 높음
- 이에 따라 K2 전차 원가 상승이 불가피
- 더불어 K2 전차 중동수출 기회가 생기더라도 K9 자주포 사례에서 보듯이 독일에서 수출 허가(E/L)를 거부할 가능성이 높음
- 동사 변속기가 K2 전차 4차 양산에 적용할 수 있는 명분으로 크게 작용할 듯
- 향후 수주 예상 현대로템의 폴란드 K2PL, 루마니아 등의 수출물량에도 적용되면서 매출 성장 전망
▶️‘23년 이어 올해도 방산부문 매출 증가로 수익성 개선 본격화 → 방산 관련 수주 지속으로 수익성 개선 지속 예상
- 방산부문의 증가된 수주잔고를 기반으로 방산부문 매출 비중 확대
- 향후 한화에어로스페이스의 폴란드향 K9 자주포 관련된 매출 지속 따라 매출상승 예상
- 나아가, 지난 7월 한화에어로스페이스가 루마니아와 K9 자주포 관련 1조 3,828억원 규모 계약 체결함 따라 동사 수주증가 전망
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/DNxVh>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
💯2
Forwarded from 쩜상리서치
📊 기업 분석: 솔트룩스 – 한국의 퍼플렉시티? 📊
1. 퍼플렉시티의 부상과 비교
• 최근 검색형 AI 서비스인 퍼플렉시티가 약 4조 원의 기업 가치를 인정받으며 주목받고 있음. Chat GPT와 비교해 실시간 웹 검색 기능을 통해 최신 정보와 검색 엔진 성능을 갖추고 있어 전문 분야에서의 정보 활용이 가능.
2. 솔트룩스의 ‘Goover’ 서비스
• 국내 업체 솔트룩스는 100% 자회사에서 'Goover’라는 검색형 AI 베타 서비스를 운영 중. 이 서비스는 커스터마이징과 심층 리포트 작성이 가능하여 퍼플렉시티와 유사한 성능을 구현.
https://beta.goover.ai/
3. 보안과 데이터 관리
• 정보 유출 문제로 인해 GPT 사용이 어려운 국가기관 및 기업들은 사내 데이터센터를 통해 솔트룩스의 'Goover’와 같은 서비스를 이용할 가능성이 높아짐.
4. 시장 점유율과 재무 상태
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 회사 중 정부기관 및 쇼핑몰에서 시장 점유율 1위를 차지. 최근 3년간 많은 투자를 통해 적자를 기록했으나, 올해 손익분기점(BEP) 달성을 목표.
5. 저평가된 기업 가치
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 업체 중 가장 현실적인 비즈니스를 운영하며, 'Goover’와 같은 검색형 AI를 개발할 수 있는 능력에 비해 저평가된 기업으로 판단.
작성:쩜상리서치
1. 퍼플렉시티의 부상과 비교
• 최근 검색형 AI 서비스인 퍼플렉시티가 약 4조 원의 기업 가치를 인정받으며 주목받고 있음. Chat GPT와 비교해 실시간 웹 검색 기능을 통해 최신 정보와 검색 엔진 성능을 갖추고 있어 전문 분야에서의 정보 활용이 가능.
2. 솔트룩스의 ‘Goover’ 서비스
• 국내 업체 솔트룩스는 100% 자회사에서 'Goover’라는 검색형 AI 베타 서비스를 운영 중. 이 서비스는 커스터마이징과 심층 리포트 작성이 가능하여 퍼플렉시티와 유사한 성능을 구현.
https://beta.goover.ai/
3. 보안과 데이터 관리
• 정보 유출 문제로 인해 GPT 사용이 어려운 국가기관 및 기업들은 사내 데이터센터를 통해 솔트룩스의 'Goover’와 같은 서비스를 이용할 가능성이 높아짐.
4. 시장 점유율과 재무 상태
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 회사 중 정부기관 및 쇼핑몰에서 시장 점유율 1위를 차지. 최근 3년간 많은 투자를 통해 적자를 기록했으나, 올해 손익분기점(BEP) 달성을 목표.
5. 저평가된 기업 가치
• 솔트룩스는 국내 AI 서비스 업체 중 가장 현실적인 비즈니스를 운영하며, 'Goover’와 같은 검색형 AI를 개발할 수 있는 능력에 비해 저평가된 기업으로 판단.
작성:쩜상리서치
Telegram
쩜상리서치
*본 채널은 주식 리딩 및 종목 추천하는 방이 아닙니다. 본 채널 운영에 영리를 추구하지 않으며 시장자료 및 공시, 재무제표, 뉴스 중심으로 분석한 내용을 공유합니다. 잘못된 정보가 있을수 있으며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 채널의 게시물은 어떠한 법적 처벌의 근거로 사용될 수 없음을 말씀드립니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 AP시스템(시가총액: 3,021억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.09.30 08:57:14 (현재가 : 19,770원, 0.0%)
대표보고 : 더제이자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.22%
보고사유 : 장내매매(5% 보고)
* 더제이자산운용(주) : 0.0%→5.22%
-보고자의 본인/전문사모집합투자업, 투자자문및일임업, 집합투자업
2024-09-24/신규보고(+)/보통주/ 756,872주/신규보고일 직전일 수량임
2024-09-25/장내매수(+)/보통주/ 41,322주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240930000016
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/265520
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=265520
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.09.30 08:57:14 (현재가 : 19,770원, 0.0%)
대표보고 : 더제이자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.22%
보고사유 : 장내매매(5% 보고)
* 더제이자산운용(주) : 0.0%→5.22%
-보고자의 본인/전문사모집합투자업, 투자자문및일임업, 집합투자업
2024-09-24/신규보고(+)/보통주/ 756,872주/신규보고일 직전일 수량임
2024-09-25/장내매수(+)/보통주/ 41,322주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240930000016
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/265520
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=265520
❤1